E&P业务数据关键指标变化 - 2020年前9个月，公司E&P业务总营收较上年同期下降75,158美元，部分盆地油井数量下降72%[37] - 2020年前9个月，公司对E&P业务的财产、设备和无形资产进行减值测试，记录减值费用417,384美元[38] - 若DCF模型中各资产或资产组的估计年度现金流变动10%，减值费用将变动约3,000美元[38] 或有对价安排账面价值变动 - 2020年6月30日，公司将一项或有对价安排的账面价值减记至0，冲减减值费用4,145美元[39] 公司总营收关键指标变化 - 2021年第三季度公司总营收为1,597,168美元，2020年同期为1,389,552美元；2021年前9个月总营收为4,527,042美元，2020年同期为4,047,739美元[40] - 2021年第三季度总营收为15.97亿美元，较2020年同期的13.90亿美元增加2.076亿美元，增幅14.9%；前九个月总营收为45.27亿美元，较2020年同期的40.48亿美元增加4.793亿美元，增幅11.8%[164] - 2021年第三季度总营收为1.597168亿美元，2020年同期为1.389552亿美元；前9个月总营收为4.527042亿美元，2020年同期为4.047739亿美元[220] 递延销售激励变化 - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司递延销售激励分别为18,954美元和19,669美元[42] 应收账款预期信用损失准备变化 - 2021年前9个月，公司应收账款预期信用损失准备期初余额为19,380美元，当期计提9,239美元，核销11,886美元，收回3,574美元，外币变动影响 - 1美元，期末余额为20,306美元[46] - 2020年前9个月，公司应收账款预期信用损失准备期初余额为16,432美元，当期计提13,092美元，核销13,540美元，收回4,722美元，外币变动影响 - 49美元，期末余额为20,657美元[46] 垃圾填埋场相关数据 - 截至2021年9月30日，公司拥有84座自有垃圾填埋场，5座按场地使用期运营协议运营的垃圾填埋场和5座按有限期运营协议运营的垃圾填埋场[47] - 截至2021年9月30日，公司垃圾填埋场场地成本的账面价值为2,601,014美元[47] - 截至2021年9月30日，公司自有垃圾填埋场和按场地使用期运营协议运营的垃圾填埋场，基于剩余许可容量和预计年处理量，平均剩余使用寿命约27年；考虑许可、可能的扩建容量和预计年处理量，平均剩余使用寿命约32年，剩余寿命范围为1至283年，约90%的预计年处理量来自剩余寿命少于70年的填埋场[49] - 2021年和2020年前九个月，公司自有和按场地使用期协议运营的垃圾填埋场的垃圾消耗费用分别为1.6047亿美元和1.49988亿美元，平均每吨消耗费用分别为4.56美元和4.51美元[51] 最终封场、关闭和封场后相关数据 - 2021年和2020年计算最终封场、关闭和封场后维护义务“分层”的折现率假设分别为3.25%和4.75%，通货膨胀率假设分别为2.25%和2.50%；2021年和2020年前九个月，相关的增值费用分别为1078.3万美元和1117.4万美元，平均每吨消耗费用分别为0.31美元和0.34美元[52] - 公司最终封场、关闭和封场后负债余额从2020年12月31日的3.01896亿美元调整至2021年9月30日的2.94891亿美元，其中负债调整为 - 500.8万美元，增值费用为1078.3万美元，关闭支付为 - 1326.3万美元，外币折算调整为48.3万美元[53] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司受限现金余额分别有1281.6万美元和1253.3万美元，受限投资余额分别有5571.6万美元和5483.3万美元用于保障未来最终封场、关闭和封场后义务的履行[54] 业务收购相关数据 - 2021年前九个月公司收购14家非危险固体废物收集、转移和回收业务，收购相关成本为622万美元；2020年前九个月收购11家相关业务，收购相关成本为449.7万美元[55][57][58] - 2021年和2020年收购业务的对价公允价值分别为5.91761亿美元和2.29404亿美元，其中现金分别为5.61276亿美元和1.7381亿美元，承担债务分别为3048.5万美元和5408.9万美元[60] - 2021年和2020年收购业务确认的可辨认净资产总额分别为3.10889亿美元和1.65753亿美元，商誉分别为2.80872亿美元和6365.1万美元，其中2021年和2020年可税前扣除的商誉分别为1.14006亿美元和4892.6万美元[60] 无形资产相关数据 - 2021年9月30日无形资产（不含商誉）净值为12.64728亿美元，其中有限寿命无形资产净值为10.29041亿美元，无限寿命无形资产净值为2.35687亿美元；2020年12月31日无形资产（不含商誉）净值为11.55079亿美元[63][65] - 未来五年有限寿命无形资产预计摊销费用分别为：2021年1.3797亿美元、2022年1.26734亿美元、2023年1.08413亿美元、2024年9371.9万美元、2025年7964.2万美元[65] 长期债务相关数据 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司长期债务分别为4,930,395,000美元和4,750,812,000美元，扣除流动部分和未摊销债务折扣及发行成本后，分别为4,869,213,000美元和4,708,678,000美元[67] 信贷协议相关数据 - 2021年9月30日，信贷协议下循环信贷可用额度为1,100,391,000美元，2020年12月31日为1,238,937,000美元；已提取总额分别为634,924,000美元和203,927,000美元[70] - 2021年7月30日，公司修订并重述信贷协议为2021年信贷协议，承诺提供2,500,000,000美元信贷额度，包括最高1,850,000,000美元的循环贷款和650,000,000美元的定期贷款[72][73] - 2021年9月30日，美国伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）贷款提取金额为631,000,000美元，适用利率为1.09%；2020年12月31日提取金额为200,000,000美元，适用利率为1.35%[70] - 2021年9月30日，加拿大银行承兑汇票提取金额为3,924,000美元，适用利率为1.43%；2020年12月31日提取金额为3,927,000美元，适用利率为1.66%[70] - 2021年9月30日，2021年信贷协议下已发行并未偿还的信用证总额为114,685,000美元，其他信贷安排下为6,819,000美元[70] - 2021年信贷协议规定，适用保证金中，LIBOR利率贷款、银行承兑汇票提款费、BA等价票据和信用证费用范围为0.750% - 1.250%，美国基准利率贷款、加拿大优惠利率贷款和摆动贷款范围为0.00% - 0.250%[75] - 截至2021年9月30日，公司遵守2021年信贷协议中的财务契约，即合并总债务与合并息税折旧摊销前利润（EBITDA）之比不超过3.75:1.00（重大收购期间不超过4.25:1.00）[77] 票据发行与偿还相关数据 - 2021年9月20日，公司完成公开发行650,000,000美元2.20%的2032年到期高级票据和850,000,000美元2.95%的2052年到期高级票据[78] - 公司用发行票据所得净收益和2021年信贷协议下的循环信贷借款偿还了1,500,000,000美元的高级票据，2021年前九个月因提前偿还债务记录损失115,288,000美元[81] 票据赎回相关条款 - 公司可在2031年10月15日前赎回2032年优先票据，赎回价格取赎回本金的100%或剩余本息现值之和的较大值；2031年10月15日起，赎回价格为赎回本金加应计未付利息[83] - 公司可在2051年7月15日前赎回2052年优先票据，赎回价格取赎回本金的100%或剩余本息现值之和的较大值；2051年7月15日起，赎回价格为赎回本金加应计未付利息[83] - 特定情况下公司需支付额外金额，若因法律法规变更且无法避免，公司可按本金的100%加应计未付利息赎回票据[84] - 公司发生特定控制权变更，票据持有人可要求公司按本金的101%加应计未付利息回购票据[85] 票据契约遵守情况 - 截至2021年9月30日，公司遵守契约中所有适用契约条款[86] 票据违约相关条款 - 违约事件发生时，受托人或持有不少于25%未偿票据本金的持有人可宣布所有票据本金和应计未付利息立即到期应付[88] 营收客户占比情况 - 无单一合同或客户占公司总营收的比例超过10%[89] 各运营部门报告收入与资产数据 - 2021年第三季度，公司东部、南部、西部、中部和加拿大五个运营部门的报告收入分别为3.96229亿美元、3.70958亿美元、3.3202亿美元、2.73682亿美元和2.24279亿美元[93] - 2021年9月30日，公司东部、南部、西部、中部、加拿大和公司总部的总资产分别为34.83854亿美元、33.70932亿美元、20.93299亿美元、22.17407亿美元、25.63773亿美元和5.45567亿美元[94] 商誉变化情况 - 2021年前九个月，公司商誉从57.2665亿美元增加到60.06533亿美元[94] 利率互换协议相关数据 - 2021年9月30日，公司有6份利率互换协议，名义金额分别为100,000美元、200,000美元、150,000美元、200,000美元、200,000美元、200,000美元，固定利率分别为1.900%、2.200%、1.950%、2.925%、2.925%、2.850%[99] 衍生工具公允价值变化 - 2021年9月30日，指定为现金流套期的衍生工具公允价值中，资产衍生工具为0，负债衍生工具为 - 65,607,000美元；2020年12月31日，资产衍生工具为0，负债衍生工具为 - 94,689,000美元[100][101] 利率互换损益情况 - 2021年第三季度，利率互换计入AOCI的净损益为 - 295,000美元，从AOCI重分类至收益的金额为3,780,000美元；2020年第三季度，计入AOCI的净损益为1,357,000美元，重分类至收益的金额为2,126,000美元[101] - 2021年前九个月，利率互换计入AOCI的净损益为10,349,000美元，从AOCI重分类至收益的金额为11,025,000美元；2020年前九个月，计入AOCI的净损益为 - 50,014,000美元，重分类至收益的金额为3,377,000美元[101] 债务工具账面价值与公允价值差异 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，部分债务工具账面价值与公允价值存在差异，如4.64% 2021年到期高级票据，2020年12月31日账面价值100,000,000美元，公允价值100,850,000美元；4.25% 2028年到期高级票据，2021年9月30日账面价值500,000,000美元，公允价值573,700,000美元[104] 每股收益与股数情况 - 2021年第三季度，归属于公司股东的基本和摊薄每股收益的净利润为114,381,000美元，2020年为158,049,000美元；2021年前九个月为451,736,000美元，2020年为74,012,000美元[106] - 2021年第三季度，基本股数为260,550,774股，稀释效应为594,446股，稀释后股数为261,145,220股；2020年第三季度，基本股数为262,998,317股，稀释效应为509,169股，稀释后股数为263,507,486股[106] - 2021年前九个月，基本股数为261,372,827股，稀释效应为506,927股，稀释后股数为261,879,754股；2020年前九个月，基本股数为263,253,087股，稀释效应为464,914股，稀释后股数为263,718,001股[106] 公允价值层次与计量情况 - 公司使用三级公允价值层次