公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为58.10264亿美元，较2021年12月31日的57.73599亿美元增长0.63%[7] - 2022年前三季度总营收为16.32339亿美元，较2021年同期的12.95634亿美元增长26.0%；前三季度净利润为2.5314亿美元，较2021年同期的0.85921亿美元增长194.6%[8] - 2022年第三季度总营收为6.04173亿美元，较2021年同期的4.61047亿美元增长31.0%；第三季度净利润为1.28593亿美元，较2021年同期的0.61103亿美元增长110.4%[8] - 2022年前三季度基本每股收益为1.15美元，较2021年同期的0.38美元增长202.6%；摊薄每股收益为1.13美元，较2021年同期的0.37美元增长205.4%[9] - 2022年前三季度持续经营业务基本每股收益为0.91美元，较2021年同期的0.33美元增长175.8%；摊薄每股收益为0.89美元，较2021年同期的0.32美元增长178.1%[9] - 2022年前三季度终止经营业务基本每股收益为0.24美元，较2021年同期的0.05美元增长380%；摊薄每股收益为0.24美元，较2021年同期的0.05美元增长380%[9] - 2022年前三季度综合收益总额为1.89202亿美元，较2021年同期的0.89415亿美元增长111.6%[11] - 2022年第三季度综合收益总额为0.9086亿美元，较2021年同期的0.52147亿美元增长74.2%[11] - 截至2022年9月30日九个月，公司净收入为253,140千美元，2021年同期为85,921千美元[18] - 截至2022年9月30日九个月，经营活动提供的净现金为544,238千美元，2021年同期为392,055千美元[18] - 截至2022年9月30日九个月，投资活动使用的净现金为225,930千美元，2021年同期为196,590千美元[18] - 截至2022年9月30日九个月，融资活动使用的净现金为313,723千美元，2021年同期为208,935千美元[18] - 2022年9月30日现金及现金等价物期末余额为15,442千美元，2021年同期为11,317千美元[18] - 2022年9月30日股东权益余额为1,681,139千美元，2021年9月30日为1,956,584千美元[14][16] - 2022年9月30日普通股股份数量为211,244千股，2021年9月30日为223,666千股[14][16] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月内，公司在销售、一般和行政费用中分别记录390万美元和820万美元与收购和合并相关的整合成本；九个月内分别记录1320万美元和2320万美元[27] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，总营收分别为6.04173亿美元和16.32339亿美元，2021年同期分别为4.61047亿美元和12.95634亿美元[36][44] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，信贷损失拨备期末余额均为5612.7万美元，2021年同期为3923.3万美元[44] - 2022年第三季度，公司将2450万美元预收服务的递延收入确认为收入，截至2022年9月30日和2021年12月31日，递延收入分别约为1.079亿美元和7940万美元[45] - 截至2022年9月30日，经营和融资租赁负债的未折现未来租赁付款总额分别为2.64733亿美元和8030.8万美元，现值分别为2.26748亿美元和7284.8万美元[48] - 2022年和2021年前九个月，融资租赁总费用分别为1253.8万美元和1061万美元，经营租赁总费用分别为8460.3万美元和7662.6万美元[50] - 2022年和2021年前九个月，与租赁相关的补充现金流中，经营租赁经营现金流出分别为4830.9万美元和4650.9万美元[51] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，存货分别为4487.3万美元和3209.2万美元[52] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，租赁设备净值分别为3.227735亿美元和2.946008亿美元[53] - 截至2022年9月30日，商誉总额为1.064582亿美元，2021年12月31日为1.078699亿美元[54] - 2022年和2021年前九个月，无形资产摊销费用分别为1920万美元和2000万美元[56] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总债务分别为29.49297亿美元和26.88953亿美元，长期债务分别为29.358亿美元和26.76985亿美元[58] - 2022年6月30日，公司修订ABL信贷安排，到期日延至2027年6月30日，总本金增至37亿美元[62] - 截至2022年9月30日，ABL信贷安排下加权平均借款利率为4.46%，未使用借款需支付0.20%的年度承诺费[63] - 截至2022年9月30日，公司在ABL信贷安排下有19亿美元未偿还本金，可用借款额度为11亿美元，信用证和银行担保年费为1.625%[64] - 2022年前九个月，公司发行186.0778万股普通股，回购1457.516万股普通股及等价物，花费5.244亿美元，剩余8.633亿美元回购额度[67][68] - 2022年和2021年前九个月，累计其他综合损失分别为9300.9万美元和3371.3万美元[70] - 2022年前九个月，3.3965万份2018年认股权证以60万美元回购注销，103.7379万份以无现金方式行权，发行63.1863万股普通股，截至9月30日，300.6829万份2018年认股权证仍未行权[73] - 2022年第三季度和前九个月，公司所得税费用分别为3020万美元和6720万美元，有效税率分别为26.1%和25.1%；2021年同期分别为520万美元和3240万美元，有效税率分别为8.4%和30.1%[75] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司运输相关设备融资租赁义务分别为7280万美元和6560万美元[66] - 2022年9月30日，ABL信贷安排账面价值中包含3360万美元债务发行成本[65] - 截至2022年9月30日，ABL信贷安排、2025年有担保票据和2028年有担保票据的账面价值分别为18.63451亿美元、5.19778亿美元和4.9322亿美元，公允价值分别为18.97亿美元、5.13932亿美元和4.3532亿美元；截至2021年12月31日，账面价值分别为16.12783亿美元、5.18117亿美元和4.9249亿美元，公允价值分别为16.445亿美元、5.51835亿美元和5.15635亿美元[78] - 2022年和2021年前九个月，受限股票奖励（RSAs）在综合损益表销售、一般及行政费用中确认的补偿费用分别为90万美元和60万美元；2022年9月30日，与RSAs相关的未确认补偿成本为90万美元，预计在剩余加权平均归属期0.7年内确认[84] - 2022年和2021年前九个月，基于时间的受限股票单位（Time - Based RSUs）在综合损益表销售、一般及行政费用中确认的补偿费用分别为640万美元和750万美元；2022年9月30日，相关未确认补偿成本为1590万美元，预计在剩余加权平均归属期2.4年内确认[85] - 2022年和2021年前九个月，基于绩效的受限股票单位（Performance - Based RSUs）在综合损益表销售、一般及行政费用中确认的补偿费用分别为1520万美元和580万美元；2022年9月30日，相关未确认补偿成本为4140万美元，预计在剩余归属期2.3年内确认[86] - 2022年和2021年前九个月，股票期权奖励在综合损益表销售、一般及行政费用中确认的补偿费用分别为20万美元和60万美元[90] - 2018年公司签订利率互换协议，将4亿美元可变利率债务转换为固定利率债务，该协议于2022年5月29日终止，固定利率为3.06%，2021年12月31日的收取利率为0.11%[91] - 2021年12月31日，利率互换在应计费用中的公允价值为525.9万美元[92] - 2022年和2021年前九个月，利率互换在其他综合收益（OCI）中确认的收益分别为466.9万美元和852.8万美元，从累计其他综合收益（AOCI）重分类至收益（有效部分）的损失分别为453万美元和896.7万美元[94] - 截至2022年9月30日，公司认为未决法律事项的合理可能损失金额或范围不会对公司的合并财务状况、经营成果或现金流量产生重大不利影响[95] - 2022年第三季度公司总营收为604,173千美元，2021年同期为461,047千美元，同比增长31.04%[99][100] - 2022年前九个月公司总营收为1,632,339千美元，2021年同期为1,295,634千美元，同比增长26.00%[101][102] - 2022年第三季度公司毛利润为314,332千美元，2021年同期为239,226千美元，同比增长31.40%[99][100] - 2022年前九个月公司毛利润为858,615千美元，2021年同期为651,134千美元，同比增长31.86%[101][102] - 2022年第三季度公司调整后EBITDA为251,339千美元，2021年同期为179,203千美元，同比增长40.25%[99][100] - 2022年前九个月公司调整后EBITDA为652,529千美元，2021年同期为499,359千美元，同比增长30.67%[101][102] - 2022年第三季度公司销售、一般和行政费用为145,444千美元，2021年同期为127,346千美元，同比增长14.21%[99][100] - 2022年前九个月公司销售、一般和行政费用为445,319千美元，2021年同期为356,651千美元，同比增长24.86%[101][102] - 2022年第三季度公司租赁设备及翻新采购额为126,903千美元，2021年同期为55,358千美元，同比增长129.24%[99][100] - 2022年前九个月公司租赁设备及翻新采购额为338,634千美元，2021年同期为167,098千美元，同比增长102.66%[101][102] - 截至2022年9月30日的九个月，公司回购并注销33965份2018年认股权证，花费60万美元；1037379份2018年认股权证无现金行权，发行631863股普通股；截至该日，3006829份2018年认股权证仍未行使[117] - 截至2022年9月30日的九个月，公司回购14575160股普通股及股票等价物，花费5.244亿美元；截至该日，10亿美元股票回购授权还剩8.633亿美元[118] - 2022年第三季度总营收为6.042亿美元，较2021年同期增加1.432亿美元，增幅31.1%[127] - 2022年第三季度毛利润为3.143亿美元，较2021年增加7510万美元，增幅31.4%，毛利率为52.0%[132] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用为1.454亿美元，较2021年增加1810万美元，增幅14.2%[133] - 2022年第三季度其他折旧和摊销为1710万美元，较2021年增加60万美元[134] - 2022年第三季度租赁减值费用及其他相关费用为0，较2021年减少60万美元[135] - 2022年第三季度持续经营业务收入为8570万美元，较2021年增加2860万美元，增幅46.8%[122] - 2022年第三季度调整后息税折旧摊销前利润为2.513亿美元，较2021年增加7210万美元，增幅40.2%[122] - 截至2022年9月30日的三个月，利息费用增加920万美元，即31.7%，达到3820万美元[139] - 截至2022年9月30日的三个月，所得税费用增加2500万美元，达到3020万美元[141] - 截至2022年9月30日的九个月，总营收增加3.367亿美元