业务市场规模 - 疫情前公司三个业务部门服务的市场规模约为1900亿美元，预计未来将恢复到该规模[23] 业务部门净销售额占比 - 2021、2020、2019年运输解决方案业务净销售额占比分别为60%、56%、58%；工业解决方案业务占比分别为26%、31%、30%；通信解决方案业务占比分别为14%、13%、12%[24] 地区净销售额占比 - 2021、2020、2019年欧洲/中东/非洲地区净销售额占比分别为37%、35%、36%；亚太地区占比分别为36%、35%、33%；美洲地区占比分别为27%、30%、31%[33] 销售模式与范围 - 2021年公司直接销售约占总净销售额的80%，产品销往约140个国家[34] 业务积压订单情况 - 2021和2020财年末运输解决方案业务积压订单分别为30.14亿美元和18.19亿美元；工业解决方案业务分别为18.51亿美元和12.60亿美元；通信解决方案业务分别为9.76亿美元和4.39亿美元；总计分别为58.41亿美元和35.18亿美元[38] 员工分布情况 - 截至2021财年末，公司在全球约有89000名员工，其中约37000人在欧洲/中东/非洲地区，24000人在亚太地区，28000人在美洲地区，约56000人从事制造业[44] 员工多元化目标 - 公司力争到2025财年使女性在领导岗位中的占比超过26%[45] 员工构成与团体情况 - 截至2021财年末，公司员工来自约120个国家，分布在50多个国家，女性员工占比超40%[46] - 截至2021财年末，公司有8个员工资源团体，成员总数超6000人[46] 员工敬业度与目标 - 2021财年公司员工敬业度调查参与率超80%，力争到2025财年在敬业度和包容性方面进入外部全球制造业基准的顶级行列[47] 职业安全目标 - 公司目标是到2025财年将职业安全与健康管理局总可记录事故率降至0.12[51] 环境成本预计 - 截至2021财年末，公司预计环境调查和修复成本在1800万美元至4700万美元之间，并计提了2100万美元作为可能损失[57] 历史环境指标变化 - 2010财年至2020财年，公司绝对能源使用量、绝对温室气体排放量和绝对用水量减少超25%[59] - 过去几年，公司运营产生的废料约80%被回收[59] 新环境目标 - 2021财年，公司设定新目标，到2030财年将运营中的温室气体排放量绝对减少超40%[62] 非美元收入情况 - 2021财年约60%的净销售额以非美元货币开票，预计未来非美元收入仍占重要比例[66] 管理层经验 - 公司首席执行官和部门负责人平均拥有超25年行业经验[52] 中国市场销售与制造情况 - 2021财年约22%的净销售额来自中国客户[74] - 公司在中国有16个主要制造基地[74] 人才规划 - 公司有完善的人才和继任规划流程，并为关键岗位制定了专门的人才培养计划[50] 美国股东税务情况 - 持有公司10%或以上股份的美国人士可能需每年申报并将子公司特定类型收入按比例计入美国应税收入[76] - 美国联邦税法变更可能使持有公司10%或以上股份的美国人士面临税务申报和合规义务，影响公司股份需求和价值[76] 客户行业销售占比 - 2021财年约43%的净销售额来自汽车行业客户[78] - 2021财年约10%的净销售额来自商业运输市场客户，9%来自工业设备终端市场客户，8%来自数据和设备终端市场客户[79] 价格历史情况 - 公司历史上每年价格平均下降1% - 2%[83] 信贷工具契约 - 公司高级无担保循环信贷工具包含财务和其他契约，如综合总债务与综合息税折旧摊销前利润比率限制等[93] 票据回购规定 - 公司未偿高级票据契约规定，发生控制权变更触发事件时，可能需以本金101%加应计未付利息的价格回购票据[95] 收购影响 - 未来收购可能需发行额外债务或股权，会降低收益与固定费用比率并影响杠杆指标，发行股权证券可能稀释股东权益[97] 剥离业务影响 - 剥离业务或产品线可能导致重大资产减记，对经营业绩、财务状况和现金流产生重大不利影响[98] 知识产权诉讼风险 - 公司面临知识产权诉讼风险，不利结果可能对经营业绩、财务状况和现金流产生重大不利影响[99] 各类诉讼风险 - 公司作为被告的各类诉讼可能导致管理层分心、产生高额费用、支付损害赔偿或和解金，影响经营业绩等[100] 法规合规风险 - 若公司运营不符合反垄断或竞争法、贸易法规，业务可能受损，面临罚款、索赔等[101][102] - 公司可能受美国反海外腐败法等反贿赂法律违规影响，扰乱业务并影响经营业绩等[103][104] 环境风险 - 公司运营面临环境责任、诉讼、政府执法行动和声誉风险，环保成本可能超预期[105][107] 产品法律约束 - 公司产品受化学物质使用等相关法律约束，可能增加成本、限制销售并导致责任索赔[108][109] 股本相关规定 - 公司董事会可发行的授权股本上限为现有注册股份的50%，授权有效期至2022年3月11日，条件股本上限也为现有注册股份的50%[110] - 公司及子公司持有的注册股份总面值不得超过注册股本的10%，超出需股东授权且用于注销[113][114] - 公司章程条款修改需80%已发行有表决权股份持有人赞成票，董事会可发行最多50%已登记股份，纽交所规定发行超20%已发行股份或表决权需股东批准[116] 全球最低税协议 - 2021年10月，136个参与国和司法管辖区加入全球最低税协议，引入15%全球最低企业税率，最早2023年实施[119] 外汇合约价值变动 - 2021财年末汇率较2021财年结束市场汇率变动10%，外汇合约未实现价值变动2.4亿美元；较2020财年结束市场汇率变动10%，未实现价值变动2.65亿美元[253][254] 利率变动影响 - 2020财年末，美元利率水平上升50个基点，利息费用增加不显著；2021财年末无浮动利率债务[255] 远期利率互换合约情况 - 2021和2020财年末，远期利率互换合约名义价值4.5亿美元，指定为现金流套期[256] 商品套期保值情况 - 2021财年末，商品套期保值净收益100万美元，名义价值5.12亿美元；2020财年末，净收益4100万美元，名义价值3.12亿美元[257] - 2021财年末商品价格较2021财年结束价格变动10%，远期合约未实现价值变动5100万美元；较2020财年结束价格变动10%，未实现价值变动3500万美元[257] 运营风险 - 公司运营受收购、自然灾害、政治经济军事不稳定等多种风险影响[253] 风险管理 - 公司利用风险管理政策和程序管理市场风险，衍生品交易对手主要为至少A/A2信用评级的金融机构[251][252] 财务报表提交 - 公司提交2019 - 2021财年合并财务报表及相关报告和附表II [260]