公司基本信息 - 公司为嘉鼎国际集团控股有限公司，公布截至2023年3月31日止年度经审核综合业绩[1] - 公司股票代码为08153[15] - 公司为投资控股公司，集团主要业务为香港广告、中国新能源电动汽车和电池销售[158] 公司管理层变动 - 廖静雯女士于2022年9月21日出任执行董事[13] - 李光营先生于2022年9月21日由非执行董事调任为执行董事[13] - 蔡颖女士于2022年9月21日出任独立非执行董事，于2023年2月16日调任为执行董事[13] - 郭格林先生、邓里先生、邝权壮先生、王汉景先生于2022年9月16日退任[13] - 王栋梅女士于2022年10月10日出任非执行董事[13] - 叶文学先生于2022年10月10日出任非执行董事，于2023年4月17日辞任[13] - 刘英女士于2023年2月16日出任非执行董事[13] - 吕志坚先生于2022年9月21日出任独立非执行董事[13] - 孙乃萌女士、单浩铨先生于2023年2月16日出任独立非执行董事[13] - 吕志坚2022年9月21日出任审核委员会主席[14] - 孙乃萌和单浩铨2023年2月16日出任审核、薪酬、提名委员会成员[14] - 蔡颖2022年9月21日出任审核、薪酬、提名委员会成员，2023年2月16日辞任[14] - 李建行、邝权壮、吴红2022年9月16日从审核、薪酬、提名委员会退任[14] - 牟忠纬2022年9月21日出任提名委员会主席[14] - 牟忠纬先生于2020年8月19日获委任为执行董事，2022年9月16日获委任为董事会主席[115] - 廖静雯女士自2022年9月21日起获委任为执行董事[121] - 李光营先生于2021年2月23日获委任为非执行董事，2022年9月21日调任为执行董事[125] - 蔡颖女士43岁，2022年9月21日任独立非执行董事，2023年2月16日调任执行董事，有超20年财务管理经验[129][130][131] - 王栋梅女士62岁，2022年10月10日任非执行董事，在通讯科技行业有超10年经验[134][135] - 刘英女士56岁，2023年2月16日任非执行董事，1990年获会计本科学历，2022年12月起任尚合时代行政总裁[138][139] - 罗辑先生40岁，2020年8月19日任独立非执行董事，2018年起任深圳天下华青总经理[142][143] - 吕志坚先生39岁，2022年9月21日任独立非执行董事及审核委员会主席等，2008年获会计学位，有超10年审核服务经验[146][147] - 孙乃萌女士49岁，2023年2月16日任独立非执行董事及相关委员会成员，2008 - 2023年任美国公司总经理[149][150] - 单浩铨先生34岁，2023年2月16日由独立非执行董事调任执行董事，不再担任相关委员会成员[152] - 2022年9月21日廖静雯出任执行董事，李光营由非执行董事调任为执行董事，吕志坚出任独立非执行董事[185] - 2023年2月16日蔡颖由独立非执行董事调任为执行董事，刘英出任非执行董事，孙乃梦和单浩铨出任独立非执行董事[185] - 2022年9月16日郭格林、邓里、邝权壮、王汉景、吴红、李建行退任[185] - 2022年10月10日王栋梅、叶文学出任非执行董事，叶文学于2023年4月17日辞任[185] - 根据公司细则及GEM上市规则，三分之一董事须轮席告退，将在公司应届股东周年大会上膺选连任[186] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2023年3月31日止年度收入约9710万港元，较去年约6390万港元增加51.9%[18] - 公司报告期内亏损约6720万港元，去年约为4430万港元；公司拥有人应占亏损为6720万港元，去年同期亏损净额约4430万港元[18][19] - 本年度公司收入约为9710万港元，较去年约6390万港元增加51.9%，主要来自香港广告服务分部[37] - 集团收入增长51.9%，达约9710万港元，去年约为6390万港元[75] - 本年度公司拥有人应占亏损约为6720万港元，上一报告期约4430万港元[75] - 本年度每股亏损为5.86港仙，截至2022年3月31日止年度为5.05港仙[75][76] - 集团于回顾年度毛利率降至13.9%，去年为37.7%，因经营成本大幅增加[77] - 集团本年度行政开支增加3.3%至约3160万港元，上一年度约为3060万港元[78] - 预付款项、按金及其他应收款项减值亏损总额约4340万港元，2022年为1600万港元，主要因向供应商预付款项减值亏损3660万元人民币（约4170万港元）[80] - 融资成本总额减少50.7%至约340万港元，去年为690万港元，主要因借贷利息付款减少[82] - 2023年3月31日现金及现金等价物约1600万港元，较2022年3月31日的410万港元大幅增加，因下半年集资活动所得款项[84] - 流动比率为2.5，2022年3月31日为1.8，公司认为处于合理水平[84] - 2023年3月31日未偿还借贷约2620万港元，较2022年3月31日增加40.1%，借贷主要为无抵押港元固定利率贷款[86] - 资产负债比率为20.1%，高于2022年3月31日的13.2%，因本年度借贷增加[87] - 2023年员工成本总额约为690万港元，2022年为790万港元[95] - 截至2023年3月31日，配售事项所得款项净额约2600万港元，已全部使用，其中偿还债务580万港元，一般营运资金2020万港元[114] - 截至2023年3月31日，供股所得款项净额约4850万港元，已使用3420万港元，剩余1430万港元，其中偿还债务已使用1420万港元，新能源电池业务拓展及研发已使用1500万港元，一般营运资金已使用500万港元[114] - 截至2023年3月31日止年度，集团五大客户销售额占本年度收入总额的45.8%，最大客户收入占10.8%[182] - 截至2023年3月31日止年度，集团两大供应商采购量占本年度采购总量的100%[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司广告服务分部本年度收入约8500万港元，较去年约6390万港元增加33.0%[21] - 报告期内，新能源电池分部产生收入约为1210万港元，2023年和2022年新能源汽车销售均无收入[37] - 本年度公司广告服务业务收入约为8500万港元，较6390万港元增加约33.0%[44] - 公司于2022年11月25日收购海南唯时新能源，第四季度新能源电池业务就向中国高尔夫球车提供大功率电池达成合约，录得收入约1210万港元[55][57][58] 公司业务发展与战略 - 本年度上半年公司巩固新能源汽车业务，实施成本控制措施维持广告服务分部稳定运营[39] - 本年度下半年公司调整新能源汽车业务模式，投入资源开发生产新能源电池[41] - 公司通过提供年度广告解决方案提供增值服务，维持稳定客户基础和较高客户忠诚度[46] - 公司认为新能源电池业务营商环境前景好，正探索新业务领域为长期增长注入动力[32] - 公司预计2023年中国经济全面复苏，广告业务前景更明朗，新能源电池业务将把握市场机遇[65][67] - 中国占全球电动汽车市场一半以上，集团持续投资研发，推出新产品获客户好评[69] - 报告期内新能源汽车销售无收入，公司决定巩固该业务并搁置现有合作[51][52][54] 公司重大交易与事项 - 2022年11月25日公司成功收购海南唯时新能源科技有限公司，该公司四季度开始为公司带来正向反馈[26] - 公司于2022年10月21日和2023年2月14日分别完成配售新股和供股集资活动，所得款项净额用于偿债、新能源电池业务研发和一般营运资金[30] - 2023年3月22日公司出售北京创意乐喜国际文化传媒有限公司51%股权[43] - 公司于2023年3月22日以1元人民币将北京创意51%股权售回原卖方，确认出售亏损约260万港元[47][48] - 2022年下半年公司进行集资活动，根据一般授权配售最多169,828,478股新普通股，每股0.16港元，净价约0.153港元，所得款项净额约2600万港元用于偿债和营运资金[59] - 2023年公司按每两股现有股份获发一股供股股份的基准，发行509,485,435股供股股份，每股0.10港元，已接获七份共281,026,670股供股股份的有效接纳[61] - 供股中281,026,670股股份获临时分配，228,458,765股未认购股份以每股0.10港元成功配售，所得款项净额约4850万港元[62] - 所得款项净额用途为偿还债务约2300万港元、拓展及研发新能源电池业务约2000万港元、集团一般营运资金约550万港元[63] - 2021年公司拟707.525万元收购广西华奥汽车7%股权，收购协议于2022年8月31日结束及终止[97][98] - 2022年公司以160万港元收购唯时新能源100%股权[100] - 2023年公司全资子公司以1元出售北京创意51%股权，终止支付约1185万元未偿还购买价责任[103][104] - 2022年4月6日公司建议每10股面值0.0004港元股份合为1股面值0.004港元股份，未获股东批准终止[106] - 2022年9月1日公司建议每10股面值0.0004港元股份合为1股面值0.004港元股份，获股东批准于10月5日生效[107] - 2022年9月1日公司建议股份合併生效后，每手买卖单位由5000股改为20000股合併股份[107] 公司财务相关其他信息 - 为履行财务责任，公司采取加快收款、协商借款延期、成本控制、争取新融资、获股东支持等措施[91] - 公司多数现金结余及交易以人民币或港元计价，无外汇对冲政策，管理层会监控并按需考虑对冲[93] - 2023年及2022年3月31日，公司无尚未平仓之对冲工具[94] - 截至2023年3月31日，集团共有39名员工，2022年为56名[95] - 年内除已披露事项外，无其他重大投资及重大收购或出售事项[105] - 报告日期，董事会未批准其他重大投资及添置资本资产计划[105] - 截至2023年及2022年3月31日，公司未抵押任何资产作为融资担保[110] - 截至2023年及2022年3月31日，公司并无任何重大或然负债[111] - 除综合财务报表附注40所披露者外，截至2023年及2022年3月31日，公司并无任何重大承担[112] - 本年度后及截至报告日期，无影响公司的重大事件[113] - 董事会不建议派付2023年3月31日止年度股息（2022年：无）[173] - 集团过去五个财政年度业绩、资产及负债概要载于年报第200页[174] - 本年度集团物业、机器及设备变动详情载于综合财务报表附注17[175] - 本年度公司股本变动详情载于综合财务报表附注34[176] - 本年度公司所得款项用途详情载于年报「管理层讨论及分析」一节[177] - 公司公司章程细则或百慕达1981年公司法并无优先购买权条文[178] - 本年度公司及其子公司无购买、赎回或出售公司上市证券[179] - 截至2023年3月31日，公司无可供分派储备[180] - 公司董事、其任何联系人或拥有公司股本超5%的股东，在集团五大客户中无实益权益[183] 公司股权结构 - 牟忠纬先生为公司153500000股股份的实益拥有人，占已发行股本约10.04%[119] - 截至2023年3月31日，牟忠纬持有股份153,500,000股，近似持股比例10.04%[199] - 截至2023年3月31日，廖静雯持有股份2,340,000股，近似持股比例0.15%[199] - 截至2023年3月31日，李光营持有股份6,000,000股，近似持股比例3.92%[199] - 截至2023年3月31日，叶文学持有股份19,996,000股，近似持股比例1.30%[199] - 截至2023年3月31日，王栋梅持有股份9,926,000股，近似持股比例0.64%[199] - 截至2023年3月31日，刘英持有股份10,100,000股，近似持股比例0.66%[199] - 截至2023年3月31日，穆瑞峰持有股份12,340,000股，近似持股比例0.80%[199] - 除上述披露外，截至2023年3月31日，无董事及公司主要行政人员有需知会公司及联