公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日的三个月，公司收入为333,995千美元，较2021年同期的291,047千美元增长约14.76%[11] - 截至2022年6月30日的六个月，公司收入为642,370千美元，较2021年同期的571,653千美元增长约12.37%[11] - 截至2022年6月30日，公司总资产为1,320,334千美元，较2021年12月31日的1,300,502千美元增长约1.52%[14] - 截至2022年6月30日，公司总负债为908,720千美元（293,581 + 615,139），较2021年12月31日的985,787千美元（307,134 + 678,653）下降约7.82%[14] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为411,614千美元，较2021年12月31日的314,715千美元增长约30.79%[14] - 2022年第二季度基本每股净收益为1.69美元，2021年同期为0.72美元；2022年前六个月基本每股净收益为2.68美元，2021年同期为1.82美元[11] - 2022年第二季度摊薄每股净收益为1.61美元，2021年同期为0.66美元；2022年前六个月摊薄每股净收益为2.47美元，2021年同期为1.72美元[11] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为13,746千美元，较2021年12月31日的11,262千美元增长约22.06%[14] - 截至2022年6月30日，公司应收账款净额为296,619千美元，较2021年12月31日的279,053千美元增长约6.3%[14] - 截至2022年6月30日，公司合同负债为24,041千美元，较2021年12月31日的51,726千美元下降约53.52%[14] - 截至2021年6月30日的三个月，股东权益从229,196千美元增至269,703千美元[18] - 截至2022年6月30日的六个月，股东权益从314,715千美元增至411,614千美元[20] - 2022年上半年净收入为91,513千美元，2021年上半年为60,865千美元[22] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为56,903千美元，2021年上半年为81,802千美元[22] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为32,425千美元，2021年上半年为188,442千美元[22] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为21,481千美元，2021年上半年提供的净现金为123,479千美元[22] - 2022年现金及现金等价物和受限现金期末余额为15,927千美元，2021年为18,426千美元[22] - 2022年支付利息现金为24,915千美元，2021年为37,608千美元[22] - 2022年支付所得税净额现金为36,934千美元，2021年为38,411千美元[22] - 2022年第二季度和上半年基本每股收益分别为1.69美元和2.68美元，2021年同期分别为0.72美元和1.82美元；2022年第二季度和上半年摊薄每股收益分别为1.61美元和2.47美元，2021年同期分别为0.66美元和1.72美元[104][105] - 2022年第二季度和上半年有效税率分别为27.7%和25.8%，2021年同期分别为25.0%和24.7%[106] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司未确认的税收利益分别为2070万美元和2080万美元，预计未来12个月可能减少2020万美元[107] - 2022年上半年外币折算调整净损失469.1万美元（税后），2021年同期为444.5万美元（税后）[116] - 2022年第二季度公司总营收3.33995亿美元，上半年总营收6.4237亿美元；2021年第二季度总营收2.91047亿美元，上半年总营收5.71653亿美元[119] - 2022年第二季度公司调整后EBITDA为1.16亿美元，上半年为1.99717亿美元；2021年第二季度为9675.3万美元，上半年为2.01686亿美元[119] - 2022年Q2和H1所得税前收入分别为80202千美元和123334千美元，2021年同期分别为32471千美元和80786千美元[120] - 2022年Q2和H1总营收分别为333995千美元和642370千美元，2021年同期分别为291047千美元和571653千美元[120] - 2022年第二季度总营收3.34亿美元，较2021年同期增加4294.8万美元，增幅14.8%[156][158] - 2022年第二季度服务成本1.06亿美元，较2021年同期减少660万美元，降幅5.9%[156][165] - 2022年第二季度毛利润2.28亿美元，较2021年同期增加4950万美元，增幅27.8%，毛利率从61.3%提升至68.3%[156][166] - 2022年第二季度销售和营销费用9181.3万美元，较2021年同期增加440万美元，增幅5.1%[156][167] - 2022年第二季度一般和行政费用5265万美元，较2021年同期增加1960万美元，增幅59.1%[156][168] - 2022年第二季度减值费用22.2万美元，较2021年同期减少340万美元[156][169] - 2022年第二季度利息费用1465.2万美元，较2021年同期减少450万美元，降幅23.6%[156][170] - 2022年第二季度净利润5800.2万美元，较2021年同期增加3364.3万美元，增幅138.1%[156] - 2022年第二季度调整后EBITDA为1.16亿美元，较2021年同期增加1924.7万美元，增幅19.9%[156] - 2022年第二季度净定期养老金福利其他组成部分增加890万美元，主要因重计量收益870万美元[171] - 2022年第二季度公司实现其他收入净额240万美元，2021年同期产生其他费用净额300万美元[172] - 2022年第二季度所得税费用增加1410万美元，增幅173.7%，有效税率为27.7%，2021年同期为25.0%[173] - 2022年第二季度调整后EBITDA增加1920万美元，增幅19.9%[174] - 2022年上半年总营收增加7070万美元，增幅12.4%，主要因国际营销服务收入增加4460万美元和美国SaaS收入增加1990万美元[177] - 2022年上半年销售和营销费用增加2180万美元，增幅13.3%，主要因收购和销售增长带来的员工成本、佣金和广告费用增加[186] - 2022年上半年一般及行政费用增加3050万美元，增幅41.0%，主要因坏账和员工成本增加，部分被澳大利亚收购交易成本减少抵消[187] - 2022年上半年利息费用减少530万美元，降幅15.3%，主要因长期债务还款使未偿债务余额降低[189] - 2022年上半年净定期养老金福利其他组成部分增加850万美元，主要因重计量收益870万美元[190] - 2022年上半年所得税费用增加1190万美元，增幅59.7%，有效税率为25.8%，2021年同期为24.7%[192] - 2022年上半年调整后EBITDA较2021年同期减少200万美元，降幅1.0%[193] - 2022年和2021年6月30日结束的三个月，调整后EBITDA分别为1.16亿美元和9675.3万美元；六个月分别为1.99717亿美元和2.01686亿美元[198] - 2022年上半年经营活动净现金流入较2021年同期减少2490万美元，降幅30.4%[206] - 2022年上半年投资活动净现金流出较2021年同期减少1.56亿美元，降幅82.8%[207] - 2022年上半年融资活动净现金流入较2021年同期减少1.45亿美元，降幅117.4%[208] - 2022年上半年现金及现金等价物增加额较2021年同期减少1365万美元[205] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第二季度公司重新评估了分部报告，自4月1日起国际SaaS业务单独列报[26] - 截至2022年6月30日，营销服务客户减少27000个，SaaS客户增加5000个，总客户减少23000个[140][141][142][143] - 2022年Q2营销服务月均ARPU为183美元，较2021年同期减少4美元（2.1%）；H1为184美元，较2021年同期减少10美元（5%）[145][146] - 2022年Q2 SaaS月均ARPU为358美元，较2021年同期增加35美元（10.8%）；H1为355美元，较2021年同期增加41美元（13.1%）[145][147] - 截至2022年6月30日的六个月，SaaS月度活跃用户增加8000人，增幅27%，达3.8万人[149][150] - 2022年6月30日结束的三个月，Thryv美国营销服务、SaaS、国际营销服务、国际SaaS调整后毛利润分别为1.56272亿美元、3313万美元、4729.3万美元、55.5万美元，调整后毛利率分别为70.2%、64.7%、79.9%、53.4%；2021年同期分别为1.41323亿美元、2623万美元、2777.9万美元、8万美元，调整后毛利率分别为69.7%、63.4%、59.3%、88.9%[200] - 2022年6月30日结束的六个月，Thryv美国营销服务、SaaS、国际营销服务、国际SaaS调整后毛利润分别为2.97238亿美元、6353.3万美元、8337.5万美元、85.2万美元，调整后毛利率分别为68.3%、64.5%、78.0%、45.4%；2021年同期分别为3.02173亿美元、5016.3万美元、3676.7万美元、8万美元，调整后毛利率分别为70.2%、63.8%、59.0%、88.9%[201] 公司收购相关情况 - 2022年1月21日公司以2280万美元现金收购Vivial，获得2770.5万美元流动资产、975.9万美元固定资产和无形资产、1544.7万美元递延所得税资产等，承担2520万美元负债，产生700.5万美元廉价购买收益[38][41] - 自收购Vivial以来已贡献5300万美元收入，截至2022年6月30日因营运资金调整增加购买价格80万美元，使廉价购买收益减少30万美元[42] - 2021年3月1日公司以约2.162亿美元现金收购Thryv Australia，产生870万美元收购相关成本和420万美元债务发行成本，其中250万美元债务发行成本资本化[45] - Thryv Australia收购中可辨认净资产公允价值为1.51772亿美元，商誉确认为6439.2万美元，分配至Thryv International Marketing Services部门[48] - 假设Thryv Australia收购于2020年1月1日完成，2021年第二季度和上半年的预计收入分别为3.21162亿美元和6.39914亿美元，净收入分别为4581.6万美元和9823.1万美元[50] 公司会计政策与估计相关 - 公司自2022年1月1日起采用ASU 2021 - 08会计准则，并将其应用于从Vivial收购的合同资产和负债[37] - 公司编制合并财务报表时需要管理层对未来事件进行估计和假设，实际结果可能与估计存在重大差异[29] - 2022年公司调整了按服务类型划分的收入方法，2022年和2021年截至6月30日的六个月数据反映了当前方法[53] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月，公司分别确认了1290万美元和2590万美元来自2021年12月31日合同负债的收入；2021年对应数据分别为470万美元和950万美元[54] - 2021年3月和6月，公司分别确认疫情信贷080万美元和300万美元，2022年未确认[55] - 公司关键会计政策和估计与2021年10 - K表中描述的相比没有变化[213] 公司债务相关情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，定期贷款账面价值分别为482602000美元和522547000美元，公允价值分别为482602000美元和533651000美元[65] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，商誉账面价值分别为668821000美元和671