公司租赁业务资产情况 - 截至2022年6月30日，公司有79个承租人分布在42个国家，经营租赁组合中设备价值19.576亿美元，应收票据8330万美元，销售型租赁投资700万美元，还为其他方管理351台发动机、飞机及相关设备[95] - 2022年6月30日，租赁设备的合计账面净值为19.576亿美元，应收票据为8330万美元，销售型租赁投资为700万美元；2021年6月30日，租赁设备的合计账面净值为18.899亿美元，应收票据为1.956亿美元；2022年和2021年截至6月30日的六个月平均利用率（基于账面净值）分别约为83%和80%[119] 营收情况 - 2022年第二季度总营收7807.5万美元，较2021年同期的6647.2万美元增长17.5%，其中租赁租金收入3670.4万美元，增长13.2%；维修储备收入2424.5万美元，增长40.3%；备件和设备销售收入679.2万美元，增长90.3% [102] - 2022年上半年总营收1.46892亿美元，较2021年同期的1.27597亿美元增长15.1%，其中租赁租金收入7482.9万美元，增长17.0%；维修储备收入3907.9万美元，增长5.4%；备件和设备销售收入1342.2万美元，增长65.0% [117] - 2022年截至6月30日的六个月维护储备收入增加200万美元，即5.4%，达到3910万美元；长期维护收入为2330万美元，上年同期为3190万美元；“不可报销”使用费用的租赁发动机产生的短期维护收入为1580万美元，上年同期为520万美元[120] - 2022年截至6月30日的六个月备件和设备销售增加530万美元，即65.0%，达到1340万美元；备件销售增加是由于发动机和飞机利用率提高以及相关零部件需求增加[121] - 2022年和2021年上半年，公司分别有57%和55%的租赁租金收入来自美国以外的承租人[151] 成本费用情况 - 2022年第二季度折旧和摊销费用为2160万美元，较2021年同期的2330万美元减少170万美元，降幅7.4% [110] - 2022年第二季度备件销售成本为700万美元，较2021年同期的330万美元增加370万美元，增幅114.0% [111] - 2022年第二季度设备减记为10万美元，2021年同期为220万美元 [112] - 2022年第二季度一般和行政费用为2040万美元，较2021年同期的1950万美元增加90万美元，增幅4.8% [112] - 2022年第二季度技术费用为340万美元，较2021年同期的230万美元增加110万美元 [113] - 2022年第二季度净融资成本为1600万美元，较2021年同期的1700万美元减少100万美元，降幅5.7% [114] - 2022年第二季度所得税费用为500万美元，2021年同期为 - 190万美元，2022年第二季度有效税率为46.1%，2021年同期为103.1% [115] - 2022年截至6月30日的六个月折旧和摊销费用减少410万美元，即8.6%，降至4340万美元；备件和设备销售成本增加480万美元，即67.6%，达到1190万美元[125][126] - 2022年截至6月30日的六个月设备减记为2120万美元，主要是3台发动机减记，其中2040万美元是俄乌冲突导致位于俄罗斯的2台发动机减值；2021年同期为410万美元[127] - 2022年截至6月30日的六个月一般和行政费用增加840万美元，即23.5%，达到4400万美元；技术费用增加550万美元，即151.9%，达到910万美元[128][129] - 2022年截至6月30日的六个月净融资成本增加90万美元，即2.8%，达到3290万美元；所得税收益为150万美元，上年同期为230万美元；有效税率为8.8%，上年同期为64.1%[130][131] 现金流量情况 - 2022年和2021年截至6月30日的六个月经营活动产生的现金流量分别为5780万美元和4280万美元；投资活动使用的现金流量分别为870万美元和1.015亿美元；融资活动使用的现金流量分别为7080万美元和融资活动提供的现金流量为2.089亿美元[135][137][138] 债务及承诺情况 - 截至2022年6月30日，公司债务义务包括总计17.318亿美元的贷款，利率在3.1% - 7.4%之间；公司承诺购买19台新LEAP - 1A发动机，价值2.693亿美元，10台新LEAP - 1B发动机，价值1.422亿美元[140][144] - 截至2022年6月30日，公司有5.69亿美元未偿还债务为可变利率债务，利率每增减1%，扣除利率互换后，年利息费用将增减70万美元[149] 资产出售收益情况 - 2022年截至6月30日的六个月，公司出售13台发动机及其他零部件和设备，净收益为280万美元；出售4笔应收票据，净收益为310万美元；2021年同期无相关销售[122] 公司运营资金及风险情况 - 公司认为其股权基础、内部产生的资金和现有债务融资足以维持未来十二个月的运营水平[147] - 内部产生资金减少、现有债务融资可用性降低或借款成本大幅上升，可能导致公司运营水平下降[147] - 若无法获得额外资本，公司资产基础的增长能力将受损，未来增长将限于内部产生资本可支持的范围[147] 公司市场风险情况 - 公司主要的市场风险是利率风险，LIBOR利率变化会影响借款成本[149] - 公司会不时对冲部分借款，以固定借款利率，保护长期固定利率租赁的利润率[150] - 公司面临货币贬值风险，若承租人所在国货币对美元贬值，承租人可能难以支付租金[151] - 利率上升可能导致公司提高向客户收取的隐含利率，从而减少租赁需求[149] - 公司也可能根据市场利率定价租赁，因无法将利息成本转嫁给客户而导致运营利润率下降[149]