财务数据关键指标变化 - 季度营收与利润 - 2021年第一季度营收2.80606亿美元，2020年同期为3.1857亿美元[13] - 2021年第一季度净利润3650.6万美元，2020年同期为2810.2万美元[13] - 2021年第一季度基本每股收益1.10美元，2020年同期为0.86美元[13] - 2021年第一季度综合收益为3353.9万美元，2020年同期为2810.2万美元[16] - 2021年第一季度净收入为3.6506亿美元，2020年同期为2.8102亿美元[25] - 2021年和2020年第一季度收入分别为3.18752亿美元和3.59204亿美元，净利润分别为5241.5万美元和1307.3万美元[50] - 2021年第一季度基本每股净收益为1.10美元，2020年同期为0.86美元；摊薄后每股净收益2021年第一季度为1.07美元，2020年同期为0.80美元[103] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2021年3月31日现金及现金等价物为2984.1万美元，2020年12月31日为240.6万美元[18] - 2021年3月31日应收账款净额为3.54737亿美元，2020年12月31日为2.9657亿美元[18] - 2021年3月31日总资产为15.44478亿美元，2020年12月31日为12.14977亿美元[18] - 2021年3月31日总负债为13.15282亿美元，2020年12月31日为10.18202亿美元[18] - 2021年3月31日股东权益为2.29196亿美元，2020年12月31日为1.96775亿美元[18] - 2021年3月31日应计负债为1.57537亿美元，2020年12月31日为1.39613亿美元[72] - 2021年3月31日，应收账款备抵为3460万美元，合同资产备抵为20万美元；2020年同期分别为3350万美元和30万美元[74] - 2021年3月31日未偿还债务义务为7.20234亿美元，长期债务为6.50234亿美元；2020年12月31日分别为5.28403亿美元和5.28403亿美元[75] - 2021年3月31日和2020年12月31日应计利息分别为650万美元和850万美元[81] - 2021年3月31日ABL信贷安排借款能力为1.131亿美元[86] - 2021年3月31日租赁回租义务为5536.7万美元，2020年12月31日为5553.8万美元[90] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，未确认的税收利益为2370万美元，公司分别记录了880万美元和840万美元的利息[105] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司分别为199项扣除不允许和研发税收抵免不允许预留了约3230万美元和3190万美元、20万美元和20万美元[110] - 截至2021年3月31日，公司未偿还债务总额为7.202亿美元，其中新定期贷款为6.766亿美元，ABL信贷安排为4370万美元[203] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为1.4204亿美元，2020年同期为4.5642亿美元[25] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为17.7858亿美元，2020年同期为0.762亿美元[25] - 2021年第一季度融资活动提供的净现金为19.1796亿美元，2020年同期使用的净现金为3.8731亿美元[25] - 2021年第一季度现金及现金等价物增加2.7435亿美元，2020年同期减少0.0709亿美元[25] - 2021年第一季度末现金及现金等价物为2.9841亿美元，2020年同期为0.1203亿美元[26] - 2021年第一季度现金支付的利息为1.7286亿美元，2020年同期为2.0802亿美元[26] - 2021年第一季度现金支付的所得税净额为1.5753亿美元，2020年同期收到所得税净额0.1031亿美元[26] 财务数据关键指标变化 - 其他费用与收益 - 2021年和2020年第一季度，公司分别确认了470万美元和620万美元来自合同负债的收入[53] - 2021年和2020年第一季度，公司分别确认了220万美元和70万美元的疫情信贷，作为收入的减少项[54] - 2021年3月31日和2020年3月31日，公司三级赔偿资产余额分别为0和2598.8万美元，2020年第一季度公允价值变动损失为380.1万美元[60] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司一级赔偿资产的公允价值为2430万美元[61] - 2020年3月31日，公司负债分类的股票薪酬奖励公允价值总计4910万美元，其中3670万美元已归属[62] - 2021年和2020年第一季度，公司确认的股票薪酬费用分别为200万美元和收益610万美元[64] - 2021年3月31日和2020年12月31日，新定期贷款的账面价值为6.76552亿美元，公允价值为6.58793亿美元；高级定期贷款的账面价值为4.49165亿美元，公允价值为4.41742亿美元[66] - 2021年第一季度和2020年第一季度，无形资产摊销费用分别约为990万美元和2890万美元[68] - 2021年和2020年第一季度，公司的坏账准备分别为200万美元和1060万美元[70] - 2021年第一季度遣散费支出为60万美元，2020年同期为330万美元[72] - 2021年第一季度与关联方的利息支出为410万美元，2020年同期为520万美元[80] - 2021年第一季度净定期养老金成本为 - 45.3万美元，2020年同期为20.1万美元[93] - 2021年第一季度，公司向合格计划现金出资500万美元，向非合格计划出资及相关付款70万美元；2020年同期分别为360万美元和50万美元[95] - 2021财年，公司预计向合格计划出资约2500万美元，向非合格计划出资约140万美元[96] - 2021年第一季度，公司因股票期权奖励确认的基于股票的薪酬费用为170万美元，2020年同期为 - 610万美元[97] - 2021年第一季度公司有效税率为24.4%，2020年同期为32.3%[104] - 2021年第一季度，公司因外汇翻译调整产生净损失296.7万美元，税后费用为100万美元[114] 业务收购相关 - 2021年3月1日公司完成对Sensis的收购，支付约2.15亿美元现金[30][44][45] - 收购Sensis自收购日起贡献收入1540万美元，净亏损400万美元[48] 业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度，公司营销服务、SaaS和Thryv International三个可报告业务部门的总营收为2.80606亿美元，EBITDA为1.04933亿美元；2020年同期总营收为3.1857亿美元，EBITDA为1.12779亿美元[117] - 2021年3月31日结束的三个月，公司总部门EBITDA为104,933千美元，2020年同期为112,779千美元；所得税前收益为48,315千美元，2020年同期为41,511千美元[119] - 2021年3月31日结束的三个月，公司产生遣散费60万美元，无因新冠疫情产生；2020年同期产生330万美元，其中100万美元因新冠疫情产生[119] - 2021年3月31日结束的三个月，公司总营销服务收入为227,933千美元，2020年同期为286,722千美元；SaaS收入为37,251千美元，2020年同期为31,848千美元；Thryv国际收入为15,422千美元，2020年同期为0；总收入为280,606千美元，2020年同期为318,570千美元[119] 认股权证相关 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司有1050万份完全归属的流通认股权证，持有人可购买最多580万股普通股，行权价为每股24.39美元[100] - 2021年4月30日，100万份认股权证被行使，以每股24.39美元的行权价格购买约60万股普通股，使公司总流通股达到3370万股[120] 信贷安排相关 - 新定期贷款本金总额为7亿美元，2021年3月1日相关方持有38.4%，其中GoldenTree、Paulson和Mudrick分别持有25.0%、7.1%和6.3%[77] - 假设利率上升100个基点，基于2021年3月31日的未偿还债务，公司每年利息费用将增加约720万美元[203] - ABL信贷安排将最高循环信贷额度修订为1.75亿美元，降低年利率和未使用额度的承诺费，将到期日延长至2026年3月1日和定期贷款信贷安排到期日前91天两者较早者[203] 风险因素相关 - 影响公司实际业绩与预期差异的因素包括竞争、盈利能力、业务转型等[8] - 公司目前在美国和澳大利亚运营，认为通胀未对业务、经营成果或财务状况产生重大影响，但成本若受显著通胀压力，可能无法完全抵消[204] - 公司有与非美元货币（主要是澳元）计价的收入和运营费用相关的外汇风险，货币波动会影响财务结果[205] - 公司因对以非实体功能货币计价的某些流动资产和流动负债余额进行重估而经历净亏损波动，各期确认的外汇损益金额 immaterial，目前未进行外汇交易套期保值，正在评估启动该计划的成本和收益[206]