公司整体规模与人员情况 - 截至2024年3月31日，公司在全球超35个地点拥有超5900名员工，为超50万名客户提供服务[9] 公司收购情况 - 2023年1月3日，公司以1.495亿美元现金收购Verogen公司100%股份[21] 财务数据关键指标变化 - 资产类 - 截至2024年3月31日，公司总资产为58.05929亿美元，较2023年12月31日的61.1519亿美元下降约5.06%[2] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为5.1367亿美元，较2023年末的6.68084亿美元下降约23.11%[2][8] - 2024年3月31日和2023年12月31日，合同资产分别为1410万美元和1500万美元[26] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，存货分别为4.01745亿美元和3.98385亿美元[30] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，无形资产分别为5.02006亿美元和5.26821亿美元[31] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，按权益法核算的非上市投资分别为1830万美元和1620万美元[36] - 截至2024年3月31日，权益法投资的净账面价值为1130万美元，最大损失敞口1150万美元计入其他长期资产，承诺承担的损失20万美元计入其他长期负债；2023年12月31日，这些投资总计990万美元，其中1020万美元计入其他长期资产，30万美元计入其他长期负债[37] - 2024年3月31日和2023年12月31日，非公开交易公司投资的账面价值分别为450万美元和440万美元[40] - 2024年3月31日和2023年3月31日，非权益法核算的非上市投资的期末余额分别为449.6万美元和696.5万美元[41] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，利息应收款分别为410万美元和840万美元[72] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，金融资产总额分别为4.74亿美元和6.23亿美元[85] 财务数据关键指标变化 - 负债类 - 2024年3月31日和2023年12月31日，合同负债分别为8760万美元和8210万美元[27] - 2024年3月31日和2023年12月31日，长期债务总额分别为15.03337亿美元和15.09794亿美元，长期部分分别为9.12814亿美元和9.21824亿美元[42] - 2024年第一季度和2023年第一季度，可转换票据的利息费用分别为619.5万美元和1016.4万美元[44] - 2027年可转换票据的有效利率为1.65%，转换率为每20万美元本金2475.26股，转换价格为每股80.7996美元[45][46] - 2024年现金可转换票据的有效利率为4.782%，初始嵌入式现金转换期权的公允价值负债为9850万美元[59] - 公司发行2024年现金可转换票据产生约570万美元的交易成本，已分配并递延，按有效利息法摊销[60] - 2017年德国私募债券发行总额3.311亿美元，2021年一季度偿还4110万美元，2022年10月偿还1.53亿美元[65] - 截至2024年3月31日，2017年德国私募债券欧元计价部分因净投资对冲产生未实现收益360万美元[65] - 2022年德国私募债券发行总额3.7亿欧元，截至2024年3月31日，因净投资对冲产生未实现损失2740万美元[66] - 2024年3月31日可用未提取信贷额度为4.13亿欧元（约4.465亿美元）[67] - 2024年3月31日现金抵押头寸中，应计及其他流动负债记录620万美元，预付费用及其他流动资产记录5000万美元[69] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，净投资对冲未实现损失分别为2380万美元和3520万美元[70] - 2024年3月31日外汇远期、期权和掉期安排的总名义价值为4.596亿美元[79] - 2024年3月31日衍生工具资产中，指定为套期的为718.7万美元，未指定的为4100.3万美元[81] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，总衍生负债分别为10.71亿美元和14.87亿美元[82] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，金融负债总额分别为1.15亿美元和1.67亿美元[85] - 截至2024年3月31日，未确认税收利益总额约为9640万美元，预计未来12个月约2570万美元可能会释放[95] - 截至2024年3月31日，与股票奖励相关的未确认薪酬费用为6320万美元，将在1.55年内确认[99] - 截至2024年3月31日，累计其他综合损失为4.24156亿美元，较2023年12月31日的4.3383亿美元有所减少[105] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，保修准备金均为390万美元[108] - 2018年ArcherDX和MGH起诉公司专利侵权，2021年联邦陪审团裁定公司侵权并判赔470万美元，该款项仍记在其他长期负债中[110] - 截至2024年3月31日，公司持有15亿美元的长期债务，其中6000万美元为流动负债，9亿美元为长期负债[146] - 截至2024年3月31日，2022年德国私募债券（2022 Schuldschein）未偿还金额为3.992亿美元，2017年德国私募债券（2017 Schuldschein）未偿还金额为1.184亿美元[148][151] - 截至2024年3月31日，公司有15亿美元的短期和长期债务，其中2.402亿美元为浮动利率债务[161] 财务数据关键指标变化 - 收益与费用类 - 2024年第一季度净销售额为4.58796亿美元，较2023年同期的4.85398亿美元下降约5.48%[4] - 2024年第一季度净利润为8067.3万美元，较2023年同期的8503.5万美元下降约5.13%[4] - 2024年第一季度综合收益为9034.7万美元，较2023年同期的9286.5万美元下降约2.71%[5] - 2024年第一季度基本每股收益为0.36美元，与2023年同期持平[4] - 2024年第一季度摊薄每股收益为0.36美元，与2023年同期持平[4] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为1.33078亿美元，较2023年同期的7192.6万美元增长约85.02%[7] - 2024年第一季度投资活动提供的净现金为643.1万美元，而2023年同期使用的净现金为4.33847亿美元[8] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为2.92088亿美元，2023年同期为982.8万美元[8] - 2024年第一季度无形资产摊销费用增至2340万美元，2023年同期为2330万美元[33] - 2024年和2023年，公司分别向TVM额外支付现金140万美元和240万美元；截至2024年3月31日，与该投资相关的未出资承诺为550万美元[39] - 2024年和2023年第一季度，衍生工具总损益分别为亏损4785万美元和盈利1168.5万美元[83] - 2024年和2023年第一季度，或有对价负债公允价值变动分别为38.8万美元和1.6万美元[90] - 2024年和2023年第一季度，公司有效税率分别为21.1%和21.8%[94] - 2024年和2023年第一季度，股份支付费用税后分别为1066.2万美元和1098.9万美元[100] - 2023年和2024年分别发行认股权证20.17亿份和20.18亿份，发行所得净额分别为4530万美元和7240万美元[101] - 2024年第一季度净收入为8.0673亿美元，2023年同期为8.5035亿美元；基本和摊薄后每股收益均为0.36美元和0.37美元[106] - 或有对价承诺潜在里程碑付款总计2070万美元，其中890万美元可能在2024年底触发，1180万美元在2025年底触发[107] - 2024年第一季度总净销售额同比下降5%，其中COVID - 19产品组销售减少带来约4个百分点的压力[116] - 2024年前三个月营业利润率从去年同期的19.9%增至20.7%[117] - 2024年前三个月经营活动提供的净现金从去年同期的7190万美元增至1.331亿美元，增幅85%[118] - 2024年第一季度毛利润为2.91亿美元，较2023年同期的3.075亿美元下降5%，毛利率为63.4%，与2023年同期的63.3%基本持平[125] - 截至2024年3月31日的三个月，销售和营销费用为1.111亿美元，较去年同期的1.146亿美元下降3%，占净销售额的比例从23.6%升至24.2%[126] - 截至2024年3月31日的三个月，研发费用为5130万美元，较去年同期的5470万美元下降6%，占净销售额的比例从11.3%降至11.2%[129] - 截至2024年3月31日的三个月，一般及行政费用为2760万美元，较去年同期的3290万美元下降16%，占净销售额的比例从6.8%降至6.0%[130] - 截至2024年3月31日的三个月，收购相关无形资产摊销费用为270万美元，较去年同期的270万美元增长2%，占净销售额的比例从0.5%升至0.6%[131] - 截至2024年3月31日的三个月，重组、收购、整合及其他净费用为330万美元，较去年同期的580万美元下降43%，占净销售额的比例从1.2%降至0.7%[133] - 截至2024年3月31日的三个月，其他收入（费用）净额为730万美元，较去年同期的1210万美元下降39%，其中利息收入为1780万美元，较去年同期的1800万美元下降1%，利息费用为1030万美元，较去年同期的1450万美元下降29%[134] - 2024年第一季度外币交易净损失150万美元，而2023年同期为净收益710万美元[157] 公司股权与资本运作 - 2024年1月公司完成资本偿还计划，通过合成股票回购向股东偿还2.921亿美元，普通股数量减少680万股，降幅3%[103] - 2024年1月，公司完成了一项合成股票回购，向股东返还2.952亿美元，发行的普通股总数减少约3%[147] 公司业务相关其他情况 - 截至2024年3月31日，公司有6110万美元与伴随诊断共同开发合同相关的剩余履约义务，预计在未来12至18个月确认[23] - 公司对TVM Life Science Ventures III的投资占比为3.1%，采用权益法核算[38] - 预计未来12个月约490万美元衍生工具收益将从累计其他综合损失重分类至收入[71] - 因特定收购，公司可能需根据营收和运营成果里程碑支付最高达2070万美元的或有现金款项[153] - 公司预计运营资金、现有现金及等价物、股权销售所得和融资渠道将足以支持下一年的运营和扩张，但全球经济衰退可能影响公司业务和现金生成能力[154] - 公司市场风险主要与现金、有价证券和借款的利率风险以及公司间和第三方交易的外汇风险有关[155] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司未使用特殊目的实体，也没有资产负债表外融资安排[166] - 公司认为目前法律诉讼的解决不太可能对公司整体财务状况或未来经营成果产生重大不利影响，但不利结果可能对公司业务、财务状况、经营成果和现金流产生重大不利影响[168] - 市场利率假设不利变动10%，不会对公司财务报表产生重大影响[160][161] - 截至2024年3月31日，公司参与的外汇远期、期权和掉期安排的总名义价值为4.596亿美元，到期日至2025年1月[158] - 截至2024年3月31日，公司参与的欧元兑美元交叉货币利率掉期总名义金额为1.8亿欧元，瑞士法郎兑美元交叉货币利率掉期总名义金额为5.42亿瑞士法郎，到期日至2025年[161]