公司物业情况 - 截至2023年6月30日，公司通过运营合伙企业拥有并运营75个零售购物中心和4个未开发物业，分布在多个州，中大西洋、东南部和东北部市场分别占其投资组合物业总年化基本租金的约45%、40%和15%[37] - 2023年2月21日，公司以20万美元购买了南卡罗来纳州圣乔治广场附近2.5英亩土地[39] - 截至2023年6月30日，公司拥有和租赁的物业数量为75处，较2022年同期的57处增加31.6%；总可租赁面积为8,172,535平方英尺，较2022年同期的5,391,432平方英尺增加51.6%[42][46] 优先股相关情况 - 2022年11月22日，公司发起D系列优先股交换要约，拟交换最多211.2103万股，占已发行D系列优先股的67%，但截至2023年1月20日要约到期，仅86.4391万股（占26.8%）有效投标，要约未达成条件而到期，D系列优先股条款未变[38] - 截至2023年6月30日，公司累计未宣告的D系列优先股股息为3880万美元，其中2023年3月和6月分别为210万美元和420万美元[40] - 系列D优先股持有人自2023年9月21日起有权要求公司赎回股份，赎回价格为每股25美元加累计未付股息；自2019年1月起，系列D优先股按每年10.75%的利率累积未付股息，自2023年9月21日起，股息率每年增加2%，最高为14%[60] - 截至2023年6月30日，系列D优先股总清算价值为1.215亿美元；预计赎回日总清算价值为1.238亿美元[61][62] - 公司曾发起两次荷兰式拍卖要约回购系列D优先股，分别花费600万美元和190万美元[62] - 2021年12月31日和2023年6月30日，可转换债券利息以系列D优先股形式支付[62][63] - 2022年11月22日，公司发起交换要约和同意征求，但因未达到至少66 2/3%的持有人参与条件，要约于2023年1月20日到期，系列D优先股条款不变[63] - 若系列D优先股持有人行使赎回权，公司预计无足够现金支付，打算以普通股结算赎回，这将导致普通股大幅稀释[63][64] 贷款协议情况 - 2023年5月5日，公司签订12处物业定期贷款协议，贷款6110万美元，固定利率6.194%，2025年6月前仅付利息，之后每月本息还款40万美元[39] - 2023年5月18日，公司签订8处物业定期贷款协议，贷款5310万美元，固定利率6.24%，2028年6月前仅付利息，之后每月本息还款30万美元[39] - 提交了2023年5月5日与Insurance Strategy Funding XXVIII, LLC的定期贷款协议[72] - 提交了2023年5月18日与Guggenheim Real Estate, LLC的定期贷款协议[72] 利息及费用情况 - 2023年上半年，D系列可转换票据利息支出200.6万美元，2022年B系列优先股利息支出209.9万美元；2023年6月8日，公司通过公开市场购买偿还可转换票据60万美元，产生60万美元损失[39] - 2023年Q2折旧和摊销费用为730.1万美元，较2022年同期的362.5万美元增长101.4%；2023年上半年折旧和摊销费用为1476.7万美元，较2022年同期的724.1万美元增长103.9%，主要因收购Cedar所致[42][44][46] - 2023年Q2公司一般及行政费用为281.8万美元，较2022年同期的167.3万美元增长68.4%；2023年上半年为588.9万美元，较2022年同期的293.7万美元增长100.5%，主要因专业费用和公司管理成本增加[42][45][46][47] - 2023年Q2利息费用为1017.9万美元，较2022年同期的750.1万美元增长35.7%；2023年上半年为1665.6万美元，较2022年同期的1212.9万美元增长37.3%[42][45][46] - 2023年上半年薪酬福利和企业管理成本各增加40万美元，主要因Cedar收购后招聘员工及相关薪资成本增加[49] - 2023年和2022年上半年利息费用分别为1670万美元和1210万美元，增长37.3%[49] 关联交易情况 - 2023年3月和6月，子公司Cedar分别向公司支付物业管理和租赁服务费用0美元和40万美元，截至2023年6月30日和2022年12月31日，Cedar欠公司关联方款项分别为860万美元和730万美元[39] 对外投资情况 - 2023年6月1日，公司向Stilwell Activist Investments, L.P.出资300万美元认购有限合伙权益，截至2023年6月30日，该投资公允价值为300万美元，含300万美元认购款、1万美元费用和4.1万美元未实现收益[39][40] 公司运营影响因素 - 公司运营受多种因素影响，包括疫情、零售空间需求、经济状况、租户破产、利率变化、收购整合、信息技术安全等[34][35] 租赁业务情况 - 2023年Q2总租赁续约面积为225,518平方英尺，2022年同期为210,343平方英尺；新租赁面积为52,162平方英尺，2022年同期为29,271平方英尺[41] 财务业绩情况 - 2023年Q2总营收为2484万美元，较2022年同期的1547.9万美元增长60.5%；2023年上半年总营收为5090.6万美元，较2022年同期的3097.6万美元增长64.3%[42][46] - 2023年Q2总运营费用为1846.1万美元，较2022年同期的1013万美元增长82.2%；2023年上半年总运营费用为3795.3万美元，较2022年同期的2092万美元增长81.4%[42][46] - 2023年Q2运营收入为637.9万美元，较2022年同期的534.9万美元增长19.3%；2023年上半年运营收入为1295.3万美元，较2022年同期的1004.1万美元增长29.0%[42][46] - 2023年Q2净亏损为129.4万美元，较2022年同期的5.3万美元扩大2341.5%；2023年上半年净亏损为170.3万美元，较2022年同期的462.9万美元收窄63.2%[42][46] - 2023年Q2归属于Wheeler REIT的净亏损为397万美元，较2022年同期的5.2万美元扩大7534.6%；2023年上半年归属于Wheeler REIT的净亏损为707.1万美元，较2022年同期的463.2万美元扩大52.7%[42][46] - 2023年和2022年6月30日止三个月同店物业净营业收入分别为1010万美元和1040万美元，下降2.3%；上半年分别为2050万美元和2030万美元，增长0.9%[50] - 2023年6月30日止三个月和上半年资金运营净额（FFO）分别增加230万美元和970万美元[51] - 2023年和2022年6月30日止三个月调整后资金运营净额（AFFO）分别为126.8万美元和296.4万美元；上半年分别为319万美元和588.2万美元[52] 现金流情况 - 2023年6月30日，公司合并现金、现金等价物和受限现金总计5110万美元，高于2022年的4660万美元[54] - 2023年上半年经营活动现金流增加160万美元，投资活动现金流使用增加680万美元，融资活动现金流使用为620万美元[54][55] 债务情况 - 截至2023年6月30日，公司固定利率债务加权平均利率为5.39%，期限为8.97年，未来12个月无债务到期[57] 股价合规情况 - 2023年6月26日，公司收到纳斯达克通知，不符合最低出价价格要求[57] - 公司需在180个日历日内恢复股价合规，若截至2023年12月26日，普通股连续10个交易日收盘价达到或高于每股1美元，公司将恢复合规；董事会批准了1比10的反向股票分割以恢复合规[58] 流动性需求情况 - 截至2023年6月30日，公司未来12个月主要流动性需求为140万美元，公司拥有现金及现金等价物2870万美元，贷方储备金2240万美元，并计划使用运营产生的现金满足流动性需求[59] 通胀及利率影响 - 公司租户租赁条款可在短期内部分缓解通胀影响，但长期显著通胀或通缩可能对业务产生重大不利影响；利率上升可能增加公司和租户的借贷成本[64] 内部控制情况 - 截至2023年6月30日，公司披露控制和程序有效，可合理保证信息及时记录、处理、汇总和报告[68][69] - 截至2023年6月30日，公司披露控制和程序有效，能合理保证信息按规定记录、处理、汇总和报告[68][69] - 财务报告内部控制无变化[70] 公司信息披露 - 公司网站为www.whlr.us，会在网站免费提供最新的10 - K表年度报告、10 - Q表季度报告等[67] 文件提交情况 - 提交首席执行官根据相关法规的认证文件[73][75] - 提交首席财务官根据相关法规的认证文件[74][76] - 提交XBRL相关实例、分类扩展模式等文档[77] 报告签署情况 - 报告由首席财务官Crystal Plum于2023年8月8日签署[78]