公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日,公司总存款较2022年12月31日减少1.0%,降至11.9亿美元,在2023年前六个月存款流出极少,且在截至2023年6月30日的三个月内增加了410万美元;公司总资本比率为22.43%[161] - 公司2023年第二季度净收入为400.7万美元,低于2022年同期的799万美元;基本和摊薄每股收益均为0.20美元,低于2022年同期的0.36美元[170] - 公司2023年第二季度年化平均资产回报率为0.74%,低于2022年同期的1.61%;年化平均股权回报率为4.41%,低于2022年同期的7.93%[170] - 截至2023年6月30日的三个月,净利息收入降至1270万美元,较去年同期的1410万美元减少140万美元,降幅10.0%[178] - 2023年第二季度末的三个月内,总非利息支出降至3090万美元,较2022年同期的3510万美元减少410万美元,降幅11.8%[184] - 2023年第二季度末的三个月内,所得税费用为110万美元,较2022年同期的220万美元下降[185] - 2023年上半年公司净收入为616.2万美元,低于2022年同期的1328.2万美元;基本每股收益为0.30美元,低于2022年同期的0.59美元[195] - 2023年上半年公司年化平均资产回报率为0.59%,年化平均股权回报率为3.37%,均低于2022年同期的1.30%和6.42%[195] - 截至2023年6月30日的六个月,净利息收入增加52.5万美元,即2.0%,达到2650万美元,而2022年同期为2590万美元[204] - 非利息收入减少1900万美元,即31.1%,降至4210万美元,主要是由于抵押银行业务非利息收入和贷款及存款服务费减少[208] - 2023年上半年非利息总费用降至6000万美元,减少1000万美元,降幅14.2%[210] - 2023年上半年所得税费用降至170万美元,减少210万美元,降幅54.5%,有效税率从22.1%降至21.7%[211] - 截至2023年6月30日,总资产增至22.3亿美元,增加1.982亿美元,增幅9.8%[213] - 截至2023年6月30日,现金及现金等价物增至6120万美元,增加1450万美元,增幅31.2%[214] - 截至2023年6月30日,总借款增至6.149亿美元,增加2.281亿美元,增幅59.0%[222] - 截至2023年6月30日,股东权益降至3.558亿美元,减少1470万美元[225] - 截至2023年6月30日,非应计贷款降至410万美元,减少16万美元,降幅3.7%[232] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日,无逾期90天以上仍计利息的贷款;逾期贷款从2022年12月31日的630万美元增至2023年6月30日的800万美元,增幅28.2%;逾期不足90天贷款增加130万美元,增幅51.8%;逾期90天以上贷款增加43.2万美元,增幅11.7%[236][238] - 截至2023年6月30日,贷款信用损失准备从2022年12月31日的1780万美元增至1840万美元,增加61.7万美元;上半年信用损失拨备62.3万美元,净冲销6000美元[242] - 2023年上半年净冲销6000美元,年化不足平均贷款的0.00%;2022年上半年净回收72.3万美元,年化占平均贷款的0.21%[243] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日,公司分别有6120万美元和1.222亿美元资产投资于现金及现金等价物;2023年6月30日,现金及现金等价物包括存于美联储银行和其他存款机构的5340万美元现金和780万美元联邦基金出售及短期投资[253] - 截至2023年6月30日,股东权益降至3.558亿美元,减少1470万美元;公司董事会授权200万股股票回购计划,截至该日剩余188.1万股[259][260] - 2023年第二季度公司偿还9500万美元联邦住房贷款银行长期债务,并在期末新增4亿美元短期债务[262] 社区银行部门业务线数据关键指标变化 - 社区银行部门2023年第二季度净收入为520万美元,低于2022年同期的630万美元;净利息收入降至1320万美元,较2022年同期减少47.2万美元[163] - 社区银行部门2023年第二季度信贷损失拨备为15.8万美元,而2022年同期为负4.1万美元;非利息收入降至150万美元,较2022年同期减少10万美元[164][165] - 社区银行部门2023年第二季度薪酬、工资税和其他员工福利费用增至470万美元,较2022年同期增加8.7万美元;其他非利息费用增至160万美元,较2022年同期增加63.5万美元[166] - 2023年上半年社区银行部门净收入为1000万美元,低于2022年同期的1060万美元;净利息收入增至2720万美元,较2022年同期增加190万美元[186] - 2023年上半年信贷损失拨备为54.6万美元,而2022年同期为负18.1万美元[187] 抵押银行部门业务线数据关键指标变化 - 抵押银行部门2023年第二季度净亏损120万美元,而2022年同期净收入为170万美元;抵押贷款发起额降至6.233亿美元,较2022年同期减少1.554亿美元,降幅20.0%[167] - 抵押银行部门2023年第二季度非利息收入降至2300万美元,较2022年同期减少710万美元,降幅23.5%;这是由于贷款发起量减少20.0%和毛利率下降3.0%[167] - 2023年第二季度,用于购买住宅的贷款占总发起量的96.4%,高于2022年同期的90.4%;政府贷款占比从2022年同期的25.7%升至38.7%,传统贷款占比从74.3%降至61.3%[168] - 抵押银行部门2023年第二季度薪酬、工资税和其他员工福利费用降至1790万美元,较2022年同期减少340万美元,降幅15.9%[169] - 2023年第二季度末的三个月内,抵押银行部门薪酬等员工福利费用降至1790万美元,较2022年同期减少340万美元,降幅15.9%[188] - 抵押银行业务收入减少主要因贷款发放量减少1.856亿美元,降幅24.8%,发放和销售贷款的毛利率下降3.0%[183] - 其他非利息收入减少主要因抵押服务手续费收入减少,2023年3月公司出售了为第三方服务的3.184亿美元贷款的抵押服务权[183] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日,公司分别持有为第三方服务的1.563亿美元和3.458亿美元贷款的服务权[183] - 2023年上半年抵押银行部门净亏损400万美元,而2022年同期为净收入280万美元;抵押贷款发起额降至10.7亿美元,较2022年同期减少4.212亿美元,降幅28.3%[192] - 抵押银行业务收入减少主要是由于贷款发放量减少4.68亿美元,即32.4%,降至9778万美元,以及贷款发放和销售的毛利率下降4.3%[209] - 其他非利息收入增加主要是由于出售抵押服务权收益和抵押服务手续费收入增加,2023年上半年出售相关权利产生350万美元净收益和58.3万美元收益[209] - 2023年上半年末公司维持的第三方贷款抵押服务权相关金额为1.563亿美元,低于2022年同期的3.458亿美元[209] 利息收支数据关键指标变化 - 贷款利息收入增至2220万美元,较去年同期增加760万美元,增幅52.3%,主要因平均收益率提高98个基点和平均贷款余额增加[179] - 定期存款利息支出增至490万美元,较去年同期增加430万美元,增幅794.3%,主要因平均成本提高243个基点和平均余额增加1.111亿美元[179] - 货币市场、储蓄和托管账户利息支出增至110万美元,较去年同期增加89万美元,增幅461.1%,主要因平均成本提高123个基点,平均余额减少1.067亿美元部分抵消了成本增加[179] - 借款利息支出增至560万美元,较去年同期增加400万美元,增幅254.6%,主要因借款成本提高213个基点和平均余额增加2.255亿美元[179] - 贷款利息收入增加1400万美元,即49.9%,达到4200万美元,主要是由于平均贷款收益率提高92个基点和平均贷款余额增加[205] - 定期存款利息支出增加680万美元,即621.8%,达到790万美元,主要是由于平均定期存款成本提高201个基点和平均余额增加7470万美元[205] - 货币市场、储蓄和托管账户利息支出增加170万美元,即418.1%,达到210万美元,主要是由于平均成本提高114个基点,部分被平均余额减少9450万美元所抵消[205] - 借款利息支出增加570万美元,即142.4%,达到960万美元,主要是由于借款成本提高182个基点和平均余额增加1.141亿美元[205] 现金及现金等价物相关数据变化 - 2023年上半年现金及现金等价物主要用途包括:为待售贷款提供资金9.778亿美元、为投资贷款提供资金1045万美元等;主要来源包括:出售待售贷款所得9.415亿美元、长期借款1.15亿美元等[249][250] - 2022年上半年现金及现金等价物主要用途包括:为待售贷款提供资金14.5亿美元、为投资贷款提供资金7000万美元等;主要来源包括:出售待售贷款所得15.9亿美元、抵押相关证券本金还款1740万美元等[251][252] 公司其他信息 - 公司承诺、或有负债和资产负债表外安排自2022年年报以来无重大变化[263] - 公司主要市场风险为利率风险,资产主要是抵押贷款,负债主要是存款,资产期限长于负债[264] - 公司采取强调浮动利率贷款、缩短投资组合预期平均寿命、延长存款和借款期限结构等策略管理利率风险[265] - 至少每季度评估利率变化对资产还款或重新定价以及负债资金需求的潜在影响[266] - 利率上升会使提前还款速度减慢,资产预期平均寿命延长,可能对净利息收入和收益产生积极影响[266] - 2023年6月30日,利率立即上升300、200、100个基点和下降100个基点,净利息收入百分比变化分别为-22.93%、-15.92%、-7.96%和-2.69%[269] - 2023年6月30日,利率瞬间上升100个基点使未来12个月预测净利息收入减少2.37%,下降100个基点使净利息收入增加0.52%[269] - 公司披露控制和程序有效[271] - 2022年7月,奥马哈互助抵押公司起诉水石抵押公司,公司无法确定不利结果可能性和可能损失范围[273]
New Waterstone(WSBF) - 2023 Q2 - Quarterly Report