公司基本信息 - 仁德资源控股有限公司公布截至2023年3月31日止年度经审核年度业绩[1] - 公司执行董事为陈志远先生及王军先生，独立非执行董事为陈钊洪先生、吴兆先生及Lam Cheok Va先生[1] - 报告日期为2023年6月28日[1][11] - 公司秘书为彭沛雄先生[11] - 监察主任为陈志远先生[11] - 审核委员会主席为陈钊洪先生[11] - 提名委员会主席为吴兆先生[11] - 薪酬委员会主席为Lam Cheok Va先生[11] - 合规委员会主席为陈钊洪先生[11] - 公司展示2022/2023财年年报，涵盖截至2023年3月31日全年业绩[13] - 公司主要从事设计装修工程服务、建筑设备租赁、美酒营销和金融服务业务[31][32] 公告刊登安排 - 本公告将由刊登日起最少连续七天刊登于联交所网站及公司网站[2] 各业务线营业额及收入变化 - 设计、装修及工程服务总营业额从去年约3380万港元增至今年约4590万港元[16][17] - 建筑设备及相关安装服务租赁收入今年约680万港元，较去年约1330万港元下降[18][19] - 美酒采购及销售业务营业额今年约250万港元，较去年约1000万港元下降[21] - 2023年3月31日止年度公司总收益约为5580万港元，较2022年减少约190万港元或3.3%[33] - 设计、装修及工程服务收入增加约1210万港元，建筑设备租赁业务及美酒营销业务收入分别减少约650万港元及750万港元[34] - 截至2023年3月31日止年度，设计、装修及工程服务中公共房屋维修等业务收入约3130万港元，占该分部收益约68.2%，较去年增长约99.4%[53] - 2023年3月31日止年度，租赁通架设备租金收入较去年减少约650万港元[62] 业务发展策略及预期 - 公司对香港经济从疫情中恢复持乐观态度，未来将争取设计、装修及工程服务和建筑设备租赁业务合约[23] - 公司正与承建商商讨新定期合约，寻找公私项目新承建商，有望为公共部门工程提供更多服务[24] - 公司已为现有及新客户取得建筑设备租赁合约[25] - 公司认为香港经济正恢复，脚手架设备需求将增加，预计不久将获更多合约/订单[26] - 公司继续专注核心业务，利用资源拓展现有业务领域，同时探索其他投资机会[27] - 公司预期公屋维修等业务收益将长期稳定增长，成为可持续收入来源[56] - 公司积极与承建商磋商新定期合约，以扩展设计、装修及工程服务业务[57] - 公司积极寻找潜在客户，年末后已与新客户订立若干租赁订单[64] - 公司致力维持与现有客户关系，预期本地经济复苏带动建设项目增加，提升支架设备需求[65] - 公司将资源重新分配，导致美酒营销收入减少，预期适度开展该业务[67] - 公司以审慎方式开展证券业务和放债业务，放债业务资金来自内部现金资源[72][74] 财务关键指标变化 - 2023年公司毛利约为210万港元，较2022年减少约780万港元[41] - 设计、装修及工程服务和建筑设备租赁业务毛利下降，导致公司毛利减少约780万港元[43] - 2023年公司录得年度亏损约2460万港元，较2022年增加约350万港元[49] - 年内亏损增加归因于设计、装修及工程服务和建筑设备租赁毛利减少约770万港元等四项因素[50] - 行政费用与上年同期基本持平，主要包括使用权资产摊销和项目管理费[51] - 报告期末确认预期信贷亏损准备约为150万港元[88] - 2023年3月31日，集团流动净资产值约为3120万港元，2022年为1400万港元[93] - 2023年3月31日，现金及银行结余约为590万港元，2022年为620万港元[93] - 2023年3月31日，流动比率约为2.1倍，2022年为1.7倍[94] - 2023年3月31日，公司拥有人应占权益总额约为4800万港元，2022年3月31日为7240万港元[96] - 2023年3月31日，集团租赁负债约为950万港元，2022年为1540万港元[97] - 2023年3月31日，集团附息借款为500万港元，2022年无[97] - 2023年3月31日，集团负债比率约为30.2%，2022年为21.3%[97] - 董事不建议派付截至2023年3月31日止年度的任何股息[98] 业务收入变化原因 - 设计、装修及工程服务收入增加是因新签合约公共屋邨数量增加[34] - 建筑设备租赁收入下降是因通架设备出租率和相关安装服务减少[36] - 美酒营销业务收入下降是因现有客户订单减少和资源重新分配[38] - 因同业竞争和疫情影响，设计、装修及工程服务本年度合约总额减少，收益下降[58] 贷款相关信息 - 截至2023年3月31日，贷款组合包括两笔本金金额各自为300万港元的无抵押借款[77] - 未偿还贷款为无抵押，年利率9%[78] 外汇、资产及或然负债情况 - 公司业务主要以港元及人民币计值，未订立对冲外汇风险工具[99][100] - 截至2023年3月31日和2022年，公司未抵押任何资产[101] - 截至2023年3月31日，公司无重大或然负债[103] 员工情况 - 截至2023年3月31日，公司雇员34名（2022年：37名）[105] - 截至2023年3月31日止年度，总薪酬约1120万港元（2022年：1250万港元）[106] 疫情应对措施 - 公司应对COVID - 19，要求员工出示过去7至14天内阴性检测结果[108] 公司人员履历 - 陈志远先生56岁，为执行董事及公司主席，2015年10月加入集团[115] - 陈先生现为香港潮商集团有限公司执行董事兼行政总裁，曾在多家公司任独立非执行董事[117] - 王先生53岁，2017年2月加入集团，1988年完成普师证书课程，2010年获管理学学士学位[118][119] - 陈先生57岁，2015年9月出任独立非执行董事，现为京基智慧文化控股有限公司独立非执行董事[122][124] - 吴先生45岁，2015年11月出任独立非执行董事，现为丝路物流控股有限公司独立非执行董事[125][127] - 林先生64岁，2016年4月出任独立非执行董事，曾是云南省政协常委会成员[128] - 彭先生54岁，为公司财务总监及公司秘书，2014年起在香港上市公司任职[130] - 赵先生58岁，2018年加入集团，为集团若干附属公司董事[132] - 李先生43岁，2017年12月加入集团，为集团一间附属公司工程总监[133] 企业管治报告相关 - 公司董事会提呈截至2023年3月31日止年度企业管治报告[135] - 公司截至2023年3月31日止年度遵守GEM上市規則附錄15載列之企業管治守則[136][137] - 公司行政總裁職位自2020年2月21日起一直懸空，職責由其他執行董事履行[138] - 公司根據GEM上市規則第5.48至5.67條採納董事買賣本公司證券之操守守則，年內無董事買賣公司股份[141] - 截至年報日，董事會由兩名執行董事及三名獨立非執行董事組成[143] - 年內董事會舉行11次董事會會議及1次股東大會[148] - 執行董事陳志遠和王軍股東大會出席率100%，董事會會議出席率100%；張偉杰股東大會出席率0%，董事會會議出席率20%；非執行董事曾紀昌股東大會出席率100%，董事會會議出席率100%；獨立非執行董事陳釗洪、吳兆、林卓華股東大會出席率100%，董事會會議出席率100%[148] - 各執行、非執行及獨立非執行董事與公司訂立服務合同或委任書，初步任期為兩或三年[148] - 獲委任填補臨時空缺的董事須於獲委任後首次股東大會上由股東重選連任[150] - 董事會可委任人士填補臨時空缺或新增董事，任期至下屆股東大會結束或下屆股東週年大會[150] - 公司有三名独立非执行董事，陈钊洪先生具备相关专长，公司已获独立性确认书[155] - 自2020年2月21日起公司行政总裁职位一直悬空，职责由其他执行董事履行[157] - 董事会授权执行董事及管理层处理日常运营，关键战略决策留待董事会批准[160] - 全体董事应参与持续专业发展，报告期内所有董事已参与相关培训[162][165] - 公司为董事安排合适保险，每年审阅保险保障范围[166] - 董事会于2014年6月30日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[167] - 审核委员会主要职责包括检讨集团财务申报程序、内部控制制度及风险管理[167] - 审核委员会与管理层审视集团会计政策及常规，审阅截至2023年3月31日止年度经审核综合业绩[168] - 每名董事须最少每三年轮值退任一次，每届股东周年大会上三分之一董事须轮值退任[152][153] - 主席与行政总裁角色应分开，不应由同一人兼任[156] - 审核委员会年内举行5次会议，成员出席率均为100%[169] - 薪酬委员会年内举行1次会议，成员出席率均为100%[174] - 审核委员会审阅了集团2022年多个时期的财务报表及相关系统有效性等工作[169] - 审核委员会推荐续聘中审众环（香港）会计师事务所有限公司为2024财年外部核数师[171] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，职责是审核及建议董事和高管薪酬[172] - 公司薪酬政策基于员工个人表现制定，可能发放酌情花红[175] - 执行董事薪酬包括基本薪金和酌情花红[176] - 公司于2014年6月30日采纳购股期权计划，目的是激励参与者[177] - 截至2023年3月31日，高级管理人员酬金在0 - 100万港元的有3人[180] - 薪酬委员会遵照企业管治守则之守则条文第E.1.2条订定职权范围[172] - 公司于2014年6月30日成立提名委员会，由三名独立非执行董事组成，年内举行1次会议[182][184] - 提名委员会成员出席会议率均为100%（1/1）[184] - 公司年内采纳并制定董事会成员多元化政策，目标是未来两个财政年度内提名及委任至少一名女性候选人为董事会成员[185] - 公司于2014年6月30日成立合规委员会，由三名独立非执行董事组成，年内举行1次会议[189][193] - 合规委员会成员出席会议率均为100%（1/1）[193] - 董事会负责公司企业管治职责，包括制定及审阅集团企业管治政策及常规等三项职责[193] - 董事负责编制集团各财务期间综合财务报表，截至2023年3月31日止年度报表按持续经营基准编制[195] - 董事负责保障集团资产，防止及审查欺诈和违规行为[195] - 本年度已付或应付核数师审核服务酬金为720千港元，非审核服务酬金为0，总计720千港元[197] - 董事会负责制定、审阅及监察适用于董事及雇员的行为守则及合规手册[194] - 董事会负责审阅公司遵守GEM上市规则附录15所载企业管治守则的情况及披露事项[194] - 董事会致力于执行有效健全的风险管理及内部控制系统，保障股东权益和集团资产[198] - 董事会负责建立集团内部控制框架，涵盖财务、营运及合规控制和风险管理职能[199] - 董事会认为集团已合理实行内部控制制度的主要范畴[200] 环保政策及财务风险管理 - 公司环保政策及表现进一步讨论在年报第37页至第82页[112][113] - 公司财务风险管理政策及惯例载于综合财务报表附注6(b) [110] 重大收购及出售事项 - 截至2023年3月31日止年度，除出售约2950万港元投资物业外，无重大收购及出售事项[102]