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Veritone(VERI) - 2024 Q1 - Quarterly Report
VeritoneVeritone(US:VERI)2024-05-11 04:03

财务状况 - 截至2024年3月31日,公司总资产为3.59641亿美元,较2023年12月31日的3.75814亿美元有所下降[17] - 截至2024年3月31日,公司发行并流通的普通股为3762.9461万股,较2023年12月31日的3718.6348万股有所增加[17] - 截至2024年3月31日,公司累计亏损455094美元,现金及现金等价物为91662美元,其中包括长期受限现金929美元[32][35] - 截至2024年3月31日,公司现金及现金等价物为90,733美元,2023年12月31日为79,439美元[91] - 截至2023年12月31日,或有对价负债余额为1,633美元[96] - 截至2024年3月31日,权证持有人持有可购买2,658,883股普通股的认股权证[97] - 截至2024年3月31日,商誉账面价值为79,828美元,2023年12月31日为80,247美元[102] - 截至2024年3月31日,有限寿命无形资产净值为77,443美元,2023年12月31日为83,423美元[104] - 2024年9个月至2028年及以后,有限寿命无形资产未来摊销总额为77,443美元[104] - 2024年3月31日应收账款净额为45749美元,较2023年12月31日的69266美元有所下降[106] - 2024年3月31日使用权资产为2058美元,较2023年12月31日的1669美元有所增加[127] - 截至2024年3月31日,软件产品与服务客户总数降至3384个,较2023年第一季度末按预估基础计算减少10.3%[167] - 2024年3月31日季度,软件产品与服务客户数量为3384个,较2022年9月30日季度的3787个有所下降[196] - 2024年3月31日季度,专业形式软件收入为15220千美元,低于2022年12月31日季度的35612千美元[196] - 2024年3月31日季度,年度经常性收入(SaaS)为48602千美元,年度经常性收入(消费)为23510千美元[196] - 2024年3月31日季度,总新预订量为12964千美元,低于2022年12月31日季度的26342千美元[196] - 2024年3月31日季度,总专业形式收入为31636千美元,低于2022年12月31日季度的52120千美元[204] - 2024年3月31日季度,专业形式年度经常性收入为72112千美元,低于2022年9月30日季度的129016千美元[204] - 2024年3月31日季度,托管服务客户平均账单为793千美元,高于2023年6月30日季度的576千美元[207] - 2024年3月31日季度,托管服务季度收入为9333千美元,高于2023年6月30日季度的6876千美元[207] 经营业绩 - 2024年第一季度,公司实现收入3163.6万美元,较2023年同期的3026.3万美元增长4.5%[19] - 2024年第一季度,公司净亏损2519.8万美元,较2023年同期的2296.3万美元有所扩大[19] - 2024年第一季度,公司经营活动产生的现金流量净额为1593.1万美元,而2023年同期为净流出3378.5万美元[25] - 2024年第一季度,公司投资活动使用的现金流量净额为190.1万美元,较2023年同期的294.7万美元有所减少[25] - 2024年第一季度,公司融资活动使用的现金流量净额为267.4万美元,较2023年同期的798.1万美元有所减少[25] - 2023年和2022年公司经营活动分别使用现金76421美元和产生现金流3737美元,净亏损分别为58625美元和25557美元;2024年和2023年第一季度经营活动分别产生现金流15931美元和使用现金33785美元,净亏损分别为25198美元和22963美元[32] - 2024年第一季度公司经营活动现金流主要受客户付款时间和客户预付款推动,部分被净亏损抵消;投资活动使用现金1901美元,主要因资本支出;融资活动使用现金2674美元,主要因或有和递延对价结算[33][34] - 2024年第一季度无单个客户占公司收入超10%,一个客户占应收账款超10%;2023年第一季度一个客户占公司收入超10%,两个客户占应收账款超10%;2023年12月31日无单个客户占应收账款超10%[40] - 2024年第一季度公司确认5742美元收入,该收入包含在2023年12月31日递延收入余额中[41] - 截至2024年3月31日,公司合同剩余履约义务交易价格总额为26734美元,约48.0%预计在未来12个月确认为收入,其余在未来三年确认[42] - 未经审计的备考财务信息显示,2024年和2023年第一季度合并净收入分别为31636美元和38559美元,所得税前亏损分别为26243美元和24701美元,净亏损分别为25198美元和24072美元[60][61] - 2024年第一季度净亏损25,198美元,2023年同期为22,963美元;基本和摊薄后每股净亏损为0.67美元,2023年同期为0.63美元[89] - 2024年第一季度总营收为31636美元,较2023年同期的30263美元增长4.5%[115] - 2024年第一季度软件产品与服务收入为15220美元,较2023年同期的14127美元增长7.8%[119] - 2024年第一季度管理服务收入为16416美元,较2023年同期的16136美元增长1.7%[119] - 2024年第一季度其他收入(费用)净额为 - 4403美元,2023年同期为355美元[120] - 2024年和2023年第一季度有效税率分别为4.0%和1.2%[122] - 2024年第一季度经营租赁现金支付为682美元,2023年同期为635美元[128] - 2024年第一季度总租金费用为638美元,2023年同期为546美元[129] - 2024年第一季度公司总营收3160万美元,较2023年同期的3030万美元增长4.3%,运营总亏损2190万美元,较2023年同期的2360万美元减少7.1%[174] - 2024年第一季度软件产品与服务收入1520万美元,占比48%,较2023年同期的1410万美元增长7.8%;托管服务收入1640万美元,占比52%,较2023年同期的1610万美元略有增长[159] - 2024年第一季度净亏损2520万美元,2023年同期为2300万美元;非GAAP净亏损760万美元,2023年同期为960万美元[175] - 2024年第一季度非GAAP毛利率增至约77.7%,2023年同期为77.5%,主要受收入结构影响[174] - 2024年第一季度公司总运营亏损降至2180万美元,2023年同期为2360万美元[189] - 2024年第一季度收入为3163.6万美元,2023年同期为3026.3万美元[190][191] - 2024年第一季度非GAAP毛利润为2459万美元,非GAAP毛利率为77.7%;2023年同期非GAAP毛利润为2345.4万美元,非GAAP毛利率为77.5%[190] - 2024年第一季度GAAP净亏损为2519.8万美元,非GAAP净亏损为761.8万美元;2023年同期GAAP净亏损为2296.3万美元,非GAAP净亏损为955.5万美元[186][191] - 2024年第一季度非GAAP基本和摊薄净亏损每股为0.20美元,2023年同期为0.26美元[191] - 各季度毛收入留存率均大于90%[196] - 2024年第一季度营收3.1636亿美元,2023年同期为3.0263亿美元,同比增长4.5%[211][212] - 2024年第一季度运营总支出5.3476亿美元,2023年同期为5.3852亿美元,同比下降0.7%[211] - 2024年第一季度净亏损2519.8万美元,2023年同期为2296.3万美元,同比扩大9.7%[211] - 2024年第一季度商业企业软件产品与服务收入增长100万美元,增幅7.6%[213] - 2024年第一季度商业企业托管服务收入增长30万美元,增幅1.7%[214] - 2024年第一季度公共部门软件产品与服务收入增长10万美元,增幅8.7%[215] - 2024年第一季度商业企业软件产品与服务收入增长主要因2023年第二季度收购Broadbean,部分被基于消费的客户收入下降抵消[213] - 2024年第一季度商业企业托管服务收入增长主要因当前广告经济环境推动广告收入增加[214] - 2024年第一季度公共部门软件产品与服务收入增长主要因公共安全和联邦客户软件收入有机增长,部分被2023年第二季度剥离能源集团抵消[215] 业务与产品 - 公司提供人工智能计算解决方案,其专有AI操作系统aiWARE可将非结构化数据转化为结构化数据[27] - 公司运营一家全方位服务广告机构,利用aiWARE技术为客户提供差异化管理服务[28] - 公司提供云原生数字内容管理解决方案和许可服务,主要面向媒体和娱乐市场的客户[28] - 公司认为软件产品与服务有显著的短期和长期收入增长机会,计划利用AI能力分析复杂数据集,并将aiWARE与更多平台集成[163][164] - 2023年6月收购Broadbean,其在2024年第一季度产生850万美元收入,该收购有助于公司扩大招聘应用业务,计划向其3000个客户提供现有产品[159][164] - 2024年第一季度来自美国以外客户的收入占比32.9%,2023年同期低于10%,公司计划在欧洲、亚太和拉丁美洲等地区进一步拓展国际业务[176] - 公司提供软件产品与服务以及托管服务的补充财务信息,用于回顾上一年表现[193][194] - 软件产品与服务的补充财务信息包括Pro Forma软件收入、总软件产品与服务客户等;托管服务的补充财务信息包括每个活跃托管服务客户的平均账单和收入[194] - 公司托管服务收入受新大客户协议时间、客户流失、客户广告预算减少和季节性等因素影响,未来将扩大和多元化客户群以减少对大客户依赖[209] - 公司预计公共部门特定市场尤其是政府客户的收入会因项目时间安排而出现大幅波动[215] 收购与投资 - 2023年6月13日公司收购全球人才招聘软件即服务技术领导者Broadbean,总收购对价53301美元,2023年产生收购相关费用4214美元[29][50][51] - 收购Broadbean获得的可辨认无形资产包括客户关系和开发技术,公允价值分别为17200美元和10300美元,预计使用寿命分别为5年和4年[55][57] - 与收购Broadbean相关,公司确认净递延税负债3741美元,购买日可税前扣除商誉金额为3728美元[58] - 2023年6月30日公司完成能源集团出售,获价值约2021美元优先股及549美元现金,产生2572美元税前收益,2024年4月出售相关权益获1800美元现金[62] - 2021年收购PandoLogic,或有对价最高65,000美元,2023年底已全部支付,最低支付额为10,825美元[92][94] - 2022年3月收购一家网红管理公司,或有对价从4,500美元减至3,500美元,支付与卖方就业状态挂钩[95] - 公司对一家科技公司和GridBeyond的战略投资成本分别为2,750美元和2,021美元[99][100] - 2024年4月公司以1800美元现金出售其在GridBeyond的投资[156] - 与2022年3月收购相关,公司于2024年3月31日前完成第二笔1500美元的收购对价支付[131] - 2022年6月10日公司收购VocaliD,承诺在收购结束日期一周年支付1000美元,18个月周年再支付1000美元,2023年第二季度已支付首笔1000美元[132] - 2022年8月11日公司收购VSL部分资产,承诺在收购结束日期18个月周年支付300美元,该款项已于2024年3月31日结束的三个月内支付[134] 债务与融资 - 2023年12月13日公司获77500美元高级担保定期贷款,用37500美元贷款回购50000美元2026年可转换优先票据,产生30000美元一次性收益[63] - 定期贷款利率为Term SOFR加8.50%,最低3.00%,违约利率额外加3.00%,期限四年,2024年6月起每季度偿还2.50%本金[65][66] - 2024年第一季度定期贷款利息费用4057美元,有效年利率约31.3%[70] - 截至2024年3月31日定期贷款计划还款:2024年5813美元,2025年7750美元,2026年7750