债券发行 - 获批发行不超700亿元公司债券[3] - 本期为第五期，计划发行不超60亿元[3] 利率情况 - 2026年6月9日品种一利率询价区间1.20%-2.20%[3] - 2026年6月9日品种二利率询价区间1.30%-2.30%[3] - 品种一（26广发10）票面利率1.68%[3] - 品种二（26广发11）票面利率1.78%[3] 发行安排 - 2026年6月10 - 11日面向专业机构网下发行[4]

债券发行 - 公司获注册发行不超100亿元公司债券[3] - 本期为第五期，计划发行不超15亿元[3] - 2026年6月9日询价，区间1.60%-2.20%[3] - 最终票面利率1.69%[3] - 6月10 - 11日面向专业机构网下发行[4]

股份变动 - 2026年6月1 - 9日泰州祥浦减持公司股份348.6807万股[5] - 泰州祥浦持股由3613.0661万股减至3264.3854万股[5] - 泰州祥浦持股比例由11.80%降至10.66%[3][5][7] 权益变动情况 - 本次权益变动触及1%整数倍标准[5] - 不会触及要约收购，不导致实控人变化[7] - 不涉及披露权益变动报告书[7] 减持计划 - 截至公告披露日减持计划未实施完毕，仍处减持期[8]

独立董事提名 - 国金证券董事会提名李世刚为第十三届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 持股1%以上自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 持股5%以上股东任职人员及其亲属不具独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 兼任限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在国金证券连续任职未超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2026年6月8日[5]

会议信息 - 2025年年度股东会于2026年6月30日14点在成都成证大厦17楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2026年6月30日，交易系统和互联网投票时间有规定[6] - 会议登记时间为2026年6月26 - 29日工作日的9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[18] 议案情况 - 本次股东会审议13项议案，包括年度报告、利润分配预案等[8][9] - 各议案已在董事会会议审议通过，决议公告已刊登[9] - 特别决议议案为议案8、9，对中小投资者单独计票的有议案4、5等[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案六[12] 议案内容 - 审议公司2025年度董事会、财务决算等报告[25] - 审议2026年度日常关联交易、担保总额等议案[25][26] - 审议修订《公司章程》、变更回购股份用途等议案[26]

业绩总结 - 2025年公司总资产1488.30亿元，较上年末增长23.91%[20] - 2025年公司归属于母公司股东的权益354.71亿元，较上年末增长5.16%[20] - 2025年公司取得营业收入84.57亿元，同比增加26.90%[20] - 2025年公司归属于母公司股东的净利润22.77亿元，同比增加36.32%[20] - 2025年手续费及佣金净收入480,251.94万元，较上年增加38.36%[129][135] - 2025年度经营活动现金流量净额较上年减少65.26%[133][134][135] - 2025年度投资活动现金流量净额较上年增加119.70%[133][134][135] - 2025年度筹资活动现金流量净额较上年增加188.12%[133][134][135][136] 用户数据 - 2025年财富管理业务累计客户数较2024年末增长22.84%，客户资产总额上升38.22%，股基交易额上升75.10%[35] - 截至报告期末，信用账户累计开户数量为113375户，较上年末增长7.59%，融资融券业务余额为326.49亿元，同比增长7.71%，融资融券利息收入为148932.94万元，同比增长17.52%[39] - 代理销售金融产品合计金额为64079979.46万元，其中公募证券投资基金销售金额为61225226.84万元[39] 未来展望 - 2026年公司各业务推动股权业务强化使命担当，并购业务紧扣国家政策导向，债券业务实施股债并举策略等[97][98][99] - 2026年公司财富管理业务深化买方顾问转型，重构组织能力等[101] - 公司研究业务聚焦人才培养和产品打造，提升研究质量[104] - 托管业务保持“稳健发展”理念，聚焦优质客户，探索AI技术应用[105] - 机构销售坚持“稳存量、拓新增”，构建综合服务体系提升市占和收入[105] - 外包业务以私募代销为方向，拓展估值外包业务，用科技和AI赋能[106] - 自营投资业务在固收、权益、衍生品等方面坚持稳健风格，多元化提升收益[107][108] - 资管业务以主动管理为导向，提升研究和配置能力，服务实体经济[111][112] - 基金公司资管业务丰富产品布局，秉持“轻首发、重持营”理念，加强合规风控和数智化建设[113][114] - 私募股权基金管理业务聚焦募投管退，优化流程和管理，加强信息化建设[115] 新产品和新技术研发 - 公司面向投行业务新建战略咨询业务管理系统和投行债券发行销售系统，完成投行数据集市建设[70] - 公司面向机构业务上线“机构通”一站式综合金融服务平台，打造机构理财组合产品专区[70] - 公司面向财富业务以AI大模型与数智化技术为核心，建设财富管理平台[71] - 公司通过3项国家网信办大模型算法备案，获2项大模型国家发明专利授权，新申报12项大模型发明专利[72] - 2025年国金指数与彭博签约合作，首发推出美国大消费50指数，并规划后续十余只美股旗舰主题指数[68] 市场扩张和并购 - 股权融资业务主承销4个IPO及北交所项目、3个再融资项目，合计主承销金额31.78亿元[22] - 股权承销业务本年度长三角区域发行上市6家，融资金额18.78亿元，项目数占比约85.71%[23] - 并购重组业务担任2个重大资产重组项目独立财务顾问，交易金额14.18亿元[24] - 债券融资业务共发行491只债券，合计主承销金额1352.30亿元[26] - 2025年主承销公司债395只，较上年度增长27.42%，主承销总金额1074.48亿元，较上年度增长4.63%，市场排名第11位[26] - 2023 - 2025年新三板推荐挂牌企业数量从7家增至20家，持续督导挂牌企业数量从58家增至89家，纳入创新层企业数量从21家增至44家[28] - 截至2025年末资本咨询总部签约116家资本战略咨询客户，投资银行总部体系信披咨询签约95家上市公司[29] - 2025年国金资管发行51单资产支持证券，较上年增加20单，发行总额354.88亿元，同比上升86.7%[54] - 2025年国金基金发行6只公募基金，募集规模58.63亿元[56] - 国金证券香港2025年作为保荐人完成2个港股IPO项目，募集资金分别为1.95亿港元、5.50亿港元；作为联席账簿管理人等完成4个CMI项目；完成中资境外债项目36单[63] 其他新策略 - 公司按照五年科技战略发展规划，落实科技愿景和理念，保持高水平科技投入[70] - 2025年公司携手高校举办“财金杯”股指模拟投资大赛，吸引200余所高校师生与校友参赛[69] - 公司将原有制度重新整合，制定《国金证券股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》，原相关制度同步废止[182]

董事会会议 - 2026年6月9日召开董事会会议，11位董事全部表决[1] - 审议通过续聘2026年度审计机构等14项议案，表决结果全票同意[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] 股份回购 - 回购期限3个月，满足条件可提前届满[11][12] - 资金总额1.5 - 3亿元，来源为自有资金[13] - 回购价格不超13元/股，不高于决议前30日均价150%[14] - 回购数量11,538,462 - 23,076,923股，占比0.31% - 0.62%[17] 股东会 - 公司拟于2026年6月30日召开2025年度股东会[18] - 审议多项议案，听取独立董事述职报告，表决全票同意[19]

债券发行 - 公司于2023年6月9日发行“23国金05”公司债券，总额10亿元[2] - “23国金05”票面利率3.05%，期限3年[2] 债券兑付 - 2026年6月9日“23国金05”兑付兑息完成，总额10.305亿元[2]

基本信息 - 公司于2010年2月11日在深圳证券交易所上市，首次发行2500万股[4] - 公司注册资本为261,858,710元，已发行股份总数为261,858,710股[4][13] 股权结构 - 深圳市宝德投资控股有限公司持股25,500,000股，占比34.00%[14] - 深圳宝德科技集团股份有限公司持股15,300,000股，占比20.40%[14] - 中青联创科技（北京）有限公司持股15,000,000股，占比20.00%[14] - 深圳市创新投资集团有限公司持股6,000,000股，占比8.00%[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司收购股份用于员工持股计划等，合计持有的股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[18] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市一年内不得转让，离职半年内不得转让[20] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[25] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[39] - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东所持表决权的过半数以上通过；作出特别决议，需由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[57] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[76] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[86] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[88] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] - 公司每年现金分红不低于当年可分配利润的10％，三年累计不少于最近三年年均可分配利润的30％[119] 其他规定 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报，六个月后两个月内报送半年度财报，三个月和九个月后一个月内报送季度财报[114] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定[127]

独立董事设置 - 公司设3名独立董事[3] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[3] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[13] 任职资格 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其配偶等不得担任[8] - 直接或间接持股5%以上的股东单位或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[8] 提名与补选 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提独立董事候选人[11] - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内补选[14] 履职规定 - 独立董事原则上最多在三家境内公司任职[6] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[18] - 连续2次未亲自出席董事会且不委托他人出席，董事会30日内提议解除职务[13] 会议相关 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[25] - 董事会会议不迟于规定期限提供资料，专门委员会会议原则上不迟于会前3日提供[32] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[32] 审议事项 - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 部分事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[24] 其他规定 - 独立董事工作记录及公司提供资料保存至少十年[27] - 独立董事向年度股东会提交述职报告，最迟发通知时披露[27][28] - 公司保障独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[32] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[33] - 公司可建立独立董事责任保险制度[33] - 公司给予独立董事津贴，标准董事会制订、股东会审议并披露[35] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[37] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高的股东[37]