公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年4月30日，公司总资产为11.76097亿美元，较2024年1月31日的12.41163亿美元有所下降[13] - 2024年4月30日，公司总负债为10.81386亿美元，较2024年1月31日的11.8013亿美元减少[13] - 2024年第一季度（截至4月30日），公司营收为2.64658亿美元，较2023年同期的2.51898亿美元增长5.06%[16] - 2024年第一季度，公司净利润为1722.2万美元，较2023年同期的835万美元增长106.25%[16] - 2024年第一季度，归属于普通股股东的净利润为1151.3万美元，较2023年同期的365.6万美元增长214.90%[16] - 2024年第一季度，基本和摊薄后归属于普通股股东的每股收益均为0.08美元，2023年同期分别为0.03美元和0.02美元[16] - 2024年第一季度，其他综合（损失）收入为 - 211万美元，2023年同期为46万美元[18] - 2024年第一季度，综合收入为1511.2万美元，较2023年同期的839.6万美元增长80.00%[18] - 截至2024年4月30日，股东赤字为3978.74万美元，较2024年1月31日的4310.62万美元有所减少[14] - 2024年4月30日结束的三个月，公司净收入为17,222美元，2023年同期为8,350美元[25] - 2024年和2023年第一季度的所得税拨备分别为460万美元和230万美元[82] - 2024年和2023年第一季度，公司的收入分别为2.647亿美元和2.519亿美元，同比增长5%，按固定汇率计算增长8%[90] - 2024年第一季度，公司毛利润为2.064亿美元，毛利率为78.0%；2023年同期毛利润为1.902亿美元，毛利率为75.5%[90] - 2024年第一季度，公司经营活动提供的净现金为1.312亿美元，较2023年同期的1.249亿美元增长5%；非GAAP自由现金流为1.232亿美元，较2023年同期的1.082亿美元增长14%[90] - 2024年4月30日止三个月营收2.64658亿美元，较2023年同期的2.51898亿美元增长1276万美元，增幅5%，主要因现有客户席位增长、多产品套件销售强劲及日本市场增长[115] - 2024年4月30日止三个月营收成本5825.2万美元，较2023年同期的6165.1万美元减少339.9万美元，降幅6%，主要因折旧和带宽成本降低，部分被公共云基础设施成本增加抵消[117] - 2024年4月30日止三个月利息及其他收入净额385.8万美元，较2023年同期的231.8万美元增加154万美元，增幅66%，主要因利息收入增加和利息费用减少[125] - 2024年4月30日止三个月所得税拨备464.3万美元，较2023年同期的230.3万美元增加234万美元，增幅102%，主要因外国非现金递延所得税费用增加[126] - 2024年4月30日止三个月，公司多产品套件在超过10万美元交易中的附加率为85%，高于2023年同期的69%[115] - 2024年4月GAAP收入为2.64658亿美元，2023年为2.51898亿美元[99] - 2024年4月30日止三个月账单收入为1.905亿美元，较2023年同期下降1%，外汇汇率产生550个基点的负面影响[97] - 2024年4月30日止三个月，经营活动提供的净现金为1.312亿美元，较2023年同期增长5% [101] - 2024年和2023年4月30日的净留存率分别为101%和106%，2024年下降主要归因于预算审查和部分客户流失增加[104] - 2024年4月期末递延收入为5.13572亿美元，期初为5.86871亿美元；2023年期末为5.07385亿美元，期初为5.6663亿美元[99] - 2024年4月期初合同资产为245.2万美元，期末为334.5万美元；2023年期初为190万美元，期末为264.2万美元[99] - 2024年非GAAP自由现金流为1.23244亿美元，2023年为1.08248亿美元[102] - 2024年1月31日和2023年1月31日财年公司分别实现净利润1.29亿美元和2680万美元，2022年1月31日财年净亏损4150万美元，2024年4月30日止三个月实现净利润1720万美元，截至2024年4月30日累计亏损12亿美元[183] 公司股权相关数据关键指标变化 - 截至2024年4月30日，A类普通股发行和流通股数为14.5588万股，较2024年1月31日的14.4353万股增加[14] - 2024年第一季度至4月30日，公司向A类优先股股东支付现金股息380万美元，截至4月30日，A类优先股应计股息为120万美元[66] - 2024年第一季度至4月30日，公司回购140万股A类普通股，总价3720万美元，截至4月30日，还有1.264亿美元可用于额外回购[67] - 2023年6月，公司签订修订和重述的有担保信贷协议，提供1.5亿美元循环贷款额度，其中4500万美元用于开具信用证[135] - 2021年1月，公司发行3.45亿美元本金的0.00%可转换优先票据，2026年1月15日到期，每1000美元本金可转换为38.7962股A类普通股，转换价格约为每股25.78美元[134] - 2021年4月7日，公司与投资者签订投资协议，出售50万股A类可转换优先股，总价5亿美元，每股1000美元[136][137] - 2024年3月4日，董事会授权额外回购1亿美元A类普通股，2024年4月30日止三个月，回购140万股，总价3720万美元，截至该日，还有1.265亿美元可用于额外回购[138] 公司资产负债相关数据关键指标变化 - 截至2024年4月30日和1月31日，递延收入分别为5.136亿美元和5.869亿美元[40] - 2024年和2023年4月30日结束的三个月，公司分别确认了2.261亿美元和2.11亿美元包含在递延收入余额中的收入[40] - 截至2024年4月30日，公司与客户的合同剩余履约义务为12亿美元，预计未来12个月确认其中59%的收入[41] - 截至2024年4月30日和1月31日，现金等价物分别为74,265千美元和189,268千美元[45] - 截至2024年4月30日和1月31日，短期投资分别为86,616千美元和66,948千美元[45] - 2023年6月公司签订修订并重述的有担保信贷协议，提供1.5亿美元循环贷款额度，截至2024年4月30日和1月31日，该信贷协议项下未偿还债务总额账面总值为3000万美元[47] - 2021年1月公司发行本金总额3.45亿美元的0.00%可转换优先票据，2024年4月30日和1月31日，其公允价值分别为3.981亿美元和3.921亿美元[47] - 截至2024年4月30日，公司有未指定为套期工具的外汇远期合约，总名义价值为7330万美元，1月31日无此类合约[48][49] - 截至2024年4月30日，公司经营租赁负债（不包括短期租赁和可变租赁付款）的现值为1.13847亿美元[53] - 截至2024年4月30日和1月31日，公司信用证总额为1140万美元[55] - 截至2024年4月30日，公司不可撤销合同采购的未来最低付款总额为3.161亿美元[57] - 截至2024年4月30日，可转换优先票据的净账面价值为3.41727亿美元，有效利率为0.56%[61] - 截至2024年4月30日，公司拥有现金及现金等价物、受限现金和短期投资5.67亿美元，2024年4月30日止三个月经营活动产生的现金流量为1.312亿美元[127] - 截至2024年4月30日，公司现金及现金等价物、受限现金和短期投资为5.67亿美元，总债务未偿余额为3000万美元，循环贷款利率为SOFR加1.45% - 1.95%[138] - 运营资产和负债变化主要包括应收账款减少1.356亿美元、使用权资产减少850万美元、递延收入减少6550万美元等[131] 公司费用相关数据关键指标变化 - 2024年第一季度至4月30日，公司租赁成本总计1116.3万美元，2023年同期为2070.3万美元[52] - 2024年第一季度，公司确认与高管奖金计划相关的股票薪酬费用为400万美元，2025财年未授予和未归属高管奖金计划的未确认薪酬费用为1150万美元[74] - 截至2024年4月30日，与2015员工股票购买计划相关的未确认股票薪酬费用为1240万美元，预计在1.28年的加权平均期间内确认[75] - 2024年第一季度，公司的股票薪酬费用为5116.2万美元，较2023年同期的4727.7万美元有所增加[78] - 2024年4月30日止三个月研发费用6267.3万美元，较2023年同期的6251.8万美元增加15.5万美元，增幅0%，主要因员工相关成本和股份支付费用增加，部分被内部开发软件成本增加抵消[119] - 2024年4月30日止三个月销售和营销费用9267.3万美元，较2023年同期的8621万美元增加646.3万美元，增幅7%，主要因员工相关成本、股份支付费用、营销活动成本和办公相关成本增加[121] - 2024年4月30日止三个月一般及行政费用3305.3万美元，较2023年同期的3318.4万美元减少13.1万美元，降幅0%，主要因订阅软件合同费用减少，部分被员工相关成本增加抵消[123] 公司现金流量相关数据关键指标变化 - 2024年4月30日结束的三个月，经营活动提供的净现金为131,204美元，2023年同期为124,930美元[25] - 2024年4月30日结束的三个月，投资活动使用的净现金为23,170美元，2023年同期为8,782美元[25] - 2024年4月30日结束的三个月，融资活动使用的净现金为35,695美元，2023年同期为60,921美元[25] - 2024年4月30日止三个月经营活动提供现金1.31204亿美元，投资活动使用现金2317万美元，融资活动使用现金3569.5万美元[129] - 2024年4月30日止三个月，投资活动使用现金2320万美元，主要因短期投资购买4750万美元，部分被到期和出售2850万美元及资本化内部开发软件成本560万美元抵消[132] - 2024年4月30日止三个月，融资活动使用现金3570万美元，主要因回购普通股3210万美元、支付员工工资税2130万美元等，部分被发行普通股1570万美元和行使股票期权所得960万美元抵消[133] 公司客户收入占比数据关键指标变化 - 2024年和2023年4月30日结束的三个月，美国客户的收入占比分别为64%和66%，日本客户的收入占比分别为22%和21%[35] 公司业务线及运营相关情况 - 公司收入主要来自订阅收入、高级服务套餐收入和专业服务收入[105] - 公司运营费用包括研发、销售和营销、一般及行政费用，人员成本是各运营费用类别的主要组成部分[109] 公司面临的市场竞争情况 - 公司云内容管理市场主要竞争对手有微软、OpenText等，新科技和新进入者将使竞争加剧[162] 公司业务风险及影响因素 - 自2023财年下半年起，公司受客户员工增长放缓和IT决策预算审查影响[170] - 公司业务依赖云内容管理服务整体需求和客户经济状况，经济不利会致销售减少、周期变长等[171] - 公司产品开发受员工生产力、技术变化等影响，失败会损害收入增长和财务结果[173] - 公司使用人工智能和机器学习技术会面临品牌声誉、法律责任等问题，增加成本[174] - 公司向政府实体销售面临竞争、认证、预算等挑战，合同终止会影响经营结果[175] - 若公司无法有效竞争、客户不续约或不拓展服务使用、市场发展慢，业务将受不利影响[159] - 公司业务依赖客户续约和拓展服务使用，若客户不续约或减少使用，净留存率可能下降[164] - 日元、英镑和欧元兑美元贬值，在2024年1月31日止财年和2024年4月30日止三个月对公司经营业绩产生负面影响[181] - 公司销售努力集中于云内容管理用例和企业及高监管客户，面临成本增加、销售周期变长和销售完成可预测性降低等问题[176] - 若未达服务水平承诺，公司可能需提供服务信用或退款，甚至面临订阅终止，影响收入[177] - 客户对支持服务需求增加但无相应收入，会增加成本并影响经营业绩[178] - 公司拓展国际业务面临本地化、法规、人员管理、定价等多方面挑战[179][180] - 公司季度经营业绩可能因多种因素大幅波动，不能反映业务实际表现[184] - 公司服务存在安全漏洞或数据泄露风险，使用AI技术