公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为353,528,000美元，较2022年12月31日的357,673,000美元下降1.16%[10] - 2023年第一季度总营收为42,282,000美元，较2022年同期的34,667,000美元增长21.97%[14] - 2023年第一季度毛利润为27,716,000美元，较2022年同期的22,064,000美元增长25.62%[14] - 2023年第一季度净亏损为7,928,000美元，较2022年同期的19,091,000美元收窄58.46%[14] - 2023年第一季度经营活动使用的净现金为4,858,000美元，较2022年同期的15,990,000美元减少69.62%[17] - 2023年第一季度投资活动提供的净现金为8,045,000美元，而2022年同期使用的净现金为4,319,000美元[17] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为5,896,000美元，较2022年同期的2,056,000美元增加186.77%[17] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物为21,891,000美元，较2022年12月31日的24,394,000美元下降10.26%[10] - 2023年第一季度基本和摊薄每股亏损均为0.042美元，较2022年同期的0.100美元收窄58%[14] - 2023年第一季度所得税费用为 - 21千美元，2022年同期为2,085千美元[37] - 2023年第一季度，公司总收益为4228.2万美元，较2022年同期的3466.7万美元增长[52] - 2023年第一季度，基本和摊薄每股亏损均为0.042美元，较2022年同期的0.1美元有所收窄[54] - 2023年第一季度基于股份的薪酬总额为507万美元，2022年同期为247.4万美元[67] - 2023年第一季度金融工具净收益为7.7万美元，2022年同期净损失为8万美元；2023年第一季度有价证券和短期投资净收益为330.4万美元，2022年同期净损失为379.5万美元[74] - 2023年第一季度总营收4228.2万美元，较2022年同期的3466.7万美元增长22.0%，主要因GMV增长21.7%至33亿美元[116][117] - 2023年第一季度总成本1456.6万美元，较2022年同期的1260.3万美元增长15.6%，主要因服务总成本增加160万美元[116][118] - 2023年第一季度毛利润2771.6万美元，较2022年同期的2206.4万美元增长25.6%，占总营收比例从63.6%增至65.6%[116][119] - 2023年第一季度销售和营销费用1478.2万美元，较2022年同期的1790万美元减少17.4%，主要因薪酬和外包费用减少[116][122] - 2023年第一季度财务净收入145.6万美元，而2022年同期为支出472.1万美元，主要因金融收入增加和金融费用减少[116][124] - 2023年第一季度净亏损792.8万美元，较2022年同期的1909.1万美元有所减少[116][129] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量降至485.8万美元，较2022年同期的1599万美元减少1110万美元[130][131] - 2023年第一季度投资活动净现金流入804.5万美元，较2022年同期的净流出431.9万美元增加1240万美元[130][131] - 2023年第一季度融资活动净现金使用量增至589.6万美元，较2022年同期的205.6万美元增加380万美元，主要因股票回购[130][132] - 2023年和2022年第一季度资本支出均为10万美元，分别占同期总营收的0.3%[134] 公司资产负债相关数据关键指标变化 - 2023年3月31日现金及现金等价物总计21,891千美元，2022年12月31日为24,394千美元[29] - 2023年3月31日有价证券和短期投资总计209,002千美元，2022年12月31日为214,164千美元[30] - 2023年3月31日贸易应收款总计42,651千美元，2022年12月31日为42,276千美元[33] - 2023年3月31日递延所得税资产总计19,226千美元，2022年12月31日为17,710千美元；递延所得税负债2023年3月31日为2,734千美元，2022年12月31日为2,464千美元[34][35] - 2023年3月31日使用权资产总计4,673千美元，2022年12月31日为4,818千美元；租赁负债2023年3月31日为5,530千美元，2022年12月31日为5,635千美元[38] - 2023年3月31日物业及设备净值为3,894千美元，2022年12月31日为3,909千美元[40] - 2023年3月31日无形资产净值为31,267千美元，2022年12月31日为31,210千美元[41] - 2023年3月31日应付账款及应计费用总计31,567千美元，2022年12月31日为34,647千美元[42] - 截至2023年3月31日，贷款和融资总额为52.2万美元，较2022年12月31日的115.3万美元减少[44] - 2023年第一季度，应付所得税为113.4万美元，较2022年12月31日的67.3万美元增加；其他应付税为452.4万美元，较2022年12月31日的361.5万美元增加[46] - 截至2023年3月31日，已识别为负债的可能或有事项总额为23.3万美元，较2022年12月31日的18.5万美元增加；未确认准备的可能或有事项总额为108万美元，较2022年12月31日的99.6万美元增加[49] - 截至2023年3月31日，VTEX的股票期权数量为963.9万份，较年初的971.4万份减少；受限股票单位数量为322.9万份，较年初的350.9万份减少[56][58] - 截至2023年3月31日，Loja Integrada的股票期权数量为8420份，与年初持平；受限股票单位数量为25.634万份，较年初的28.528万份减少[64] - 2023年第一季度末，目标资产价格为3.95美元/股（2022年12月31日为10.72美元/股），无风险利率为4.18%（2022年12月31日为1.14%），波动率为57.24%（2022年12月31日为51.89%）[62] - 2023年3月31日，按摊余成本计量的金融资产总额为7617.7万美元，金融负债总额为2053.1万美元；2022年12月31日，金融资产总额为7839.7万美元，金融负债总额为2085.2万美元[70] - 2023年3月31日，按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产总额为19914.8万美元，金融负债为0；2022年12月31日，金融资产总额为20416.2万美元，金融负债为29.9万美元[72] - 2023年3月31日，三级公允价值计量的或有对价公允价值为0，2022年12月31日为29.9万美元[77] - 2023年4 - 5月，公司取消了525143股A类普通股，其中82559股为3月31日库存股，442584股为3月31日后回购[81] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司为企业品牌和零售商提供软件即服务数字商务平台[19] - 2023年第一季度，平台订阅收入占比94%，与2022年同期持平[88] - 2023年第一季度GMV增至33亿美元，较2022年同期的27亿美元增长21.7%（按美元计）和20.6%（外汇中性基础）[88] - 2023年第一季度收入增至4230万美元，较2022年同期的3470万美元增长22.0%（按美元计）和22.2%（外汇中性基础）[88] - 公司交易型订阅模式存在季节性波动，历史上第四季度净销售额较高[92] - 2023年3月31日止三个月，公司总营收4.23亿美元，其中订阅收入3.98亿美元，服务收入0.25亿美元[94] - 2023年3月31日止三个月，公司总成本1.46亿美元，其中订阅成本1.04亿美元，服务成本0.42亿美元[94] - 2023年3月31日止三个月，公司毛利润2.77亿美元，占总营收的65.6%[94][95] - 2023年3月31日止三个月，公司运营亏损0.97亿美元，占总营收的23.0%[94][95] - 2023年3月31日止三个月，公司净亏损0.79亿美元，占总营收的18.8%[94][95] - 2023年3月31日止三个月，服务收入占总营收的6.0%，与2022年同期持平[105] - 非GAAP运营亏损方面，2023年3月31日为0.41亿美元，较2021年3月31日的0.85亿美元有所收窄[96] - 新冠疫情使电商市场增长，公司客户GMV增加推动交易费用增长，带来显著营收增长[97] - 随着疫情得到控制，公司客户在线渠道增速下降，影响业务增长、财务状况和运营结果[98] - 公司总营收由订阅及支持收入和专业服务及其他收入构成，总成本由订阅成本和服务成本构成[100][106] 公司子公司相关数据关键指标变化 - 公司对旗下多数子公司持股比例为100%，对Loja Integrada在2023年3月31日持股99.28%，2022年12月31日持股99.58%，2022年3月31日持股99.81%；对VTEX MEX在2023年3月31日和2022年12月31日持股100%，2022年3月31日持股99.99%；还持有VT Comercio 50%股份[20] - 2023年第一季度，VTEX基于股份的薪酬总费用为430万美元，较2022年同期的241.3万美元增加[61] - 2023年第一季度，Loja Integrada基于股份的薪酬总费用为77万美元，较2022年同期的6.1万美元增加[66] 公司市场风险相关情况 - 公司面临市场风险，包括外汇波动、衍生金融工具、信用风险和流动性风险[137] - 公司对利率变化的市场风险敞口主要与现金、现金等价物等有关，投资以资本保值为目的[138] - 截至2023年3月31日，公司因现金等短期到期，对市场利率变化风险无重大敞口[139] - 公司国际业务面临外汇风险，主要与美元和拉美国家货币波动有关[140] - 截至2023年3月31日的三个月和2022年12月31日，公司收入中分别有14.7%和15.6%以美元计价或与美元挂钩[141] - 截至2023年3月31日的三个月和2022年12月31日，公司资产分别有63.8%和66.1%为美元，36.2%和33.9%为其他货币[141] - 截至2023年3月31日的三个月和2022年12月31日，公司负债（不包括股东权益总额）分别有13.0%和13.2%为美元，87.0%和86.8%为其他货币[141] - 公司使用外汇衍生产品对冲公司间贷款和运营债务，衍生金融工具存在风险[142] 公司其他情况 - 公司预计维持资本支出占总收入的比例与2022年一致[135] - 截至2023年3月31日，公司没有任何资产负债表外安排[136]