融资与资金相关 - 公司宣布注册直接发行13461540股普通股和6730770股A类认股权证，预计总收益2690万美元，净收益2590万美元，特定投资者最多可额外购买550万股普通股及275万股A类认股权证，最高额外募资1100万美元[90] - 公司与Allseas附属公司延长信贷安排至2024年11月30日，可借款最高2500万美元[91] - 2021年9月9日完成与SOAC的业务合并，交易后公司更名为TMC the metals company Inc.，获得约1.376亿美元总收益[100] - 2021年9月9日完成业务合并，获约1.376亿美元现金收入，交易费用后约1.045亿美元；2022年8月12日私募融资获3040万美元，交易费用后约3000万美元；截至2023年6月30日，手头现金2000万美元[131] - 预计提交NORI区域D开采合同申请还需约3400 - 4400万美元，加上2023年6月30日手头的2000万美元和预计注册直接发行的2590万美元净收益（假设不行使A类认股权证，不包括最多1100万美元可在9月15日前购买的证券，不包括信贷安排潜在提款）[137] - 2022年9月16日向SEC提交S - 3表格注册声明，10月14日生效，可出售最多1亿美元证券，包括3000万美元按市价股权分销协议下可售证券和注册直接发行的证券[139] - 2022年12月22日与销售代理签订按市价股权分销协议，可不时发行和出售总价最多3000万美元普通股，截至季报日期未出售[140] - 2023年3月22日与贷方签订信贷安排，可借款最多2500万美元，截至季报日期未提款；借款利率为6个月有担保隔夜融资利率180天平均值加4%（现金支付）或加5%（到期实物支付），未使用金额需支付4%年费[141] - 2023年8月14日签订证券购买协议进行注册直接发行，预计毛收入2690万美元，净收入2590万美元；特定投资者可在9月15日前通知购买最多1100万美元额外证券[142] - 2023年7月26日Allseas认股权证行权，公司发行1160万股普通股，获行权价11.58万美元[144] 业务合作协议 - 公司与Glencore签订承购协议，Glencore拥有NORI地区通过公司生产设施加工的镍和铜产量50%的承购权[86] - 公司与PAMCO签订谅解备忘录，2025年起每年在PAMCO八户冶炼厂处理130万吨湿多金属结核[86] - 公司与Allseas约定，Allseas为公司收集首批2亿公吨多金属结核，成本加50%利润收费[156] - DGE与Glencore约定，DGE向Glencore交付其NORI区域 nodules 生产的铜和镍年产量的50%，按伦敦金属交易所参考市场定价[160] - 公司与Nauru、Tonga分别签订赞助协议，达到开采合同区域最低回收水平后，需支付海底矿物回收款项[154][155] 项目进展与计划 - 2022年第四季度在NORI D区成功测试试点结核收集系统，提升超3000吨湿结核至生产船[92] - 2023年8月宣布将Project Zero海上系统年产能从130万湿吨提高到300万湿吨，增幅130%[93] - 2023年7月NORI向UNESCO海洋生物多样性信息系统发布NORI D区研究数据，使CCZ生物多样性记录增加约150%[96] - 公司计划2024年7月ISA第29届会议后提交NORI D区开采合同申请，若获批且经一年审查，预计2025年第四季度投产[87][89][99] - ISA已发布海底资源开采规则路线图，计划2025年第30届会议通过，可能2024年第29届会议提前通过[88][97] - NORI 2023年工作计划估计约2500万美元，可现金或股权结算；TOML 2022 - 2026年五年计划估计支出最多4400万美元；Marawa 2023年和2024年勘探活动资金承诺分别为澳元300万和200万[150][151][152] - 公司预计Allseas试点结核收集系统升级为商业系统，目标年产能300万湿吨结核，2025年第四季度投产[157] 资源勘探权 - 公司子公司NORI、TOML分别拥有CCZ地区74,830平方公里、74,713平方公里多金属结核勘探权，子公司DGE拥有CCZ地区74,990平方公里勘探和开采权[102][103][104] 财务数据关键指标变化 - 2023年第二季度和上半年公司净亏损均约为1410万美元，2022年同期分别为1240万美元和3350万美元，上半年净亏损同比减少58%[110][120][121][126] - 截至2023年6月30日，公司累计亏损约4.892亿美元[110] - 2023年第二季度勘探与评估费用为810万美元，2022年同期为1020万美元，减少21%；上半年为1530万美元，2022年同期为1770万美元，减少14%[120][122][127] - 2023年第二季度一般及行政费用为510万美元，2022年同期为810万美元，减少37%；上半年为1130万美元，2022年同期为1660万美元，减少31%[120][123][128] - 2023年上半年公司处置资产获得1375万美元收益[120][129] - 2023年第二季度认股权证负债公允价值变动产生0.8百万美元费用，2022年同期为570万美元收益；上半年为130万美元费用，2022年同期为50万美元收益[120][124][130] - 2023年第二季度外汇损失为2.3万美元，2022年同期为2.2万美元收益；上半年为5.2万美元损失[120] - 2023年第二季度利息收入为31.9万美元，2022年同期为19.2万美元，增长66%；上半年为77.3万美元，2022年同期为19.2万美元，增长303%[120] - 2023年第二季度经营活动净现金使用838.5万美元，2022年同期为2259.4万美元；2023年上半年为3185.7万美元，2022年同期为3812.3万美元[145] - 2023年上半年投资活动净现金流入492.5万美元，主要因低碳特许权投资结束获500万美元现金；2022年同期现金使用45.2万美元用于购买设备[148] 支付与发行情况 - 截至2023年6月30日，公司在PMTA协议下向Allseas支付现金3000万美元，发行普通股2.605亿股，授予购买1160万股普通股的认股权证[158] - 2023年7月26日，Allseas行使认股权证，支付11.58万美元行使价，获得1160万股TMC普通股[158] - 2022年11月11日，董事会批准支付第三笔里程碑款项1000万美元及欠Allseas的额外费用，2023年2月23日以每股1美元价格向Allseas发行1085万股普通股[159] 资源分类 - NORI区域D约97%的资源被归类为测量或指示资源[169] 内部控制相关 - 截至2023年6月30日，公司披露控制和程序有效[180] - 截至2023年6月30日的三个月内，公司财务报告内部控制无重大影响变化[181] - 公司管理层认为披露控制程序和财务报告内部控制无法杜绝所有错误和欺诈[182] - 控制系统存在固有局限性，无法绝对保证发现公司所有控制问题[182] - 成本效益控制系统的固有局限性可能导致错误或欺诈性错报未被发现[182] - 对未来有效性的评估存在控制因条件变化而不足或合规程度下降的风险[182]