公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司合并总资产为60.16亿美元，投资贷款总额为48.31亿美元，存款总额为47.25亿美元，股东权益总额为7.924亿美元[217] - 2021年第二季度，归属于普通股股东的净利润为2720万美元，摊薄后每股收益1.08美元；调整后净利润为2950万美元，摊薄后每股收益1.17美元；平均普通股权益回报率为14.70%，平均资产回报率为1.84%[221] - 2021年上半年，归属于普通股股东的净利润为6030万美元，摊薄后每股收益2.39美元；调整后净利润为6260万美元，摊薄后每股收益2.48美元；平均普通股权益回报率为16.85%，平均资产回报率为2.06%[222] - 截至2021年6月30日，总负债为52.23亿美元，存款总额为47.25亿美元，较2020年12月31日增加890万美元[224] - 截至2021年6月30日，股东权益总额为7.924亿美元，上半年增加6560万美元；一级资本与风险加权资产比率为10.33%，总资本与风险加权资产比率为12.65%[225] - 截至2021年6月30日，公司有一笔1940万美元的应收账款，由美国邮政服务公司支付，该款项已逾期超过90天[229] - 截至2021年6月30日的三个月，公司净收入为2798.2万美元，2020年同期为1344万美元；截至2021年6月30日的六个月，净收入为6190.5万美元，2020年同期为899万美元[262] - 截至2021年6月30日，公司普通股股东可获得的净收入为2718万美元，2020年同期为1344万美元；截至2021年6月30日的六个月，为6030.2万美元，2020年同期为899万美元[262] - 截至2021年6月30日，公司基本每股收益为1.1美元，2020年同期为0.56美元；截至2021年6月30日的六个月，为2.44美元，2020年同期为0.37美元[262] - 截至2021年6月30日，公司年化平均资产回报率为1.84%，2020年同期为0.99%；截至2021年6月30日的六个月，为2.06%，2020年同期为0.35%[262] - 截至2021年6月30日，公司逾期贷款占总贷款的比例为2.28%，2020年为3.22%；不良贷款占总贷款的比例为1.06%，2020年为1.16%[263] - 截至2021年6月30日，公司一级资本与平均资产的比率为9.73%，2020年为10.80%；一级资本与风险加权资产的比率为10.33%，2020年为10.60%[263] - 截至2021年6月30日，公司总资本与风险加权资产的比率为12.65%，2020年为13.03%；总股东权益与总资产的比率为13.17%，2020年为12.24%[263] - 截至2021年6月30日，公司有形普通股股东权益比率为8.04%，2020年为8.56%[263] - 2021年Q2净利润为2800万美元，2020年同期为1340万美元，增加1460万美元[271] - 排除交易成本和出售收益后，2021年Q2调整后普通股股东净利润为2950万美元，2020年同期为610万美元，增加2340万美元[272] - 2021年Q2调整后净利润率为65.09%，2020年同期为70.75%[268] - 2021年Q2调整后非利息净支出与平均资产比率为3.55%，2020年同期为3.11%[268] - 2021年6月30日有形普通股股东权益为4.61亿美元，2020年12月31日为4.92亿美元[269] - 2021年6月30日有形账面价值为每股18.35美元，2020年12月31日为每股19.78美元[269] - 2021年上半年公司净收入为6190万美元，2020年同期为900万美元，增加了5290万美元[327] - 2021年上半年公司调整后普通股股东净收入为6260万美元，2020年同期为170万美元，增加了6090万美元[328] - 2021年第二季度公司运营亏损250万美元，2020年同期为420万美元，主要因HTM CLOs信贷损失费用减少[326] - 2021年上半年净利息收入为1.733亿美元，2020年同期为1.268亿美元，增加了4650万美元，增幅36.7%[333] - 2021年上半年净息差从2020年同期的5.36%增至6.27%，增加91个基点，增幅17.0%[335] - 2021年上半年总信贷损失费用为 -965.1万美元，较2020年的3390.7万美元减少4355.8万美元，降幅128.5%[341] - 2021年上半年非利息收入为2818.7万美元，较2020年的2750.6万美元增加68.1万美元，增幅2.5%[351] - 2021年上半年非利息费用增加2420万美元，即22.5%，排除HubTran收购成本后，调整后非利息费用增加2120万美元，即19.7%[353] - 2021年上半年所得税费用从390万美元增至1750万美元，增加1370万美元，即352.1%，有效税率从30%降至22%[355] - 2021年和2020年上半年平均全职等效员工分别为1164.9和1123.2，薪资和员工福利费用增加1610万美元，即26.2%[354] - 2021年上半年公司运营亏损520万美元，2020年同期为710万美元，同比减少26%[380] - 2021年6月30日总资产为60.16亿美元，较2020年12月31日的59.36亿美元增加8010万美元[381] - 2021年6月30日投资贷款为48.31亿美元，较2020年12月31日的49.97亿美元减少1.66亿美元，降幅3.3%[382][383] - 2021年6月30日非 performing 资产为5830.7万美元，较2020年12月31日的6847.8万美元减少1017.1万美元，降幅14.9%[396] - 非 performing 资产与总资产的比率从2020年12月31日的1.15%降至2021年6月30日的0.97%；非 performing 贷款与总投资贷款的比率从1.16%降至1.06%[396][398][399] - 逾期贷款占投资贷款总额的比例从2020年12月31日的3.22%降至2021年6月30日的2.28%，收购的超额公式预付款相关逾期贷款本季度减少5210万美元[400] - 2021年6月30日，潜在问题贷款为3140万美元，不包含在任何不良贷款类别中[401] - 2021年6月30日和2020年12月31日，与保理应收账款相关的客户准备金分别为1.496亿美元和1.459亿美元[414] 各业务线收入占比情况 - 2021年上半年，银行、保理、支付和公司四个报告分部分别占总收入的55%、42%、3%和不到1%[220] 银行产品及贷款业务数据变化 - 年初至今，银行产品未偿还余额减少4.431亿美元，降幅11.4%，截至2021年6月30日为34.33亿美元[219] - 截至2021年6月30日，银行贷款占总贷款组合的71%，从2020年12月31日的38.76亿美元降至34.33亿美元，降幅11.4%；保理应收账款占27%，从10.37亿美元增至12.84亿美元，增幅23.9%；支付应收账款占2.0%，从8420万美元增至1.14亿美元，增幅35.4%[223] - 截至2021年6月30日，公司资产负债表反映有10笔未偿还贷款余额为5370万美元的延期还款，其中98%的延期还款余额来自三笔业务[251] - 截至2021年6月30日，公司持有1390笔薪资保护计划贷款，账面价值为1.353亿美元，上半年从该计划贷款中确认290万美元费用，季末递延费用为520万美元[252] - 截至2021年6月30日，公司零售贷款敞口约为1.608亿美元，占总贷款的3.3%，无零售贷款处于延期还款状态[254] - 截至2021年6月30日，公司办公贷款敞口约为1.876亿美元，占总贷款的3.9%，无办公贷款处于延期还款状态[255] - 截至2021年6月30日，公司酒店贷款敞口约为1.198亿美元，占总贷款的2.5%，其中1870万美元酒店贷款处于延期还款状态[256] - 截至2021年6月30日，公司餐厅贷款敞口约为3240万美元，占总贷款不到1%，无餐厅贷款处于延期还款状态[257] - 截至2021年6月30日，公司医疗和老年护理贷款敞口为4450万美元，占总贷款不到1%，无相关贷款处于延期还款状态[259] - 商业房地产贷款减少7760万美元，降幅10%；建筑和开发贷款减少3420万美元，降幅15.6%；住宅房地产贷款减少2190万美元，降幅13.9%；农田贷款减少1260万美元，降幅12.1%[383][384][385] - 商业贷款减少1.094亿美元，降幅7%；应收账款保理增加2.775亿美元，增幅24.8%；消费贷款减少340万美元，降幅21.8%；抵押贷款仓库减少1.841亿美元，降幅17.7%[383][387][388][389][390] - 截至2021年6月30日，科罗拉多州、得克萨斯州、伊利诺伊州和爱荷华州占公司除应收账款保理外总贷款的56%[392] - 截至2021年6月30日，91%的应收账款保理来自运输行业，占总贷款组合约26%[393] 公司收购及相关战略变化 - 2021年6月1日，公司通过TriumphPay以9700万美元现金收购HubTran, Inc. [226] - 2021年第二季度公司收购HubTran，支付300万美元交易成本，记录2730万美元无形资产，战略从注重利息收入转向注重费用收入[324][325] 新冠相关影响 - 2020年3月底《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》签署成为法律，立法一揽子计划规模达2万亿美元，2020年12月该法案许多条款延长至2021年底[242] - 截至2021年6月30日，公司对受新冠影响借款人的未偿还延期款项应计利息收入和费用为20万美元，低于2020年12月31日的70万美元[245] 公司利息收支及相关指标变化 - 2021年Q2净利息收入为9030万美元，2020年同期为6430万美元，增加2600万美元，增幅40.4%[278] - 2021年Q2平均贷款收益率为7.77%，2020年同期为6.52%[278] - 2021年Q2平均生息资产收益率为6.79%，2020年同期为5.92%[276] - 2021年Q2平均计息负债利率为0.50%，2020年同期为1.08%[276] - 利息收入增加2030万美元，即27.3%，平均生息资产增加5.39亿美元，即10.7%，平均总贷款增加4.04亿美元，即9.2%[279] - 利息支出减少570万美元，即56.6%，平均计息存款增加3.748亿美元，即13.3%，平均无息活期存款增加7.109亿美元[280] - 净息差从2020年6月30日止三个月的5.11%增至2021年同期的6.47%，增加136个基点，即26.6%[281] - 生息资产收益率增加87个基点至6.79%，贷款收益率增加125个基点至7.77%，运输保理余额占比从85%增至91%[282] - 计息负债平均成本降低58个基点[283] - 信贷损失费用减少1541.5万美元，即113.3%，贷款信贷损失费用减少1290万美元，即117.9%[286] - 持有至到期证券摊余成本6月30日为740万美元，3月31日为770万美元，信贷损失准备分别为170万美元和190万美元[288] - 贷款信贷损失准备6月30日为4570万美元，12月31日为9570万美元，占总贷款比例分别为0.95%和1.92%[290] - 非利息收入减少610万美元，即30.6%，剔除出售TPF收益后，调整后非利息收入增加370万美元，即36.3%[296] - 超额公式预付款余额从12月31日的6210万美元降至6月30日的1010万美元，且该余额已全额计提准备[294] - 存款服务费增加130万美元，手续费收入增加320万美元，保险佣金增加40万美元，其他非利息收入减少130万美元[297] - 非利息费用增加1810万美元，增幅34.3%；排除HubTran收购成本，调整后非利息费用增加1510万美元，增幅28.7%[298] - 所得税费用从2020年第二季度的450万美元增至2021年第二季度的720万美元，有效税率