资产管理规模（AUM）总体情况 - 截至2023年9月30日，公司资产管理规模（AUM）为1535亿美元，较2023年6月30日的1616亿美元减少81亿美元，降幅5.0%[143][159] - 截至2023年9月30日，公司资产管理规模（AUM）为153,506百万美元，2022年同期为147,257百万美元，同比增长4.24%[166] - 2023年第三季度，公司总长期资产AUM为150,298百万美元，货币市场及短期资产AUM为3,208百万美元[166] - 截至2023年9月30日，投资者、机构、零售渠道的AUM分别为539.01亿、417.92亿、578.13亿美元，占比分别为35%、27%、38%[171] - 2023年第三季度，总AUM从期初的1616亿美元降至期末的1535亿美元，净客户现金流为 - 17.19亿美元，市场涨跌为 - 48.88亿美元[172] - 2023年前9个月，总AUM从期初的1529.52亿美元变为期末的1535.06亿美元，净客户现金流为 - 53.86亿美元，市场涨跌为75.63亿美元[173] - 截至2023年9月30日，总AUM较6月30日减少81亿美元，降幅5.0%，主要因负面市场、净流出和INCORE账户剥离[175] - 截至2023年9月30日，总AUM较12月31日增加0.6亿美元，增幅0.4%，因正面市场部分抵消净流出和INCORE账户剥离[177] - 2023年9月30日公司的资产管理规模（AUM）约为1540亿美元，AUM价值10%的增减将使年收入增减约8010万美元，加权平均费率为52个基点[238] 业务剥离与收购情况 - 2023年9月1日，公司剥离了旗下12个投资部门之一的INCORE，涉及AUM 13亿美元，目前公司有11个自主投资部门和一个解决方案平台[144] - 2021年12月31日，公司完成对WestEnd的收购，收购资产总计193亿美元，收购总价估计为7.161亿美元[150][151][152] - 2021年11月1日，公司完成对NEC的收购，收购价格为6310万美元，后续可能根据净收入增长额外支付最多3500万美元[154][155] - 2019年7月1日，公司完成对USAA AMCO的收购，最多可支付1.5亿美元的或有付款，截至2023年9月30日，应付或有对价为3640万美元[156][157][158] - 2023年前9个月与INCORE交易相关的剥离资产达13亿美元[171][174] 营收与利润情况 - 2023年第三季度，公司总营收为2.097亿美元，2022年同期为2.073亿美元；2023年前九个月总营收为6.152亿美元，2022年同期为6.533亿美元[163][164] - 2023年第三季度，公司净利润为5200万美元，2022年同期为7280万美元；2023年前九个月净利润为1.58亿美元，2022年同期为2.232亿美元[163][164] - 2023年第三季度，调整后EBITDA为1.072亿美元，占收入的51.1%，2022年同期为1.036亿美元，占收入的50.0%；2023年前九个月调整后EBITDA为3.104亿美元，占收入的50.5%，2022年同期为3.241亿美元，占收入的49.6%[163][164] - 2023年第三季度GAAP净收入为52007000美元，2022年同期为72764000美元；2023年前九个月GAAP净收入为157951000美元，2022年同期为223242000美元[211] - 2023年第三季度调整后EBITDA为107227000美元，2022年同期为103578000美元；2023年前九个月调整后EBITDA为310394000美元，2022年同期为324142000美元[211] - 2023年第三季度调整后净收入为70266000美元，2022年同期为76249000美元；2023年前九个月调整后净收入为202316000美元，2022年同期为228737000美元[211] 基金评级与投资回报情况 - 公司40只共同基金和ETF获得晨星四星或五星评级，67%的基金和ETF AUM获得晨星四星或五星整体评级[161] - 按AUM计算，70%的策略在一年期内投资回报超过各自基准，65%在三年期内，82%在五年期内，78%在十年期内[161] 不同资产类别AUM情况 - 2023年9月30日，解决方案资产AUM为53,998百万美元，2022年同期为48,551百万美元，同比增长11.22%[166] - 2023年9月30日，固定收益资产AUM为23,790百万美元，2022年同期为27,198百万美元，同比下降12.53%[166] - 2023年9月30日，美国中型股资产AUM为28,235百万美元，2022年同期为25,754百万美元，同比增长9.63%[166] - 2023年9月30日，另类投资资产AUM为3,222百万美元，2022年同期为5,334百万美元，同比下降39.59%[166] 净客户现金流及市场涨跌情况 - 2023年第三季度，公司净客户现金流为 - 1,719百万美元，市场涨跌为 - 4,888百万美元，收购及剥离资产/净转移为 - 1,508百万美元[168] - 2022年第三季度，公司净客户现金流为 - 573百万美元，市场涨跌为 - 7,066百万美元，实现及分配为 - 51百万美元，收购及剥离资产/净转移为 - 127百万美元[168] - 2023年前九个月，公司净客户现金流为 - 5,386百万美元，市场涨跌为7,563百万美元，实现及分配为 - 73百万美元，收购及剥离资产/净转移为 - 1,549百万美元[169] - 2022年前九个月，公司净客户现金流为1,734百万美元，市场涨跌为 - 36,987百万美元，实现及分配为 - 80百万美元，收购及剥离资产/净转移为 - 1,064百万美元[169] 各项费用情况 - 2023年第三季度，投资管理费用为1.64亿美元，较2022年同期增加320万美元，增幅2.0%[180][181] - 2023年前9个月，投资管理费用为4.802亿美元，较2022年同期减少2820万美元，降幅5.5%[180][182] - 2023年第三季度，基金管理和分销费用为4570万美元，较2022年同期减少80万美元，降幅1.6%[180][183] - 2023年前9个月，基金管理和分销费用为1.35亿美元，较2022年同期减少990万美元，降幅6.8%[180][184] - 2023年第三季度人员薪酬和福利为5450万美元，较2022年同期的5690万美元减少240万美元，降幅4.2%[187] - 2023年前九个月人员薪酬和福利为1.67亿美元，较2022年同期的1.794亿美元减少1230万美元，降幅6.9%[188] - 2023年第三季度分销及其他基于资产的费用为3820万美元，较2022年同期的3900万美元减少90万美元，降幅2.2%[189] - 2023年前九个月分销及其他基于资产的费用为1.132亿美元，较2022年同期的1.235亿美元减少1030万美元，降幅8.4%[190] - 2023年第三季度一般及行政费用为1390万美元，较2022年同期的1230万美元增加160万美元，增幅13.4%[191] - 2023年前九个月一般及行政费用为3960万美元，较2022年同期的3900万美元增加60万美元，增幅1.5%[192] - 2023年第三季度折旧和摊销为1230万美元，较2022年同期的1070万美元增加160万美元，增幅15.4%[193] - 2023年前九个月折旧和摊销为3370万美元，较2022年同期的3210万美元增加160万美元，增幅5.0%[194] 业务收购应付对价价值变动情况 - 2023年第三季度业务收购应付对价价值变动增加2080万美元[195] - 2023年前九个月业务收购应付对价价值变动增加5980万美元[196] 信贷额度与贷款情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司维持1亿美元循环信贷额度，且均未提取[216] - 2021年公司重新定价现有定期贷款，替换定期贷款本金总额为7.557亿美元，适用LIBOR利差降低25个基点，调整后为2.25%[219] - 2021年公司获得增量定期贷款，本金总额为5.05亿美元，用于收购及支付相关费用，贷款于2028年12月到期[220] - 2022年公司将定期贷款利率从LIBOR转换为基于SOFR加10个基点信用利差调整的利率[222] - 2020年公司执行利率互换交易，将4.5亿美元定期贷款的利率固定，经调整后至2026年7月1日固定利率为3.149%[224] - 2020年3月27日公司执行利率互换交易，将4.5亿美元未偿还原始定期贷款的利率固定在3.465%，至2026年7月到期；2022年9月26日修改互换协议，固定利率从3.22%变为3.15%[243][244] 或有对价情况 - 截至2023年9月30日，公司有2.496亿美元或有对价预计在未来一年和三年内支付[226] 现金流量情况 - 2023年前九个月经营活动提供净现金2.332亿美元，2022年同期为2.681亿美元，减少3490万美元[231] - 2022年前9个月经营活动提供的现金为2.681亿美元，由净收入提供的2.232亿美元和非现金项目提供的4520万美元组成[232] - 2023年前9个月投资活动使用的现金为630万美元，主要包括440万美元的财产和设备购买以及190万美元的净交易活动[232] - 2022年前9个月投资活动使用的现金为770万美元，主要包括430万美元的财产和设备购买、250万美元的净交易活动以及90万美元的业务和资产收购[233] - 2023年前9个月融资活动使用的现金为1.571亿美元，主要归因于普通股回购8180万美元、股息支付6480万美元和与股票权益奖励相关的净活动1050万美元[234] - 2022年前9个月融资活动使用的现金为2.631亿美元，主要归因于2019年信贷协议下长期债务偿还1.34亿美元、普通股回购6150万美元、股息支付5210万美元和与股票权益奖励相关的净活动1550万美元[235] AUM变动对收入影响情况 - 若AUM价值10%的增减完全归因于胜利基金AUM的增减，将使年收入增减约9390万美元，胜利基金综合加权平均费率为61个基点[238] - 若AUM价值10%的增减完全归因于机构独立账户资产的增减，将使年收入增减约5080万美元，机构独立账户加权平均费率为33个基点[238] - 假设10%的AUM投资于非美元计价证券，美元价值10%的增减将使AUM公允价值增减约15亿美元，导致年收入增减约780万美元，加权平均费率为52个基点[241]