收入和利润（同比环比） - 截至2023年1月31日的三个月，公司合并收入为4.914亿美元，同比下降5%（按固定汇率计算下降2%）[164][168] - 截至2023年1月31日的三个月，公司录得运营亏损6710万美元，而去年同期为运营收入4600万美元[168][179] - 截至2023年1月31日的三个月，公司调整后EBITDA为9760万美元，同比下降3%（按固定汇率计算）[168][183] - 截至2023年1月31日的九个月，公司营收为14.938亿美元，按美国通用会计准则计算同比下降3%，按固定汇率计算同比增长1%[215] - 截至2023年1月31日的九个月，公司按固定汇率计算调整后税息折旧及摊销前利润为2.852亿美元，同比下降11%[215][223][226] - 截至2023年1月31日的九个月，公司营业亏损为2660万美元，而去年同期营业利润为1.608亿美元[215][221] - 稀释后每股亏损为0.92美元，而去年同期为每股收益1.86美元[236] - 按固定汇率计算，非GAAP调整后每股收益下降23%[238] 成本和费用（同比环比） - 截至2023年1月31日的三个月，销售成本同比增加110万美元（增长1%），主要因支持人才板块职位安置增长的员工成本上升[166] - 截至2023年1月31日的三个月，运营和管理费用减少1970万美元（下降7%），主要反映了2023财年年度激励薪酬的减少[167] - 截至2023年1月31日的三个月，无形资产摊销为2000万美元，同比减少110万美元（下降5%）[178] - 截至2023年1月31日的三个月，公司费用减少510万美元（10%），按固定汇率计算且排除重组费用和法律和解后下降26%[207] - 截至2023年1月31日的九个月，利息支出为2720万美元，相比去年同期的1470万美元大幅增加[227] - 截至2023年1月31日的九个月，无形资产摊销费用为6540万美元，同比增长170万美元（3%）[219] 各业务线表现 - 研究部门总收入为2.536亿美元，同比下降4%；按固定汇率计算下降1%[195] - 学术部门总收入为1.77515亿美元，同比下降11%；按固定汇率计算下降9%[200][201] - 人才部门总收入为6025.3万美元，同比增长13%；按固定汇率计算增长18%[204] - 研究部门调整后EBITDA为8030万美元，利润率31.7%；按固定汇率计算下降7%[195][199] - 学术部门调整后EBITDA为4091万美元，利润率23.0%；按固定汇率计算下降20%[200][202] - 人才部门调整后EBITDA为1077.3万美元，利润率17.9%；按固定汇率计算下降2%[204] - 截至2023年1月31日的三个月，Talent部门收入同比增长670万美元（13%），按固定汇率计算增长18%[205] - 研究部门总收入为7.99872亿美元，按固定汇率计算增长2%[239][240] - 学术部门总收入为5.0762亿美元，按固定汇率计算下降9%[242][243] - 人才部门总收入为1.86281亿美元，按固定汇率计算增长28%[245][246] 管理层讨论和指引 - 公司下调2023财年收入预期至20.05亿-20.30亿美元（此前为21.10亿-21.50亿美元）[248] - 公司下调2023财年调整后息税折旧摊销前利润预期至3.95亿-4.10亿美元（此前为4.25亿-4.50亿美元）[248] - 公司下调2023财年调整后每股收益预期至3.30-3.55美元（此前为3.70-4.05美元）[248] - 公司下调2023财年自由现金流预期至1.60亿-1.85亿美元（此前为2.10亿-2.35亿美元）[248] - 收入预期额外下调4500万至6000万美元，主要因学术市场逆风加剧以及Hindawi特刊暂停出版，预计影响收入高达3000万美元[251] - 调整后EBITDA预期下调3000万至4000万美元，主要由于收入预期降低[251] - 调整后EPS预期下调0.40至0.50美元，主要由于调整后EBITDA预期降低及利息支出增加[251] 重组及减值费用 - 截至2023年1月31日的三个月，公司录得非现金商誉减值损失9980万美元[169][170][171] - 截至2023年1月31日的三个月，公司重组及相关费用为890万美元，其中750万美元与关闭俄罗斯业务有关[175][176] - 公司一项全球重组计划预计将从2023财年开始节省3000万美元成本，并将房地产面积减少约22%[173] - 截至2023年1月31日的九个月，公司录得商誉减值费用9980万美元[213][215][225] - 截至2023年1月31日的九个月，公司记录了与重组计划相关的税前重组费用4430万美元，其中包括与关闭俄罗斯业务相关的750万美元[214][215] - 学术部门商誉减值损失为9980万美元[242] 收入构成与业务模式 - 公司截至2023年1月31日的九个月中，约84%的收入来自数字产品和技术支持服务，56%为经常性收入[159] - 排除Hindawi影响，公司研究收入按固定汇率计算增长2%；Hindawi收入下降900万美元[197] - 公司开放获取收入（包括转型协议）在过去三年中从不到研究出版总收入的6%增长至约32%[250] - 订阅代理商约占公司年合并总收入的20%，单一关联订阅代理商群体占比不超过10%[279] - 订阅代理商贡献约20%的公司年度总合并收入，且没有任何一个关联代理商集团贡献超过10%的年度总合并收入[279] - 截至2023年1月31日，没有任何单一图书客户贡献超过7%的总合并收入或占应收账款超过14%[280] - 截至2023年1月31日，前十大图书客户贡献约11%的总合并收入，并占应收账款约24%[280] 现金流与财务状况 - 截至2023年1月31日，公司拥有现金及现金等价物1.264亿美元，其中约1.198亿美元（95%）位于美国境外[253] - 截至2023年1月31日，公司未偿还债务约为9.456亿美元，未使用借款能力约为5.534亿美元[255] - 截至2023年1月31日九个月的经营活动净现金为5370万美元，较上年同期的1.5848亿美元减少1.048亿美元[257][260] - 截至2023年1月31日九个月的自由现金流减去产品开发支出为负2160万美元，上年同期为正值7740万美元[259] - 截至2023年1月31日，未对冲的可变利率债务为4.956亿美元，利率每 hypothetically 变动1%将影响净收入和现金流约400万美元[272] - 截至2023年1月31日，未对冲的4.956亿美元可变利率债务，利率每发生1%的假设变动，将影响公司净收入和现金流约400万美元[272] 非GAAP指标与税务 - 公司非GAAP调整后税前利润为5345.5万美元，而GAAP税前亏损为7745.1万美元，主要受9980万美元商誉减值影响[187] - 公司非GAAP调整后有效税率为10.9%，低于去年同期的19.6%[188][189] - 公司GAAP摊薄后每股亏损为1.29美元，去年同期为每股收益0.63美元；非GAAP调整后每股收益为0.85美元，去年同期为0.95美元[190][193] - 截至2023年1月31日的九个月，非美国通用会计准则调整后实际税率为18.4%，低于去年同期的21.0%[234][235] 外汇影响 - 截至2023年1月31日的三个月内，公司录得税后外币折算收益约5030万美元，主要因美元相对英镑波动[274] - 截至2023年1月31日的九个月内，公司录得税后外币折算损失约560万美元，主要因美元相对英镑波动[274] - 截至2022年1月31日的三个月和九个月内，公司分别录得税后外币折算损失约1590万美元和3130万美元，主要因美元相对欧元和英镑波动[274] 其他运营数据 - 预计销售退回率每发生1%的变动，可能影响净收入约40万美元[278] - 截至2023年1月31日，印刷图书销售退回准备金净负债余额为1691.8万美元，较2022年4月30日的1942.2万美元有所减少[278]