财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度营收2.9729亿美元，2020年同期为2.40325亿美元；2021年前三季度营收8.68943亿美元，2020年同期为8.62507亿美元[12] - 2021年第三季度毛利润1.93123亿美元，2020年同期为1.34881亿美元；2021年前三季度毛利润5.54009亿美元，2020年同期为5.28482亿美元[12] - 2021年第三季度净利润3562.4万美元，2020年同期亏损14.5万美元；2021年前三季度净利润9648.9万美元，2020年同期为3942.1万美元[12] - 2021年9月30日，公司总资产13.77489亿美元，2020年12月31日为12.14977亿美元[15] - 2021年9月30日，公司总负债10.73044亿美元，2020年12月31日为10.18202亿美元[15] - 2021年9月30日，公司股东权益3.04445亿美元，2020年12月31日为1.96775亿美元[15] - 2021年第三季度基本每股收益1.05美元，摊薄后每股收益0.95美元；2021年前三季度基本每股收益2.87美元，摊薄后每股收益2.67美元[12] - 2021年前九个月净收入为96,489千美元，2020年同期为39,421千美元[24] - 2021年前九个月折旧和摊销为80,675千美元，2020年同期为110,883千美元[24] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为121,539千美元，2020年同期为174,590千美元[24] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为195,360千美元，2020年同期为15,484千美元[24] - 2021年前九个月融资活动提供的净现金为87,517千美元，2020年同期使用159,247千美元[24] - 2021年前九个月现金及现金等价物和受限现金增加10,250千美元，2020年同期减少141千美元[24] - 2021年前三季度和前九个月，公司分别确认合同负债收入470万美元和1420万美元，2020年同期分别为620万美元和1850万美元[57] - 2021年前三季度和前九个月，公司分别确认疫情信贷020万美元和320万美元，2020年同期分别为780万美元和1420万美元[58] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司一级赔偿资产公允价值分别为2560万美元和2430万美元[64] - 2021年前三季度和前九个月，公司一级赔偿资产公允价值变动分别实现收益40万美元和120万美元[64] - 2020年前三季度和前九个月，公司三级赔偿资产公允价值变动分别产生损失50万美元和390万美元[65] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，新定期贷款账面价值分别为5.56224亿美元和0，公允价值分别为5.63176亿美元和0[72] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，高级定期贷款账面价值分别为0和4.49165亿美元，公允价值分别为0和4.41742亿美元[72] - 截至2021年9月30日，公司商誉账面价值为6.7644亿美元，较2020年底增加669.83万美元[74] - 2021年前三季度和前九个月，无形资产摊销费用分别为2130万美元和5250万美元，2020年同期分别为2890万美元和8670万美元[77] - 2021年和2020年截至9月30日的九个月，坏账准备费用分别为320万美元和2770万美元；三个月分别为290万美元和530万美元[79] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，应计负债分别为15323.4万美元和13961.3万美元[80] - 2021年和2020年截至9月30日的九个月，与关联方的利息费用分别为1320万美元和1390万美元；三个月分别为450万美元和420万美元[86] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，应计利息分别为350万美元和850万美元[87] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，总债务义务分别为6.12405亿美元和5.28403亿美元[81] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，债务发行成本余额分别为290万美元和250万美元[91] - 2021年第三季度和前九个月，公司分别向合格计划现金缴款500万美元和2000万美元，向非合格计划缴款及相关付款20万美元和100万美元；2020年同期分别为990万美元、2570万美元、20万美元和80万美元；2021财年，公司预计向合格计划缴款约2500万美元，向非合格计划缴款约140万美元[100][101] - 2021年第三季度和前九个月股票期权奖励的股份支付费用分别为160万美元和480万美元，2020年同期分别为130万美元和收益420万美元[102] - 2021年第三季度和前九个月该计划的股份支付费用分别为80万美元和140万美元[103] - 2021年第三季度和前九个月分别有15,425和1,026,649份认股权证行权，2020年同期无行权，认股权证于2023年8月15日到期，行权所得1390万美元记录在融资活动现金流的其他项[105] - 2021年第三季度和前九个月基本每股净收益分别为1.05美元和2.87美元，摊薄每股净收益分别为0.95美元和2.67美元；2020年同期基本每股净收益分别无数据和1.25美元，摊薄每股净收益分别无数据和1.16美元[108][109] - 2021年第三季度和前九个月公司有效税率分别为27.9%和25.9%，与美国法定税率21.0%不同主要因应税收入地域分布和非美国税收管辖区的永久性税收差异[110] - 2020年第三季度和前九个月公司有效税率分别为99.4%和20.8%，与美国法定税率21.0%不同主要因估值备抵变动、州税和离散项目[111] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，未确认税收利益（不包括利息和罚款）分别为2350万美元和2370万美元，其中最多2350万美元若实现将影响公司有效税率；同期，公司在合并资产负债表中记录的利息分别为960万美元和840万美元[112] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司就199项不允许扣除事项分别预留约3310万美元和3190万美元，与研发税收抵免不允许扣除相关的分别不到10万美元和20万美元；同期，赔偿资产余额分别为2560万美元和2430万美元[118] - 2021年前九个月，累计外币折算调整后余额为 - 854.5万美元（扣除290万美元税后）[121] - 2021年第三季度和前九个月，公司分别产生190万美元和300万美元的遣散费；2020年同期分别为330万美元和1060万美元，其中2020年前九个月有500万美元与新冠疫情相关[125] - 截至2021年9月30日，公司未偿还债务总额为6.124亿美元（扣除2080万美元未摊销原始发行折价和债务发行成本），其中新定期贷款5.77亿美元，资产抵押循环贷款5620万美元；利率假设提高100个基点，每年利息费用将增加约630万美元[229] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度，公司营销服务、SaaS、Thryv国际业务的收入分别为2.1321亿美元、4480万美元、3928万美元，总营收2.9729亿美元；2020年同期分别为2.08504亿美元、3182.1万美元、0，总营收2.40325亿美元[124] - 2021年前九个月，公司营销服务、SaaS、Thryv国际业务的收入分别为6.43938亿美元、1.23437亿美元、1.01568亿美元，总营收8.68943亿美元；2020年同期分别为7.67553亿美元、9495.4万美元、0，总营收8.62507亿美元[124] 公司重大事件 - 2021年3月1日，公司完成对Sensis Holding Limited的收购[27] - 自2021年1月1日起，公司开始按三个可报告分部进行报告[28] - 2020年8月26日，公司进行了1比1.8的反向股票分割[33] - 2020年6月，营销服务和SaaS部门分别记录约1640万美元和180万美元与“远程优先”相关的减值费用[39] - 2020年前九个月，公司因“远程优先”决策记录1650万美元的经营租赁使用权资产减值费用和290万美元的固定资产减值费用[39] - 2021年前九个月，Thryv International部门记录360万美元的经营租赁使用权资产减值费用[40] - 2021年3月1日，公司以约2.162亿美元现金收购Thryv Australia，产生870万美元收购相关成本和420万美元债务发行成本[49] - Thryv Australia收购自收购日起贡献1.016亿美元收入和2860万美元净亏损[52] - 假设Thryv Australia收购于2020年1月1日完成，2021年前九个月预计收入为937,204千美元，净收入为135,671千美元[54] - 2021年3月1日新定期贷款协议设立的定期贷款工具本金总额为7亿美元，其中38.4%由关联方持有；截至9月30日，关联方持有比例为31.2%[83][88] - 新定期贷款净收益6.749亿美元用于偿还高级定期贷款本金4.496亿美元、应计利息40万美元和第三方费用10万美元[84] - 2021年3月1日ABL信贷协议修订，最大循环信贷额度修订为1.75亿美元，利率降低，承诺费降至0.375%，到期日延长至2026年3月1日[90][93] - 2021年6月，公司支付1020万美元现金终止租赁，截至2021年9月30日，租赁终止导致冲销4810万美元租赁回租资产账面净值和5520万美元租赁回租债务，2021年前九个月记录310万美元租赁回租债务终止损失[95] - 2021年员工股票购买计划于2020年9月23日生效，合格员工可按较低价格购买股票，计划可供购买的最大股份数为200万股，2021年前九个月发行149,865股，2021年第三季度无发行[103] - 2020年8月25日，公司完成68,857股普通股私募配售，每股价格10.17美元，扣除费用后净得现金40万美元，此次发行导致库存股再发行损失80万美元，记录为额外实收资本减少[106] - 2021年8月31日，公司收到最终的德克萨斯州审计结果通知，评估金额不到10万美元（包括利息）；在截至2021年9月30日的三个月内，公司冲回了截至2021年6月30日合并资产负债表上为审计期间总风险预留的260万美元[119] - 截至2021年9月30日，公司为纽约州销售、消费税和使用税审计预留了300万美元[120] 公司风险与提醒 - 影响公司实际业绩与预期差异的因素包括竞争、盈利能力、业务转型、疫情影响等[7] - 公司提醒不要过度依赖前瞻性陈述，实际结果可能与预期有重大差异[6] - 公司不承担公开更新或修订前瞻性陈述的义务，除非适用法律要求[8] 公司其他财务信息 - 截至2020年9月30日的三个月，公司普通股股份为57,469,391股，股东权益为36,855千美元[19] - 截至2021年9月30日的九个月，公司普通股股份为60,643,781股，股东权益为304,445千美元[21] - 2020年第三季度，服务成本调整后为105,444千美元，销售和营销费用调整后为73,306千美元，一般和行政费用调整后为39,002千美元[32] - 2020年前九个月，服务成本调整后为334,025千美元，销售和营销费用调整后为241,703千美元，一般和行政费用调整后为132,758千美元[32] - 2021年9月30日，现金及现金等价物为10,374千美元，受限现金为2,282千美元，总计12,656千美元[38] - 截至2020年9月30日，公司负债分类的股票薪酬奖励公允价值总计4790万美元，其中3770万美元已归属[67] - 截至2021年9月30日，ABL信贷协议下借款能力为9210万美元[92] - 公司需维持固定费用覆盖率超过1.00，且始终保持至少1400万美元的超额可用性和1000万美元的美国超额可用性，截至2021年9月30日，公司遵守ABL信贷安排契约[94] 公司外汇与通胀风险 - 公司认为目前通胀未对业务、经营成果或财务状况产生重大影响，但如果成本面临重大通胀压力，可能无法完全抵消[230] - 公司有以外币（主要是澳元）计价的收入和运营费用相关的外汇风险[231] - 公司因对以非功能货币计价的某些流动资产和流动负债余额进行重估产生的交易损益，净收入会出现波动[232] - 公司在各报告期确认的外汇损益金额不重大[232] - 公司目前未对其外汇交易进行套期保值[232] - 公司正在评估启动套期保值计划的成本和收益，未来可能对以非美元计价的重大