2022年第二季度整体财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度净销售额为6.428亿美元，较去年同期的4.494亿美元增加1.933亿美元，增幅43.0%[113] - 2022年第二季度毛利润率降至12.1%，去年同期为12.4%，主要因材料成本上升[113] - 2022年第二季度销售、一般和行政费用较去年同期增加930万美元，占净销售额的比例降至6.0%，去年同期为6.4%[114] - 2022年第二季度销售成本为5.647亿美元，较去年同期增加1.709亿美元，增幅43.4%[118] - 2022年第二季度毛利润为7800万美元，较上年同期增加2240万美元，占净销售额的百分比为12.1%，上年同期为12.4%[121] - 2022年第二季度一般及行政费用增加800万美元，增幅35.1%，占净销售额的4.8%，上年同期为5.1%[123] - 2022年第二季度销售费用为740万美元，较上年同期增加130万美元，增幅21.6%，占净销售额的1.1%，上年同期为1.3%[124] 2022年第二季度运输解决方案（TS）业务线数据关键指标变化 - 运输解决方案（TS）业务板块2022年第二季度销售额为5.96亿美元，较去年同期增加1.938亿美元，增幅48.2%[116] - 2022年第二季度新拖车发货量为13,670辆，较去年同期的11,595辆增加17.9%[116] - 2022年第二季度新卡车车身发货量为3,970辆，较去年同期的4,800辆减少17.3%[116] - TS业务板块2022年第二季度销售成本为5.301亿美元，较去年同期增加1.746亿美元，增幅49.1%[119] - 2022年第二季度运输解决方案（TS）业务毛利润为6610万美元，上年同期为4670万美元，增长41.6%[121] 2022年第二季度零部件与服务（P&S）业务线数据关键指标变化 - 零部件与服务（P&S）业务板块2022年第二季度销售额为5040万美元，较去年同期增加160万美元，增幅3.4%[117] - P&S业务板块2022年第二季度销售成本为3860万美元，较去年同期增加10万美元，增幅0.2%[120] - 2022年第二季度零部件与服务（P&S）业务毛利润为1180万美元，上年同期为1030万美元，增长15.3%[122] 2022年前六个月整体财务数据关键指标变化 - 2022年前六个月净销售额增加3.481亿美元，增幅41.4%[129] - 2022年前六个月销售成本为10.534亿美元，较上年同期增加3.148亿美元，增幅42.6%[131] - 2022年前六个月毛利润为1.361亿美元，较上年同期增加3330万美元，占销售额的11.4%，上年同期为12.2%[134] - 2022年前六个月销售费用为1360万美元，较上年同期增加90万美元，增幅6.7%，占净销售额的比例从2021年同期的1.5%降至1.1%[137] - 2022年前六个月无形资产摊销为880万美元，上年同期为1160万美元，减少主要归因于2021年第四季度注销约2830万美元的商标等无形资产[138] - 2022年前六个月减值及其他净损失为30万美元，上年同期净收益为120万美元[139] - 2022年前六个月利息费用为1010万美元，上年同期为1220万美元，减少主要因2021年第四季度全额偿还新定期贷款信贷协议[140] - 2022年前六个月所得税费用为1070万美元，上年同期为580万美元，有效税率分别为23.5%和27.3%[142] - 2022年前六个月经营活动提供现金8270万美元，2021年同期使用现金1310万美元；应收账款增加5510万美元（2021年同期增加2580万美元），存货增加6770万美元（2021年同期增加8970万美元），应付账款及应计负债增加1.429亿美元（2021年同期增加5610万美元）[167] - 2022年前六个月投资活动使用现金2090万美元，2021年同期提供现金990万美元；资本支出为2240万美元（2021年同期为1110万美元），资产出售所得约为140万美元（2021年同期约为2100万美元）[168] - 2022年前六个月融资活动提供现金500万美元，2021年同期使用现金7850万美元；2022年主要来自循环信贷额度借款5670万美元，部分被还款、股票回购及股息支付等抵消[169] - 2022年前六个月资本支出约为2240万美元，预计2022年资本支出在8000 - 9000万美元之间[171] 2022年前六个月运输解决方案（TS）业务线数据关键指标变化 - 2022年前六个月运输解决方案（TS）业务销售额为10.98亿美元，较上年同期增加3.508亿美元，增幅46.9%[129] 2022年前六个月零部件与服务（P&S）业务线数据关键指标变化 - 2022年前六个月零部件与服务（P&S）业务销售额为9710万美元，较上年同期减少20万美元，降幅0.3%[130] 公司债务与流动性相关情况 - 截至2022年6月30日，公司债务权益比约为1.3:1.0[143] - 2022年前六个月，公司支付股息约830万美元，回购股票1000万美元，偿还循环信贷协议3000万美元[144] - 截至2022年6月30日，公司流动性头寸为2.981亿美元，较2021年6月30日减少2%，较2021年12月31日增加16%[145] - 2022年6月30日公司流动性状况（现金及循环信贷额度）为2.981亿美元，较2021年12月31日的2.58亿美元增加4010万美元（16%），较2021年6月30日减少620万美元（2%）[163][170] - 截至2022年6月30日，公司偿还循环信贷协议项下本金3000万美元，未偿金额为5900万美元，2022年第一、二季度利息费用分别约为50万美元和80万美元，2021年同期无未偿金额和利息支出[162] - 2022年第二季度，公司偿还循环信贷安排项下本金3000万美元，截至6月30日，该安排下未偿还金额为5900万美元[175] 公司融资协议相关情况 - 2021年10月6日，公司发行4亿美元2028年到期的4.5%无担保高级票据[146] - 2021年9月28日，公司将循环信贷协议总承诺额度从1.75亿美元增至2.25亿美元，协议仍有增加至最高2.75亿美元的选项[156] - 循环信贷协议下信用证子额度不超1500万美元，摆动贷款额度不超1750万美元，未偿借款年利率为伦敦银行同业拆借利率加1.25% - 1.75%或基准利率加0.25% - 0.75%，借款人需支付月未使用额度费用为日均未使用额度的0.20%[158] - 2021年第四季度公司提取循环信贷协议项下5000万美元，用于赎回2025年到期高级票据、偿还新定期贷款信贷协议项下1.088亿美元未偿借款及支付相关费用[164] - 2028年到期的优先票据年利率为4.5%，每半年支付一次[176] 公司合同义务与商业承诺相关情况 - 截至2022年6月30日，公司合同义务和商业承诺总计7.07585亿美元，包括债务、经营租赁、信用证、原材料采购承诺及底盘协议等[174] - 截至2022年6月30日，公司已签订但尚未开始的经营租赁义务约为20万美元，预计在未来三年确认[176] - 公司有总额为570万美元的备用信用证，用于工人赔偿索赔和担保债券；截至2022年12月，公司有9030万美元的原材料采购承诺[177] - 截至2022年6月30日，公司与制造商的底盘转换池未偿还金额为1120万美元，其他底盘计划作为寄售库存总计约40万美元[178] - 截至2022年6月30日，公司有9030万美元的原材料采购承诺，较2021年12月31日的1.296亿美元减少；假设商品价格变动10%，将导致未来一年销货成本变动约900万美元[186] 公司订单积压与行业产量相关情况 - 2022年6月30日，公司订单积压约为22.97亿美元，较3月31日的约23.39亿美元下降2%，较2021年6月30日的13.42亿美元增长71%[179] - 2021年美国拖车总产量约为26.7万辆，较2020年增长30%；ACT和FTR预计2022年美国拖车产量分别为31.1万辆和30.5万辆，较2021年分别增长17%和14%[180] 公司风险相关情况 - 截至2022年6月30日，公司循环信贷安排下有5900万美元的浮动利率债务未偿还；假设浮动利率变动100个基点，将导致未来一年利息费用变动约60万美元[187] - 墨西哥比索汇率变动10%对公司经营业绩影响不大[188] 公司商誉与减值评估情况 - 2021年第二季度公司出售Extract业务，分配1110万美元商誉至该业务，出售前后对历史DPG报告单元进行减值评估，未发现减值迹象，2022年上半年也未发现减值迹象[173]