公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日的三个月，总营收3.659亿美元，较2022年下降4.4%；净收入4127.1万美元，增长8.3%；细分业务运营收入7602.5万美元，增长14.6%；摊薄后普通股每股收益1.44美元，增长11.6%[151] - 截至2023年9月30日的九个月，总营收9.47亿美元，较2022年增长7.7%；净收入3136.3万美元，增长8.3%；细分业务运营收入1.03941亿美元，增长29.5%；摊薄后普通股每股收益0.96美元，增长23.1%[151] - 截至2023年9月30日的三个月，总营收减少1680万美元，主要因GES收入减少4000万美元，Pursuit收入增加2310万美元[153] - 截至2023年9月30日的三个月，净收入增加320万美元，主要受Pursuit收入和细分业务运营收入增加推动，部分被2023年期间220万美元的净利息费用增加和GES较低的收入及细分业务运营结果抵消[153] - 截至2023年9月30日的三个月，细分业务运营收入增加970万美元，主要因Pursuit收入增加，部分被GES因非年度展会的负面展会轮换和2022年12月出售ON Services大部分资产导致的收入下降抵消[153] - 截至2023年9月30日的九个月，总营收增加6770万美元，主要因Pursuit收入增加4290万美元，GES收入增加2480万美元[158] - 截至2023年9月30日的九个月，净收入增加240万美元，主要反映细分业务运营收入增加，部分被1320万美元的净利息费用增加和400万美元的所得税费用增加抵消[158] - 截至2023年9月30日的九个月，细分业务运营收入增加2370万美元，主要因Pursuit和GES收入增加[158] - 2023年前九个月公司其他费用中，利息费用净额增加55.2%，主要因利率上升及资本化利息减少；重组费用减少67.6%，主要因2022年转型和精简努力[173][174] - 2023年第三季度有效税率为15.6%，2022年同期为17.4%；2023年前九个月有效税率为25.3%，2022年同期为23.4%[175] - 2023年前九个月，经营活动提供的净现金增加1110万美元，主要因Pursuit业务部门运营结果改善；投资活动使用的净现金减少2650万美元，主要因2022年收购冰川筏公司；融资活动使用的净现金为1290.1万美元，主要因2023年净债务支付[185][186][187] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司股东权益中累计未实现外币折算损失分别为4290万美元和4300万美元[197] - 2023年前九个月和2022年前九个月，公司其他综合收益（损失）中未实现外币折算收益分别为10万美元和未实现外币折算损失3500万美元[197] Pursuit业务线数据关键指标变化 - 2022年Pursuit 81%的收入在第二和第三季度获得[150] - 2023年9月30日止三个月，Pursuit收入增加2310万美元，主要因景点收入增加1450万美元和酒店收入增加900万美元；细分业务运营收入增加2160万美元[156][157] 景点业务数据关键指标变化 - 2023年第三季度景点业务游客数量为166.82万，同比增长15.0%；门票收入7.1741亿美元，同比增长17.9%[160] - 2023年前九个月景点业务游客数量为299.1656万，同比增长20.4%；门票收入12.2545亿美元，同比增长23.3%[161] - 2023年第三季度景点业务同店门票收入增加1190万美元，游客增长15.5%，有效票价增长4.6%[162] - 2023年前九个月景点业务同店门票收入增加2570万美元，游客增长20.7%，有效票价增长5.5%[162] 酒店业务数据关键指标变化 - 2023年第三季度酒店业务可售房晚数为20.2356万，同比增长2.7%；客房收入4.8674亿美元，同比增长14.7%[160] - 2023年前九个月酒店业务可售房晚数为48.1121万，同比增长3.4%；客房收入7.837亿美元，同比增长12.1%[161] - 2023年第三季度酒店业务同店客房收入增加470万美元，每间可售房收入增长9.9%，可售房晚数增长1.4%[164] - 2023年前九个月酒店业务同店客房收入增加620万美元，每间可售房收入增长10.3%，可售房晚数减少1.0%[164] GES业务线数据关键指标变化 - 2023年第三季度GES业务收入1.78959亿美元，同比下降18.3%；前九个月收入6.38924亿美元，同比增长4.0%[165] - 2023年第三季度GES业务经营亏损5350万美元，前九个月经营收入3.1867亿美元，同比下降11.8%[165] - GES Exhibitions业务在2023年第三季度收入减少2580万美元，主要因重大非年度展会轮换及ON Services资产出售；2023年前九个月收入增加3180万美元，主要因同展会收入增长约20.6%及新客户收入增加[168][171] Spiro业务线数据关键指标变化 - Spiro业务在2023年第三季度收入减少1440万美元，主要因重大非年度展会轮换及ON Services资产出售；2023年前九个月收入减少590万美元，主要因ON Services资产出售[167][170] - 2023年第三季度Spiro业务部门运营收入减少350万美元；2023年前九个月Spiro业务部门运营收入减少670万美元[169][172] GES Exhibitions业务线数据关键指标变化 - 2023年第三季度GES Exhibitions业务部门运营亏损550万美元；2023年前九个月GES Exhibitions业务部门运营收入增加240万美元[169][172] 公司流动性与信贷安排 - 截至2023年9月30日，公司可用流动性为2.01307亿美元，其中不受限制的现金及现金等价物为1.06268亿美元，循环信贷额度可用额度为9503.9万美元[177] - 2021年公司签订5亿美元信贷安排，包括4亿美元定期贷款B和1亿美元循环信贷额度；2023年10月6日，循环信贷额度增加7000万美元至1.7亿美元[180][182] 公司资本支出计划 - 截至2023年9月30日，公司计划未来12个月资本支出约8000万 - 9000万美元，其中约3000万美元用于特定增长项目[183] 公司股票回购计划 - 截至2023年9月30日，公司董事会此前授权的股票回购计划中，尚有546283股可回购，该计划于2020年3月暂停[189] 公司长期合同负债 - 截至2023年9月30日，公司有4700万美元以非功能货币计价的长期合同负债[199] 公司利率套期保值 - 2023年1月4日，公司签订利率上限协议，自1月31日起对3亿美元定期贷款B的现金流进行套期保值[200] 公司财务指标评估说明 - 公司使用非公认会计准则指标“分部经营收入（损失）”评估业务表现，但该指标有局限性，净收入仍是重要财务指标[192][195] 公司市场风险 - 公司市场风险主要来自外汇汇率和利率波动[196] 公司海外业务分布 - 公司海外业务主要分布在加拿大、英国、冰岛、荷兰、阿联酋和德国[197] 公司外汇套期保值情况 - 公司未对境外资产负债折算产生的权益风险进行套期保值[197] - 公司未对境外收入和分部经营收入（损失）折算产生的收益风险进行套期保值[198] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司没有未到期的外汇远期合约[199]