公司基本信息 - 公司中文名称为上海索辰信息科技股份有限公司，简称索辰科技，股票代码688507，于上海证券交易所科创板上市[18][21] - 公司聘请的境内会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为章祥、徐云平[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为海通证券股份有限公司，签字保荐代表人为程韬、陈佳一，持续督导期间为2023年4月18日 - 2026年12月31日[22] - 报告为2023年年度报告[199] 股本与利润分配 - 公司总股本61,173,432股，回购专用证券账户中股份总数为444,407股[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），合计拟派发现金红利23,077,029.50元（含税）[4] - 本次利润分配金额占2023年合并报表归属于上市公司股东的净利润的40.15%[4] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.60股，拟转增27,935,352股[4] - 转增后总股本增加至89,108,784股（最终以登记结果为准）[4] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入320,381,398.34元，较2022年增长19.52%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润57,476,982.24元，较2022年增长6.89%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51,694,711.76元，较2022年增长92.72%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -57,154,962.81元，较2022年减少6,268.00%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产2,893,944,677.54元，较2022年末增长449.57%[24] - 2023年末总资产3,087,415,768.13元，较2022年末增长325.86%[24] - 2023年基本每股收益1.02元/股，较2022年的1.17元/股减少12.82%[25] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.92元/股，较2022年的0.58元/股增长58.62%[26] - 2023年加权平均净资产收益率2.74%，较2022年的10.74%减少8.00个百分点[26] - 2023年研发投入占营业收入的比例32.85%，较2022年的32.68%增加0.17个百分点[26] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51,694,711.76元，较上年同期增长92.72%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -57,154,962.81元，较上年同期下降6,268.00%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为2,893,944,677.54元，较上年同期增长449.57%[26] - 2023年总资产为3,087,415,768.13元，较上年同期增长325.86%[26] - 2023年第四季度营业收入268,018,459.29元，归属于上市公司股东的净利润94,611,360.26元[28] - 2023年非经常性损益合计5,782,270.48元，较2022年的26,947,666.79元减少[31] - 2023年度公司营业收入32,038.14万元，同比上升19.52％；归母净利润5,747.70万元，同比上升6.89%；扣非归母净利润5,169.47万元，同比上升92.72%[37] - 2023年费用化研发投入105,248,346.20元，上年度为87,601,378.08元，变化幅度20.14%；研发投入合计105,248,346.20元，上年度为87,601,378.08元，变化幅度20.14%；研发投入总额占营业收入比例为32.85%，较上年度增加0.17个百分点[101] - 2023年公司主营业务收入31,899.48万元，较上年同期增长19.01%；主营业务成本9,683.70万元，较上年同期下降1.25%；毛利率69.64%，较上年同期增加6.23个百分点[139] - 分行业数据显示，营业收入320,381,398.34元，较上年同期增长19.52%；营业成本97,919,410.93元，较上年同期下降0.16%[141] - 销售费用20,305,142.27元，较上年同期增长68.09%，主要系职工薪酬增加所致[139][141] - 管理费用37,954,594.92元，较上年同期增长34.42%，主要系职工薪酬增加所致[139][141] - 财务费用 -30,439,510.14元，较上年同期下降1,482.38%，主要系本期公开发行股票募集资金存款利息收入增加所致[139][141] - 研发费用105,248,346.20元，较上年同期增长20.14%[141] - 经营活动产生的现金流量净额 -57,154,962.81元，较上年同期下降6,268.00%，主要系支出的经营活动现金流量增加所致[139][141] - 投资活动产生的现金流量净额 -96,502,287.21元，较上年同期变动不适用，主要系本期新增了阳普智能和国鼎嘉诚的投资所致[139][141] - 筹资活动产生的现金流量净额2,210,491,421.28元，较上年同期增长19,774.74%，主要系本期收到公开发行股票募集资金所致[139][141] - 2023年其他收益11708632.58元，较2022年减少62.57%，主要因政府补助减少[161] - 2023年信用减值损失-42906023.04元，较2022年减少207.10%，主要因应收账款坏账损失增加[161] - 2023年末货币资金2227030759.34元，占总资产72.13%，较上期期末增加1214.16%，因收到公开募集资金[163] - 2023年末应收账款510278620.58元，占总资产16.53%，较上期期末增加54.05%，因收入规模增加及客户回款少[163] - 2023年末存货10533366.31元，占总资产0.34%，较上期期末增加163.95%，因对阳普智能并表[163] - 2023年末长期股权投资49769024.04元，占总资产1.61%，因新增股权投资[163] - 2023年末商誉40720704.32元，占总资产1.32%，因新增非同一控制下企业合并[164] - 2023年末合同负债10932494.34元，占总资产0.35%，较上期期末增加11971.30%，因预收合同款增加[164] - 境外资产2774227.25元，占总资产的比例为0.09%[165] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为2.92亿元，变动幅度不适用[171] - 2023年度研发费用较上年同比增长20.14%，占2023年度营业收入的比例为32.85%[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司工程仿真软件业务收入18,763.77万元，同比上升39.37%[38] - 软件和信息技术服务业营业收入3.19亿元，同比增19.01%，营业成本9683.70万元，同比降1.25%，毛利率69.64%，增加6.23个百分点[142] - 工程仿真软件营业收入1.88亿元，同比增39.37%，营业成本916.70万元，同比增83.25%，毛利率95.11%，减少1.17个百分点[142] - 仿真产品开发营业收入1.31亿元，同比降1.78%，营业成本8748.66万元，同比降5.99%，毛利率33.23%，增加2.99个百分点[142] - 软件和信息技术服务业人员及外购成本9683.70万元，占总成本98.89%，较上年同期降1.25%[144] - 工程仿真软件人员及外购成本916.70万元，占总成本9.36%，较上年同期增83.25%[145] - 仿真产品开发人员及外购成本8748.66万元，占总成本89.34%，较上年同期降5.99%[145] 人员相关情况 - 截至2023年12月31日，公司在职员工316人，研发人员202人，占比63.92％；研发人员中硕士研究生以上学历占比62.87%，40岁以下人员占比76.24%[42] - 公司本期研发人员数量202人，上期130人；占比分别为63.92%和67.01%[117] - 公司本期研发人员薪酬合计7194.75万元，上期5454.36万元[117] - 公司本期研发人员平均薪酬35.62万元，上期41.96万元[117] - 上期研发人员中博士研究生69人、硕士研究生58人、本科65人、大专及以下10人[118] - 上期研发人员年龄30岁以下74人、30 - 40岁80人、40 - 50岁33人、50 - 60岁11人、60岁及以上4人[118] - 截至2023年末公司员工增加至316人，其中研发人员202名，占比63.92％，硕士研究生及以上学历占研发人员比例为62.87％[122] 行业市场情况 - 国内95%的研发设计类工业软件依赖进口，国内市场前十大CAE软件供应商全部为境外企业[44][45] - 全球工业软件市场规模从2019年的4107亿美元增至2023年的5027亿美元，年均复合增长率达5.18%，预计2024年将增至5288亿美元[63] - 中国工业软件市场规模由2019年的1720亿元增长至2023年的2824亿元，占全球比重7.76%，年复合增长率为13.2%，预计2024年将增至3197亿元[63] - 2023年我国工业增加值同比增长4.3%以上，制造业增加值占全球比重约30%，连续14年位居全球首位[64] - 全球CAE市场规模预计从2023年的89.7亿美元增长到2024年的98.7亿美元，复合年增长率为10.0%，预计到2028年将扩大到141亿美元，复合年增长率为9.3%[65] - 2022年中国CAE市场年增长率为17.13%，预计2022 - 2026年CAE市场复合年增长率将达到18.4%[66] - 过去30多年，国外CAE收并购案高达百余场，2020年至2021年一季度，Altair完成7家公司的收购，美国Ansys自2000年起陆续完成对20余家公司的收购[70][71] - 2019年中国研发设计类工业软件国产化率仅5%，生产控制类为50%，经营管理类为70%，高端工业市场国产化率更低[78] - 2020年工业互联网核心产业增加值达到6520亿元[82] - 2021年全球CAE前三大供应商Ansys、西门子和达索系统市占率总计77% [175] - 2022年中国制造业CAE市场中，前三大海外厂商共占39.4%的市场份额[175] 公司业务模式 - 公司主要通过销售自主研发的工程仿真软件及仿真产品开发获得收益[51] - 公司采购内容主要为软件模块、硬件、无形资产、技术服务[52] - 公司核心求解器模块自主研发，非核心模块委托第三方开发[55] - 公司直接面向客户销售，无经销情形，设营销中心搜集信息开拓项目[58] - 公司仿真产品开发业务含数字孪生等系统及平台，可实现物理实体虚拟模型仿真验证等[48] - 公司产品类型有单一学科、多学科仿真软件及工程仿真优化系统等[50] 公司技术与研发成果 - 2017年以来公司参与工业软件、高性能计算领域六项重大科研专项[36] - 2023年公司工程仿真软件中的索辰通用流体仿真软件完成四次产品新版本发布工作[85] - 2023年公司工程仿真软件中的索辰声学仿真软件完成三次产品新版本发布工作[86] - 2023年公司工程仿真软件中的索辰电磁仿真软件完成三次产品新版本发布工作[86] - 2023年公司索辰结构仿真软件完成三次新版本发布，分别为2023.6.18的R2023b、2023.9.12的R2023c、2023.12.25的R2023d[87] - 2023年公司索辰光学仿真软件完成三次新版本发布，分别为2023.6.18的R2023b、2023.9.18的R2023c、2023.12.18的R2023d[87][88] - 2023年公司索辰多学科仿真软件完成一次新版本发布，时间为2023.6.18的R2023b[88] - 2023年公司仿真云平台完成两次内测版本发布，分别为2023.6.18的R2023b、2023.12.30的R2023d[88] - 公司流体仿真内核基于气体动理学方法和DS