财务数据和关键指标变化 - GAAP 收入为 3510 万美元，同比下降 6% 或 210 万美元，主要因管理服务下降 160 万美元和软件产品下降 50 万美元 [38] - Q3 2023 管理服务下降主要受广告业务影响，同比下降 100 万美元或 9%，部分因宏观环境挑战和客户推迟广告预算支出 [39] - Q3 2023 平均每位客户账单降至 63 万美元，较 Q3 2022 的 74.7 万美元下降 15.7% [40] - 许可收入下降 60 万美元或 11%，降至 480 万美元，主要因部分计划交易从 Q3 推迟至 Q4 2023 [41] - 软件产品和服务收入下降主要因 Veritone HR 解决方案客户使用量降低，但 Broadbean 在 Q3 2023 贡献 870 万美元收入 [42] - Q3 2023 亚马逊占合并收入不到 10%，低于 Q2 2023 的 14% 和 Q3 2022 的 31% [43] - 按预计基础计算，Q3 收入 3510 万美元下降 990 万美元或 22%，主要因旧有招聘解决方案使用量降低 [43] - Q3 按预计基础计算，ARR 为 9860 万美元，其中订阅客户 ARR 超 4700 万美元，订阅 ARR 同比增长 8.7%，整体 ARR 因亚马逊消费支出减少而下降 [46] - 总新订单为 1550 万美元，较 Q2 2023 增长 85%，但同比下降，主要因亚马逊支出减少 [47] - 毛收入留存率维持在 90% 以上，软件产品和服务客户总数为 3536 个，同比略有下降 [48] - Q3 2023 GAAP 运营亏损为 2310 万美元，而 Q3 2022 为 360 万美元，主要因非 GAAP 毛利润下降和 2022 年 Q3 非经常性现金收益 [53] - Q3 2023 非 GAAP 毛利润达 2790 万美元，下降 220 万美元或 7%，主要因高利润率消费型收入减少，被 Broadbean 新增收入抵消 [54] - Q3 非 GAAP 毛利润率为 80%，与 Q3 2022 基本持平，预计 Q4 2023 合并非 GAAP 毛利润率维持在 80% 左右 [55] - Q3 非 GAAP 净亏损为 790 万美元，而 Q3 2022 为 570 万美元，主要因收入和非 GAAP 毛利润率下降，以及 Broadbean 运营费用增加，被成本削减措施部分抵消 [56] - 截至 2023 年 9 月 30 日，现金及受限现金为 7290 万美元，较 2022 年 12 月 31 日的 1.853 亿美元减少 1.124 亿美元 [57] - 运营活动净现金流出约 4810 万美元，主要因付款时间和管理服务以及非 GAAP 净亏损 [57] - 融资和投资活动净现金流出 6420 万美元，主要因 2023 年 6 月收购 Broadbean 和递延购买价格 [58] - 报告的 7290 万美元现金中，约 6000 万美元用于向第三方支付管理服务款项，低于 2022 年 12 月 31 日的 9310 万美元 [59] 各条业务线数据和关键指标变化 - 人才招聘业务：上季度战略收购 Broadbean 巩固了公司在人才招聘行业的地位，预计 2024 年初完成整合并在上半年实现协同效应，已成功整合销售和营销组织并向 Broadbean 老客户追加销售 [17][18] - 媒体和娱乐业务：处于该领域 AI 创新前沿，服务涵盖内容和广告分析、资产管理、许可及定制认知和生成式 AI 解决方案，尽管环境动荡，但客户留存和参与度指标保持韧性，Q3 与多家领先机构签订和续签合同 [20][22] - 公共部门业务：Q3 在州和地方机构、教育、美国联邦民用和美国联邦国防部情报等领域取得胜利，截至 Q3 末支持超 325 个执法机构，获得美国司法部 1500 万美元独家承包商一揽子采购协议，预计 2023 年实现 75% - 100% 同比增长并在 2024 年贡献更多收入 [25][30] 各个市场数据和关键指标变化 - 广告市场：Q3 广告业务下降，预计 Q4 广告收入与 Q3 基本持平但同比下降，不过 2024 年广告业务计划支出为公司成立以来最高 [39][52] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略聚焦所服务的垂直领域，优化运营，追求卓越运营和财务责任，以实现盈利增长和股东价值最大化 [8][10] - 作为 AI 生态系统的推动者，利用专有 aiWARE 平台、集成能力和合作伙伴关系，支持 AI 赋能公司实施认知和生成式 AI [16] - 持续推进 Broadbean 整合，预计 2024 年初完成并实现协同效应，同时致力于多元化客户收入基础 [18][19] - 公共部门业务积极拓展客户，预计实现显著增长，为政府机构提供 AI 解决方案 [25][30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管金融和消费市场存在不确定性，但公司在精简运营方面取得显著进展，将 2024 年初视为增长转折点 [9] - 客户认可公司服务价值，续约情况良好，公司获德勤 2023 年科技快速 500 强认证，彰显创新和高增长地位 [11] - 公司致力于财务责任，年初至今实现年化节省 2400 万美元，预计年底前实现更多节省 [12] - 采取果断行动改善流动性状况，重组债务并增加 4000 万美元净现金，将大部分债务期限延长至 2027 年 [13] - 对公司未来发展充满信心，预计 2024 年公司整体财务优势将更加明显，有望实现盈利 [14][33] 其他重要信息 - 公司宣布任命 Michael Zilis 为独立董事，其财务和国际运营经验将为公司追求卓越运营带来宝贵视角 [31][32] - 公司可能在 2024 年年中对一项非软件资产进行正式银行流程 [60] 总结问答环节所有的提问和回答 问题 1：关于 DOJ 合同的工作范围、对损益表的影响以及合同价值是五年总和还是年度上限 - 该合同是独家承包商协议，美国司法部各机构可使用拨款购买公司产品和服务，1500 万美元合同价值将在多年内分配，公司乐观预计能在四年内完成大部分服务，服务包括特定行业应用、AI 数据分析和发现以及基于 aiWARE 的新举措 [71][72][73] 问题 2：亚马逊计划招聘大量人员，理论上对公司 Pando 业务有利，但指导未体现该收益，如何理解公司与亚马逊的关系及未来业务复苏机会 - 公司对与亚马逊的合作持保守态度，虽亚马逊仍是重要客户，但已降低其业务集中度风险，双方在多个业务领域合作，公司将继续调整成本结构以适应业务变化，为未来增长奠定基础 [74][75][76] 问题 3：资产负债表中应计媒体付款项目为 8400 万美元，与电话会议中提及的 6000 万美元客户付款如何协调，剩余部分是什么 - 该项目包含应收账款，应收账款加现金等于负债 [78][79] 问题 4：应计媒体付款项目与现金的差额增长，该 8400 万美元是否在未来 12 个月内支付，新债务融资的当前利息成本和相关契约情况 - 8400 万美元将在未来 12 个月内支付，新债务融资利率为 SOFR 加 850 个基点，贷款期限四年至 2027 年，有最低流动性契约，要求合并现金达到 1500 万美元，无净杠杆等其他契约 [80][81][83] 问题 5：从成本节省角度，如何看待当前运营费用运行率以及未来两个季度至明年上半年的情况 - 假设明年无增长，从非 GAAP 净亏损角度，底线将改善超 50%；假设预计收入增长 20%，将接近盈亏平衡 [85] 问题 6：公司第三季度末未抵押现金约 1400 万美元，债务交易完成后将达 3700 万美元，如何管理未抵押现金，最低预期余额是多少，是否与成本或收入等关键指标相关 - 3700 万美元是债务融资扣除所有费用后的净收益，公司在当前阶段严格管理现金 [85][86][87] 问题 7：2024 年将是增长转折点，能否按不同垂直领域分析趋势，如软件、广告、招聘趋势 - 公司将在 3 月年度电话会议上提供 2024 年更多指导，若明年接近零增长，非 GAAP 净亏损将同比改善约 50%；若增长 20% 或更多，将接近盈亏平衡 [88][89][91]