公司现金流情况 - 2020 - 2022年经营活动净现金分别为131.96亿欧元、102.68亿欧元、117.63亿欧元；投资活动净现金分别为 - 77.9亿欧元、58.96亿欧元、 - 53.27亿欧元；融资活动净现金分别为 - 54.38亿欧元、 - 129.9亿欧元、 - 79.25亿欧元[601] - 2022年自由现金流为45.66亿欧元，但因多项支出导致净债务增加，包括10亿欧元净金融投资、16.88亿欧元股东薪酬、8.53亿欧元劳动相关承诺付款和16.26亿欧元其他净因素[603] - 2022年公司从拉丁美洲子公司净汇回资金6.93亿欧元，其中6.52亿欧元与股息相关[617] - 2020 - 2022年公司经营活动产生的净现金流分别为13.196亿欧元、10.268亿欧元和11.763亿欧元[682] - 2020 - 2022年公司自由现金流分别为4794万欧元、2648万欧元和4566万欧元[682] 公司负债与债务情况 - 2022年底总负债626.71亿欧元，其中金融负债390.79亿欧元、租赁负债86.77亿欧元、采购及其他合同义务122.85亿欧元、其他负债26.3亿欧元[604] - 2022年底总债务390.79亿欧元，较2021年底的422.95亿欧元有所下降；净债务266.87亿欧元，较2021年底增加6.01亿欧元[603] - 2022年底短期和长期员工福利准备金分别为8.85亿欧元和40.93亿欧元，非流动和流动应付账款分别为19.14亿欧元和120.18亿欧元，VMO2承诺金额为68.77亿欧元[605] - 2021年和2022年非流动金融负债分别为3.529亿欧元和3.5059亿欧元，流动金融负债分别为7005万欧元和4020万欧元[679] - 2021年和2022年净金融债务分别为2.6086亿欧元和2.6687亿欧元[679] 公司资金获取与可用资金情况 - 2022年公司通过资产剥离获得资金，主要来自与Vauban和CAA的协议、出售Telefónica Móviles El Salvador全部股份以及与哥伦比亚公司的协议[607] - 2022年公司获得约150.09亿欧元融资，其中集团层面88.49亿欧元，VMO2获得17.4亿欧元等[610] - 2022年底公司可用资金总计214.13亿欧元，包括117.37亿欧元未动用信贷额度（114.34亿欧元超过12个月到期）[613] 公司评级情况 - 2022年底，公司长期发行人违约评级分别为惠誉“BBB稳定展望”、标普“BBB - 稳定展望”、穆迪“Baa3稳定展望”，全年评级无变化[619] 公司关联欠款情况 - 2022年底，集团内公司欠公司17.15亿欧元，2021年底为37.72亿欧元[623] 公司研发情况 - 2022年集团研发费用为6.56亿欧元，较2021年的8.35亿欧元下降21.4%，分别占2022、2021、2020年集团合并收入的1.6%、2.1%、2.2%[632] - 2022年公司申请14项新专利，较2021年的16项减少12.5%，年底拥有444项注册无形资产[633][634][635] 公司投资情况 - Wayra自2011年成立以来，已在超850家初创企业投资超6.5亿欧元，2022年在40家初创企业投资570万欧元，年底拥有超450家活跃初创企业权益[638][641][642] - 2022年Telefónica Ventures战略投资超2000万欧元[642] - 超1000家初创企业获公司投资，超300家与公司及其客户合作，为公司创收超6亿欧元[643] 公司能源对冲情况 - 2023年公司71%的能源需求将得到对冲[647] 公司收入多元化情况 - 公司通过Solar 360、Movistar Prosegur Alarmas、Vivo Ventures等举措实现收入多元化[650] 公司业绩影响因素情况 - 2022年外汇效应积极影响公司业绩，缓解了欧洲和部分拉美市场通胀及合并范围变化的影响[646] 公司经营收入等财务指标情况 - 2020 - 2022年公司经营收入分别为41.39亿欧元、135.86亿欧元、40.56亿欧元，折旧和摊销分别为93.59亿欧元、83.97亿欧元、87.96亿欧元，OIBDA分别为134.98亿欧元、219.83亿欧元、128.52亿欧元[659][660][669] - 2020 - 2022年公司资本支出分别为58.61亿欧元、72.67亿欧元、58.19亿欧元，OIBDA - CapEx分别为76.37亿欧元、147.16亿欧元、70.33亿欧元[669] - 2020 - 2022年公司频谱收购分别为1.26亿欧元、17.04亿欧元、1.73亿欧元，OIBDA - CapEx排除频谱收购后分别为77.63亿欧元、164.20亿欧元、72.06亿欧元[669] - 2021年OIBDA包含Telxius塔部门出售收益60.99亿欧元和VMO2成立收益44.60亿欧元[660] 公司战略情况 - 公司战略聚焦西班牙、巴西、德国和英国四个关键市场，创建Telefónica Tech和Telefónica Infra[651][652] - 公司通过创建光纤载体或合资企业实现部分资产和能力货币化，如2022年的Bluevia等，2021年的UGG等[652] - 公司采用新运营模式和简化投资组合减少对拉丁美洲的风险敞口，同时简化整体运营模式[653] 公司财务指标使用情况 - 公司使用非GAAP财务指标，包括OIBDA、OIBDA - CapEx等用于决策[657] - 公司计算净金融债务时需加特定负债并减去特定金额，2022年对衍生品分类和部分资产负债进行了追溯调整[670][671][672][673] - 公司计算净金融债务加租赁、净金融债务加承诺等指标，认为这些指标对投资者和分析师有意义[674][675][676] 公司会议召开情况 - 2022年董事会会议召开14次，截至2023年2月23日，2023年已召开2次[683] - 2022年执行委员会会议召开15次，截至年报日期，2023年已召开3次[685] - 2022年审计与控制委员会会议召开12次，截至年报日期，2023年已召开2次[693] - 2022年提名、薪酬与公司治理委员会会议召开12次，截至年报日期，2023年已召开2次[697] - 2022年监管与机构事务委员会会议召开11次，截至年报日期，2023年已召开2次[699] - 2022年战略与创新委员会会议召开9次，截至年报日期，2023年已召开2次[700] - 可持续发展与质量委员会2022年开会10次，截至年报日期2023年已开会2次[703] 公司人员任职与荣誉情况 - 何塞·玛丽亚·阿尔瓦雷斯 - 帕莱特·洛佩斯自2016年4月起担任公司董事会主席兼首席执行官[706] - 伊西德罗·法内·卡萨斯在金融机构工作超40年，2007 - 2014年任银行董事长[709] - 何塞·玛丽亚·阿布里尔·佩雷斯1975 - 1982年担任食品公司财务经理[710] - 何塞·哈维尔·埃切尼克·兰迪里巴尔曾担任多家公司董事会成员[712] - 安赫尔·比拉·博伊克斯1997年加入公司，2015年被任命为首席战略与财务官[714] - 胡安·伊格纳西奥·西拉克·萨斯图兰自2016年起担任国际马克斯 - 普朗克研究学校量子科学与技术主任[715] - 彼得·厄斯金2001 - 2007年担任O2 Plc首席执行官和董事会主席[717] - 何塞·玛丽亚·阿尔瓦雷斯 - 帕莱特·洛佩斯2016年被《福布斯》杂志评为西班牙“最佳首席执行官”[708] - 伊西德罗·法内·卡萨斯2018年被授予纳图尔吉能源集团荣誉董事长，并获《福布斯》慈善奖[709] - 2004 - 2007年Carmen García de Andrés担任马德里Gran Consumo, Distribución, Industria y Servicios Group管理合伙人，团队有超30名法律和税务专家[718] - 2006年María Luisa García Blanco获圣雷蒙德·德佩尼亚福特勋章十字荣誉，2014年被任命为皇家法理学与立法学院通讯会员，2021年起成为西班牙电话公司咨询委员会成员[719] - 2014 - 2016年Peter Löscher担任Renova Management AG首席执行官，直到2022年4月担任苏尔寿公司董事会主席[720] - 2004年Verónica Pascual Boé加入家族企业ASTI，2008年收购该公司，领导相关公司18年，2021年8月ASTI并入ABB Robotics [723] - 1984 - 1993年Francisco Javier De Paz Mancho担任青年社会党总书记和西班牙工人社会党执行委员会成员，2016年7月 - 2021年12月担任西班牙电话安全工程公司董事长[725] - Francisco José Riberas Mera于1987年获法律学位，1988年获经济与工商管理学位，现任Gestamp Automoción执行主席[730] - 1989 - 2006年María Rotondo Urcola在桑坦德投资公司担任投资分析师等职，2006 - 2016年担任桑坦德全球银行与市场部电信、媒体和技术全球主管[731] - 1999 - 2002年María Rotondo Urcola获路透社 - 机构投资者欧洲电信分析师第1和第3名，2001年获Footsie - Actualidad Económica西班牙全行业第1名分析师[732] - 2019 - 2021年Claudia Sender Ramírez担任Yduqs大学董事，2017 - 2019年担任拉塔姆航空集团副总裁兼首席客户官[733] - Claudia Sender Ramírez拥有圣保罗大学理工学院化学工程学位和哈佛商学院工商管理硕士学位[733] 公司社会就业费用情况 - 2021年公司因社会就业协议产生税前费用13.82亿欧元[756] 公司人员持股情况 - 2023年2月23日，董事会成员直接或间接持有17066508股，约占公司股本的0.296%[757] - 2023年2月23日，高管团队（不包括董事会成员）持有914696股，约占公司股本的0.016%[758] - 2023年2月23日，无董事或高管持有公司1%或以上股份[759] - 2023年2月23日，无董事或高管持有代表公司1%或以上股份的期权[760] 公司人员合同情况 - 执行董事合同为无固定期限，含两年竞业禁止条款[734] - 执行董事长和首席运营官合同终止时，最高可获得四个年度的遣散费[735] - 执行董事单方面终止合同需提前三个月书面通知，否则需支付相应固定薪酬[739] - 合同期内禁止与类似业务公司签约，离职两年内禁止为类似业务公司提供服务[740][741] - 执行董事在职及离职后有保密义务，需遵守公司监管制度[742]