公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为6.61446亿美元，较2021年12月31日的5.9302亿美元增长11.54%[15] - 截至2022年6月30日，公司总负债为5.73389亿美元，较2021年12月31日的4.87147亿美元增长17.70%[15] - 2022年第二季度，公司净销售额为2.23413亿美元，较2021年同期的1.71144亿美元增长30.54%[16] - 2022年上半年，公司净销售额为4.09841亿美元，较2021年同期的3.26475亿美元增长25.54%[16] - 2022年第二季度，公司净亏损为581.9万美元，较2021年同期的606.8万美元有所收窄[16] - 2022年上半年，公司净亏损为1052.4万美元，较2021年同期的1219.2万美元有所收窄[16] - 2022年第二季度，公司综合亏损为825.3万美元，较2021年同期的152.1万美元大幅增加[17] - 2022年上半年，公司综合亏损为1781.8万美元，较2021年同期的874.7万美元大幅增加[17] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为1434.3万美元，较2021年12月31日的1934.4万美元减少25.85%[15] - 截至2022年6月30日，公司存货为1.55323亿美元，较2021年12月31日的1.09166亿美元增长42.28%[15] - 2022年上半年净亏损10,524千美元，2021年上半年净亏损12,192千美元[22] - 2022年上半年经营活动净现金使用量为46,974千美元，2021年上半年为782千美元[22] - 2022年上半年投资活动净现金使用量为12,963千美元，2021年上半年为7,455千美元[22] - 2022年上半年融资活动净现金提供量为55,281千美元，2021年上半年为7,676千美元[22] - 2022年6月30日现金及现金等价物和受限现金期末余额为18,185千美元，2021年6月30日为18,203千美元[22] - 截至2022年6月30日的三个月和六个月，信用损失准备金期末余额为239.2万美元，2021年同期为366.6万美元[31] - 2022年6月30日止三个月和六个月，成本销售中分别记录030万美元和720万美元净未实现收益，2021年同期分别记录300万美元和60万美元净未实现损失[44] - 2022年6月30日止三个月和六个月，公司在ASC 815下分别确认5240万美元和9050万美元收入，2021年同期分别为3650万美元和6390万美元[45] - 2022年6月30日和2021年12月31日，应计销售激励分别为170万美元和190万美元[46] - 2022年6月30日和2021年12月31日，客户合同应收账款净额分别为9810万美元和8900万美元[48] - 2022年6月30日和2021年12月31日，存货总额分别为1.55323亿美元和1.09166亿美元[52] - 2022年6月30日和2021年12月31日，物业、厂房和设备净值分别为1.31802亿美元和1.27613亿美元[53] - 2022年6月30日止三个月和六个月，折旧费用分别为430万美元和850万美元，2021年同期分别为440万美元和900万美元[55] - 截至2022年6月30日，商誉净额为9705.3万美元[56] - 2022年6月30日无形资产净值为1.22565亿美元，2021年12月31日为1.25914亿美元[57] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月无形资产摊销费用分别为170万美元和340万美元，2021年同期分别为170万美元和330万美元[57] - 2022年6月30日长期债务净额为2.97044亿美元，2021年12月31日为2.77064亿美元[63] - 2022年6月30日累计其他综合收益期末余额为472.4万美元，2021年同期为726.5万美元[97] - 2022年第二季度，归属于普通股股东的基本和摊薄净亏损分别为1285.8万美元和1220.3万美元；2021年同期分别为2447.1万美元和2437.6万美元[101] - 2022年第二季度，公司调整后EBITDA为1329.3万美元，2021年同期为1118.3万美元[106] - 2022年上半年，公司调整后EBITDA为2468.7万美元，2021年同期为1949.2万美元[107] - 2022年第二季度，美国市场净销售额为1.81526亿美元，其他国家为4188.7万美元；2021年同期分别为1.41487亿美元和2965.7万美元[108] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司与Brown Brothers Harriman的短期关联方债务分别为0美元和3.4199亿美元[113] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司与Wooster Capital、Jo Ellen Ford的次级关联方债务均为1330万美元[113] - 2022年和2021年第二季度，公司利息费用净额分别为20.2万美元和58.3万美元；2022年和2021年前六个月，利息费用净额分别为94.3万美元和117.3万美元[113] - 2022年和2021年第二季度，公司因使用飞机和共享办公空间产生的费用分别为20万美元和20万美元；前六个月分别为50万美元和30万美元[113] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司应付Westrock Group的款项分别为50万美元和20万美元[114] - 2022年第二季度净销售额2.23413亿美元，2021年同期为1.71144亿美元；净亏损581.9万美元，2021年同期为606.8万美元[134] - 2022年上半年净销售额为4.09841亿美元，2021年同期为3.26475亿美元，占比均为100%[144] - 2022年上半年销售、一般和行政费用增至7010.9万美元，2021年同期为6350.6万美元，占比分别为17.1%和19.5%[144] - 2022年上半年饮料解决方案部门净销售额为3.192亿美元，2021年同期为2.617亿美元，增长约22%[147] - 2022年上半年SS&T部门净销售额（扣除部门间收入）为9060万美元，2021年同期为6480万美元[148] - 2022年上半年饮料解决方案部门销售成本增至2.481亿美元，2021年同期为2.011亿美元，占部门收入比例分别为78%和77%[149] - 2022年上半年收购、重组和整合费用增至480万美元，2021年同期为200万美元[152] - 2022年上半年利息费用增至1690万美元，2021年同期为1566.9万美元[153] - 2022年上半年所得税收益为310万美元，有效税率为22.7%；2021年同期为140万美元，有效税率为10.6%[154] - 2022年上半年经营活动净现金使用量为4700万美元，2021年同期为80万美元[159] - 2022年上半年投资活动净现金使用量为1300万美元，2021年同期为750万美元[160] 公司股权与股本相关情况 - 2022年6月30日公司普通股单位为332,210千个，额外实收资本为60,975千美元，累计亏损为276,196千美元，其他综合收益为4,724千美元，非控股权益为2,801千美元，总亏损为207,696千美元[19] - 2022年6月30日，公司有1640万份单位期权、450万份受限普通股单位和2.392亿份CEP单位；2021年同期分别为1310万份、910万份和2.222亿份[100] - 2022年8月26日，公司完成与Riverview的de - SPAC合并交易，发行66.18151亿股普通股，获得6630万美元现金[115] - 2022年7月14日，Wooster预支付1170万美元，获得本金为1170万美元、年利率8%的可转换票据；8月26日，该票据自动转换为117万股普通股[116] - 2022年8月26日公司完成与Riverview的交易，发行66.18151亿股普通股，获6630万美元现金，同时获2.309亿美元PIPE融资[128] - 2022年7月14日Wooster预出资1170万美元，获本金1170万美元、年利率8%的可转换票据，交易完成后转换为117万股普通股[129] - 2022年7月14日，Wooster预出资1.17亿美元获得可转债，8月26日自动转换为117万股普通股[169] - 2022年2月28日公司向Wooster和Jo Ellen Ford发行1330万美元次级债务，交易完成时转换为133万股普通股[176] 公司业务结构与运营情况 - 公司拥有Falcon Coffees Limited 85%的所有权权益[24] - 公司运营七个制造工厂，三个位于北卡罗来纳州康科德，两个位于阿肯色州北小石城，一个位于卢旺达基加利，一个位于马来西亚柔佛巴鲁[25] 公司重大交易与协议情况 - 2022年8月26日公司完成与Riverview的去SPAC合并交易，同时从有限责任公司转变为特拉华州公司并更名[26] - 公司从普通股PIPE投资获得2.309亿美元总收益，从Riverview信托账户获得6630万美元，还签订了初始本金分别为1.75亿美元的循环信贷和定期贷款协议[27] - 2022年1月1日起采用ASC 842核算租赁，确认1300万美元使用权资产和租赁负债[33][35] - 公司与Westrock Group的管理服务协议将于2023年2月到期，协议金额为1000万美元；2022年和2021年第二季度，相关费用分别为80万美元和170万美元；前六个月分别为80万美元和170万美元[113] - 2022年7月13日公司对先前定期贷款协议和ABL信贷协议进行修订，将2022年6月30日和9月30日季度EBITDA加回上限从15%提高到20%[130][132] - 2022年7月13日公司签订第六次定期贷款修订协议，允许从Wooster获得1.17亿美元的可转债形式的次级债务，将PIK利息期延长至2022年12月31日，修改EBITDA等定义，将2022年6月30日和9月30日季度的EBITDA加回上限从15%提高到20%[163] - 2020年2月28日公司签订先前资产支持贷款协议，创建9000万美元的资产支持贷款，适用保证金范围为LIBOR利率贷款1.50% - 3.00%，基准利率贷款0.50% - 2.00%[165] - 2022年8月29日公司签订新信贷协议，包括初始本金1.75亿美元的循环信贷安排和1.75亿美元的定期贷款安排，将于2027年8月29日到期[170] 公司租赁相关情况 - 2022年6月30日使用权经营租赁资产为1126万美元，经营租赁负债 - 流动为238.2万美元，经营租赁负债 - 非流动为887.3万美元[59] - 2022年6月30日加权平均折现率为8.5%，加权平均剩余租赁期限为5.2年[60] - 2022年6月30日非取消经营租赁未来最低租赁付款总额为1413.6万美元，现值为1125.5万美元[61] 公司债务相关情况 - 2022年6月30日优先定期贷款融资利率为9.75%，截至该日的三个月和六个月实物支付（PIK）利息分别为10万美元和30万美元[64][65] - 2022年6月30日优先资产抵押循环贷款融资总可用额度为1450万美元，未偿还借款为7280万美元，未偿还信用证为270万美元，加权平均有效利率为5.8%[72] - 2022年6月30日Westrock Coffee International通过其子公司有160万美元应付本票，借款固定利率为9.5%[77] - 2022年6月30日Westrock Coffee International通过其子公司在卢旺达的短期贸易融资额度余额为890万美元，长期应付票据余额为190万美元[78] - 2022年3月16日，公司对营运资金贸易融资安排进行再融资，当时该安排下未偿还金额为4930万美元，4月29日额度从5000万美元增至5500万美元，6月16日增至6250万美元，6月30日未偿还金额为5200万美元，利率为美国优惠利率加1.50%，最低为5.00%，代理费用为可用资金总额的0.25%[79] - 2020年2月28日，公司向关联方发行1330万美元次级债务，年利率6%，利息按季度支付[80] - 截至2022年6月30日，先前资产支持贷款总可用额度为1450万美元，未偿还借款7280万美元，信用证270万美元，未使用承诺的承诺费为0.375%，未偿还借款加权平均有效利率为5.8%[16