社区银行部门财务表现 - 社区银行部门2021年第二季度净利润为750万美元，相比2020年同期的410万美元增长[195] - 社区银行部门2021年第二季度净利息收入为1450万美元，同比增加81.6万美元[195] - 社区银行部门2021年第二季度贷款损失拨备为负75万美元，而2020年同期为拨备430万美元[196] - 社区银行部门上半年净收入增加670万美元至1490万美元，净利息收入增加220万美元至2880万美元[220] - 上半年贷款损失拨备为负190万美元，而去年同期为正拨备510万美元[221] 抵押贷款银行部门财务表现 - 抵押贷款银行部门2021年第二季度净利润为1040万美元，相比2020年同期的1680万美元下降[199] - 抵押贷款银行部门2021年第二季度抵押贷款发放额为10.7亿美元，同比下降7750万美元或6.8%[199] - 抵押贷款银行部门2021年第二季度非利息收入为5060万美元，同比下降1370万美元或21.3%[199] - 抵押贷款发放的毛利率在2021年第二季度同比下降11.8%[199] - 抵押贷款银行部门上半年净收入为2440万美元，贷款发放总额增加3.287亿美元（17.8%）至21.8亿美元，其中购房贷款产品增加3.104亿美元（27.8%）[224] - 抵押贷款银行部门非利息收入增加1060万美元（11.1%）至1.056亿美元，主要受贷款发放量增长27.8%推动，但销售贷款毛利率下降1.8%[224] 合并层面收入与利润 - 净收入为1789.4万美元，同比下降14.6%（去年同期为2094.8万美元）[203] - 公司上半年合并净收入为3923.8万美元，基本每股收益1.65美元，年化平均资产回报率3.62%，平均股本回报率18.49%[228] - 年化平均资产回报率为3.25%，去年同期为3.87%[203] 净利息收入与利差 - 净利息收入增长100万美元（7.8%），达到1430万美元[211] - 净利息收入增长250万美元（9.5%），达到2820万美元[238] - 净利差（税后）为2.57%，去年同期为2.31%[205] 利息收入构成变化 - 平均贷款余额减少1.049亿美元（6.0%），贷款利息收入减少201.3万美元[212] - 贷款平均余额减少450万美元（0.3%），平均收益率下降35个基点至4.03%，导致贷款利息收入减少310万美元[239] - 抵押贷款相关证券平均余额减少1360万美元，收益率下降46个基点至2.07%，利息收入减少39.5万美元[239] - 其他生息资产（债务证券等）平均余额增加1.057亿美元，但平均收益率下降71个基点至1.30%，利息收入减少2.8万美元[239] 利息支出构成变化 - 定期存款利息支出减少261.3万美元（75.2%），平均成本下降141个基点[212] - 货币市场及储蓄账户利息支出减少25.9万美元（55.8%），平均成本下降51个基点[212] - 定期存款利息支出减少520万美元（71.2%），平均余额减少3440万美元，平均成本下降141个基点至0.61%[239] - 货币市场、储蓄和托管账户利息支出减少43.9万美元（49.3%），平均余额增加9670万美元，但平均成本下降49个基点至0.27%[239] - 借款利息支出减少30.4万美元（5.8%），平均借款额减少7140万美元至4.814亿美元，但平均成本上升16个基点至2.08%[239] 非利息收入 - 非利息收入总额下降1490万美元（22.2%），至5204万美元，主要由于抵押贷款银行业务收入及存贷款服务费下降[215] - 抵押贷款银行业务收入下降1413万美元（22.1%），主要因贷款发放总量下降5220万美元（4.7%）至10.6亿美元，且销售贷款毛利率下降11.8%[216] - 非利息收入增长987.5万美元（10.0%），达到1.082亿美元，主要受抵押银行业务收入增长驱动[242] - 抵押银行业务收入增长986万美元（10.5%），总贷款发放量增加36.91亿美元（20.6%）至21.6亿美元，但销售贷款的毛利率下降1.8%[243] 非利息支出 - 非利息支出总额下降439万美元（9.2%），至4329.7万美元，其中薪酬等员工福利支出下降296万美元（8.0%）[217] - 总薪酬及相关费用减少300万美元（9.2%），至2920万美元[201] - 专业费用减少48.9万美元，至36.1万美元[201] - 非利息支出总额同比增长4.1%，增加340万美元，达到8630万美元[244] - 薪酬及相关支出同比增长11.0%，增加675.9万美元，达到6804.9万美元，主要受抵押贷款银行部门增长13.4%（增加690万美元）驱动[244][245] - 专业费用同比大幅下降91.3%，减少265.5万美元，降至25.4万美元，主要原因是法律费用减少及获得法律和解[244][245] - 抵押贷款银行部门薪酬支出下降300万美元（9.2%），至2920万美元，主要因佣金和分行经理薪酬随贷款发放量和毛利率下降而减少[218] 所得税 - 所得税支出为590万美元，有效税率为24.7%，相比去年同期的700万美元和25.1%有所下降[219] 贷款损失拨备与信贷质量 - 贷款损失拨备为负75万美元，去年同期为正拨备450万美元[213] - 贷款损失拨备为负180万美元，去年同期为拨备530万美元，主要因经济因素改善、贷款余额减少及大额回收[240] - 截至2021年6月30日，公司有三笔修改贷款，总额55.9万美元，涉及本金或本息递延[194] - 不良资产总额从588.2万美元下降至450.2万美元，其中非应计贷款减少120.8万美元（降幅21.7%），降至435.2万美元[264][267] - 截至2021年6月30日，公司非应计贷款总额为440万美元，其中350万美元贷款已进行专项审查，并记录了9万美元的累计部分净核销[268] - 截至2021年6月30日，五大非应计贷款的未偿还本金余额为220万美元，占非应计贷款总额的50.9%[269] - 截至2021年6月30日，逾期90天或以上且仍在计息的贷款为零，而2020年12月31日有一笔58.6万美元的此类贷款，该贷款已在2020年底后全额收回[271] - 截至2021年6月30日，问题债务重组总额为442万美元，其中处于非应计状态的为94.2万美元[274] - 截至2021年6月30日，过去贷款总额为690.4万美元，较2020年12月31日的789.6万美元减少99.2万美元，降幅12.6%[280] - 截至2021年6月30日，逾期90天或以上的贷款为317.5万美元，较2020年12月31日减少78.3万美元，降幅19.8%[280] - 截至2021年6月30日，贷款损失拨备为1741万美元，较2020年12月31日的1882.3万美元减少141.3万美元，主要反映了182万美元的负拨备[285] - 2021年上半年净回收额为40.7万美元，占年化平均贷款的0.06%，而2020年同期净回收额为6.2万美元[285][286] 资产与负债变化 - 总资产较2020年末增长0.8%，增加1740万美元，达到22.0亿美元[247] - 现金及现金等价物较2020年末激增141.4%，增加1.34亿美元，达到2.287亿美元[248] - 持有待售贷款减少4940万美元，降至3.526亿美元，原因是再融资活动因抵押贷款利率上升而减少[249] - 应收贷款（持有至投资）减少7870万美元，降至13.0亿美元[250] - 存款总额增加4620万美元，达到12.3亿美元，主要由货币市场和储蓄存款增加5610万美元驱动[257] - 借款总额减少3310万美元（降幅6.5%），降至4.75亿美元[258] - 股东权益从2020年12月31日至2021年6月30日增加了1860万美元，达到4.317亿美元[302] PPP贷款情况 - 截至2021年6月30日，公司已发放449笔PPP贷款，总额4460万美元，未偿还余额为1690万美元[194] - 2021年上半年，公司新发放了1450万美元的PPP贷款，并确认了64万美元的SBA相关费用[194] 现金流活动 - 2021年上半年，公司现金及等价物的主要用途包括：为持有待售贷款提供资金21.6亿美元，购买抵押贷款相关证券3990万美元[294] - 2021年上半年，公司现金及等价物的主要来源包括：出售持有待售贷款获得23.2亿美元，存款增加4620万美元，净收入3920万美元[295] - 截至2020年6月30日的六个月内，现金及现金等价物的主要来源包括：出售持有待售贷款所得17.3亿美元，短期FHLB借款所得1.04亿美元，其他短期借款所得1150万美元，存款增加8990万美元，抵押贷款相关证券本金偿还2080万美元，债务证券到期340万美元，净利润2700万美元，以及借款人税款预付款增加470万美元[297] 流动性、资本与承诺 - 截至2021年6月30日，公司的现金及现金等价物为2.287亿美元，其中1.98亿美元存放于美联储银行及其他存款机构，3080万美元为售出的联邦基金及短期投资[298] - 截至2021年6月30日，公司从FHLB获得4.7亿美元的长期预付款，合同到期日分布在2027年、2028年和2029年[299] - 截至2021年6月30日，公司有待履行的贷款发放承诺为5560万美元，未提取的建筑贷款承诺为5750万美元，未提取的商业信贷额度承诺为1440万美元，未提取的房屋净值信贷额度和备用信用证承诺为1420万美元[301] - 截至2021年6月30日，一年内到期的存款证总额为5.642亿美元[301] - 截至2021年6月30日，Waterstone Financial, Inc.（非合并基础）的流动资产总额为4680万美元[301] - 截至2021年6月30日，公司已根据先前批准的股票回购计划以平均每股14.42美元的价格回购了1080万股股票[303] - 截至2021年6月30日，公司合同义务总额为17.13646亿美元，其中定期存款6.71143亿美元，FHLB预付款4.75亿美元[306] 利率风险 - 截至2021年6月30日，利率瞬时上升100个基点预计将使未来12个月的净利息收入增加8.08%，而下降100个基点则预计使其减少5.56%[318]