2022年财务关键指标 - 2022年公司营收为3.9993亿欧元，营业利润为4056万欧元，净利润为2319万欧元[63] - 2022年加权平均普通股数量（基本）为5740.105万股，归属于母公司股东的基本每股收益为0.31欧元[63] - 2022年现金及现金等价物为7245万欧元，总资产为10.9642亿欧元，非流动负债为5.4834亿欧元，权益为3.1708亿欧元[63] - 2022年经营活动提供的净现金为1.1763亿欧元，投资活动净现金为 - 5327万欧元，融资活动使用的净现金为 - 7925万欧元[63] 公司面临的风险 - 公司面临竞争和市场整合风险，可能影响其在部分市场的竞争地位、营收和盈利能力[71] - 公司受反垄断监管机构行动影响，可能导致经济和声誉损失、市场份额下降及业务增长受损[72] - 公司提供大部分服务和使用频谱需政府特许权和许可证，若违反义务或无法获得足够频谱，业务可能受影响[77] - 欧盟对严重违反GDPR的公司可处以最高2000万欧元或上一财年总收入4%的行政罚款[124] - 过去三年公司遭遇各类网络安全事件，包括入侵尝试、DDoS攻击和服务欺诈等[135] - 巴西第13709号法律自2021年8月起实施制裁制度，增加公司合规风险和成本[120] - 厄瓜多尔数据保护有机法自2023年起实施制裁制度[121] - 气候变化、自然灾害等不可控因素可能导致公司技术基础设施受损，影响业务运营，还可能增加能源消耗、导致服务中断、电价上涨以及面临新的二氧化碳税[138][139] - 经济和政治环境恶化可能对公司业务、财务状况、债务管理、现金流和经营业绩产生不利影响，当前通胀压力、地缘政治冲突等增加了不确定性[141][142][143] - 欧洲面临经济和政治风险，包括武装冲突影响、货币政策传导的金融碎片化、技术竞赛落后和人口老龄化等问题[148][149] - 拉丁美洲除阿根廷和委内瑞拉外，汇率风险目前被认为适中，但未来可能增加，部分国家面临财政、政治和通胀等风险[154] - 公司可能面临商誉、按权益法核算的投资、递延所得税资产或其他资产的减值，未来进一步减值可能对公司业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响[159][162] 频谱相关情况 - 西班牙2023年6月批准修改国家频率分配表，可能使26GHz频段450MHz频谱用于私人网络，增加企业专网领域竞争[80] - 英国通信管理局就开放26GHz和40GHz频段用于移动用途进行咨询，未决定拍卖时间[81] - 拉丁美洲2024年预计有5G拍卖，智利预计分配3400 - 3600MHz频段50MHz频谱，秘鲁将进行3.5GHz频段频谱拍卖[82] - 2023年集团在频谱收购和续约方面的合并投资达1.83亿欧元，2022年为1.73亿欧元[95] - 德国800MHz、1800MHz和2.6GHz频段现有频率使用权将于2025年底部分到期，初始行动计划将其延长5年过渡期，BNetzA计划2024年做出频率供应决定[85] - 英国VMO2持有800MHz和2.6GHz频段频谱，Ofcom将于2033年设定频谱费用[86] - 巴西ANATEL同意将现有850MHz频段授权延长至2028年11月，米纳斯吉拉斯州900/1800MHz（3区除外）延长至2032年12月[88] - 秘鲁Telefónica del Perú仲裁获胜，MTC对其2027 - 2032年固网服务特许权续约申请进行重新评估[90] - 哥伦比亚Telefónica Colombia于2023年6月申请续签AWS频段30MHz频谱，9月启动850MHz频段25MHz和1900MHz频段15MHz许可证的续签流程[91] - 2023年乌拉圭、阿根廷和哥伦比亚进行了5G频谱拍卖，Telefónica分别获得100MHz、50MHz和80MHz频谱[94] - 厄瓜多尔Telefónica频谱许可证有效期延长10个月至2024年9月，续约谈判被ARCOTEL暂停最长120天[93] 供应商情况 - 截至2023年12月31日，集团依赖3家手机供应商和7家网络基础设施供应商，分别占2023年授予合同总价值的86%和80%，其中一家手机供应商占比48%[98] - 2023年集团有120家信息系统供应商，占2023年IT采购授予总额的80%，其中5家占该领域采购额的25%[98] 研发与资本支出情况 - 2023年公司研发总支出为7.41亿欧元（2022年为6.56亿欧元），占集团收入的1.8%（2022年为1.6%）[112] - 2023年公司资本支出为55.79亿欧元（2022年为58.19亿欧元）[112] - 2023、2022、2021年资本支出分别为55.79亿、58.19亿、72.67亿欧元，2023年较2022年下降4.1%，2022年较2021年下降19.9%，2021年较2020年增长24.0%[223][224][226][229] - 2023年资本支出中，阿根廷和西班牙的频谱成本为1.83亿欧元[224] 西班牙业务情况 - 截至2023年12月31日，西班牙光纤覆盖达到2930万处房产[110] - 公司计划在2024年4月前关闭西班牙所有铜接入环路[110] - 公司正开发FTTx类型网络，但部署需高额投资[110] - 2023年Telefónica Spain投资16.07亿欧元，光纤网络覆盖超2900万处，5G人口覆盖率达87%[225] 各业务板块对集团指标贡献情况 - 截至2023年12月31日，西班牙电信各业务板块对集团总资产的贡献分别为：西班牙26.0%（2022年为25.5%）、VMO2 7.5%（2022年为9.8%）、德国17.8%（2022年为17.5%）、巴西25.0%（2022年为22.7%）、西语美洲14.4%（2022年为14.5%）[147] - 2023年，各业务板块对西班牙电信集团收入的贡献分别为：西班牙31.1%（2022年为31.2%）、德国21.2%（2022年为20.6%）、巴西23.7%（2022年为22.2%）、西语美洲20.6%（2022年为22.9%）[148] 资产减值情况 - 2023年，西班牙电信厄瓜多尔业务的商誉确认减值损失5800万欧元，VMO2记录商誉减值35.72亿欧元，对集团合并损益表中按权益法核算的投资（亏损）收益份额产生17.86亿欧元的负面影响[160] - 2022年，西班牙电信阿根廷其他资产确认减值损失7700万欧元；2021年，西班牙电信秘鲁业务的商誉确认减值损失3.93亿欧元，西班牙税务集团对应2.94亿欧元的递延所得税资产被注销[160][161] 金融债务情况 - 截至2023年12月31日，集团总金融债务为370.61亿欧元（2022年为390.79亿欧元），净金融债务为273.49亿欧元（2022年为266.87亿欧元）[164] - 截至2023年12月31日，债务平均期限为11.6年（2022年为13.1年）[164] - 2024年到期的总金融债务为37.01亿欧元，2025年为39亿欧元[167] - 截至2023年12月31日，集团有113.15亿欧元未提取的承诺信贷安排（其中111.48亿欧元将于12个月后到期），1.5%的未提取信贷额度将于2024年12月31日前到期[168] - 截至2023年12月31日，89%的集团净金融债务利率在一年以上期限内固定，过去12个月不包括租赁的债务利息有效成本为3.80%（2022年为3.96%）[172] - 截至2023年12月31日，所有货币短期利率上升100个基点将使财务费用增加2500万欧元，下降100个基点将使财务费用减少2500万欧元[172] 汇率影响情况 - 截至2023年12月31日，拉丁美洲货币对美元贬值10%以及集团其他主要货币对欧元贬值10%将带来1700万欧元汇兑收益，反之将产生1700万欧元汇兑损失[173] - 2023年汇率变动使集团合并收入同比增长提高0.2个百分点，对OIBDA无影响，汇兑差异使集团权益增加3700万欧元（2022年为11.69亿欧元）[174] 应急准备金与或有负债情况 - 截至2023年12月31日，巴西子公司税务应急准备金为5.15亿欧元，监管应急准备金为3.29亿欧元，集团在巴西的所得税、其他税和监管程序或有负债分别为56.78亿欧元、69.09亿欧元和12.64亿欧元[178] - 截至2023年12月31日，秘鲁诉讼相关准备金为31.17亿秘鲁索尔（约7.61亿欧元）[179] 股权与业务交易情况 - 西班牙电话公司（Telefónica）持有Telxius Telecom 70%的直接股权，Pontegadea Inversiones持有30%的直接股权[191] - 2023年1月23日，西班牙电话公司赎回12.77亿欧元于2013年1月22日发行的票据[192] - 2023年，西班牙电话公司每股将支付0.3欧元股息，分两期支付，分别于6月15日和12月14日支付每股0.15欧元[197] - 2023年7月6日，KKR和Entel Perú分别以54%和10%的持股比例进入Pangeaco的股本，西班牙电话公司保留36%的持股[198] - 2023年8月1日，西班牙电话公司获得2024/25、2025/26和2026/27赛季欧洲足球赛事在西班牙的独家转播权，每个赛季价格为3.2亿欧元[199] - 2023年9月5日，沙特电信公司（STC Group）收购西班牙电话公司9.9%的股份，其中4.9%为股份收购，5.0%为金融工具经济敞口[201] - 2023年10月31日，VMO2以3.6亿英镑（约4.13亿欧元）出售Cornerstone 16.67%的少数股权给GLIL，交易后VMO2间接持有33.33%的股权[202] - 2023年11月7日，西班牙电话公司对西班牙电信德国公司（Telefónica Deutschland）发起部分要约收购，要约价格为每股2.35欧元，溢价约37.6%（较前一交易日收盘价）和36.3%（较前三个月成交量加权平均价），要约接受比例为7.86%，目前西班牙电话公司持有约94.12%的股份[203] - 2023年11月21日，西班牙电话公司发行8.5亿欧元中期票据，年利率4.183%，按面值（100%）发行[205] - 2023年12月5日，西班牙电话公司接受购买约5亿美元的债务证券[206] - 2021年出售电信塔部门后，Telxius集团不再作为报告部门，出售收益达60.99亿欧元[214] - 2023年11月7日至2024年1月26日，公司对Telefónica Deutschland的持股比例从约71.81%增至约94.12%[221] - 2023年公司主要金融投资包括收购Telxius Telecom 40%股份和对Telefónica Deutschland的要约收购，要约溢价约37.6%（较前一日收盘价）和36.3%（较三个月成交量加权平均价）[231] - 2022年公司主要金融投资包括收购Oi集团移动资产等，主要金融剥离为出售Telefónica Móviles El Salvador，售价约1.21亿欧元[233][234] - 2021年主要金融资产剥离交易包括以78.65亿欧元出售Telxius电信塔部门、以5.38亿美元出售Telefónica de Costa Rica TC、以10亿美元估值出售InfraCo 60%股份[236] - 2023年11月7日公司发起对Telefónica Deutschland最多约28.19%股份的部分自愿公开要约收购，每股现金对价2.35欧元，较前一日收盘价溢价约37.6%，较前三个月成交量加权平均价溢价约36.3%[238] - 要约收购接受期结束时，持有2.33732773亿股的股东接受要约，占公司股本和投票权约7.86%，金额约5.49亿欧元[239] - 2024年1月1日至26日，公司在要约之外直接市场购买子公司1.13999566亿股，金额约2.68亿欧元[240] - 截至2024年1月26日，公司直接和间接持有Telefónica Deutschland 27.99576769亿股，占股本和投票权94.12%[241] - 2024年1月3日，公司西班牙子公司签署集体谈判协议并执行集体裁员计划，影响最多3420名员工，预计支出132亿欧元[242] - 2024年1月17日，公司发行17.5亿欧元有担保票据，分两期，年利率分别为3.698%和4.055%[242] - 2024年1月19日，公司获得西班牙足球甲级联赛转播权，2024/2025赛季价格2.5亿欧元，2025/2026和2026/2027赛季各5.2亿欧元[242] 各地区业务投资与覆盖情况 - 2023年Telefónica Germany投资11.33亿欧元，5G人口覆盖率达94%[225] - 2023年Telefónica Brazil投资16.71亿欧元，FTTH网络覆盖超2600万处[225] - 2023年Telefónica Hispam投资9.38亿欧元，主要用于改善移动网络和部署固定网络[225] 接入量情况 - 2023年公司运营表现良好，总接入量达3.878亿，同比增长1.2%，主要得益于移动接入量增长[246][250] - 截至2023年12月31日，移动接入量达2.986