公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为50.823亿美元，较2020年12月31日的54.857亿美元下降约7.35%[8] - 2021年前三季度净销售额为31.617亿美元，略低于2020年同期的31.725亿美元[10] - 2021年前三季度毛利润为5.269亿美元，低于2020年同期的5.743亿美元[10] - 2021年前三季度经营收入为4090万美元，远低于2020年同期的9530万美元[10] - 2021年前三季度净收入为1660万美元，而2020年同期为亏损2060万美元[10] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为6740万美元，较2020年12月31日的3.646亿美元大幅减少[8] - 2021年前三季度基本每股收益为0.30美元，2020年同期为亏损0.36美元[10] - 2021年前三季度综合收入为1.46亿美元，2020年同期为亏损2.30亿美元[13] - 截至2021年9月30日，公司长期债务为18.938亿美元，较2020年12月31日的21.99亿美元有所下降[8] - 2021年前三季度加权平均基本普通股股数为5590万股，2020年同期为5650万股[10] - 2020年1月1日至2021年9月30日，公司普通股股份从58.0增加至58.7[16] - 2021年9月30日九个月内，公司净收入为16600万美元，2020年同期净亏损为20600万美元[19] - 2021年九个月折旧和摊销为1.607亿美元，2020年为1.505亿美元[19] - 2021年九个月经营活动提供的净现金为54200万美元，2020年为1.229亿美元[19] - 2021年九个月投资活动提供的净现金为7300万美元，2020年使用的净现金为6.54亿美元[19] - 2021年九个月融资活动使用的净现金为3.582亿美元，2020年提供的净现金为1.039亿美元[19] - 2021年九个月现金及现金等价物净减少2.972亿美元，2020年净增加1.628亿美元[19] - 2021年九个月支付利息60300万美元，2020年为78300万美元[20] - 2021年九个月支付净所得税500万美元，2020年为7300万美元[20] - 2021年九个月应计购买财产和设备为1.68亿美元，2020年为2.39亿美元[20] - 2021年前三季度净销售额31.617亿美元，2020年为31.725亿美元，同比下降0.3%；第三季度净销售额11.012亿美元，2020年同期为10.457亿美元，同比增长5.3%[112,121] - 2021年前三季度持续经营业务净收入190万美元，2020年亏损2400万美元，同比增长107.9%；第三季度持续经营业务净收入670万美元，2020年为1140万美元，同比下降41.2%[112] - 2021年前三季度调整后持续经营业务净收入6100万美元，2020年为9420万美元，同比下降35.2%；第三季度调整后持续经营业务净收入2570万美元，2020年为4050万美元，同比下降36.5%[112] - 2021年第三季度毛利率为16.3%，2020年同期为18.0%，下降1.7个百分点[123] - 2021年第三季度总运营费用占净销售额的14.0%，2020年同期为14.2%，下降0.2个百分点[124] - 2021年第三季度总其他费用增至1760万美元，较2020年同期增加20万美元[125] - 2021年第三季度有效税率为18.3%，低于2020年同期的49.1%[126] - 2021年第三季度终止经营业务净收入较2020年同期减少70万美元[128] - 2021年前九个月净销售额为31.617亿美元，较去年同期减少1080万美元，降幅0.3%[135] - 2021年前九个月毛利润占净销售额的比例为16.7%，较2020年同期下降1.3个百分点[136] - 2021年前九个月总营业费用占净销售额的比例为15.4%，较2020年同期增加0.3个百分点[137] - 2021年前九个月总其他费用降至3910万美元，较2020年同期减少9560万美元[138] - 2021年前九个月有效税率为 - 5.6%，低于2020年同期的39.1%[139] - 2021年前九个月，持续经营业务的经营活动提供现金6070万美元，较2020年同期减少6380万美元；投资活动使用现金7800万美元，较2020年同期增加1340万美元；融资活动使用现金3.582亿美元，较2020年同期增加4.621亿美元；已终止经营业务提供现金7880万美元，较2020年同期增加8120万美元[150] - 2021年前九个月，持续经营业务的自由现金流为 - 3080万美元，2020年同期为4540万美元[158] - 2021年前九个月，TreeHouse Foods公司和担保子公司合并净销售额为29.7亿美元，毛利润为4.691亿美元，持续经营业务净亏损1970万美元，已终止经营业务净收入1470万美元，净亏损500万美元[164] - 截至2021年9月30日，TreeHouse Foods公司和担保子公司的流动资产为9.8亿美元，非流动资产为36.34亿美元，流动负债为8.478亿美元，非流动负债为22.825亿美元[165] - 2021年和2020年第三季度持续经营摊薄每股收益（GAAP）分别为0.12美元和0.20美元，前九个月分别为0.03美元和 - 0.42美元；调整后持续经营摊薄每股收益（Non - GAAP）第三季度分别为0.46美元和0.71美元，前九个月分别为1.08美元和1.66美元[171] - 2021年和2020年第三季度公司增长、再投资和重组计划成本分别约为1740万美元和2020万美元，前九个月分别约为5920万美元和5190万美元；其他影响可比性项目前九个月分别约为 - 10万美元和130万美元[171] - 2021年和2020年第三季度与新冠疫情相关成本分别约为110万美元和1740万美元，前九个月分别约为1440万美元和3770万美元；所得税费用（收益）第三季度分别约为190万美元和 - 1400万美元，前九个月分别约为190万美元和 - 2500万美元[171] - 2021年前九个月公司债务清偿损失总计1440万美元，2020年第三季度和前九个月债务清偿损失总计120万美元[172] - 2021年和2020年第三季度公司外币损失分别为210万美元和收益310万美元，前九个月分别为收益70万美元和损失530万美元[175] - 2021年和2020年第三季度持续经营净利润（GAAP）分别为670万美元和1140万美元，前九个月分别为190万美元和 - 2400万美元；调整后持续经营净利润（Non - GAAP）第三季度分别为2570万美元和4050万美元，前九个月分别为6100万美元和9420万美元[178] - 2021年和2020年第三季度调整后持续经营EBIT（Non - GAAP）分别为5350万美元和8010万美元，前九个月分别为1.405亿美元和1.986亿美元[178] - 2021年和2020年第三季度调整后持续经营EBITDA（Non - GAAP）分别为1.086亿美元和1.366亿美元，前九个月分别为3.115亿美元和3.688亿美元[178] - 2021年和2020年第三季度调整后持续经营净利润率分别为2.3%和3.9%，前九个月分别为1.9%和3.0%；调整后持续经营EBIT利润率分别为4.9%和7.7%，前九个月分别为4.4%和6.3%；调整后持续经营EBITDA利润率分别为9.9%和13.1%，前九个月分别为9.9%和11.6%[178] - 增长、再投资、重组项目等其他运营净费用，2021年三季度为1.74亿美元，2020年同期为1.99亿美元；2021年前三季度为5.92亿美元，2020年同期为4.99亿美元[179] - 收购、整合、剥离及相关成本中，2021年三季度一般及行政费用为7300万美元，2020年同期为600万美元；2021年前三季度为1.5亿美元，2020年同期为1400万美元[179] - 新冠疫情相关成本销售成本，2021年三季度为1100万美元，2020年同期为1.73亿美元；2021年前三季度为1.44亿美元，2020年同期为3.6亿美元[179] - 债务清偿损失，2021年前三季度为1.44亿美元，2020年同期为1200万美元，2021年三季度为0[179] - 股东维权相关一般及行政费用，2021年三季度为900万美元，2020年同期为0；2021年前三季度为4000万美元，2020年同期为0[179] 公司业务战略与计划相关 - 战略增长计划预计总成本达1.3亿美元，2023年完成[30] - 结构致胜计划总成本9270万美元，2020年完成[31] - 树屋2020计划总成本2.998亿美元，2020年完成[32] - 2022年第一季度一次性员工奖励金预计1550万美元[34] - 应收账款销售计划未偿还应收账款最高3亿美元[39] - 2021年11月8日，公司董事会批准探索战略替代方案，可能出售公司或剥离餐食准备业务以专注零食与饮料业务[108] 公司业务收购与出售情况 - 2020年12月11日收购美国意面业务，总价约2.443亿美元[43] - 收购意面业务行使期权增加收购价510万美元，其中150万美元分配至商誉，360万美元分配至固定资产净值[43] - 公司将收购的无形资产分配至膳食准备部门，包括6800万美元客户关系、4300万美元商标和230万美元配方/食谱[45] - 截至2020年12月31日，公司将收购库存成本增加约310万美元，2021年前九个月摊销费用为100万美元[45] - 2020年9月1日，公司以1750万美元收购冷藏面团业务，确认1070万美元商誉[49] - 2021年6月1日，公司以8500万美元出售即食谷物业务，获得现金8800万美元，税前收益1840万美元[50] - 2020年第一季度，公司确认即食谷物业务预期处置损失调整0.3百万美元[52] - 2020年4月17日，公司以2690万美元出售两家店内烘焙设施，确认损失30万美元[54] 公司资产相关数据变化 - 2021年9月30日应收账款销售计划未偿还金额2.803亿美元，2020年12月31日为2.843亿美元[40] - 2021年前九个月应收账款销售13.123亿美元，2020年为9.013亿美元[41] - 2021年9月30日总库存7.217亿美元，2020年12月31日为5.986亿美元[42] - 2021年前九个月，商誉账面价值从21.787亿美元增至21.813亿美元[55] - 2021年9月30日和2020年12月31日，无形资产净值分别为5.703亿美元和6.15亿美元[56] 公司债务相关情况 - 2021年3月26日，公司修订信贷协议，将循环信贷额度和A - 1定期贷款到期日延至2026年3月26日，A定期贷款延至2028年3月26日，A - 1定期贷款金额增至9.3亿美元[60] - 截至2021年9月30日，公司信贷协议项下未偿债务平均利率为1.68%，含利率互换协议影响后为3.42%[61] - 截至2021年9月30日，循环信贷额度总承诺7.5亿美元，可用额度7.3亿美元，已开具未使用信用证2000万美元[62] - 2021年，公司完成2024年票据部分赎回2亿美元，剩余4.029亿美元按本金101.50%赎回[63] - 2020年9月9日，公司公开发行5亿美元2028年到期、利率4.000%的高级票据[64] - 2021年第一季度，公司债务清偿损失1440万美元，2020年第三季度为120万美元[65] - 截至2021年9月30日，公司总债务公允价值19.122亿美元，账面价值19.229亿美元；2020年12月31日，公允价值22.504亿美元，账面价值22.289亿美元[66] - 截至2021年9月30日，定期贷款A未偿还金额为4.975亿美元，定期贷款A - 1未偿还金额为9.253亿美元，2028年票据未偿还金额为5亿美元，其他债务为36万美元[159] - 截至2021年9月30日，循环信贷安排总承诺为7.5亿美元，因已开具但未提取的2000万美元信用证，可用资金为7.3亿美元；截至2021年9月30日的三个月，债务平均利率为1.68%，包括利率互换协议后平均利率为3.42%[160] 公司薪酬与福利相关 - 截至2021年9月30日，基于股份支付的总薪酬费用为1.11亿美元，相关所得税收益为2900万美元[72] - 截至