公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产为50.814亿美元，较2020年12月31日的54.857亿美元下降约7.37%[9] - 2021年第二季度净销售额为10.032亿美元，较2020年同期的10.419亿美元下降约3.71%；上半年净销售额为20.605亿美元，较2020年同期的21.268亿美元下降约3.11%[11] - 2021年第二季度毛利润为1.661亿美元，较2020年同期的1.912亿美元下降约13.13%；上半年毛利润为3.472亿美元，较2020年同期的3.861亿美元下降约9.97%[11] - 2021年第二季度经营收入为0.041亿美元，较2020年同期的0.253亿美元下降约83.79%；上半年经营收入为0.0151亿美元，较2020年同期的0.555亿美元下降约97.28%[11] - 2021年第二季度净收入为0.84亿美元，而2020年同期净亏损0.15亿美元；上半年净收入为0.99亿美元，而2020年同期净亏损3.27亿美元[11] - 2021年第二季度基本每股收益为0.15美元，而2020年同期为 - 0.03美元；上半年基本每股收益为0.18美元，而2020年同期为 - 0.58美元[11] - 截至2021年6月30日，公司库存为7.137亿美元，较2020年12月31日的5.986亿美元增长约19.23%[9] - 截至2021年6月30日，公司长期债务为19.169亿美元，较2020年12月31日的21.99亿美元下降约12.83%[9] - 2021年第二季度综合收入为1.44亿美元，2020年同期为0.6亿美元；上半年综合收入为1.69亿美元，2020年同期综合亏损4.1亿美元[14] - 截至2021年6月30日，公司股东权益为18.585亿美元，较2020年12月31日的18.65亿美元下降约0.35%[9] - 2021年上半年净收入为990万美元，2020年同期净亏损为3270万美元[20] - 2021年上半年持续经营业务产生的经营活动净现金使用量为4400万美元，2020年同期为提供1.233亿美元[20] - 2021年上半年投资活动提供的净现金为3700万美元，2020年同期使用的净现金为2500万美元[20] - 2021年上半年融资活动使用的净现金为3.33亿美元，2020年同期为910万美元[20] - 2021年上半年现金及现金等价物净减少3.472亿美元，2020年同期净增加9160万美元[20] - 2021年上半年末现金及现金等价物为1740万美元，2020年同期为2.939亿美元[20] - 2021年上半年支付利息4360万美元，2020年同期为4480万美元[21] - 2021年上半年支付净所得税120万美元，2020年同期为520万美元[21] - 2021年上半年增长、再投资和重组计划总成本为4180万美元，2020年同期为3170万美元[34] - 2021年和2020年Q2及H1，增长、再投资和重组计划总成本分别为2220万美元和1.18亿美元、4.18亿美元和3.17亿美元[37] - 2021年和2020年Q2及H1，即食谷物业务净收入分别为1360万美元和110万美元、1470万美元和270万美元[52] - 2021年和2020年截至6月30日三个月和六个月，公司所得税有效税率分别为21.2%、25.0%和123.2%、42.7%[57] - 管理层预计未来12个月未确认税收优惠总额可能减少480万美元，其中200万美元可能影响净利润[58] - 2021年3月26日，公司修订信贷协议，将循环信贷和定期贷款到期日延长，增加定期贷款金额3.04亿美元[60] - 2021年截至6月30日三个月，公司债务平均利率为1.69%，含利率互换协议影响后为3.36%[61] - 2021年第一季度，公司债务清偿损失达1440万美元，包括溢价900万美元和递延融资成本注销540万美元[64] - 2021年截至6月30日三个月和六个月，公司回购约50万股普通股，总价2500万美元[67] - 2021年6个月内，归属受限股票单位公允价值为2000万美元，2020年同期为1020万美元；确认的税收利益为320万美元，2020年同期为190万美元[72] - 2021年6个月内，归属绩效单位公允价值为560万美元，2020年同期为330万美元；确认的税收利益为20万美元，2020年同期为60万美元[75] - 截至2021年6月30日，累计其他综合损失为5700万美元，其中外币折算为 - 6060万美元，养老金和退休后福利为360万美元[77] - 2021年6个月内，净定期养老金福利为 - 190万美元，2020年同期为 - 80万美元[80] - 2021年6个月内，净定期退休后成本为30万美元，2020年同期为40万美元[81] - 2021年Q2和H1衍生品合约未实现总收益分别为620万美元和2790万美元，2020年分别为430万美元和亏损5980万美元；已实现总收益分别为230万美元和380万美元，2020年分别为亏损920万美元和1140万美元；总收益分别为850万美元和3170万美元，2020年分别为亏损490万美元和7120万美元[101] - 2021年Q2和H1净销售额分别为10.032亿美元和20.605亿美元，2020年分别为10.419亿美元和21.268亿美元；直接经营收入分别为1.021亿美元和2.243亿美元，2020年分别为1.548亿美元和2.892亿美元；经营收入分别为410万美元和1510万美元，2020年分别为2530万美元和5550万美元[106] - 2021年第二季度净销售额为10.032亿美元，较2020年减少3870万美元，降幅3.7%，有机净销售额下降7.3%[117] - 2021年第二季度毛利润占净销售额的比例为16.6%，较2020年下降1.8个百分点[119] - 2021年第二季度总运营费用占净销售额的比例为16.2%，较2020年增加0.3个百分点[120] - 2021年第二季度总其他费用降至1070万美元，较2020年减少340万美元[121] - 2021年第二季度所得税有效税率为21.2%，2020年为123.2%[122] - 2021年第二季度终止经营业务净收入较2020年增加1250万美元[124] - 2021年上半年净销售额为20.605亿美元，2020年为21.268亿美元[116] - 2021年第二季度直接营业收入占净销售额的百分比较2020年同期下降3.6个百分点[130] - 2021年前六个月净销售额较2020年同期减少6630万美元，降幅3.1%，有机净销售额下降6.2%[131] - 2021年前六个月毛利润占净销售额的百分比为16.9%，较2020年同期的18.1%下降1.2个百分点[133] - 2021年前六个月总运营费用占净销售额的百分比为16.2%，较2020年同期的15.5%增加0.7个百分点[134] - 2021年前六个月总其他费用降至2150万美元，较2020年同期减少9580万美元[135] - 2021年前六个月所得税有效税率为25.0%，较2020年同期的42.7%下降[136] - 2021年前六个月终止经营业务的净收入较2020年同期增加1200万美元[138] - 2021年前六个月持续经营业务的经营活动使用现金4400万美元，较2020年同期减少1.673亿美元[147][148] - 2021年前六个月持续经营业务的投资活动使用现金4830万美元，较2020年同期增加2370万美元[147][149] - 2021年前六个月持续经营的融资活动净现金使用量为3.33亿美元，较2020年同期的910万美元增加3.239亿美元[150] - 2021年前六个月终止经营业务提供的净现金为7850万美元，较2020年同期的10万美元增加7840万美元[151] - 2021年前六个月持续经营业务的经营活动现金流为-4400万美元，2020年同期为1.233亿美元；资本支出分别为-6170万美元和-5660万美元；自由现金流分别为-1.057亿美元和6670万美元[154] - 2021年前六个月，TreeHouse Foods公司和担保子公司合并净销售额为19.389亿美元，毛利润为3.091亿美元，持续经营业务净亏损为1790万美元，终止经营业务净收入为1470万美元，净亏损为320万美元[160] - 2021年第二季度末，稀释后持续经营业务每股亏损（GAAP）为-0.09美元，2020年同期为-0.05美元；2021年前六个月为-0.09美元，2020年同期为-0.63美元；调整后稀释每股收益（Non - GAAP）2021年第二季度末为0.26美元，2020年同期为0.58美元；2021年前六个月为0.63美元，2020年同期为0.95美元[167] - 2021年第二季度和前六个月，公司增长、再投资和重组计划成本分别约为2220万美元和4180万美元，2020年同期分别约为1180万美元和3170万美元[168] - 2021年第二季度和前六个月，公司债务清偿损失总计1440万美元，包括900万美元溢价和540万美元递延融资成本注销[168] - 2021年第二季度和前六个月，公司应对COVID - 19大流行的增量费用分别约为450万美元和1330万美元，2020年同期分别约为1940万美元和2030万美元；2020年第二季度和前六个月，这些成本部分被《CARES法案》带来的所得税优惠分别约500万美元和1100万美元抵消[168] - 2021年和2020年6月30日止三个月，公司因重新计量加元计价的公司间贷款分别产生外汇收益130万美元和650万美元；2021年和2020年6月30日止六个月，分别产生外汇收益280万美元和外汇损失840万美元[172] - 2021年和2020年6月30日止三个月，持续经营业务的GAAP净亏损分别为520万美元和260万美元；2021年和2020年6月30日止六个月，分别为480万美元和3540万美元[173] - 2021年和2020年6月30日止三个月，持续经营业务的调整后净收入分别为1480万美元和3300万美元；2021年和2020年6月30日止六个月，分别为3530万美元和5370万美元[173] - 2021年和2020年6月30日止三个月，持续经营业务的调整后EBIT分别为3880万美元和6960万美元；2021年和2020年6月30日止六个月，分别为8700万美元和1.185亿美元[173] - 2021年和2020年6月30日止三个月，持续经营业务的调整后EBITDA分别为9670万美元和1.256亿美元；2021年和2020年6月30日止六个月，分别为2.029亿美元和2.322亿美元[173] - 2021年和2020年6月30日止三个月，持续经营业务的调整后净收入利润率分别为1.5%和3.2%；2021年和2020年6月30日止六个月，分别为1.7%和2.5%[173] - 2021年和2020年6月30日止三个月，持续经营业务的调整后EBIT利润率分别为3.9%和6.7%；2021年和2020年6月30日止六个月，分别为4.2%和5.6%[173] - 2021年和2020年6月30日止三个月，持续经营业务的调整后EBITDA利润率分别为9.6%和12.1%；2021年和2020年6月30日止六个月，分别为9.8%和10.9%[173] 各业务线数据关键指标变化 - 按产品类别划分，2021年Q2和H1中心店杂货收入分别为4.386亿美元和8.527亿美元，2020年分别为4.133亿美元和8.453亿美元；主菜收入分别为2.09亿美元和4.734亿美元，2020年分别为2.544亿美元和4.96亿美元；甜咸零食收入分别为2.734亿美元和5.464亿美元，2020年分别为2.732亿美元和5.782亿美元；饮料及饮料混合物收入分别为8220万美元和1.88亿美元，2020年分别为1.01亿美元和2.073亿美元[107] - 按销售渠道划分，2021年Q2和H1零售杂货收入分别为7.839亿美元和16.36亿美元，2020年分别为8.806亿美元和17.661亿美元；外出就餐食品收入分别为7890万美元和1.441亿美元，2020年分别为4810万美元和1.221亿美元；工业、共同制造及其他收入分别为1.404亿美元和2.804亿美元，2020年分别为1.13