财报基本信息 - 嘉鼎国际集团公布截至2024年3月31日止年度经审核综合业绩[1] - 公告日期为2024年6月28日[2] 公司人员变动 - 廖静雯于2023年9月29日辞任执行董事[13] - 蔡颖于2023年7月25日退任执行董事[13] - 叶文学于2023年4月17日辞任非执行董事[13] - 孙乃萌于2023年7月31日辞任独立非执行董事[13] 公司地址信息 - 公司注册办事处位于百慕达Hamilton HM 11的Clarendon House [14] - 公司总办事处及主要营业地点位于香港德辅道中317–319号启德商业大厦2004B室[14] - 公司主要股份过户登记处位于百慕达Hamilton HM 12的MUFG Fund Services (Bermuda) Limited [14] - 公司香港股份过户登记分处位于香港夏愨道16号远东金融中心17楼的卓佳雅柏勤有限公司[14] 公司基本信息 - 公司股票代码为08153，主要往来银行为中国银行（香港）有限公司，公司网址为www.jiadingint.com[15] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年录得收入约1.127亿港元，较去年的约9710万港元增加16.07%[19] - 公司2024年录得亏损约1610万港元，去年约为6720万港元；公司拥有人应占亏损为2110万港元，去年同期亏损净额约为6720万港元[19][20] - 截至2024年3月31日止年度公司收入约为1.127亿港元，较去年的约9710万港元增加16.07%[37] - 公司收入同比增长16.07%，约1560万港元，去年约9710万港元[68] - 公司本年度拥有人应占亏损约2110万港元，上一年度约6720万港元[68] - 本年度每股亏损24.85港仙，截至2023年3月31日止年度为117.1港仙[68][69] - 公司毛利率从去年的13.9%上涨至21.74%[70] - 公司行政开支增加4.11%至约3290万港元，上一年度约3160万港元[71] - 公司本年度贸易应收款项减值亏损约460万港元，预付款项、按金及其他应收款项减值亏损约220万港元，合计约680万港元，较上一年度的约4300万港元大幅减少[73] - 公司本年度融资成本总额减少45.6%至约190万港元，去年约为340万港元[76] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物约670万港元，较2023年3月31日的约1600万港元大幅减少[78] - 截至2024年3月31日，公司流动比率为2.71，2023年3月31日为2.52[78] - 截至2024年3月31日，公司未偿还借贷约1610万港元，较2023年3月31日减少约1010万港元，减幅38.54%[80] - 截至2024年3月31日，公司资产负债比率为10.1%，低于2023年3月31日的20.1%[81] - 截至2024年3月31日，公司共有42名雇员，2023年为39名；员工成本总额约为950万港元，2023年为690万港元[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司广告服务分部2024年收入约6630万港元，较去年约8500万港元减少22.0%[22] - 本年度广告服务业务收入约为6630万港元，较8500万港元减少约22.1%[43] - 2024年新能源非道路汽车销售达1050万港元（2023年：无）[37][38] - 2024年保健品销售达3370万港元（2023年：无）[37][38] - 本年度新能源电池分部产生收入金额约为230万港元[37][38][52] - 2023年6月26日公司成功收购唯时（深圳），回顾期内新能源非道路汽车销售录得1040万港元[49] - 2023年8月30日公司成功收购紫星健康，自销售保健品产生约3370万港元[54] 公司业务收购与出售 - 2023年6月26日，公司成功收购专注开发及销售新能源非道路汽车的唯时（深圳）新能源科技发展有限公司[27] - 2023年8月30日，公司成功收购紫星健康科技（深圳）有限公司51%股权，该公司专注保健品研发、制造及销售[30] - 公司于2023年8月30日完成收购紫星健康51%股权，代价为人民币510万元[92][93][94] - 公司于2023年7月7日签订协议出售荣光环球有限公司及其子公司100%股权，代价为365万港元[95] 公司业务战略 - 公司将密切关注香港广告业市况，制定控制成本及开支战略，分配资源维持服务质量并寻求商机[24] - 公司将积极寻求机会整合新能源电池业务及新能源非道路汽车业务，降低成本并提升竞争力[28] - 公司认为新能源电池业务营商环境前景好，正投入探索新业务领域为长期增长注入动力[32][33] - 公司将调整广告业务策略，专注收入来源多元化，投资数据分析和数字能力[46] - 公司将积极寻求机会整合新能源电池业务及新能源非道路汽车业务，降低成本并提升竞争力[51] - 公司把握机遇投资大健康产业，希望带来更多正面贡献[54][55] 公司融资与股本相关 - 公司配售最多305,691,261股新普通股，每股0.10港元，所得款项净额约2980万港元[56][57] - 2023年9月11日，公司成功配售305,691,261股新股份，每股配售价格0.10港元[82] - 2024年4月12日公司提议实施股本重组，5月21日完成，包括20股合1股、削减股本及股份拆细[102] - 2024年6月28日公司提议按每持有1股获发3股供股股份，发行275,120,445股，筹集最多约2750万港元[104] - 截至2024年3月31日，配售事项所得款项净额约2980万港元已全部使用，用于偿债、营运资金及业务扩张[107] 公司董事信息 - 牟忠緯67歲，2020年8月19日獲委任為執行董事，2022年9月16日獲委任為董事會主席[108] - 李光營54歲，2021年2月23日獲委任為非執行董事，2022年9月21日調任為執行董事[111] - 王棟梅63歲，2022年10月10日獲委任為非執行董事，曾在深圳電子通訊設備公司任職超過10年[113][114] - 劉英57歲，2023年2月16日獲委任為非執行董事，1990年取得會計學學士學位[115][116] - 羅輯41歲，2020年8月19日獲委任為獨立非執行董事，自2018年任深圳天下華青投資科技有限公司總經理[118][119] - 呂志堅40歲，2022年9月21日獲委任為獨立非執行董事，具備香港會計師公會執業資格[121][122] - 單浩銓35歲，2023年2月16日由獨立非執行董事調任為執行董事，有十年以上法律工作經驗[124][125] 公司报告相关 - 董事呈列截至2024年3月31日止年度的報告及經審核財務報表[128] 公司业务范围 - 公司是投資控股公司，集團主要業務包括在香港提供廣告、在中國銷售保健品等[129] 公司股息政策 - 董事会不建议派付2024年3月31日止年度股息，2023年亦无派息[142] 公司客户与供应商情况 - 2024年3月31日止年度，公司五大客户销售额占总收入42.9%，最大客户收入占14.3%[152] - 2024年3月31日止年度，公司两大供应商采购量占总采购量67.9%[152] 公司储备与交易情况 - 2024年3月31日，按百慕达公司法（经修订），公司无可供分派储备[149] - 2024年3月31日止年度，公司及其子公司无购买、赎回或出售上市证券[148] - 2024年3月31日止年度，公司无订立或存在管理及行政合约[151] - 2024年3月31日止年度，集团无作出慈善捐款[150] 公司董事权益与关联情况 - 公司董事、其联系人士或持股超5%股东在集团五大客户无实益权益[153] - 本年度及截至报告日期，公司执行、非执行、独立非执行董事有牟忠纬等[155] - 廖静雯等多位董事在2023年不同时间辞任或退任[155] - 三分之一董事须轮席告退并将在股东周年大会上膺选连任[156] - 截至报告日期，公司认为独立非执行董事均属独立人士[158] - 拟于股东周年大会上重选的董事无不可于一年内无赔偿（法定赔偿除外）终止的未到期服务合约[160] - 除综合财务报表附注40披露外，董事及关连实体年内无重大交易权益[163] 公司薪酬与福利政策 - 雇员薪酬参考市况、经验和表现，集团提供多种福利[165] - 董事及高管酬金由薪酬委员会建议、董事会参考多因素厘定，详情见附注13[166] 公司购股期权计划 - 公司采纳购股期权计划，详情见综合财务报表附注36[168] - 公司购股计划于2023年4月6日生效，旨在激励参与者并吸引和挽留人才[177] - 根据计划及集团其他计划可发行股份总数不超采纳计划当日已发行股份10%，报告日期可供发行股份数为7,642,281股[181] - 各参与者12个月内获授购股及奖励行使后已发行及将发行股份总数不超授出日期已发行股份1% [182] - 购股可在不超发售日期起计十年内行使，须遵守计划条款[184] - 购股归属期由董事会定，介乎12至36个月，一般须持有12个月才可行使[185] - 购股承授人接纳要约时应付公司1.00港元[187] - 购股计划有效期至2033年4月5日[190] - 2024年3月31日止年度，购股计划总购股数从71,414,239份减至68,134,239份，减少3,280,000份[192] - 2023年2月16日授出购股期权，行使价为0.165港元，当日前收市价为0.150港元[192][193] - 购股期权于2024年2月16日归属承授人，无绩效目标及收回机制[193] - 廖静雯女士于2023年9月29日辞任执行董事，其2,340,000份购股期权失效[192][194] - 叶文学先生于2023年4月17日辞任非执行董事，其940,000份购股期权失效[192][195] - 2023年4月1日及2024年3月31日，根据计划授权限额可供授出及发行的购股期权总数为121,578,339份[196] 公司关连交易情况 - 集团重大关连方交易详情载于综合财务报表附注40[197] - 年内无交易须披露为不获豁免关连交易或不获豁免持续关连交易，公司遵守披露规定[198][199] 公司公众持股量情况 - 截至报告前最后实际可行日期，公司维持GEM上市规则规定的公众持股量[200]