整体财务关键指标变化 - 2022年第一季度营收3.08375亿美元，2021年同期为2.80606亿美元，同比增长9.9%[12] - 2022年第一季度净利润3351.1万美元，2021年同期为3650.6万美元，同比下降8.2%[12] - 2022年第一季度基本每股收益为0.98美元，2021年同期为1.10美元，同比下降10.9%[12] - 2022年第一季度摊薄每股收益为0.88美元，2021年同期为1.07美元，同比下降17.8%[12] - 2022年第一季度净收入为33,511,000美元，2021年同期为36,506,000美元[21] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为29,327,000美元，2021年同期为14,204,000美元[21] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为26,002,000美元，2021年同期为177,858,000美元[21] - 2022年第一季度融资活动提供的净现金为6,386,000美元，2021年同期为191,796,000美元[21] - 2022年第一季度现金及现金等价物和受限现金增加10,252,000美元，2021年同期增加27,435,000美元[21] - 2022年第一季度末现金及现金等价物和受限现金为23,809,000美元，2021年同期为29,841,000美元[21] - 2022年第一季度确认1290万美元合同负债收入，2021年第一季度确认470万美元[49] - 2021年第一季度确认220万美元疫情信贷，2022年第一季度未确认[50] - 2022和2021年第一季度基本每股净收益分别为0.98美元和1.10美元，摊薄每股净收益分别为0.88美元和1.07美元[91] - 2022和2021年第一季度公司有效税率分别为22.3%和24.4%[92] - 2022年第一季度所得税费用前收益为43132000美元，2021年同期为48315000美元[106] - 2022年第一季度总调整后EBITDA为83717000美元，2021年同期为104933000美元[106] - 2022年第一季度总营收为308375000美元，2021年同期为280606000美元[106] - 2022和2021年第一季度公司总营收分别为3.08375亿美元和2.80606亿美元[104] 资产负债关键指标变化 - 2022年3月31日现金及现金等价物为2144.6万美元，2021年12月31日为1126.2万美元[14] - 2022年3月31日应收账款净额为3.05729亿美元，2021年12月31日为2.79053亿美元[14] - 2022年3月31日总资产为13.69715亿美元，2021年12月31日为13.00502亿美元[14] - 2022年3月31日总负债为10.13274亿美元，2021年12月31日为9.85787亿美元[14] - 2022年3月31日股东权益为3.56441亿美元，2021年12月31日为3.14715亿美元[14] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，一级赔偿资产公允价值分别为2470万美元和2430万美元，2022年第一季度公允价值变动收益为40万美元[55] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，定期贷款账面价值分别为5.06324亿美元和5.22547亿美元，公允价值分别为5.13919亿美元和5.33651亿美元[59] - 截至2022年3月31日，商誉总额为6.73713亿美元，无形资产净额为7745.7万美元[60][61] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，信用损失备抵分别为1776.1万美元和3480.1万美元[64] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，应计负债分别为14635万美元和13181.3万美元[66] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，未偿还债务分别为56929.9万美元和56247.6万美元[67] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司未确认的税收利益分别为2070万美元和2080万美元[93] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司就199项不允许扣除事项分别预留约3230万美元和3190万美元[98] - 截至2022年3月31日，公司未偿还债务总额为5.693亿美元（扣除1820万美元未摊销原始发行折价和债务发行成本）[179] 收购相关情况 - 2022年1月21日，公司以2200万美元现金（扣除850万美元收购现金）收购Vivial，预计产生730万美元廉价购买收益[36] - 收购Vivial获得的资产主要包括2640万美元流动资产、980万美元固定资产和无形资产、1530万美元递延所得税资产，承担2420万美元负债[36] - 公司于2022年1月1日采用ASU 2021 - 08准则，并应用于从Vivial收购的合同资产和负债[34] - 维维尔收购日收购资产和承担负债初步公允价值显示，净资产公允价值为2200.4万美元[38] - 维维尔收购自收购日起贡献2330万美元收入和80万美元净收入[39] - 思睿澳大利亚收购支付约2.162亿美元现金，产生870万美元收购相关成本和420万美元债务发行成本[42] - 思睿澳大利亚收购日可辨认净资产公允价值为1.51772亿美元，商誉确认为6439.2万美元[44] - 假设思睿澳大利亚收购于2020年1月1日完成，2021年第一季度预计收入为3.18752亿美元，净收入为5241.5万美元[46] 费用相关指标变化 - 2022年和2021年第一季度无形资产摊销费用分别为1310万美元和990万美元[62] - 公司无形资产预计未来摊销费用2022年为4009.7万美元，2023年为2392.3万美元，2024年为1271.4万美元，2025年为72.3万美元，总计7745.7万美元[63] - 2022年和2021年第一季度坏账准备分别为320万美元和200万美元[64] - 2022年和2021年第一季度与关联方的利息费用分别为180万美元和410万美元[73] - 2022年和2021年第一季度净定期养老金成本分别为 - 7万美元和 - 45.3万美元[81] - 2022年和2021年第一季度，公司向合格计划的现金缴款分别为750万美元和500万美元，向非合格计划的缴款分别为10万美元和70万美元[82] - 2022和2021年第一季度股票期权奖励的股份支付费用分别为160万美元和170万美元[85] - 2022和2021年第一季度员工股票购买计划的股份支付费用分别为40万美元和30万美元[86] 股权及权证相关情况 - 截至2020年12月31日，普通股股份为59,590,422股，金额为596,000美元，股东权益为196,775,000美元；截至2021年3月31日，普通股股份为59,806,077股，金额为598,000美元，股东权益为229,196,000美元[19] - 2022年第一季度，公司根据股票激励计划向员工发行82810股普通股，行使价格在3.68 - 13.82美元/股[84] - 2021年第一季度公司按每股3.68 - 13.82美元的行使价向员工发行215,544股普通股[85] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司有9,432,064份完全归属的流通认股权证，持有人可购买最多5,240,035股普通股，行权价为每股24.39美元[88] - 2022年第一季度无认股权证行权，2021年第一季度有200份认股权证行权[89] 信贷安排调整 - 公司将ABL信贷安排的最高循环信贷额度修订为1.75亿美元[179] - 公司将ABL信贷安排下未使用额度的承诺费降至0.375%[179] - 公司将ABL信贷安排的到期日延长至2026年3月1日和定期贷款安排规定到期日前91天两者中较早的日期[179] 风险及应对 - 影响公司实际业绩与预期差异的因素包括竞争、盈利能力、业务转型等[7] - 公司有与以非美元货币（主要是澳元）计价的收入和运营费用相关的外汇风险[180] - 公司正在评估启动套期保值计划的成本和收益，未来可能对以非美元货币计价的重大交易进行套期保值[181] 利率影响 - 假设利率提高100个基点，基于2022年3月31日的未偿还债务，公司每年利息费用将增加约590万美元[179]