公司业务板块构成 - 公司运营网络赋能（NE）、服务赋能（SE）和光学安全与性能产品（OSP）三个业务板块[169] 业务板块应用情况 - 公司OSP业务的防伪技术已应用于超100个国家的纸币[174] 信贷安排变化 - 2020年5月公司为加强流动性建立3亿美元有担保信贷安排，2021年12月终止该安排并建立3亿美元资产担保信贷安排[182] - 公司于2021年12月30日与富国银行签订信贷协议，提供最高3亿美元的高级有担保资产循环信贷额度，2026年12月30日到期，满足条件可增加最高1亿美元[236] - 截至2022年4月2日，公司在信贷协议下无未偿还金额，并终止了2020年5月5日的3亿美元循环信贷协议[239] 成本压力与业务影响 - 2022财年第一季度至第九个月，公司因通胀压力面临高于预期的供应链和大宗商品成本，预计高成本将持续到2022财年结束[181] - 新冠疫情导致公司设施、供应商和合同制造商受到干扰，影响销售和经营业绩，还带来运输和物流挑战与延误[180] - 新冠疫情使公司NE现场仪器产品的运费和物流成本增加，交货时间延长[181] 业务增长预期 - 公司预计2022财年5G无线和光纤业务将推动增长和盈利[183] 地区业务影响 - 自2022年2月起，俄乌冲突导致公司暂停该地区交易，对当地业务产生负面影响[184] 供应链分布 - 公司全球供应链主要位于中国、法国、德国、英国和美国[181] 财务报表编制原则 - 公司财务报表按美国公认会计原则编制，关键会计政策和估计自2021财年以来无重大变化[186][187] 净收入变化 - 截至2022年4月2日的三个月，公司净收入增加1210万美元，增幅4.0%，主要因NE和SE业务收入增加，部分被OSP业务收入减少抵消[192] 产品与服务收入变化 - 截至2022年4月2日的三个月，产品收入增加920万美元，增幅3.5%，服务收入增加290万美元，增幅7.9%[193][194] 各业务板块净收入变化 - 截至2022年4月2日的三个月，NE业务净收入增加1340万美元，增幅7.0%；SE业务净收入增加620万美元，增幅30.5%；OSP业务净收入减少750万美元，降幅8.1%[195][196] 不同地区客户净收入占比 - 截至2022年4月2日的三个月和九个月，来自美洲以外客户的净收入分别占比65.5%和62.8%，2021年同期分别为66.4%和65.5%[200] 毛利率变化 - 截至2022年4月2日的三个月，公司毛利率从去年同期的60.0%降至59.2%，下降0.8个百分点；九个月毛利率从去年同期的59.9%降至59.8%，下降0.1个百分点[202][203] 收购技术和无形资产摊销变化 - 截至2022年4月2日的三个月，收购技术和无形资产摊销减少700万美元，降幅42.2%；九个月减少1960万美元，降幅39.4%，主要因无形资产在2021财年全部摊销完毕[205][206] 行业与市场风险 - 公司预计未来将面临行业和市场风险及不确定性，可能影响收入、季节性、盈利能力和财务表现[197] 业务需求影响因素 - 公司NE和SE产品需求受宏观经济不确定性影响，无法预测不确定性何时及多大程度解决[199] 客户收入预期 - 公司预计来自美国以外客户的收入仍是整体净收入重要部分，也是净收入增长机会的重点[201] 疫情对财务的影响 - 公司无法合理估计COVID - 19对未来财务状况、经营成果或现金流的最终影响，若新变种出现及业务活动恢复延迟，可能对未来收入增长和盈利能力产生重大负面影响[191] 研发费用变化 - 2022年4月2日止三个月研发费用增加280万美元，即5.4%；九个月增加810万美元，即5.4%[207][208] 销售、一般和行政费用变化 - 2022年4月2日止三个月销售、一般和行政费用增加290万美元，即3.4%；九个月增加2200万美元，即8.9%[210][211] 重组应计费用与收益 - 截至2022年4月2日，公司无重组应计费用，而2021年7月3日为50万美元；2022年九个月记录重组收益10万美元[213] 支付与损失情况 - 2022年4月2日止三个月，公司支付6470万美元现金，记录损失640万美元；九个月支付1060万股普通股和3.202亿美元现金，记录损失9870万美元[214][215] 利息收入和其他收入净额变化 - 2022年4月2日止三个月利息收入和其他收入净额为60万美元，较去年同期增加150万美元；九个月为310万美元，较去年同期增加230万美元[216][217] 利息费用变化 - 2022年4月2日止三个月利息费用增加280万美元，即77.8%；九个月增加630万美元，即58.3%[218][219] 所得税拨备变化 - 2022年4月2日止三个月和九个月所得税拨备分别为940万美元和2530万美元，去年同期分别为1420万美元和3530万美元[220] 未确认税收利益变化 - 2022年4月2日和2021年7月3日，未确认税收利益分别为5020万美元和5550万美元[223] 网络和服务净收入情况 - 2022年4月2日止三个月和九个月，网络和服务实现净收入分别为2.308亿美元和7.029亿美元，同比分别增长9.3%和16.9%[224] 现金及相关资产总额变化 - 截至2022年4月2日和2021年7月3日，现金及现金等价物、短期投资和短期受限现金总额分别为5.96亿美元和7.037亿美元[233] 现金及受限现金余额变化 - 截至2022年4月2日，公司现金及现金等价物和受限现金余额从2021年7月3日的7.084亿美元降至6.015亿美元，减少1.069亿美元[240] 经营活动现金情况 - 2022年4月2日止九个月，经营活动提供现金1.045亿美元，包括净亏损100万美元、非现金费用1.921亿美元和运营资产负债变动使用现金8660万美元[241] 投资活动现金情况 - 2022年4月2日止九个月，投资活动使用现金5120万美元，主要用于资本支出5340万美元和收购120万美元，资产出售收入340万美元[242] 融资活动现金情况 - 2022年4月2日止九个月，融资活动使用现金1.513亿美元，主要因可转换债券交换交易支付3.243亿美元、回购普通股支付2.07亿美元等，部分被发行2029年到期3.75%票据收入4亿美元等抵消[243] 养老金与退休福利计划情况 - 截至2022年4月2日，公司养老金计划资金缺口9200万美元，非养老金退休福利计划负债40万美元，计划资产公允价值自2021年7月3日下降约4.8%[247] 贴现率对养老金福利义务的影响 - 公司估计贴现率降低或提高50个基点，预计养老金福利义务相应增加或减少约920万美元[248] 信贷协议规定 - 信贷协议规定，若信贷额度下超额可用性低于最高循环额度和借款基数中较低者的10%与2000万美元中的较大值，公司需维持至少1:1的固定费用覆盖率[238] 市场风险情况 - 公司市场风险与2021财年年度报告披露的外汇和利率风险相比无重大变化[250]