公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度和前九个月公司营收分别为3510万美元和9340万美元，2022年同期分别为3720万美元和1.058亿美元；软件产品与服务收入2023年前九个月为4860万美元，2022年同期为5740万美元；管理服务收入2023年前九个月为4480万美元，2022年同期为4850万美元[172] - 2023年第三季度和前九个月公司净亏损分别为2450万美元和7080万美元，2022年同期分别为490万美元和3030万美元；非GAAP净亏损2023年第三季度和前九个月分别为790万美元和3050万美元，2022年同期分别为570万美元和1810万美元[187] - 2023年第三季度，GAAP净亏损为2454.1万美元，2022年同期为488.6万美元；2023年前九个月，GAAP净亏损为7080万美元，2022年同期为3026.8万美元[198][199] - 2023年第三季度，Non - GAAP净亏损为794.2万美元，2022年同期为571.6万美元；2023年前九个月，Non - GAAP净亏损为3052.3万美元，2022年同期为1807万美元[198][199] - 截至2023年9月30日的三个月，公司总运营亏损增至2290万美元，上年同期为360万美元；截至2023年9月30日的九个月，总运营亏损增至7470万美元，上年同期为2800万美元[201] - 2023年第三季度，公司收入为3513.3万美元，2022年同期为3719.6万美元；2023年前九个月，收入为9336.3万美元，2022年同期为10583.8万美元[204] - 2023年第三季度，非GAAP毛利润为2794.6万美元，2022年同期为3009.9万美元；2023年前九个月，非GAAP毛利润为7160.2万美元，2022年同期为8511.3万美元[204] - 2023年第三季度，非GAAP毛利率为79.5%，2022年同期为80.9%；2023年前九个月，非GAAP毛利率为76.7%，2022年同期为80.4%[204] - 2023年第三季度营收为35,133美元，2022年同期为37,196美元；2023年前九个月营收为93,363美元，2022年同期为105,838美元[205] - 2023年第三季度GAAP运营亏损为23,062美元，2022年同期为3,611美元；2023年前九个月GAAP运营亏损为74,831美元，2022年同期为28,044美元[205] - 2023年第三季度Non - GAAP运营亏损为7,998美元，2022年同期为5,772美元；2023年前九个月Non - GAAP运营亏损为30,577美元，2022年同期为18,074美元[205] - 2023年第三季度GAAP净亏损为24,541美元，2022年同期为4,886美元；2023年前九个月GAAP净亏损为70,800美元，2022年同期为30,268美元[205] - 2023年第三季度Non - GAAP净亏损为7,942美元，2022年同期为5,716美元；2023年前九个月Non - GAAP净亏损为30,523美元，2022年同期为18,070美元[205] - 2023年第三季度和前九个月公司收入分别为3.5133亿美元和9.3363亿美元，2022年同期分别为3.7196亿美元和10.5838亿美元[221] - 2023年第三季度和前九个月净亏损分别为2454.1万美元和7080万美元，2022年同期分别为488.6万美元和3026.8万美元[221] - 2023年第三季度和前九个月销售与营销费用分别为1289.2万美元和3870.6万美元，2022年同期分别为1392万美元和3756.5万美元[227] - 2023年第三季度和前九个月研发费用分别为1041万美元和3245.6万美元，2022年同期分别为1178.4万美元和3273.5万美元[227] - 2023年第三季度和前九个月一般及行政费用分别为2108.2万美元和5750.4万美元，2022年同期分别为250.2万美元和2712.7万美元[227] - 2023年第三季度其他费用净额为245.6万美元，主要包括230万美元外汇损失和20万美元净利息费用；前九个月其他收入净额为140.9万美元[232] - 2023年第三季度和前九个月摊销费用分别为662.4万美元和1776.7万美元，2022年同期分别为550.4万美元和1573万美元[227] - 2023年第三季度和前九个月运营总费用分别为5819.5万美元和1.68194亿美元，2022年同期分别为4080.7万美元和1.33882亿美元[227] - 2023年前三季度营收9.34亿美元，较去年同期10.58亿美元下降1.25亿美元，降幅11.8%；非GAAP毛利7.16亿美元，较去年同期8.51亿美元下降1.35亿美元，降幅15.9%[234] 公司成本削减与资金安排 - 2023年1月31日公司宣布战略成本削减计划，目标是2023财年实现1200 - 1500万美元的净年化节省，截至9月30日已执行超2400万美元的净年化战略成本削减举措[173] - 2023年11月7日公司与相关方达成7750万美元的高级有担保定期贷款协议，预计用所得款项以3750万美元加应计未付利息回购5000万美元的现有可转换优先票据[174] - 定期贷款期限四年，利率为Term SOFR加8.50%（Term SOFR有3.00%下限），季度付息，2024年6月起每季度偿还2.5%本金[175] - 公司将向贷款人发行最多300.854万股普通股的认股权证，20%在签署承诺函时发行，80%在贷款完成时发行[176] - 2023年8月，公司与ACS签订三年期信贷协议，可借款最高3万美元，截至9月30日未提款[236] - 2023年11月7日，公司与某些贷款人签订承诺函，将获得7750万美元定期贷款，预计用于回购5000万美元现有可转换优先票据及一般公司用途[237] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年前九个月来自亚马逊的收入占比降至12%，2022年同期为25%；非亚马逊软件产品与服务收入增长，政府与监管行业收入增长67%[181] - 截至2023年9月30日，软件产品与服务客户总数降至3536个，较2022年第三季度按预估基础减少7%[182] - 2023年9月30日季度软件产品与服务的预估软件收入为20,361,000美元，2022年同期为28,603,000美元[210] - 2023年9月30日季度软件产品与服务的年度经常性收入（SaaS）为47,756,000美元，2022年同期为43,925,000美元[210] - 2023年9月30日季度软件产品与服务的年度经常性收入（消费）为50,803,000美元，2022年同期为85,091,000美元[210] - 2023年9月30日季度软件产品与服务的总新预订量为15,501,000美元，2022年同期为23,793,000美元[210] - 软件产品与服务各季度的毛收入留存率均大于90%[210] - 商业企业软件产品与服务收入在2023年第三季度同比减少90万美元或5%，前九个月同比减少1060万美元或19%[224] - 政府与监管行业软件产品与服务收入在2023年第三季度同比增加50万美元或46%，前九个月同比增加180万美元或67%[225] 公司业务影响因素 - 公司在以色列的业务受战争影响，部分员工及其家属被征召入伍[177][189] - 2021财年，新冠疫情促使亚马逊等公司增加招聘，公司招聘解决方案消费和收入相应增加；2022财年至2023财年第三季度，随着疫情限制放松和通胀上升，电商服务需求下降，亚马逊等公司减少招聘解决方案消费，收入相应下降[191] - 2023年第四季度及以后，经济不确定性或经济状况减弱可能导致公司客户和潜在客户冻结或减少员工数量、降低广告支出，对公司产品和服务需求产生负面影响[192] 公司信用与现金流相关 - 截至2023年9月30日，公司评估宏观经济环境变化对客户信用恶化的潜在影响后，认为无需额外计提信用损失准备[193] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为7210万美元，较2022年12月31日的1.844亿美元减少[235] - 2023年前三季度经营活动使用现金4810万美元，主要因净亏损7080万美元及非现金费用调整等[241] - 2023年前三季度投资活动使用现金5370万美元，主要用于Broadbean收购及资本支出[243] - 2023年前三季度融资活动使用现金1050万美元，包括支付PandoLogic earnout等[245] 公司债务与承诺 - 截至2023年9月30日，可转换票据剩余本金1.4125亿美元将于2026年11月15日到期[247] - 截至2023年9月30日，公司有280万美元与收购相关的购买对价承诺需在2023年和2024年支付[248] 公司盈利预期与资金支持 - 公司预计在可预见的未来实现非GAAP盈利，当前现金及信贷额度足以支持未来12个月运营[249] 公司客户地域分布 - 2023年和2022年前九个月超90%的收入来自美国客户，收购Broadbean后美国以外客户收入增加[188] 公司非GAAP财务指标使用 - 公司使用非GAAP财务指标评估现金流和财务绩效，包括预计软件收入、非GAAP毛利润、非GAAP毛利率、非GAAP净收入（亏损）和非GAAP每股净收入（亏损）等[194]