公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月29日和2023年9月29日，公司总资产分别为31.21661亿美元和31.57124亿美元[7] - 2024年第一季度和2023年同期，公司营收分别为7.05368亿美元和6.99305亿美元[9] - 2024年前六个月和2023年同期，公司营收分别为14.23291亿美元和14.00002亿美元[9] - 2024年第一季度和2023年同期，公司净利润分别为596.5万美元和3685.5万美元[9] - 2024年前六个月和2023年同期，公司净利润分别为1823.3万美元和7032.3万美元[9] - 2024年前六个月和2023年同期，经营活动产生的现金流量净额分别为1.27542亿美元和6876.5万美元[11] - 2024年前六个月和2023年同期，投资活动使用的现金流量净额分别为2982.5万美元和2169.3万美元[11] - 2024年前六个月和2023年同期，融资活动使用的现金流量净额分别为1.03161亿美元和6079.3万美元[11] - 截至2024年3月29日和2023年9月29日，公司总负债分别为22.2095亿美元和22.79764亿美元[7] - 截至2024年3月29日和2023年9月29日，公司股东权益分别为9.00711亿美元和8.7736亿美元[7] - 2024年3月29日止三个月和六个月，公司总权益分别净减少310万美元和净增加640万美元，现金转移支付分别为250万美元和610万美元，递延所得税负债分别减少60万美元和净增加1270万美元[16] - 2024年第一季度和上半年，公司总营收分别为7.05368亿美元和14.23291亿美元，2023年同期分别为6.99305亿美元和14.00002亿美元[29] - 2024年第一季度，公司合并收入为7.054亿美元，较2023年同期增加610万美元，增幅0.9%[58] - 2024年第一季度，公司运营费用为6.62314亿美元，较2023年同期增加1240.3万美元，增幅1.9%[58] - 2024年第一季度，公司营业收入为4305.4万美元，较2023年同期减少634万美元，降幅12.8%[58] - 2024年第一季度，公司净收入为596.5万美元，较2023年同期减少3089万美元，降幅83.8%[58] - 2024年3月29日止三个月客户留存率为93.2%[59] - 2024年3月29日止三个月服务成本增加500万美元，增幅1.0%；折旧摊销费用增加160万美元，增幅4.7%；销售、一般及行政费用增加590万美元，增幅5.0%[59] - 2024年3月29日止三个月营业收入为4310万美元，下降12.8%；净收入为600万美元，减少3090万美元，降幅83.8%[60] - 2024年3月29日止六个月综合收入为14.233亿美元，增加2330万美元，增幅1.7%；服务成本增加1120万美元，增幅1.1%；折旧摊销费用增加310万美元，增幅4.5%；销售、一般及行政费用增加1210万美元，增幅5.0%[61][62] - 2024年3月29日止六个月营业收入为9070万美元，下降3.3%；净收入为1820万美元，减少5210万美元，降幅74.1%[62] - 2024年3月29日止三个月所得税拨备有效税率为28.5%，2023年同期为25.6%；六个月有效税率为27.5%，2023年同期为25.3%[60][62] - 2024年3月29日止三个月利息费用及其他净额增加3490万美元；六个月增加6580万美元[60][62] - 截至2024年3月29日，公司有现金及现金等价物约3070万美元，循环信贷额度下可用借款为2.947亿美元，总债务本金为14.375亿美元，较2023年9月29日的15亿美元有所减少[73] - 截至2024年3月29日的六个月，经营活动提供的净现金为1.275亿美元，2023年同期为6880万美元[75] - 截至2024年3月29日的六个月，投资活动使用的净现金为2980万美元，较2023年同期增加810万美元[76] - 截至2024年3月29日的六个月，融资活动使用的净现金受长期借款还款8.625亿美元、长期借款所得7.98亿美元等因素影响[77] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度和上半年，美国业务收入分别为6.42056亿美元和12.95296亿美元，加拿大业务收入分别为633.12万美元和1279.95万美元[37] - 2024年第一季度和上半年，美国业务经营收入分别为7120万美元和1.45276亿美元，加拿大业务经营收入分别为9.75万美元和55.3万美元[38] - 2024年3月29日止三个月美国市场收入为6.421亿美元，增加510万美元，增幅0.8%；分部经营收入为7120万美元，增加300万美元，增幅4.4%[63][64] - 2024年3月29日止六个月美国市场收入为12.953亿美元，增加2060万美元，增幅1.6%；分部经营收入为1.453亿美元，增加1330万美元，增幅10.0%[66] - 2024年3月29日止三个月加拿大市场收入为6330万美元，增加1.5%；分部经营收入为100万美元，减少60万美元，降幅36.3%[68] - 截至2024年3月29日的六个月，加拿大地区收入为1.28亿美元，较2023年同期增加270万美元，增幅2.1%[70] - 截至2024年3月29日的六个月，加拿大地区经营收入为550万美元，较2023年同期减少140万美元，降幅19.7%[71] 公司拆分相关情况 - 2023年9月30日，Aramark完成对公司的分拆，发行约1.312亿股普通股，股东每持有2股Aramark普通股获1股公司普通股[16] - 2023年9月30日公司完成与Aramark的拆分，向Aramark股东发行约1.312亿股普通股，Aramark股东每持有两股普通股获发一股公司普通股[46] - 2024年第一季度和上半年，公司分别向Aramark支付330万美元和790万美元[46] 公司资产相关情况 - 截至2024年3月29日和2023年9月29日，公司存货储备分别约为1780万美元和1870万美元[19] - 2024年3月29日止三个月和六个月，公司租赁商品服务摊销分别为8120万美元和1.62亿美元，2023年同期分别为9220万美元和1.699亿美元[19] - 2024年3月29日止三个月和六个月，公司支付本金债务利息分别为2270万美元和5210万美元，2023年同期无本金债务利息支付[19] - 2024年3月29日止三个月和六个月，公司支付所得税现金分别为1490万美元和1540万美元，2023年同期分别为20万美元和30万美元[19] - 2023财年，公司批准裁员，2023年3月31日止三个月和六个月记录遣散费660万美元，2024年同期无重大遣散费，截至2024年3月29日和2023年9月29日，未支付遣散费应计额分别约为110万美元和340万美元[20] - 2024年3月29日止六个月，美国商誉无变化为8.96237亿美元，加拿大商誉因汇率调整增加19.1万美元至6749.7万美元，总计9.63734亿美元[22] - 截至2024年3月29日和2023年9月29日，其他无形资产净额分别为2.25657亿美元和2.38608亿美元[22] - 2024年3月29日止三个月和六个月，无形资产摊销分别约为650万美元和1300万美元，与2023年同期持平[22] - 截至2024年3月29日，长期借款净额为14.10849亿美元，2023年9月29日为14.62693亿美元[23] - 2024年2月22日，公司用8亿美元2031年2月到期的B - 1定期贷款为2025年9月到期的8亿美元A - 1定期贷款再融资[23] - 截至2024年3月29日，公司有100万加仑汽油和柴油合同以及约0.2公制百万英热单位天然气合同未结算[27] - 2024年3月29日止三个月，未结算合同公允价值变动对收益的影响为收益90万美元，2023年同期为损失150万美元[27] - 截至2024年3月29日和2023年9月29日，公司分别有1.05亿美元和1.044亿美元员工销售佣金记为资产[30] - 2024年3月29日止三个月和六个月，经营租赁成本分别为1035.8万美元和2072.9万美元[33] - 截至2024年3月29日，不可撤销租赁的未来最低租赁付款总额为2.25105亿美元，租赁负债现值为2.01224亿美元[33] - 截至2024年3月29日和2023年9月29日，公司环境相关应计负债分别为760万美元和680万美元，其他非流动负债分别为1620万美元和1730万美元[35] - 截至2024年3月29日和2023年9月29日，公司资产报废义务负债分别为1270万美元和1230万美元[35] 公司税务相关情况 - 2024年3月29日和2023年3月31日止三个月，公司有效税率分别为28.5%和25.6%；2024年3月29日和2023年3月31日止六个月，有效税率分别为27.5%和25.3%[41] - 分离后，公司净递延所得税负债减少850万美元[41] - 截至2024年3月29日和2023年9月29日，公司未确认的税收优惠分别约为20万美元和440万美元[41] 公司费用分配情况 - 2023年3月31日止三个月和六个月，分配给公司的一般公司费用分别为810万美元和1610万美元[44] 公司股息相关情况 - 2024年2月20日，公司宣布董事会宣布每股0.035美元的季度现金股息，应付股息460万美元记录在2024年3月29日合并资产负债表的应计费用和其他流动负债中[48] - 2024年2月20日，公司宣布董事会宣布每股普通股季度现金股息为0.035美元，应付股息总额为460万美元[73] 公司综合损失情况 - 2024年3月29日止三个月，累计其他综合损失为3.0982亿美元，较2023年12月29日增加644.9万美元[47] - 2024年3月29日止六个月，累计其他综合损失为3.0982亿美元，较2023年9月29日减少19.1万美元[48] 公司每股收益情况 - 2024年第一季度和上半年，公司基本每股收益分别为0.05美元和0.14美元，摊薄后每股收益分别为0.05美元和0.14美元[38] 公司客户留存率情况 - 2023财年，公司客户留存率为90.4%，采取措施后留存率趋势正在改善[58] 公司信贷协议情况 - 信贷协议要求公司在2025年3月31日前任何财季保持合并总净杠杆率不超过5.25倍，之后不超过4.50倍[81] - 信贷协议规定公司最低利息覆盖率在协议期限内至少为2.00倍[82] - 截至2024年3月29日，公司遵守信贷协议的所有契约[82] 公司内部控制情况 - 截至2024年3月29日，公司披露控制和程序有效[89] - 2024年3月29日结束的财季，公司财务报告内部控制无重大影响变化[89] 公司诉讼相关情况 - 2022年5月13日，Cake Love对公司子公司AmeriPride提起集体诉讼，后Q - Mark加入[90] - 诉讼案目前中止至2024年5月9日，期间进行和解讨论[91] - 2024年4月19日，Consolidated Mills Supply指控公司商标侵权[91] - 2024年4月30日，美国专利商标局授予公司三个“Vestis”商标及相关标志联邦注册[91] - 2024年4月30日，公司回应否认商标侵权[91] 公司风险相关情况 - 公司面临外汇汇率变动市场风险，未使用金融工具管理外汇风险[85] - 公司债务义务面临利率波动风险，可变利率债务增加或影响盈利和现金流[86] - 公司运营受商品价格变化影响，主要涉及汽油、柴油和天然气，通过正常运营和衍生品协议管理风险[87]