营收数据变化 - 2021年Q2营收2.91047亿美元，2020年同期为3.03612亿美元；2021年上半年营收5.71653亿美元，2020年同期为6.22182亿美元[14] - 2021年第二季度总营收为291047千美元，2020年同期为303612千美元；2021年上半年总营收为571653千美元，2020年同期为622182千美元[123] 净利润与每股收益变化 - 2021年Q2净利润2435.9万美元，2020年同期为1146.4万美元；2021年上半年净利润6086.5万美元，2020年同期为3956.6万美元[14] - 2021年Q2基本每股收益0.72美元，2020年同期为0.36美元；2021年上半年基本每股收益1.82美元，2020年同期为1.24美元[14] - 2021年Q2和H1基本每股净收益分别为0.72美元和1.82美元，2020年同期分别为0.36美元和1.24美元；摊薄每股净收益分别为0.66美元和1.72美元，2020年同期分别为0.34美元和1.15美元[110] 资产负债数据变化 - 2021年6月30日现金及现金等价物为1578.5万美元，2020年12月31日为240.6万美元[19] - 2021年6月30日应收账款净额为3.12457亿美元，2020年12月31日为2.9657亿美元[19] - 2021年6月30日总资产为14.12135亿美元，2020年12月31日为12.14977亿美元[19] - 2021年6月30日总负债为11.42432亿美元，2020年12月31日为10.18202亿美元[19] - 2021年6月30日股东权益为2.69703亿美元，2020年12月31日为1.96775亿美元[19] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司一级赔偿资产公允价值分别为2520万美元和2430万美元，2021年上半年录得0.8百万美元收益[69] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，新定期贷款账面价值为58988.6万美元，公允价值为58841.1万美元；高级定期贷款账面价值为44916.5万美元，公允价值为44174.2万美元[76] - 截至2021年6月30日，公司商誉账面价值为67879.3万美元，较2020年底增加6933.6万美元[77] - 截至2021年6月30日和2020年6月30日，公司信用损失准备分别为2160.6万美元和3662.9万美元[80] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司应计负债分别为16860.2万美元和13961.3万美元[81] - 2021年6月30日公司未偿还债务总额为6.47908亿美元，2020年12月31日为5.28403亿美元[83] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司应计利息分别为340万美元和850万美元[89] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司租赁回租义务分别为0和5553.8万美元[97] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，未确认税收利益分别为2350万美元和2370万美元，预计未来12个月现有未确认税收利益可能减少至多2160万美元[112] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司就199项不允许扣除事项分别预留约3270万美元和3190万美元，就研发税收抵免不允许扣除事项分别预留不足10万美元和20万美元[117] 股东权益变动 - 2021年3 - 6月行使股票期权增加股东权益202.4万美元，行使认股权证增加1368.1万美元[21] - 2021年3 - 6月股票薪酬费用增加股东权益192.1万美元，净收入增加2435.9万美元[21] - 截至2021年6月30日六个月，公司普通股股份为60,391,597股，金额为604美元，股东权益总计269,703美元；截至2020年6月30日，普通股股份为57,463,943股，金额为574美元，股东权益总计36,500美元[26] 现金流量相关数据变化 - 2021年上半年净收入为60,865千美元，2020年上半年为39,566千美元[29] - 2021年上半年折旧和摊销为49,626千美元，2020年上半年为75,429千美元[29] - 2021年上半年经营活动提供的净现金为81,802千美元，2020年上半年为97,871千美元[29] - 2021年上半年投资活动使用的净现金为188,442千美元，2020年上半年为11,473千美元[29] - 2021年上半年融资活动提供的净现金为123,479千美元，2020年上半年使用的净现金为86,721千美元[29] - 2021年上半年现金及现金等价物和受限现金增加16,020千美元，2020年上半年减少323千美元[30] - 2021年上半年末现金及现金等价物和受限现金为18,426千美元，2020年上半年末为1,589千美元[30] - 2021年上半年现金支付的利息为37,608千美元，2020年上半年为39,671千美元[30] - 2021年上半年现金支付的所得税净额为38,411千美元，2020年上半年为11,902千美元[30] - 2021年6月30日和2020年6月30日，现金及现金等价物与受限现金总额分别为18,426千美元和1,589千美元[44] 成本与费用调整 - 2020年3月和6月，服务成本调整后分别为110,605千美元和228,581千美元，销售与营销调整后分别为79,105千美元和168,397千美元等[38] 股票分割 - 2020年8月26日，公司普通股进行1比1.8反向股票分割[39] 资产减值损失 - 2021年3月至6月，公司因“远程优先”工作环境记录360万美元经营租赁使用权资产减值损失[45] - 2020年3月至6月和6月，公司因“远程优先”工作环境分别记录1520万美元和1530万美元经营租赁使用权资产减值损失及290万美元固定资产减值损失[46] 公司收购相关 - 2021年3月1日，公司收购Sensis，支付约2.15亿美元现金，产生870万美元收购相关成本和420万美元债务发行成本[52][53] - Sensis收购中，可辨认净资产公允价值为1.43053亿美元，商誉确认为7190万美元[55] - Sensis收购自收购日起贡献6230万美元收入和 - 2030万美元净亏损[56] 收入确认 - 2021年3月和6月，公司确认470万美元和950万美元来自2020年12月31日合同负债的收入[60] 疫情信贷 - 2021年3月和6月，公司确认80万美元和300万美元疫情信贷，2020年同期为570万美元和640万美元[61] 赔偿资产损益 - 2020年上半年和第二季度，公司三级赔偿资产分别损失440万美元和60万美元[70] 基于股票的薪酬费用 - 2021年上半年和第二季度，公司确认的基于股票的薪酬费用分别为390万美元和190万美元；2020年同期分别为-550万美元和60万美元[73][74] 无形资产摊销费用 - 2021年第二季度和上半年，无形资产摊销费用分别为2100万美元和3090万美元；2020年同期分别为2890万美元和5780万美元[78] 遣散费 - 2021年第二季度和上半年，公司记录的遣散费分别为56.6万美元和117万美元[81] - 2020年3月31日至6月30日遣散费用为400.5万美元，2020年1月1日至6月30日为734.9万美元，其中因COVID - 19分别记录员工离职费用400万美元和500万美元[82] - 2021年第二季度和上半年公司分别产生60万美元和120万美元遣散费，2020年同期分别为400万美元和730万美元，其中2020年分别有400万美元和500万美元与新冠疫情有关[124] 贷款协议相关 - 2021年3月1日新定期贷款协议设立，本金总额7亿美元，38.4%由关联方持有，2021年6月30日关联方持有比例降至29.6%[85][90] - 新定期贷款净收益6.749亿美元用于偿还高级定期贷款剩余本金4.496亿美元、应计利息40万美元和第三方费用10万美元[86] - 2021年3月1日至6月30日和2020年同期，公司与关联方的利息费用分别为470万美元和460万美元；2021年1月1日至6月30日和2020年同期分别为870万美元和970万美元[88] - 2021年3月1日修订ABL信贷协议，借款能力为7770万美元，截至2021年6月30日和2020年12月31日，债务发行成本余额分别为310万美元和250万美元[92][93][94] 租赁相关 - 2021年6月公司支付1020万美元终止租赁，导致冲销4810万美元租赁回租资产账面价值和5520万美元租赁回租义务[96] 养老金相关 - 公司维持与非缴费确定受益养老金计划相关的养老金义务，目前已冻结且无额外服务成本[98] - 2021年Q2和H1净定期养老金成本分别为-27.2万美元和-72.5万美元，2020年同期分别为93.6万美元和113.7万美元[100] - 2021年Q2和H1公司向合格计划现金缴款1000万美元和1500万美元，向非合格计划缴款及相关付款20万美元和90万美元；2020年同期分别为1220万美元和1580万美元、20万美元和70万美元[101] - 2021财年公司预计向合格计划缴款约2500万美元，向非合格计划缴款约140万美元[102] 股票期权与认股权证 - 2021年H1公司因行使股票期权向员工发行239,275股普通股，行使价格在3.68 - 13.82美元/股[103] - 2021年Q2和H1股票期权奖励的股份支付费用分别为160万美元和320万美元，2020年同期分别为60万美元和-550万美元[104] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司分别有940万份和1050万份完全归属的流通认股权证，持有人可分别购买520万股和580万股普通股[107] 有效税率 - 2021年Q2和H1公司有效税率分别为25.0%和24.7%，2020年同期分别为64.9%和46.6%[111] 外币折算调整 - 2021年上半年累计外币折算调整净额为-4445美元，税后费用为150万美元[120] 业务板块信息 - 公司有三个可报告业务板块，分别是营销服务、SaaS和Thryv国际[121] Segment EBITDA与所得税前收益变化 - 2021年第二季度总Segment EBITDA为96753千美元，2020年同期为118135千美元；2021年上半年总Segment EBITDA为201686千美元，2020年同期为230914千美元[123] - 2021年第二季度所得税前收益为32471千美元，2020年同期为32628千美元；2021年上半年所得税前收益为80786千美元，2020年同期为74139千美元[124] 未偿还债务与利率风险 - 截至2021年6月30日，公司未偿还债务总额为6.479亿美元，其中新定期贷款为5.899亿美元，ABL信贷安排为5800万美元[232] - 假设利率上升100个基点，基于2021年6月30日的未偿还债务，公司每年利息费用将增加约650万美元[232] 外币风险与通胀影响 - 公司面临外币风险，主要是澳元，目前未对冲外币交易，正在评估启动对冲计划的成本和收益[234][235] - 公司认为通胀目前未对业务、经营成果或财务状况产生重大影响，但成本若面临显著通胀压力，可能无法完全抵消[233]