公司整体收入情况 - 截至2022年9月30日的三个月，公司收入为280,650千美元，2021年同期为297,290千美元，同比下降约5.6%[11] - 截至2022年9月30日的九个月，公司收入为923,020千美元，2021年同期为868,943千美元，同比增长约6.2%[11] - 2022年第三季度公司总营收2.8065亿美元，2021年同期为2.9729亿美元，同比下降5.6%[120][122] - 2022年前九个月公司总营收9.2302亿美元，2021年同期为8.68943亿美元，同比增长6.2%[120][122] - 2022年第三季度总营收为2.8065亿美元，相比2021年同期减少1660万美元，降幅5.6%[161][163] - 2022年前三季度公司总营收9.2302亿美元，较2021年同期的8.68943亿美元增长6.2%，主要得益于国际营销服务收入增加3230万美元和美国SaaS收入增加3040万美元[180][182] 公司资产负债情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为14,312千美元，2021年12月31日为11,262千美元，增长约27.1%[14] - 截至2022年9月30日，公司应收账款净额为290,103千美元，2021年12月31日为279,053千美元，增长约4%[14] - 截至2022年9月30日，公司总负债为867,955千美元，2021年12月31日为985,787千美元，下降约11.9%[14] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为421,926千美元，2021年12月31日为314,715千美元，增长约34%[14] - 截至2022年9月30日，公司普通股发行数量为61,160,731股，2021年12月31日为60,830,853股，增长约0.54%[14] - 截至2022年9月30日，公司库存股数量为26,685,542股，与2021年12月31日持平[14] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司一级赔偿资产的公允价值分别为2580万美元和2430万美元[62] - 2022年9月30日和2021年12月31日，定期贷款账面价值分别为44487.1万美元和52254.7万美元，公允价值分别为44375.9万美元和53365.1万美元[67] - 2022年9月30日和2021年12月31日，商誉账面价值分别为66461.9万美元和67188.6万美元[68] - 2022年和2021年9月30日，信用损失备抵余额分别为1318.4万美元和1947.9万美元[71] - 2022年9月30日和2021年12月31日，应计负债分别为13306.3万美元和13181.3万美元[72] - 2022年9月30日和2021年12月31日，未偿债务分别为50372.7万美元和56247.6万美元[73] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司应计利息分别为80万美元和340万美元[80] - 截至2022年9月30日，公司在ABL信贷安排下的借款能力为7230万美元[84] 公司每股收益情况 - 2022年第三季度基本每股净收益为0.39美元，2021年同期为1.05美元，下降约62.9%[11] - 2022年前九个月基本每股净收益为3.06美元，2021年同期为2.87美元，增长约6.6%[11] - 2022年第三季度和前9个月，基本每股净收益分别为0.39美元和3.06美元，2021年同期分别为1.05美元和2.87美元；摊薄每股净收益2022年分别为0.37美元和2.86美元，2021年分别为0.95美元和2.67美元[105][106] 公司现金流情况 - 2022年九个月经营活动提供的净现金为104,221千美元，2021年同期为121,539千美元[25] - 2022年九个月投资活动使用的净现金为42,138千美元，2021年同期为195,360千美元[25] - 2022年九个月融资活动使用的净现金为57,696千美元，2021年同期提供的净现金为87,517千美元[25] - 2022年现金及现金等价物和受限现金期末余额为16,334千美元，2021年为12,656千美元[25] - 2022年支付的利息现金为42,435千美元，2021年为52,491千美元[25] - 2022年支付的所得税现金净额为53,673千美元，2021年为58,491千美元[25] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为1.04221亿美元，较2021年同期减少1731.8万美元，降幅14.2%[211][212] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为4213.8万美元，较2021年同期减少1.53222亿美元，降幅78.4%[211][213] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为5769.6万美元，2021年同期为提供8751.7万美元，变化为减少1.45213亿美元[211] - 2022年前九个月汇率变动对现金及现金等价物的影响为减少161万美元，较2021年同期减少183.6万美元[211] - 2022年前九个月现金及现金等价物和受限现金增加277.7万美元，较2021年同期减少747.3万美元[211] - 经营活动净现金减少主要因营运资金变化，尤其是应收账款受付款时间影响，部分被较低的重组、整合和交易成本支付1470万美元及较低的利息支付1010万美元所抵消[212] - 投资活动净现金减少主要因2021年3月1日Thryv澳大利亚收购支付1.754亿美元，而2022年1月21日Vivial收购支付2280万美元[213] 公司收购情况 - 2022年1月21日，公司全资子公司收购营销和广告公司Vivial Media Holdings, Inc. [28] - 2021年3月1日，公司完成对澳大利亚营销解决方案提供商Sensis Holding Limited的收购[28] - 2022年1月21日，公司子公司以2280万美元现金收购Vivial，获得2770万美元流动资产、980万美元固定资产和无形资产等，产生1020万美元廉价购买收益[41] - 自收购Vivial以来，其贡献了7280万美元的收入[45] - 截至2022年9月30日，因营运资金调整等，公司将收购Vivial的购买价格增加80万美元，销售税储备减少320万美元，廉价购买收益增加290万美元[46] - 2021年3月1日，公司子公司以约2.162亿美元现金收购Thryv Australia，产生870万美元收购相关成本和420万美元债务发行成本[48] - Thryv Australia收购中，可辨认净资产公允价值为1.51772亿美元，商誉确认为6440万美元[51] - 假设Thryv Australia收购于2020年1月1日完成，2021年第三季度和前九个月的预计收入分别为2.9729亿美元和9.37204亿美元，净收入分别为3744万美元和1.35671亿美元[53] 公司会计政策及相关收入确认情况 - 公司印刷服务收入在交付时确认，SaaS和数字营销服务收入随时间按产出法确认[54] - 2022年第一季度，公司调整了用于管理业务的分类服务收入方法[55] - 除采用ASU 2021 - 08外，截至2022年9月30日的三个月和九个月，公司重大会计政策与2021年年报相比无变化[36] - 2022年第三和前九个月，公司确认的合同负债收入分别为1290万美元和3880万美元，2021年同期分别为470万美元和1420万美元[56] - 2021年第三和前九个月，公司确认的疫情信贷分别为20万美元和320万美元，2022年同期未确认[57] 公司各项费用及收益情况 - 2022年第三和前九个月，公司一级赔偿资产公允价值变动收益分别为60万美元和150万美元[62] - 2022年第三和前九个月，无形资产摊销费用分别为1410万美元和3900万美元，2021年同期分别为2130万美元和5250万美元[69] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，公司与关联方的利息费用分别为90万美元和450万美元；九个月分别为350万美元和1320万美元[79] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，公司净定期养老金成本分别为392.8万美元和 - 27.3万美元；九个月分别为 - 529.5万美元和 - 99.8万美元[88] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，公司向合格计划的现金缴款分别为750万美元和500万美元；九个月分别为2250万美元和2000万美元[90] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，公司股票薪酬费用分别为440.2万美元和234万美元；九个月分别为1014万美元和623.2万美元[93] - 2022年第三季度和前9个月，公司有效税率分别为32.0%和26.6%，2021年同期分别为27.9%和25.9%[107] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司未确认的税收利益分别为2070万美元和2080万美元，预计未来12个月现有未确认税收利益可能最多减少2020万美元[108] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司就第199条不予扣除事项分别预留约3330万美元和3190万美元，研发税收抵免不予扣除事项预留均不到10万美元，赔偿资产余额分别为2580万美元和2430万美元[104] - 2022年9月30日，公司收到纽约州销售和使用税最终拟议审计变更声明，金额为50万美元，公司冲销了截至6月30日资产负债表上320万美元的准备金；公司为俄亥俄州使用税审计预留130万美元[115][116] - 2022年前9个月，累计外币折算调整期初余额为 - 804.7万美元，期末余额为 - 2065.8万美元；2021年同期期末余额为 - 854.5万美元[117] - 2022年第三季度调整后EBITDA为6543.2万美元，2021年同期为1.02359亿美元，同比下降36.1%[120][122] - 2022年前九个月公司调整后EBITDA为2.65149亿美元，2021年同期为3.04045亿美元，同比下降12.8%[120][122] - 2021年第三季度和前九个月，疫情信贷激励措施分别使公司收入减少20万美元和320万美元[133] - 2022年前三季度成本服务增加660万美元，增幅2.1%，主要因Vivial收购产生的相关成本，部分被折旧和摊销费用减少1420万美元抵消[190] - 2022年第三季度毛利较2021年同期减少1750万美元，降幅9.1%，毛利率从65.0%降至62.6%，主要因收入确认减少[171] - 2022年第三季度销售和营销费用较2021年同期减少450万美元，降幅4.7%，主要因促销、折旧摊销和合同服务费用减少，部分被员工相关成本和销售佣金增加抵消[172] - 2022年第三季度一般和行政费用较2021年同期增加2170万美元，增幅65.8%，主要因Vivial收购带来的员工相关成本和软件开发等费用增加，部分被交易成本减少210万美元抵消[173] - 2022年第三季度利息费用较2021年同期减少200万美元，降幅11.9%，主要因长期债务还款使未偿债务余额降低[174] - 2022年第三季度所得税费用较2021年同期减少760万美元，降幅54.8%，有效税率（ETR）从27.9%变为32.0%[177] - 2022年第三季度调整后EBITDA较2021年同期减少3690万美元，降幅36.1%，主要因美国和国际营销服务业务下滑，部分被Vivial收购等因素抵消[178] - 2022年前九个月毛利润增加4750万美元，增幅8.6%，毛利率从63.8%提升至65.2%[191] - 2022年前九个月销售和营销费用增加1740万美元，增幅6.7%[192] - 2022年前九个月一般及行政费用增加5220万美元，增幅48.6%[193] - 2022年前九个月减值费用减少340万美元[194] - 2022年前九个月利息费用减少730万美元，降幅14.2%[195] - 2022年前九个月净定期养老金福利其他组成部分增加430万美元[196] - 2022年前九个月其他收入净额为1560万美元，2021年同期其他费用为420万美元[197] - 2022年前九个月所得税费用增加430万美元，增幅12.9%，ETR从25.9%升至26.6%[198] - 2022年前九个月调整后EBITDA减少3890万美元