经常性收入占比情况 - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，经常性收入分别占公司收入的92%和95%；2023年和2022年截至9月30日的九个月，经常性收入分别占公司收入的92%和95%[112] 订阅和支付处理业务数据 - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，订阅和支付处理业务收入分别为4.1601亿美元和3.4943亿美元；2023年和2022年截至9月30日的九个月，该业务收入分别为11.8989亿美元和10.0431亿美元[114] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，订阅和支付处理业务毛利率分别为77%和76%；2023年和2022年截至9月30日的九个月，该业务毛利率分别为76%和74%[114] 客户入职业务数据 - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，客户入职业务收入分别为75.7万美元和27.8万美元；2023年和2022年截至9月30日的九个月，该业务收入分别为240.8万美元和85.9万美元[114] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，客户入职业务毛利率分别为 - 203%和 - 774%；2023年和2022年截至9月30日的九个月，该业务毛利率分别为 - 178%和 - 775%[114] 硬件业务数据 - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，硬件业务收入分别为118.6万美元和100.9万美元；2023年和2022年截至9月30日的九个月，该业务收入分别为337.9万美元和314.2万美元[114] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，硬件业务毛利率分别为 - 54%和 - 103%；2023年和2022年截至9月30日的九个月，该业务毛利率分别为 - 66%和 - 111%[114] 留存率情况 - 2023年9月30日和2022年9月30日，美元净留存率分别为95%和101%[123] - 2023年9月30日和2022年9月30日，美元毛留存率分别为92%和94%[123] 客户预付费用比例情况 - 截至2023年9月30日，约40%的客户选择年度预付费用；截至2022年9月30日，该比例约为41%[126] 营收情况 - 2023年前三季度营收1.24776亿美元，2022年同期为1.04432亿美元，增长19.5%；2023年第三季度营收4354.4万美元，2022年同期为3623万美元，增长20%[145][148] - 2023年前九个月营收为1.24776亿美元，较2022年同期增加2034.4万美元，增幅19%，其中约1580万美元（78%）来自新客户，约450万美元（22%）来自现有客户[157] 各项费用情况 - 2023年前三季度销售与营销费用5247.4万美元，2022年同期为4925.9万美元；2023年第三季度为1780.1万美元，2022年同期为1629.2万美元，增长9%[145][151] - 2023年前三季度研发费用2490.7万美元，2022年同期为2252.9万美元；2023年第三季度为862.8万美元，2022年同期为789.7万美元，增长9%[145][152] - 2023年前三季度一般及行政费用3350.2万美元，2022年同期为3207.7万美元；2023年第三季度为1152.8万美元，2022年同期为1087.6万美元，增长6%[145][153] - 2023年前九个月销售和营销费用为5247.4万美元，较2022年增加321.5万美元，增幅7%，主要因展会成本、人员费用和需求生成支出增加[160] - 2023年前九个月研发费用为2490.7万美元，较2022年增加237.8万美元，增幅11%，主要因人员费用和会费及订阅成本增加[161] - 2023年前九个月一般及行政费用为3350.2万美元，较2022年增加142.5万美元，增幅4%，主要因人员费用、坏账费用和杂项税费增加，部分被专业费用和保险费减少抵消[162] 净亏损情况 - 2023年前三季度净亏损2399.2万美元，2022年同期为4047.1万美元；2023年第三季度净亏损714.5万美元，2022年同期为1181.8万美元[145] - 2023年前九个月净亏损为2399.2万美元，较2022年收窄；调整后EBITDA为 - 705.7万美元，较2022年改善[166] 成本收入比及费用占营收比例情况 - 2023年前三季度成本收入比为32%，2022年同期为39%；2023年第三季度为31%，2022年同期为36%[147] - 2023年前三季度销售与营销费用占营收比例为42%，2022年同期为47%；2023年第三季度为41%，2022年同期为45%[147] - 2023年前三季度研发费用占营收比例为20%，2022年同期为22%；2023年第三季度为20%，2022年同期为22%[147] - 2023年前三季度一般及行政费用占营收比例为27%，2022年同期为31%；2023年第三季度为26%，2022年同期为30%[147] 费用未来趋势 - 公司预计销售与营销费用将增加，研发费用会随业务增长而增加，一般及行政费用绝对金额会增加，但三者占营收比例均会随时间下降[134][137][139] 营收成本及毛利率情况 - 2023年前九个月营收成本为4026.6万美元，较2022年减少25.9万美元，降幅1%；毛利率从61%提升至68%[158] 利息及其他收支情况 - 2023年前九个月利息收入为155.7万美元，较2022年增加；利息费用为148.5万美元，较2022年增加；其他收入（支出）净额为245.7万美元，较2022年增加；总其他收入（支出）净额为252.9万美元，较2022年增加296万美元，增幅687%[163] 现金流情况 - 2023年前九个月经营活动提供（使用）的净现金为647.9万美元，较2022年改善；投资活动提供（使用）的净现金为 - 471.8万美元；融资活动提供（使用）的净现金为 - 46.7万美元；自由现金流为359.6万美元，较2022年改善[166] - 2023年前9个月经营活动提供现金650万美元，2022年同期使用现金990万美元[176][177][178] - 2023年前9个月投资活动使用现金470万美元，2022年同期使用现金220万美元[176][179][180] - 2023年前9个月融资活动使用现金50万美元，2022年同期使用现金550万美元[176][181][182] 资产及负债情况 - 2023年前9个月通过新的融资租赁义务获得540万美元的额外使用权资产[183] - 截至2023年9月30日，循环信贷额度上有1000万美元未偿还，公司遵守所有贷款契约[188] 协议修订情况 - 2023年4月公司修订与SVB的循环信贷协议，将到期日从2023年8月延长至2025年8月[184] 准则采用情况 - 2022年1月1日公司采用ASU 2016 - 02租赁准则，2023年1月1日采用ASU 2016 - 13金融工具信用损失计量准则[191][192] 公司身份情况 - 公司为新兴成长公司，可享受某些报告要求豁免，若年收入超12.35亿美元等情况将不再是新兴成长公司[194] - 公司为较小报告公司，若非关联方持有的股票市值低于2.5亿美元等情况可继续保持该身份[195] 市场风险敞口情况 - 截至2023年9月30日，公司市场风险敞口自2022年12月31日以来无重大变化[196] 累计亏损及资金来源情况 - 截至2023年9月30日，公司累计亏损2.556亿美元，主要资金来源为股票销售、平台订阅销售和银行借款[173] 流动性来源及递延收入情况 - 截至2023年9月30日，公司主要流动性来源为金融机构存款和现金等价物6330万美元，以及其他短期投资5510万美元；递延收入为3770万美元[174][175]