资产退休义务（ARO）相关数据变化 - 2023年3月31日止三个月，资产退休义务（ARO）运营成本为560万美元，2022年同期为590万美元[98] - 2023年3月31日，ARO账面价值为3.119亿美元，2022年同期为3.197亿美元[99] 养老金及退休后福利成本变化 - 2023年3月31日止三个月，净定期养老金福利成本为400万美元，2022年同期为30万美元[101] - 2023年3月31日止三个月，净定期其他退休后福利成本为100万美元，2022年同期为40万美元[103] - 2023年和2022年3月31日止三个月，与确定缴费计划匹配义务相关的费用分别为1890万美元和1580万美元[104] 累计其他综合收益（损失）（AOCI）相关变化 - 2023年3月31日，累计其他综合收益（损失）（AOCI）为 - 1.531亿美元，2022年12月31日为 - 1.547亿美元[105] - 2023年3月31日止三个月，从AOCI重分类至收益的总额为170万美元，2022年同期为110万美元[105] 股权相关信息 - 公司可发行4.8亿股普通股，可发行500万股优先股但尚未发行[106] - 截至2023年3月31日，董事会授权下可购买8064851股[107] - 2023年3月31日止三个月，总权益期末余额为7.0107亿美元，2022年同期为6.5983亿美元[107] - 截至2023年3月31日，公司普通股发行和流通股数为1.331亿股，较年初增加20万股[187] - 截至2023年3月31日，公司无库存股，且在2023年3月31日、2022年12月31日和2022年3月31日三个时间点均无普通股回购[188] 营收、利润及成本关键指标变化 - 2023年第一季度总营收16.49亿美元，2022年同期为15.407亿美元[109] - 2023年第一季度毛利润3.02亿美元，2022年同期为2.688亿美元[109] - 2023年第一季度折旧、损耗、增值和摊销（DDA&A）总计1.484亿美元，2022年同期为1.41亿美元[109] - 2023年第一季度现金支付利息2.39万美元，2022年同期为1.5万美元；现金支付所得税-0.7万美元，2022年同期为-6.3万美元[113] - 2022年收购业务总代价5.946亿美元，其中现金支付5.292亿美元，非现金支付6540万美元[118] - 2022年第三季度记录了与第四季度出售混凝土业务相关的5090万美元商誉减值损失，2023年第一季度无商誉减值费用[115] - 预计2023年全年调整后EBITDA为18.5亿美元至19.5亿美元[132] - 2023年第一季度资本支出1.128亿美元，其中3350万美元用于增长项目；预计全年资本支出6亿美元至6.5亿美元[133] - 第一季度总营收16.49亿美元，同比增长7%，即1.083亿美元[137][143][145] - 第一季度毛利润3.02亿美元，同比增长12%，即3320万美元[137] - 第一季度归属于公司的净利润1.207亿美元，同比增长31%，即2890万美元；摊薄后每股收益0.90美元，上年同期为0.69美元[137][143][146] - 调整后EBITDA为3.376亿美元，同比增长15%，即4370万美元[137] - 销售、行政和一般费用为1.173亿美元，占总营收的7.1%，较上年改善60个基点[137][143][153] - 2023年第一季度EBITDA为3.367亿美元，2022年同期为2.893亿美元；过去12个月EBITDA为15.906亿美元，2022年同期为14.185亿美元[164] - 2023年第一季度调整后EBITDA为3.376亿美元，2022年同期为2.939亿美元；过去12个月调整后EBITDA为16.694亿美元，2022年同期为15.01亿美元[164] - 2023年第一季度调整后摊薄每股收益为0.95美元，2022年同期为0.73美元[165] 骨料部门业务数据变化 - 第一季度骨料部门销售12.943亿美元，同比增长15%，即1.731亿美元；毛利润3.028亿美元，同比增长25%，即6000万美元[137][147] - 第一季度发货量5170万吨，同比下降2%，即130万吨；运费调整后销售价格为每吨18.67美元，同比增长20.3%，即3.15美元/吨[137] - 2023年骨料部门运费调整后价格预计增长约15%（2022年为16.40美元）[140] - 2023年第一季度骨料部门货运调整后收入为9.659亿美元，2022年同期为8.227亿美元[161] - 2023年第一季度骨料部门现金毛利润为4.151亿美元，2022年同期为3.464亿美元[163] 其他业务部门现金毛利润变化 - 2023年第一季度沥青部门现金毛利润为980万美元，2022年同期为570万美元[163] - 2023年第一季度混凝土部门现金毛利润为1800万美元，2022年同期为4930万美元[163] - 2023年第一季度钙部门现金毛利润为80万美元，2022年同期为70万美元[163] 债务相关指标变化 - 截至2023年3月31日，总债务与过去12个月调整后EBITDA的比率为2.3倍（净债务基础上为2.2倍）[134] - 2023年3月31日净债务与过去12个月调整后EBITDA比率为2.2倍，2022年同期为2.6倍[166] - 2023年3月31日，公司总债务为38.774亿美元，总资本为108.881亿美元，总债务占总资本的比例为35.6%[178] - 2023年3月31日，公司总债务与过去十二个月调整后息税折旧摊销前利润的比率为2.3倍，加权平均债务期限为10.7年[179] 投资资本回报率变化 - 过去12个月的投资资本回报率为13.7%，较2022年12月31日提高20个基点[135] - 2023年3月31日过去12个月投资资本回报率为13.7%，2022年12月31日为13.5%，2022年3月31日为14.0%[167] 现金及现金流相关变化 - 2023年3月31日，公司现金及现金等价物和受限现金余额为1.4亿美元，其中受限现金为40万美元[171] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的净现金为2.213亿美元，较2022年同期增加4570万美元，主要归因于净收益增加2880万美元和营运资金余额变化[172][173] - 2023年第一季度，公司投资活动使用的净现金为6170万美元，较2022年同期减少2.408亿美元，主要归因于当期收购业务的付款减少1.487亿美元[175] - 2023年第一季度，公司融资活动使用的净现金为1.811亿美元，而2022年同期为提供1840万美元，主要是因为当期有1亿美元的信贷额度净还款，而上年有1亿美元的信贷额度净提取[176] 应收账款相关变化 - 2023年3月31日，公司应收账款周转天数为44.1天，较2022年3月31日的44.8天有所缩短；超过90天的应收账款余额为4920万美元，高于2022年3月31日的4340万美元[174] 债务发行及互换相关 - 2023年3月，公司发行了5.5亿美元的5.80%高级票据，所得款项净额为5.466亿美元，用于偿还5.5亿美元的延迟提取定期贷款[184] - 2023年3月公司发行5.80%固定利率债务5.5亿美元，2026年3月到期，同时签订5.5亿美元固定转浮动利率互换协议，收取5.80%固定利率，支付每日复利SOFR加0.241% [206] - 2023年3月31日，公司确认互换公允价值为300万美元的净资产，对应增加套期固定利率债务的公允价值 [206] 债务公允价值相关 - 2023年3月31日，公司长期债务（含当期到期部分）的估计公允价值为37.707亿美元，面值为39.416亿美元 [207] - 利率下降1个百分点，公司债务公允价值将增加约30万美元 [207] 公司报告及治理相关 - 公司网站免费提供10 - K年度报告、10 - Q季度报告和8 - K当期报告的副本 [198][202] - 公司董事会通过了《公司治理准则》以及审计、薪酬等委员会的章程 [200] 公司面临风险相关 - 公司面临建筑行业经济周期、税收政策、信息技术基础设施等多方面风险 [197] - 通胀压力和劳动力限制持续影响公司2023年运营，墨西哥政府行动对公司当地业务不利[159][160] - 公司面临养老金和其他退休后福利计划成本相关的经济风险，假设变化对成本的影响在最近的10 - K年度报告中讨论 [208] 衍生金融工具及资本管理相关 - 公司使用衍生金融工具管理市场风险，不用于交易或投机目的 [204] - 公司积极管理资本结构和资源，平衡资本成本和财务压力风险，使用利率互换管理固定和浮动利率债务组合 [205]