财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度税前利润为1.551亿美元，2022年同期为1070万美元[3][5] - 2023年第一季度每股收益为1.87美元/股，2022年同期为0.13美元/股[3][5] - 2023年第一季度投资资本回报率为29.2%，2022年同期为4.4%[3][5] - 2023年第一季度宣布股息为每股1.46美元，预计总股息为1.211亿美元[3][5][8] - 截至2023年3月31日，公司船队市场价值为28.933亿美元，较2022年12月31日增加2.43亿美元，增幅9%[4] - 2023年第一季度收入为3.902亿美元，较去年同期增加1.808亿美元，增幅86%[5][6] - 截至2023年3月31日，公司总资产为28.644亿美元，2022年同期为23.158亿美元[5][9] - 2023年第一季度经营活动净现金流为2.147亿美元，2022年同期为1790万美元[10] - 2023年全年TCE收益预计在10.25 - 13.75亿美元之间，EBITDA预计在7.5 - 11亿美元之间[17] - 2023年第一季度营收3.902亿美元，2022年第一季度为2.094亿美元，2022财年为14.434亿美元[34] - 2023年第一季度营业利润（EBIT）为1.635亿美元，2022年第一季度为2260万美元，2022财年为6.014亿美元[34] - 2023年第一季度净利润为1.536亿美元，2022年第一季度为1040万美元，2022财年为5.626亿美元[34] - 2023年第一季度基本每股收益为1.87美元，2022年第一季度为0.13美元，2022财年为6.92美元[34] - 2023年第一季度综合收益总额为1.453亿美元，2022年第一季度为4030万美元，2022财年为6.055亿美元[35] - 截至2023年3月31日，总资产为28.644亿美元，2022年3月31日为23.158亿美元，2022年12月31日为26.142亿美元[36][37] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量为2.147亿美元，2022年第一季度为1790万美元，2022财年为5.019亿美元[40] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量为 - 2.416亿美元，2022年第一季度为 - 3970万美元，2022财年为1130万美元[40] - 2023年第一季度融资活动产生的现金流量为8730万美元，2022年第一季度为 - 4810万美元，2022财年为 - 3.375亿美元[40] - 2023年第一季度末现金及现金等价物（含受限现金）为4.107亿美元，2022年第一季度末为9460万美元，2022财年末为3.238亿美元[40] - 2023年Q1营收为39020万美元，2022年Q1为20940万美元，2022财年为144340万美元[41] - 2023年Q1运营利润（EBIT）为16350万美元，2022年Q1为2260万美元，2022财年为60140万美元[41] - 2023年Q1净利润为15360万美元，2022年Q1为1040万美元，2022财年为56260万美元[41] - 截至2023年3月31日总资产为286440万美元，2022年3月31日为231580万美元，2022年12月31日为261420万美元[42] - 截至2023年3月31日总权益为165690万美元，2022年3月31日为109450万美元，2022年12月31日为150370万美元[43] - 截至2023年3月31日总负债为120750万美元，2022年3月31日为122130万美元，2022年12月31日为111050万美元[43] - 2023年Q1总员工成本为1610万美元，2022年Q1为1310万美元，2022财年为4970万美元[44] - 截至2023年3月31日，船舶和资本化干坞成本账面价值中包含资本化干坞成本6510万美元，2022年3月31日为6150万美元，2022年12月31日为5010万美元[44] - 2023年3月31日止三个月，其他厂房和运营设备折旧为90万美元，土地和建筑物折旧为60万美元[44] - 截至2023年3月31日，预付款项为1960万美元，2022年3月31日为1200万美元，2022年12月31日为1200万美元[45] - 截至2023年3月31日，借款总额为10.501亿美元，2022年3月31日为10.862亿美元，2022年12月31日为9.669亿美元[50] - 截至2023年3月31日，与案件相关的准备金为650万美元，2022年3月31日为1830万美元，2022年12月31日为650万美元[52] - 截至2023年3月31日，洗涤器投资和其他小额承诺的合同义务为1740万美元，2022年3月31日为1330万美元，2022年12月31日为1840万美元[53] - 截至2023年3月31日，二手船的合同义务为1.431亿美元，2022年3月31日和2022年12月31日为0美元[54] - 2023年4月，公司支付股息2.14亿美元[54] - 董事会决定宣布每股股息1.46美元，预计总股息支付1.211亿美元[55] - 截至2023年3月31日，公司可用流动性（包括未提取的信贷额度）为5.746亿美元，现金总额为4.107亿美元（包括受限现金2980万美元）[57] - 公司净有息债务为6.465亿美元，净债务贷款与价值比率为25.9%[58] - 2023年第一季度，公司营收为3.902亿美元，净利润为1.536亿美元[63] - 2023年第一季度经营活动产生的净现金流为2.147亿美元，2022年第四季度为2.476亿美元，2022年第三季度为1.653亿美元，2022年第二季度为7110万美元，2022年第一季度为1790万美元[64] - 2023年第一季度投资活动产生的净现金流为 - 2.416亿美元，2022年第四季度为 - 180万美元，2022年第三季度为2730万美元，2022年第二季度为2550万美元，2022年第一季度为 - 3970万美元[65] - 2023年第一季度融资活动产生的净现金流为8730万美元，2022年第四季度为 - 1.493亿美元，2022年第三季度为 - 1.019亿美元，2022年第二季度为 - 3820万美元，2022年第一季度为 - 4810万美元[65] - 2023年第一季度、2022年第一季度和2022财年的收入分别为3.902亿美元、2.094亿美元和14.434亿美元[67] - 2023年第一季度、2022年第一季度和2022财年扣除非经常性项目后的年度净利润分别为1.536亿美元、1300万美元和5.484亿美元[67][70] - 2023年第一季度、2022年第一季度和2022财年的投资资本回报率（RoIC）分别为29.2%、4.4%和29.2%[70] - 2023年第一季度、2022年第一季度和2022财年调整后的投资资本回报率（Adjusted RoIC）分别为28.8%、4.4%和28.1%[74] - 2023年第一季度、2022年第一季度和2022财年的息税折旧摊销前利润（EBITDA）分别为1.985亿美元、6040万美元和7.431亿美元[74] - 2023年第一季度、2022年第一季度和2022财年的平均投资资本分别为22.17亿美元、20.464亿美元和20.768亿美元[70][74] - 2023年第一季度、2022年第一季度和2022财年调整后的平均投资资本分别为22.134亿美元、20.486亿美元和21.317亿美元[74] - 2023年3月31日净有息债务为6.465亿美元，2022年3月31日为9.998亿美元，2022年12月31日为6.496亿美元[76] - 2023年3月31日投入资本为22.917亿美元，2022年3月31日为20.815亿美元，2022年12月31日为21.423亿美元[77] - 2023年3月31日流动性为5.746亿美元，2022年3月31日为1.396亿美元，2022年12月31日为4.164亿美元[84] - 2023年第一季度经营活动净现金流为2.147亿美元，2022年第一季度为0.179亿美元，2022财年为5.019亿美元[84] - 2023年第一季度自由现金流为-1.098亿美元，2022年第一季度为-0.291亿美元，2022财年为-0.97亿美元[84] - 2023年3月31日每股净资产价值为30.9美元，2022年3月31日为13.7美元，2022年12月31日为28.5美元[87] - 2023年第一季度收入为3.839亿美元，2022年第一季度为2.094亿美元，2022财年为14.404亿美元[91] - 2023年第一季度TCE收益为2.65亿美元，2022年第一季度为1.234亿美元，2022财年为9.815亿美元[91] - 2023年3月31日总船舶价值为30.776亿美元，2022年3月31日为19.706亿美元，2022年12月31日为26.687亿美元[91] - 2023年3月31日净贷款价值比为25.9%，2022年3月31日为51.2%，2022年12月31日为24.8%[94] 各船型业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度公司船队日均运费率为41,717美元，2022年同期为16,743美元，同比增长149%[2][5][8] - 截至2023年5月5日，公司覆盖2023年全年盈利天数的47%，未锁定天数为18,952天，预计2023年共有29,927个盈利天数[19] - 截至2023年5月5日，2023年第二季度64%的盈利天数已覆盖，日收益为40,086美元；各细分板块中，LR2为51%，日收益59,197美元；LR1为62%，日收益45,578美元；MR为68%，日收益35,804美元[20] - 2023 - 2025年各船型总盈利天数分别为29,927、31,635、31,210天，2023年覆盖比例为47%，2024年为1.9%，2025年未提及[23] - 与2022年第一季度相比，2023年第一季度LR2可用盈利天数减少20%，现货费率增长279%，TCE/盈利日增长256% [25] - 与2022年第一季度相比，2023年第一季度LR1可用盈利天数增长9%，现货费率增长119%，TCE/盈利日增长156% [25] - 与2022年第一季度相比，2023年第一季度MR可用盈利天数减少7%，现货费率增长124%，TCE/盈利日增长121% [25] - 2023年第一季度各船型运营费用/运营日均有不同程度增长，如LR2增长15%，LR1增长1%，MR增长14% [25] 公司业务运营与规划 - 2023年第一季度公司接收5艘LR1船只，预计2023年5月31日前交付3艘3月购买的MR船只，预计到2023年第二季度末运营88艘船只[27] - 2023年第一季度公司承诺的再融资中，两艘租赁船只预计通过银行融资进行再融资[27] 运费率对财务指标的影响 - 公司预计运费率每变化1,000美元/天，在其他条件相同的情况下，将影响EBITDA 1900万美元[19] 资产减值情况 - 公司对船舶价值进行减值指标评估，截至2023年3月31日未发现减值迹象[44]