公司物业资产情况 - 截至2021年9月30日，公司通过运营合伙企业拥有并运营59个零售购物中心和4个未开发物业[150] - 2021年公司进行多项资产处置，如8月31日出售佐治亚州河门购物中心外地块，合同价格370万美元，收益191.5万美元[153] - 2021年三季度和前九个月末拥有和租赁的物业数量为59处，较2020年减少1处，降幅1.67%[176] - 2021年三季度和前九个月末总出租率为92.2%，较2020年提高3.9个百分点，增幅4.42%[176] 公司贷款与融资情况 - 2020年4月24日，公司收到55.2万美元薪资保护计划贷款，2021年1月全额豁免[152] - 2021年3月12日，公司还清2500万美元Powerscourt融资协议款项[156] - 2021年3月12日，公司签订Wilmington融资协议，获得3500万美元定期贷款，利率8%，2026年3月到期[157] - 2021年8月13日，公司7%的2031年到期高级次级可转换债券的认股权发行到期，发行总额3000万美元[165] - 可转换债券年利率7%，利息于每年6月30日和12月31日支付，自2021年12月31日开始[166] - 公司可在2024年1月1日后随时赎回可转换票据，赎回价格为面值的100%加应计未付利息[169] - 可转换票据嵌入式衍生负债价值为539万美元[170] - 2021年第三季度和前九个月贷款成本摊销分别增加65万美元和440万美元[201] - 截至2021年9月30日，公司固定利率债务加权平均利率为5.17%，期限为4.33年，未来12个月内到期债务为627万美元[207] - 2011年9月1日，格罗夫经济发展局发行242万美元的税收增量收入票据，可变利率2.29%，不超过14%，分50期半年支付[216] - 公司根据港湾角协议的未来总本金义务截至2021年9月30日不超过215万美元[217] 公司股权相关情况 - 公司发行Wilmington认股权证，可分三批购买共计1061719股普通股[159] - 2021年3月12日和5月15日，公司通过“改良式荷兰式拍卖”要约收购分别以15.5美元/股和18美元/股的价格收购387097股和103513股D系列优先股，总成本分别为600万美元和186万美元[163][164] - 认股权协议发行时估值约261万美元，2021年第三季度和前九个月因认股权负债公允价值变动分别产生约188万美元和30.3万美元非营业收入[161] - 2021年11月3日，公司普通股股东批准修改公司章程，取消A类和B类优先股的累积股息[214] - 2023年9月21日起，D系列优先股股东有权要求公司以每股25美元加所有应计但未支付股息的价格赎回股份[215] - 自2019年1月以来，D系列优先股（目前约有304万股流通在外）按每股25美元清算优先权的10.75%（即每股每年2.6875美元）累积未支付股息[215] - 截至2021年9月30日，流通在外的D系列优先股总清算优先权约为7597万美元，累积未支付股息约为2412万美元[215] - 2021年11月2日公司普通股收盘价为每股2.54美元，公司认为D系列优先股股东不太可能按当前每股16.96美元的转换价格将股份转换为普通股[215] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年三季度和前九个月总营收分别为1551万美元和4573万美元，较2020年同期增长3.64%和0.04%[177] - 2021年三季度和前九个月总运营费用分别为1046万美元和3275万美元，较2020年同期增长3.44%和0.02%[180] - 2021年三季度和前九个月处置物业收益分别增加197万美元和217万美元[183] - 2021年三季度和前九个月利息费用分别为564万美元和1981万美元，较2020年同期增长37.02%和54.95%[184] - 2021年三季度和前九个月衍生负债公允价值净变化分别增加188万美元和30.3万美元[185] - 2021年前九个月其他收入为55.2万美元，与PPP本票豁免有关[186] - 2021年9月30日止三个月和九个月其他费用为18.5万美元，2020年同期分别为1.5万美元和104万美元[187] - 截至2021年9月30日，公司累积未宣告优先股股息为3691万美元，其中2021年三季度和前九个月分别为311万美元和932万美元[188] - 专业费用增加47.6万美元，主要与物业和公司法律费用及股东大会成本有关[187] - 公司管理费用增加23.3万美元和38万美元，分别与总部办公租金、信用卡费用和保险成本增加有关[187] - 其他公司一般及行政费用增加26.1万美元，主要因旅行费用增加和融资活动费用增加[187] - 薪酬和福利减少20.3万美元，主要因人员减少；专业费用减少5.3万美元[187] - 其他收入增加30.8万美元和253美元，源于非经常性收入；租金收入有增有减，市场租赁摊销减少[197] - 2021年第三季度净收入同比增加236.3万美元，增幅328.19%；FFO同比减少14.1万美元，降幅2.86%[198] - 2021年前九个月净亏损同比增加312.9万美元，增幅351.97%；FFO同比减少612.5万美元，降幅46.41%[198] - 2021年第三季度AFFO为69万美元，2020年同期为125.5万美元；2021年前九个月AFFO为195.6万美元，2020年同期为297.4万美元[200] - 2021年9月30日，公司合并现金、现金等价物和受限现金总计7190万美元，高于2020年12月31日的4277万美元[203] - 2021年前九个月经营活动现金流为1451万美元，同比增加3.83%；投资活动现金流为382万美元，同比增加23768.75%；融资活动现金流为1080万美元，同比增加194.84%[203] 公司各条业务线数据关键指标变化 - 2021年三季度同店物业收入为1545万美元，2020年同期为1480万美元，增长4.44%；前九个月收入为4541万美元，2020年同期为4498万美元，增长0.95%[192][193] - 2021年三季度同店物业费用为501万美元，2020年同期为474万美元，增长5.67%；前九个月费用为1447万美元，2020年同期为1387万美元，增长4.32%[193] - 2021年三季度物业净营业收入为1047万美元，2020年同期为1013万美元，增长3.38%；前九个月为3113万美元，2020年同期为3134万美元，下降0.67%[195] 公司流动性与政策情况 - 为满足未来流动性需求，公司计划使用3623万美元现金和现金等价物、3567万美元贷款人储备金及经营活动产生的现金[211] - 公司计划通过填补空置主力店铺、更换违约租户、利用受限现金进行租户改善、处置资产、物业再融资和经营现金等措施增加流动性[212] - 2021年第三季度和截至9月30日的九个月，公司分别为债务服务短缺提供了0美元和4.4万美元资金[217] - 2020年第三季度和截至9月30日的九个月，公司未为债务服务短缺提供资金[217] - 截至2021年9月30日，除上述情况外，公司没有可能对财务状况等产生重大影响的表外安排[218] - 截至2021年9月30日的九个月，公司关键会计政策无重大变化[221]