公司管理资产规模（AUM）总体情况 - 截至2023年6月30日，公司管理资产规模（AUM）为1616亿美元，较2013年8月管理层主导收购后的179亿美元显著增长[138][144] - 2023年6月30日AUM较3月31日增加30亿美元，增幅1.9%，主要受55亿美元的积极市场表现推动，部分被24亿美元的净流出抵消[154] - 截至2023年6月30日，公司总AUM为1616亿美元，较3月31日的1586亿美元增加30亿美元，增幅1.9%，主要因55亿美元的正向市场表现，部分被24亿美元的净流出抵消[165] - 截至2023年6月30日，公司总AUM较12月31日的1530亿美元增加87亿美元，增幅5.7%，因125亿美元的正向市场表现，部分被37亿美元的净流出抵消[167] - 截至2023年6月30日，公司资产管理规模约为1620亿美元，加权平均费率为52个基点，资产管理规模10%的增减将导致年收入增减约8420万美元[223] - 2023年6月30日公司AUM约为1620亿美元，AUM价值10%的增减，按加权平均费率52个基点计算，将使年收入增减约8.42亿美元[223] 公司收购情况 - 2023年12月31日完成对WestEnd的收购，收购资产总计193亿美元，收购总价估计为7.161亿美元[145][146] - 2021年11月1日完成对NEC的收购，收购价格为6310万美元，后续可能支付最多3500万美元[149][150] - 2019年7月1日完成对USAA AMCO的收购，最多支付1.5亿美元的或有付款，截至2022年第四季度已支付1.125亿美元[151][152] 资金流情况 - 2023年第二季度，公司产生58亿美元的总资金流和24亿美元的净流出，而2022年同期为93亿美元总资金流和70万美元净流出[154] - 2023年上半年，公司产生119亿美元的总资金流和37亿美元的净流出，而2022年同期为205亿美元总资金流和23亿美元净流入[154] - 2023年第二季度，公司总客户现金流入为58.22亿美元，总客户现金流出为82.44亿美元，净客户现金流量为 -24.22亿美元[161] - 2023年上半年，公司总客户现金流入为119.11亿美元，总客户现金流出为155.77亿美元，净客户现金流量为 -36.67亿美元[162] - 净流出主要来自解决方案平台、固定收益策略、美国大盘和小盘股策略，分别为12亿美元、5亿美元、4亿美元和2亿美元[166] - 净流出还来自解决方案平台、固定收益策略、美国大盘和小盘股策略及另类投资平台，分别为18亿美元、8亿美元、5亿美元、3亿美元和4亿美元，部分被美国中盘股策略6亿美元的流入抵消[168] 基金评级情况 - 公司42只基金和ETF获得晨星四星级或五星级评级，65%的基金和ETF AUM获得晨星四星级或五星级评级[155] 营收及利润指标情况 - 2023年第二季度总营收为2.042亿美元，2022年同期为2.16亿美元；2023年上半年总营收为4.055亿美元，2022年同期为4.46亿美元[157][158] - 2023年第二季度调整后EBITDA为1.04亿美元，占收入的50.9%，2022年同期为1.062亿美元，占收入的49.2%；2023年上半年调整后EBITDA为2.032亿美元，占收入的50.1%，2022年同期为2.206亿美元，占收入的49.5%[157][158] 公司总资产及各业务线资产规模情况 - 截至2023年6月30日，公司总资产为16.1622亿美元，较2022年的15.4947亿美元增长4.31%[161] - 截至2023年6月30日，解决方案资产规模为558.36亿美元，较2022年的504.85亿美元增长10.60%[161] - 截至2023年6月30日，固定收益资产规模为260.98亿美元，较2022年的293.98亿美元下降11.22%[161] - 截至2023年6月30日，美国中型股资产规模为300.07亿美元，较2022年的263.56亿美元增长13.85%[161] - 截至2023年6月30日，美国小型股资产规模为156.64亿美元，较2022年的148.37亿美元增长5.57%[161] - 截至2023年6月30日，全球/非美国股票资产规模为153.92亿美元，较2022年的132.57亿美元增长16.11%[161] - 截至2023年6月30日，美国大型股资产规模为121.70亿美元，较2022年的118.57亿美元增长2.64%[161] - 截至2023年6月30日，另类投资资产规模为33.01亿美元，较2022年的56.17亿美元下降41.23%[161] 各项费用情况 - 2023年第二季度投资管理费用为1.594亿美元，较2022年同期的1.681亿美元减少870万美元，降幅5.2%，因可比期间平均AUM下降[171] - 2023年上半年投资管理费用为3.162亿美元，较2022年同期的3.476亿美元减少3130万美元，降幅9.0%，原因同季度情况[172] - 2023年第二季度基金管理和分销费用为4480万美元，较2022年同期的4790万美元减少310万美元，降幅6.4%，主要因共同基金平均净资产降低[173] - 2023年上半年基金管理和分销费用为8930万美元，较2022年同期的9840万美元减少910万美元，降幅9.3%，原因同季度情况[174] - 2023年第二季度人员薪酬和福利为5490万美元，较2022年同期的5760万美元减少260万美元，降幅4.6%，因可变成本如激励薪酬和销售薪酬减少[175] - 2023年第二季度员工和董事的激励薪酬和股权奖励分别为2130万美元和420万美元，2022年同期分别为2340万美元和500万美元[175] - 2023年上半年人员薪酬和福利从2022年同期的1.225亿美元降至1.125亿美元，减少990万美元，降幅8.1%[176] - 2023年第二季度分销及其他基于资产的费用从2022年同期的4090万美元降至3730万美元，减少350万美元，降幅8.6%；上半年从8450万美元降至7500万美元，减少950万美元，降幅11.2%[177][178] - 2023年第二季度一般及行政费用从2022年同期的1390万美元降至1330万美元，减少70万美元，降幅4.8%；上半年从2670万美元降至2560万美元，减少100万美元，降幅3.9%[179][180] - 2023年第二季度折旧和摊销从2022年同期的1080万美元降至970万美元，减少110万美元，降幅10.3%；上半年2023年为2130万美元，2022年为2140万美元[181][182] - 2023年第二季度收购业务应付对价价值增加2810万美元；上半年增加3900万美元[183][184] - 2023年第二季度无重组和整合成本，2022年同期为8000美元；上半年2023年为2.9万美元，2022年为1.7万美元[185] 利息及税收情况 - 2023年第二季度利息收入和其他收入（费用）为收入200万美元，2022年同期为费用340万美元；上半年2023年为收入350万美元，2022年为费用370万美元[186][187] - 2023年第二季度利息费用和其他融资成本从2022年同期的990万美元增至1490万美元，增加500万美元；上半年2023年为2910万美元，2022年为1920万美元[188][189] - 2023年第二季度和上半年公司均无债务清偿损失，2022年同期分别为100万美元和250万美元[190][191] - 2023年第二季度有效税率从2022年同期的24.6%降至24.0%；上半年从23.0%降至22.4%[192][193] 公司信贷及贷款情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司维持1亿美元循环信贷额度，均未提取[201] - 2021年2月18日，公司将现有定期贷款重新定价为7.557亿美元的替换定期贷款，适用的伦敦银行同业拆借利率利差降低25个基点，调整后为2.25%[202] - 2021年12月31日，公司获得5.05亿美元增量定期贷款，用于资助WestEnd收购及支付相关费用，贷款于2028年12月到期，年利率为伦敦银行同业拆借利率加2.25%或替代基准利率加1.25%[203] 掉期合约及或有对价情况 - 2023年6月30日，4.5亿美元名义价值的掉期合约公允价值为4540万美元，三个月和六个月分别确认税后收入390万美元和税后损失120万美元，分别重新分类收入470万美元和890万美元至利息费用和其他融资成本[209] - 截至2023年6月30日，公司有2.393亿美元或有对价预计在未来一年和三年支付，USAA AMCO收购或有支付负债分别增加170万美元和600万美元，WestEnd收购或有支付负债分别减少20万美元和增加290万美元[210] 现金流量情况 - 2023年上半年经营活动提供现金1.416亿美元，较2022年同期的1.651亿美元减少2350万美元，主要因净收入减少4450万美元，部分被非现金项目增加2560万美元抵消[215] - 2023年上半年投资活动使用现金390万美元，主要包括260万美元的财产和设备购买以及140万美元的净交易活动[216] - 2023年上半年融资活动使用现金1.32亿美元，主要归因于普通股回购7990万美元、股息支付4360万美元和基于股票的股权奖励净活动850万美元[218] AUM变动对收入影响的假设情况 - 若资产管理规模10%的增减全部归因于Victory Funds，将导致年收入增减约9880万美元；若全部归因于机构独立账户，将导致年收入增减约5350万美元[223] - 若AUM价值10%的增减全部归因于Victory Funds，按其61个基点的综合加权平均费率计算，将使年收入增减约9.88亿美元[223] - 若AUM价值10%的增减全部归因于机构独立账户，按其33个基点的加权平均费率计算，将使年收入增减约5.35亿美元[223] - 假设10%的AUM投资于非美元证券，美元价值10%的增减将使AUM公允价值增减约16亿美元，按52个基点的加权平均费率计算，将使年收入增减约830万美元[226] 利率互换交易情况 - 2020年3月27日，公司执行利率互换交易，将4.5亿美元未偿还原始定期贷款的利率固定在3.465%，至2026年7月到期[227] - 2022年9月26日，公司对利率互换协议进行修订，自2022年10月6日起将固定利率从3.22%变更为3.15%，名义价值4.5亿美元等其他条款未变[227] 公司内部控制及法律诉讼情况 - 公司管理层评估2023年6月30日披露控制和程序有效[229] - 2023年第二季度公司财务报告内部控制无重大变化[230] - 公司目前未涉及重大法律诉讼[232] 公司收入来源情况 - 公司大部分收入来自投资管理、基金管理和分销费用，主要基于AUM市场价值[222]