财务报告公布 - 公司公布截至2022年12月31日止年度的经审核综合年度业绩[1] 人员变动 - 2022年3月23日朱强获委任为执行董事，贝烈亮辞任执行董事[4] - 2022年3月23日龚澜获委任为独立非执行董事，赵卫卫辞任独立非执行董事[4] - 2022年5月31日何敏华辞任执行董事[4] - 2022年7月21日康锦里获委任为公司秘书，顾菁芬辞任公司秘书[4] - 2023年1月31日创富融资有限公司辞任合规顾问[4] - 2023年2月24日陈柏麟获委任为公司秘书，康锦里辞任公司秘书[4] - 2022年2月1日创富融资有限公司获委任为合规顾问，民银资本有限公司辞任合规顾问[4] - 2023年2月24日长青（香港）会计师事务所有限公司获委任为核数师，中汇安达会计师事务所有限公司辞任核数师[5] - 顾菁芬女士于2022年7月21日、曹雪莲女士于2022年5月31日辞任公司秘书[112] - 康锦里先生于2022年7月21日获委任为公司秘书，后于2023年2月24日辞任[112] - 陈柏麟先生于2023年2月24日获委任为公司秘书[112] - 何敏華女士于2022年5月31日辞任执行董事[197] - 朱強先生于2022年3月23日获委任为执行董事[197] - 貝烈亮先生于2022年3月23日辞任执行董事[197] - 龔瀾先生于2022年3月23日获委任为独立非执行董事[197] - 趙衛衛女士于2022年3月23日辞任独立非执行董事[197] 公司基本信息 - 公司股份代号为6918[6] - 公司愿景是成为智能互动式娱乐产品供应商，主要从事高品质智能车模、智能互动式玩具、传统玩具的设计、开发、制造及销售，以及智能硬件产品的销售[18] - 公司主要从事高品质智能车模、智能互动式玩具及传统玩具的设计、开发、制造及销售[158] 财务数据关键指标变化 - 公司2022财年总收益约为人民币16940万元，较2021财年的约人民币28380万元减少约40.3%[19] - 公司毛利从2021财年约人民币8080万元降至2022财年约人民币2830万元，降幅约65.0%，毛利率从约28.5%降至约16.7%，降幅约11.8%[31] - 公司纯利从2021财年约人民币2610万元大幅减少至2022财年亏损净额约人民币7670万元[32] - 公司销售开支从2021财年约人民币790万元减少约88.6%至2022财年约人民币90万元[33] - 公司行政开支从2021财年约人民币4210万元大幅增加约80.8%至2022财年约人民币7610万元[34] - 公司贸易及其他应收款项减值亏损净额从2021财年约人民币540万元大幅增加至2022财年约人民币2400万元，增幅约3.4倍[36] - 公司所得税开支从2021财年约人民币560万元减少至2022财年获得税项抵免约人民币540万元[37] - 2022年12月31日，公司资本负债比率约为35.1%，与2021年持平；借贷总额约1.398亿元，较2021年的约1.553亿元减少；权益总额约3.984亿元，较2021年的约4.418亿元减少[38] - 2022年12月31日，公司流动比率约为1.6，速动比率约为1.5，均与2021年持平[40] - 2022年12月31日，公司现金及现金等价物约为620万元，较2021年的约2.865亿元减少，主要因调拨约2.1亿元营运资金用于销售业务[41] - 2022财年，公司平均存货周转天数约为44.1天，较2021财年的约66.1天减少[42] - 2022年12月31日，公司贸易应收款项约为3.275亿元，较2021年的约1.17亿元增加；贸易应收款项平均周转天数约为273.2天，较2021财年的约125.3天增加[43] - 2022年12月31日，公司贸易及其他应付款项约为1.688亿元，较2021年的约1.446亿元增加约2420万元，增幅约16.7%；贸易应付款项平均周转天数约为184.4天，较2021财年的约90.4天增加[44][45] - 2022年12月31日，银行及其他借款约为1.398亿元，较2021年的约1.553亿元减少，按固定利率2.25% - 18.00%计息；加权平均实际利率约7.9%，较2021年的约5.2%增加[48][49] - 2022年12月31日，公司已发行普通股总数为5.20886亿股，每股面值0.001港元，与2021年持平[53] - 2022年12月31日，公司并无任何重大或然负债，2021年亦为零[55] - 截至2022年12月31日，集团资本承担总额约为人民币1740万元，2021年同期约为人民币1750万元[56] - 公司上市所得款项净额约为8120万港元，部分行使超额配股权后额外筹集约120万港元[61] - 2022财年，为新生产厂房扩张计划提供资金的所得款项净额5840万港元，已全部动用；维持并巩固与现有客户关系等的1580万港元已全部动用；补充营运资金等的820万港元已全部动用[62] - 截至2022年12月31日，集团有95名全职雇员，2021年为535名，减少主要因外包部分生产流程[63] - 2022财年，五大客户和最大客户收入总额分别占集团总收入约76%（2021年：36%）及29%（2021年：8%）[195] - 2022财年，五大供应商采购额占集团总采购成本约76%（2021年：70%），最大供应商采购额约占44%（2021年：21%）[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022财年智能车模收益为人民币4130.8万元，2021财年为人民币16658.6万元[20] - 2022财年智能互动式玩具收益为0，2021财年为人民币1313.8万元[20] - 2022财年传统玩具收益为人民币8894.6万元，2021财年为人民币10411.9万元[20] - 2022财年原材料及电子零件收益为人民币3917.7万元，2021财年为0[20] - 2022财年大部分传统玩具收益来自传统玩具车销售，且大部分以“奇士达”品牌出售[24] 公司经营策略 - 2022年公司因疫情调整经营策略，外包部分工序，导致生产成本增加、毛利减少[8] - 公司积极开拓新兴市场和其入口商，减少长期依赖欧美市场的客户[9] - 公司将优化产品开发和生产方面的人才队伍建设规划，强化质量控制标准和不同领域的知识产权授权[10] - 展望2023年，公司预见国内消费力复苏向好，探究开展国内玩具零售市场，结合自有品牌和外国品牌产品实体经营[13] - 公司认为与其他知名品牌合作能提升产品市场流通性，将继续寻找合作机会并申请许可权[27] - 公司预计2023年全球商品贸易放缓，经济衰退风险增加，经济复苏减缓[71] - 公司预见国内消费强劲，探究开展国内玩具零售市场[72] - 集团将采取策略发展业务，包括聚焦中国市场、多元化客户和产品、扩大产能及销售等[70] 公司合营项目 - 2022年8月19日，公司全资附属公司与华夏文化科技集团有限公司间接全资附属公司订立合营协议，在中国建设并运营涉及元宇宙元素的数码亲子儿童主题乐园[50] 公司财务风险管理 - 集团财务风险管理由总部财资部门负责，资金来源为经营活动现金及银行借款[57] - 集团香港经营附属公司大部分交易以美元结算，中国经营附属公司功能货币为人民币，董事认为无重大外汇风险[59] - 2022财年外聘独立顾问对集团风险管理及内部监控系统作出检讨，审核委员会认为集团内部监控系统基本有效[120] - 董事会对集团风险管理负有最终责任，有权维持内部监控系统及风险管理程序健全有效[117] - 集团采用三级风险管理方法识别、评估和管理不同类型风险[118] - 集团已推行有效监控系统，包括明确职权范围的管理架构、稳健管理系统及定期检讨表现[119] - 董事会根据企业管治守则第D.2.1条对集团风险管理及内部监控系统有效性进行检讨，认为基本有效充分[121] - 公司将继续外聘专业顾问进行检讨，并考虑必要时建立正式内部审计部门[121] 公司企业管治 - 2022财年公司遵循企业管治守则原则，仅在主席及行政总裁角色安排上有偏差[76] - 余煌先生为董事会主席及集团行政总裁，自集团成立负责整体管理[76] - 董事会将定期检讨委任不同人士担任主席及行政总裁角色的需要[77] - 董事会负责集团业务全面管理、策略制定及监督等工作[80] - 董事会履行企业管治守则相关责任，包括制定政策、监督培训等[82] - 截至报告日期，董事会由6名董事组成，含2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[84] - 朱强先生于2022年3月23日获委任为执行董事[84] - 何敏华女士于2022年5月31日辞任执行董事[84] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会不少于三分之一[85] - 截至2022年12月31日，董事会有两名女性成员及四名男性成员，性别多元化达33.3%[89] - 截至2022年12月31日，董事会成员年龄结构合理，35至50岁董事四人，51至60岁董事两人[90] - 截至2022年12月31日，43%的同事为女性[94] - 董事会于2022财年召开12次会议讨论并批准公司运营及业务发展[97] - 执行董事余煌出席董事会会议12/12次[97] - 非执行董事郑静云出席董事会会议12/12次[97] - 独立非执行董事何卫东出席董事会会议12/12次，审核委员会会议3/3次[97] - 独立非执行董事王世铃出席董事会会议12/12次，审核委员会会议3/3次[97] - 2022年3月23日获委任的独立非执行董事龚澜出席董事会会议11/11次，审核委员会会议3/3次[97] - 执行董事与公司签订服务合约，独立非执行董事及非执行董事签订委任书，初步年期自上市日期起计三年[98] - 根据章程细则，三分之一董事须于每届股东周年大会上轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[100] - 郑静云女士及何卫东先生将于2023年7月28日股东周年大会上退任董事职务并愿膺选连任[100] - 全体董事确认2022财年内遵守证券交易标准守则，公司不知悉集团高级管理层有违规情况[100] - 2022财年部分董事参与企业管治、监管发展及其他相关议题培训[101] - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会，均有书面职权范围[101] - 审核委员会由龚澜、何卫东、王世铃等独立非执行董事组成[103] - 审核委员会主要职责包括建议外部核数师委任等多项工作[103] - 2022财年审核委员会举行三次会议，讨论会计原则、业绩等事项[104] - 2022财年薪酬委员会举行两次会议，用于确定执行董事薪酬政策等事项[106] - 2022财年高级管理人员年薪在零至100万港元区间的人数为1人[107] - 2022财年提名委员会举行两次会议，用于检讨董事会架构等事项[111] - 公司执行董事余煌先生为公司主要企业联络人[113] - 薪酬委员会成员包括王世铃女士、何卫东先生等，部分成员有任免变动[105] - 提名委员会成员包括何卫东先生、王世铃女士等，部分成员有任免变动[107] 公司股东相关 - 公司在股东大会上就每项重大事宜提呈独立决议案，所有决议案以投票方式表决[122] - 投票表决结果将刊登于联交所网站和公司网站[122] - 持有公司缴足股本不少于十分之一且有投票权的股东可书面要求董事会召开特别股东大会，大会应在呈交要求后2个月内举行[125] - 董事会应在呈交要求当日起21日内筹备2个月内召开的特别股东大会，若未执行，呈交要求人士可自行召开，公司需偿付相关合理开支[125] - 2022财年公司认为上述措施有效落实了股东沟通政策[132] - 2022财年公司的章程文件无变更，章程细则可在联交所网站和公司网站查阅[133] - 股东提名人选参选董事，可递交书面通知至公司香港主要营业地点，详细程序可在公司网站查询[128] - 公司通过股东大会、新闻稿等渠道与股东持续沟通，集团业务及运营最新消息可在公司网站查阅[129] - 公司已采纳股东沟通政策，欢迎股东、投资者及利益相关者咨询和提议，咨询需寄至公司香港主要营业地点[130] - 有关公司股权、股份转让或注册的询问可联系公司股份过户登记处，其联系方式在公司网站[131] - 公司下届股东周年大会将于2023年7月28日举行，会议通知将在会议前至少20个营业日发送给股东[123] 董事信息 - 余煌先生42岁，2009年6月创立集团，2019年10月任董事，11月调任执行董事，在玩具制造及销售行业有超12年经验[135][136] - 朱强先生35岁，2022年3月23日任执行董事、提名委员会及薪酬委员会成员，主修信息安全及管理，在融资租赁和产业投融资管理方面经验丰富[137] - 郑静云女士48岁，2019年11月获委任为非执行董事，2016年4月加入集团[140] - 何卫东先生60岁，2020年2月获委任为独立非执行董事，在企业