公司整体财务数据关键指标 - 截至2022年3月31日，公司合并总资产为60.76亿美元，投资贷款总额为47.24亿美元，存款总额为43.32亿美元，股东权益总额为8.867亿美元[217] - 2022年第一季度，归属于普通股股东的净利润为2350万美元，摊薄后每股收益为0.93美元，平均普通股权益回报率为11.41%，平均资产回报率为1.69%[223] - 截至2022年3月31日，公司总资产为60.76亿美元，投资贷款总额较2021年12月31日减少1.435亿美元；总负债为51.9亿美元，存款减少3.149亿美元；股东权益增加2780万美元，一级资本和总资本与风险加权资产比率分别为11.96%和14.53%[224][225][226] - 2022年第一季度净收入为2430万美元，较2021年同期的3390万美元减少960万美元，主要因非利息费用增加1770万美元、信贷损失费用增加830万美元和非利息收入减少320万美元，不过净利息收入增加1710万美元和所得税费用减少250万美元部分抵消了下降[257] - 截至2022年3月31日，总利息收入为10343.5万美元，较2021年同期的8835.3万美元有所增加；净利息收入为10007.9万美元，较2021年同期的8302万美元增加[248] - 截至2022年3月31日，公司资本比率均超过监管要求，但信贷损失费用增加可能对报告和监管资本比率产生不利影响[244] - 截至2022年3月31日，公司总贷款中逾期贷款占比为2.73%，较2021年12月31日的2.86%有所下降；不良贷款占比为0.94%，较2021年12月31日的0.95%略有下降[250] - 截至2022年3月31日，公司资产总额为60.76434亿美元，较2021年12月31日的59.5625亿美元有所增加；总负债为51.89769亿美元，较2021年12月31日的50.97386亿美元有所增加[250] - 2022年第一季度贷款折扣accretion为350.1万美元，较2021年同期的153.6万美元有所增加[252] - 2022年第一季度调整后归属于普通股股东的净收入为2352.8万美元，与未调整数据相同；调整后摊薄每股收益为0.93美元[253] - 截至2022年3月31日，有形普通股股东权益比率为9.86%，较2021年12月31日的9.46%有所提高[250][255] - 2022年第一季度年化平均资产回报率为1.69%，较2021年同期的2.29%有所下降；年化平均有形普通股权益回报率为17.02%，较2021年同期的26.19%有所下降[248][253] - 2022年第一季度效率比率为70.65%，较2021年同期的62.57%有所上升；净非利息费用与平均资产比率为4.68%，较2021年同期的3.14%有所上升[248][253] - 2022年第一季度净利息收入为1.001亿美元，2021年同期为8300万美元，增加1710万美元，增幅20.6%[263] - 2022年第一季度利息收入增加1510万美元，增幅17.1%，平均生息资产减少2.768亿美元，减幅5.0%，平均贷款总额减少3440万美元，减幅0.7%[264] - 2022年第一季度利息支出减少200万美元，减幅37.1%，平均计息负债减少，平均计息存款减少6.576亿美元，减幅19.5%，平均无息活期存款增加4447万美元[265] - 2022年第一季度净息差从2021年同期的6.06%增至7.68%，增加162个基点，增幅26.7%[266] - 2022年第一季度生息资产收益率增加149个基点至7.94%，主要因贷款收益率增加136个基点至8.60%[267] - 2022年第一季度计息负债平均成本降低12个基点，因宏观经济利率变化使计息负债利率降低[268] - 2022年第一季度总信用损失费用为50.1万美元，2021年同期为 - 784.5万美元，增加834.6万美元，增幅106.4%[271] - 非利息收入减少320万美元，降幅22.2%，其中手续费收入增加350万美元，增幅153.6%，其他非利息收入减少700万美元，降幅101.4%[281][282] - 非利息支出增加1770万美元，增幅29.0%，其中薪资和员工福利增加1030万美元，增幅28.6%，通信和技术增加320万美元，增幅54.4%[282][283] - 所得税费用从2021年第一季度的1030万美元降至2022年第一季度的780万美元，减少250万美元；有效税率从23%升至24%[284] - 2022年和2021年第一季度公司平均全职等效员工分别为1291.0和1139.3[285] - 2022年3月31日公司总资产60.76亿美元，较2021年12月31日的59.56亿美元增加1.202亿美元[309] - 2022年3月31日贷款投资组合为47.24亿美元，较2021年12月31日的48.68亿美元减少2.9%[310] - 截至2022年3月31日，非performing资产为5288.4万美元，占总资产的0.87%；2021年12月31日，这一比例为0.92%[324] - 截至2022年3月31日，非performing贷款为4438.3万美元，占总投资贷款的0.94%；2021年12月31日，这一比例为0.95%[324] - 截至2022年3月31日，逾期贷款占总投资贷款的2.73%；2021年12月31日，这一比例为2.86%[324] - 截至2022年3月31日，贷款信用损失准备金为4155.3万美元，较2021年12月31日减少70万美元，降幅为1.6%[332] - 截至2022年3月31日，公司持有的PPP贷款为1210万美元，归类为商业贷款[337] - 2022年3月31日，贷款信用损失准备金为4155.3万美元，占投资贷款总额的0.88%；非应计贷款为1217.2万美元，占比0.26%；信用损失准备金与非应计贷款比例为341.38%[338] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司持有的权益证券公允价值分别为510万美元和550万美元[339] - 截至2022年3月31日，公司持有的可供出售债务证券公允价值为1.914亿美元，较2021年12月31日增加900万美元，增幅4.9%[340] - 截至2022年3月31日，公司持有的持有至到期投资摊余成本（扣除信用损失准备金后）为440万美元，较2021年12月31日减少50万美元[341] - 截至2022年3月31日，公司总负债为51.9亿美元，较2021年12月31日增加9240万美元[343] - 截至2022年3月31日，公司总存款为4.331786亿美元，较2021年12月31日减少3.14893亿美元，降幅6.8%[344] - 截至2022年3月31日，公司持有的超过联邦存款保险公司保险限额的定期存款为9480万美元[345] - 截至2022年3月31日，公司客户回购协议期末未偿还金额为286.8万美元，加权平均利率为0.03%[346] - 本季度净冲销贷款减少3970万美元，主要因2022年第一季度发生4130万美元超额公式预支应收账款冲销，而2021年同期无此类事件[338] - 截至2022年3月31日，FHLB未偿还金额为230,000千美元，加权平均利率为0.39%；2021年12月31日未偿还金额为180,000千美元，加权平均利率为0.15%[347] - 截至2022年3月31日，PPPLF无未偿还借款；2021年12月31日未偿还金额为27,144千美元，加权平均利率为0.35%[349] - 截至2022年3月31日，次级票据面值总计109,500千美元，账面价值为107,169千美元[350] - 截至2022年3月31日，初级次级债券面值总计51,031千美元，账面价值为40,737千美元[353] - 截至2022年3月31日，股东权益为8.867亿美元，较2021年12月31日的8.589亿美元增加2780万美元，主要因净收入2430万美元[355] - 截至2022年3月31日，TBK银行从美联储银行贴现窗口有5.915亿美元未使用借款额度，与七家非关联银行的无担保联邦基金信贷额度总计2.275亿美元[359] - 截至2022年3月31日，总合同义务为935,277千美元，其中一年内到期643,015千美元，一到三年到期70,220千美元，三到五年到期17,206千美元，五年后到期204,836千美元[361] 各业务线数据关键指标 - 2022年第一季度，公司银行、保理、支付和企业四个报告分部分别占总收入的42%、51%、7%和不到1%[222] - 2022年第一季度，Triumph Business Capital购买发票总价值为40.42亿美元，平均发票规模为2520美元；TriumphPay处理400万张发票，向承运人支付总额为57.01亿美元[227][228] - 截至2022年3月31日，公司银行部门总利息收入减少840万美元，降幅16.6%，主要因多数生息资产余额下降，平均贷款余额从2021年的37.23亿美元降至30.33亿美元，降幅18.5%[289][290] - 银行部门利息支出减少193.9万美元，降幅54.7%，与平均计息负债减少及宏观经济利率变化有关[289][291] - 银行部门信贷损失费用从2021年的1245.3万美元收益变为2022年的287万美元收益，净冲销从2021年的20万美元回收变为2022年的10万美元冲销[289][292] - 银行部门非利息收入减少175.5万美元，降幅22.6%，主要因贷款出售收益减少；非利息支出增加225.4万美元，增幅5.7%，主要因员工薪资和福利费用增加[289][294] - 截至2022年3月31日，银行产品总余额减少2.085亿美元，降幅6.6%，至29.59亿美元，主要因1.592亿美元贷款转为待售[295] - 保理部门总利息收入增加2055万美元，增幅57.4%，净利息收入增加2155万美元，增幅65.2%，主要因平均净资金使用量增加55%[296][299] - 保理部门信贷损失费用减少253.4万美元，降幅56.5%，净冲销从2021年的4140万美元降至2022年的70万美元[296][300] - 保理部门非利息收入减少454万美元，降幅70.8%，主要因赔偿资产价值变化；非利息支出增加523.6万美元，增幅32.4%，主要因员工薪资和福利费用增加[296][301][302] - 保理部门运营收入增加1430万美元，增幅76%，平均发票规模从2021年的2097美元增至2520美元，增幅20.2%，发票购买数量增加34.9%[296][298] - 截至2022年3月31日，保理应收账款期末余额从2021年的11.18988亿美元增至16.6653亿美元，运输行业集中度保持90%[297] - 支付部门2022年第一季度总利息收入483.2万美元，较2021年同期的196.9万美元增长145.4%，净利息收入475万美元，增长163.6%[303] - 支付部门2022年第一季度非利息收入324.2万美元，较2021年同期的7.3万美元增长4341.1%，非利息支出1433.3万美元，增长246.6%[303] - 支付部门2022年第一季度处理发票数量从2021年同期的2529673张增至3978174张，增长57.3%，处理支付金额从23.02亿美元增至57.01亿美元，增长147.7%[304] - 企业部门2022年第一季度总利息收入4.6万美元，较2021年同期的0.4万美元增长1050%，净利息支出170.7万美元，较2021年同期的178.7万美元减少4.5%[308] - 企业部门2022年第一季度运营亏损390万美元，较2021年同期的270万美元增加43.6%，主要因信贷损失费用增加[308] 公司业务决策与战略 - 2022年第一季度，公司决定出售非运输保理应收账款组合和15家分行，分别涉及保理应收账款8080万美元、客户储备金1040万美元、贷款1.592亿美元和存款3.673亿美元[229][230] - 2022年2月7日，公司董事会授权回购至多5000万美元的流通普通股，第一季度已回购14810股，总价130万美元[232][233] - 2021年6月1日，公司通过TriumphPay以9700万美元现金收购HubTran，使TriumphPay战略