整体营收情况 - 2023年第三季度营收为1.83822亿美元，2022年同期为2.8065亿美元；2023年前三季度营收为6.80798亿美元，2022年同期为9.2302亿美元[11] - 2023年第三季度公司总营收1.83822亿美元，2022年同期为2.8065亿美元[102] - 2023年前九个月公司总营收6.80798亿美元[102] - 2022年前九个月公司总营收为923020千美元，2023年前九个月为680798千美元[103] - 2023年第三季度总营收1.83822亿美元，较2022年同期的2.8065亿美元减少9682.8万美元，降幅34.5%[135][137] - 2023年前九个月总营收为6.80798亿美元，较2022年的9.2302亿美元减少2.42222亿美元，降幅26.2%[155][156] 净利润与亏损情况 - 2023年第三季度净亏损为2704.6万美元，2022年同期净利润为1328万美元；2023年前三季度净亏损为175.4万美元，2022年同期净利润为1.04793亿美元[11] - 2023年前九个月净亏损175.4万美元，2022年同期净利润为10479.3万美元[22] 资产负债情况 - 2023年9月30日，公司总资产为10.40382亿美元，2022年12月31日为11.77877亿美元[13] - 2023年9月30日，公司总负债为6.43286亿美元，2022年12月31日为8.9561亿美元[13] - 2023年9月30日，公司股东权益为3.97096亿美元，2022年12月31日为3.82267亿美元[13] - 2023年9月30日，现金及现金等价物为1467.6万美元，2022年12月31日为1603.1万美元[13] - 2023年9月30日，应收账款净额为1.98828亿美元，2022年12月31日为2.84698亿美元[13] - 2023年9月30日和2022年12月31日定期贷款账面价值分别为3.23874亿美元和4.15256亿美元，公允价值分别为3.24684亿美元和4.10065亿美元[50] - 2023年9月30日和2022年12月31日商誉分别为5.67773亿美元和5.66004亿美元[52] - 2023年9月30日和2022年12月31日无形资产净值分别为2426.8万美元和3471.5万美元[53] - 2023年9月30日和2022年信用损失备抵余额分别为1378.7万美元和1318.4万美元[55] - 2023年9月30日和2022年12月31日应计负债分别为9772万美元和1.2681亿美元[56] - 2023年9月30日和2022年12月31日未偿还债务分别为3.81267亿美元和4.6981亿美元[57] - 2023年9月30日和2022年12月31日长期债务分别为3.11267亿美元和3.9981亿美元[57] - 2023年9月30日和2022年12月31日应计利息分别为140万美元和120万美元[63] - 截至2023年9月30日，公司在资产支持贷款安排下的借款能力为3670万美元[67] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，未确认税收利益分别为1670万美元和2140万美元[92] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司在合并资产负债表中记录的利息分别为840万美元和1170万美元[92] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司就第199条不予扣除事项分别预留2550万美元和3400万美元[97] 每股收益情况 - 2023年第三季度基本每股净亏损为0.78美元，2022年同期基本每股净利润为0.39美元；2023年前三季度基本每股净亏损为0.05美元，2022年同期基本每股净利润为3.06美元[11] - 2023年第三季度基本每股净亏损0.78美元，2022年同期为0.39美元；2023年前九个月基本每股净亏损0.05美元，2022年同期为3.06美元[90] - 2023年第三季度摊薄后每股净亏损0.78美元，2022年同期为0.37美元；2023年前九个月摊薄后每股净亏损0.05美元，2022年同期为2.86美元[90] 费用情况 - 2023年第三季度销售和营销费用为7475.5万美元，2022年同期为8989.1万美元；2023年前三季度销售和营销费用为2.26781亿美元，2022年同期为2.75659亿美元[11] - 2023年第三季度利息费用为1513.1万美元，2022年同期为1372万美元；2023年前三季度利息费用为4791.1万美元，2022年同期为4058.4万美元[11] - 2023年第三季度和前九个月无形资产摊销费用分别为640万美元和1910万美元，2022年同期分别为1410万美元和3900万美元[53] - 2023年第三季度和前九个月，公司养老金计划利息成本分别为513.8万美元和1604.8万美元，预期资产回报分别为 - 322.3万美元和 - 1038.4万美元[72] - 2023年第三季度和前九个月，公司确认结算收益分别少于10万美元和40万美元，重计量收益分别少于10万美元和140万美元[73] - 2023年第三季度和前九个月，公司未向合格计划缴款，向非合格计划缴款及相关支付分别为10万美元和40万美元[74] - 2023财年，公司预计不向合格计划缴款，向非合格计划缴款约80万美元[75] - 2023年第三季度和前九个月，公司股票薪酬费用分别为546.2万美元和1665.3万美元，高于2022年同期的440.2万美元和1014万美元[76] 股票相关情况 - 2022年6月30日，普通股股份为61,121,058股，金额为61.1万美元，股东权益为41.1614万美元[18] - 2022年9月30日，普通股股份为61,160,731股，金额为61.2万美元，股东权益为42.1926万美元[18] - 2022年12月31日至2023年9月30日，行使股票期权、受限股票单位和绩效股票单位共58.9792万股，带来412.4万美元权益增加[20] - 2022年12月31日至2023年9月30日，行使股票认股权证65.1855万股，带来1589.8万美元权益增加[20] - 2023年9月30日，普通股股份为62,521,026股，金额为62.5万美元，股东权益为397.096万美元[20] - 截至2023年9月30日，公司受限股票单位非归属余额为999269个，未确认股票薪酬费用约1600万美元，预计在1.91年内确认[77][79] - 截至2023年9月30日，公司绩效受限股票单位非归属余额为1130779个，未确认股票薪酬费用约1660万美元，预计在1.85年内确认[80][82] - 截至2023年9月30日，公司股票期权未确认股票薪酬费用约90万美元，预计在0.41年内确认，预计有578336个期权归属[83] - 2023年第三季度和前九个月，公司股票认股权证行权数量分别为1162835个和1173348个，现金收益分别为1580万美元和1590万美元[88] 现金流情况 - 2023年前九个月经营活动提供净现金10364.8万美元，2022年同期为10422.1万美元[22] - 2023年前九个月投资活动使用净现金3203.2万美元，2022年同期为4213.8万美元[22] - 2023年前九个月融资活动使用净现金7213.8万美元，2022年同期为5769.6万美元[22] - 2023年9月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为1695.1万美元，2022年同期为1633.4万美元[22] - 2023年和2022年前九个月经营活动现金流分别为1.03648亿美元和1.04221亿美元，减少57.3万美元[185] - 2023年和2022年前九个月投资活动现金流分别为 - 3203.2万美元和 - 4213.8万美元，增加1010.6万美元[185] - 2023年和2022年前九个月融资活动现金流分别为 - 7213.8万美元和 - 5769.6万美元，减少1444.2万美元[185] - 2023年和2022年前九个月汇率变动对现金及受限现金影响分别为 - 70.7万美元和 - 161万美元，增加90.3万美元[185] - 2023年前九个月现金及受限现金减少122.9万美元，2022年增加277.7万美元，变动 - 400.6万美元[185] - 2023年前九个月经营活动净现金流较2022年减少0.6万美元，降幅0.5%，主要因营运资金变化、较低税款支付4610万美元，被销售下降和较高利息支付160万美元抵消[186] - 2023年前九个月投资活动净现金使用量减少1010万美元，降幅24.0%，主要因收购支出减少，部分被资本支出增加360万美元抵消[187] - 2023年前九个月融资活动净现金使用量增加1440万美元，增幅25.0%，主要因ABL信贷安排净收益减少和定期贷款还款增加，部分被认股权证行权获得现金1590万美元抵消[188] 收购情况 - 2023年4月3日公司全资子公司收购新西兰营销服务公司Yellow，现金支付890万美元（扣除收购的170万美元现金），收购资产包括240万美元流动资产、560万美元固定资产和无形资产及510万美元商誉，承担负债470万美元，自收购日贡献收入910万美元[32][34][35] - 2022年1月21日公司全资子公司收购美国营销和广告公司Vivial，现金支付2280万美元（扣除收购的850万美元现金），收购资产包括2770万美元流动资产、980万美元固定资产和无形资产、1450万美元递延税资产，承担负债2040万美元，产生1090万美元廉价购买收益[36] 合同负债收入确认情况 - 2023年第三和九个月，公司确认分别为160万美元和4060万美元的收入，这些收入在2022年12月31日记录为合同负债；2022年第三和九个月，公司确认分别为1290万美元和3880万美元的收入，这些收入在2021年12月31日记录为合同负债[41] 赔偿资产相关情况 - 2023年6月22日公司与卖方就赔偿资产达成和解协议，卖方支付1580万美元赔偿税，以613954股公司普通股抵偿，卖方保留1190761股公司普通股[45] - 截至2023年9月30日公司不再记录一级赔偿资产，2022年12月31日其公允价值为2650万美元，2023年前九个月因公允价值变动损失1070万美元[46] 收入确认与资产计量政策 - 公司印刷服务收入在交付时确认，SaaS和数字营销服务收入按时间确认[39] - 公司非金融资产在账面价值超过公允价值时调整，主要基于三级输入[43] - 公司福利计划资产公允价值按二级输入计量和记录[47] - 公司认为现金、贸易应收款、应付账款、ABL信贷安排和融资义务账面价值接近公允价值[48][49] 各业务线客户与ARPU情况 - 截至2023年9月30日，营销服务客户减少39000个，降幅10%；SaaS客户增加15000个，增幅29%；总客户减少35000个，降幅9%[119][120][121][122] - 2023年9月30日止三个月，营销服务月ARPU减少20美元，降幅11%；SaaS月ARPU减少12美元，降幅3%[124][125][126] - 2023年9月30日止九个月，营销服务月ARPU减少20美元，降幅11%；SaaS月ARPU增加10美元，增幅3%[124][125][126] - 截至2023年9月30日的九个月，SaaS月度活跃用户增加8000人，增幅22%，从3.7万增至4.5万[128] 各业务线收入情况 - 2023年第三季度Thryv美国营销服务收入减少1.043亿美元，降幅52.9%；Thryv美国SaaS收入增加930万美元，增幅16.8%[137][138][142] - 2023年第三季度Thryv国际营销服务收入减少330万美元，降幅12.1%；Thryv国际SaaS收入增加140万美元，增幅110.1%[137][143][144] - 2023年前九个月Thryv美国营销服务收入减少2.544亿美元，降幅40.2%[156][157] - 2023年前九个月印刷收入减少1.618亿美元，降幅54.7%[158] - 2023年前九个月数字收入减少9260万美元，降幅27.5%[160] - 2023年前九个月Th