首次公开募股及私募融资情况 - 公司于2021年12月30日完成首次公开募股，发售750万股单位，每股10美元，总收益7500万美元[23] - 首次公开募股同时，公司向赞助商私募34.75万股单位，每股10美元，总收益347.5万美元[24] - 2022年1月14日，Chardan行使期权购买22.7686万股超额配售单位，每股10美元，总收益227.686万美元；同时公司向赞助商私募4554股单位，总收益4.554万美元[25] - 公司首次公开募股（含超额配售）和私募所得共计7727.686万美元存入信托账户[26] - 2021年12月30日，公司完成首次公开募股，发行750万个单位，每个单位售价10美元，总收益7500万美元[119] - 2022年1月14日，Chardan行使超额配售权购买227,686个单位，每个售价10美元，收益227.686万美元；同时公司向发起人私募4,554个单位，收益4.554万美元[120] - 首次公开募股和私募所得款项共7727.625万美元存入美国信托账户[121] - 2021年12月30日，公司完成750万股单位的首次公开募股，总收益7500万美元[144] - 首次公开募股同时，公司向赞助商出售34.75万个私募单位，总收益347.5万美元[145] - 2022年1月14日，承销商部分行使超额配售权，购买22.7686万个额外单位，总收益227.686万美元[146] - 截至2022年1月14日，首次公开募股（包括超额配售单位）和私募单位出售的净收益总计7727.686万美元已存入信托账户[147] 业务合并相关规定及风险 - 公司必须在2023年3月30日前完成首次业务合并，否则将终止运营并分配信托账户资金[27] - 初始业务合并需与公平市场价值至少为信托账户净资产（不包括信托中递延承销折扣金额）80%的经营业务或资产进行[61] - 若允许股东根据要约收购规则出售股份，要约将至少开放20个工作日，且公司不得在要约期结束前完成初始业务合并[64] - 若股东行使转换权导致公司有形净资产低于5000001美元，或多数已发行普通股未投票赞成，业务合并将无法完成；若约93.75%或更多首次公开发行出售的普通股股东行使转换权，业务合并也无法完成[66] - 公司选择5000001美元的有形净资产门槛以避免受《证券法》规则419约束[66] - 内部人士集体实益拥有约22.8%已发行和流通的普通股，除创始人股份外，若所有流通股都投票，只需3073910股（约39.77%）；若仅最低代表法定人数的股份投票且超额配售选择权未行使，只需570994股（约73.88%）首次公开发行出售的公众股投票赞成初始业务合并[69] - 纳斯达克上市规则规定，若发行的普通股等于或超过当时已发行普通股数量的20%，需获得股东批准[72] - 若任何董事、高级管理人员或大股东（按纳斯达克规则定义）在目标业务或资产中有5%或以上权益（或这些人集体有10%或以上权益），且普通股的发行或潜在发行可能导致已发行普通股或投票权增加5%或以上，需获得股东批准[72] - 若普通股的发行或潜在发行将导致公司控制权变更，需获得股东批准[72] - 公司完成初始业务合并后可能因业务单一面临缺乏多元化风险[58] - 公司评估目标业务管理团队的结果可能不准确，且关键人员可能不会留在合并后公司[59] - 公司净有形资产门槛为5000001美元，以避免受规则419约束[74] - 公众股东连同其关联方或一致行动人，受限寻求不超首次公开发行普通股20%的转换权[77] - 若业务合并未获批或完成，选择行使转换权的公众股东无权转换股份，公司将返还股份[84] - 若未完成业务合并且未获延期，公司将自动清算解散，无需股东投票[85] - 信托账户金额（减去约228美元普通股总面值）视为股份溢价，可分配但需偿债[86] - 保荐人、董事和高管同意放弃信托账户清算参与权，投票支持解散和分配计划[87] - WaveTech及其关联方放弃信托账户相关权利，但保留对非信托账户资产的索赔权[88] - 保荐人对供应商或潜在目标业务索赔致信托账户资金低于一定金额时承担责任[91] - 公司初始业务合并需满足公众股东行使转换权后公司有形净资产不少于500.0001万美元且多数已发行普通股投票赞成[94] - 若初始业务合并在首次公开募股结束后9个月内未完成，公司将终止并将信托账户资金分配给公众股东[94] - 若股东或股东团体持有超过20.0%的公共股票，超出部分除非公司同意，否则不能赎回[113] - 若公司在2023年3月30日前未完成与WaveTech的业务合并，也未完成其他业务合并，将停止运营，赎回公共股票并清算，股东每股可能仅获10美元或更少[113] 公司管理层及团队情况 - Daniel Mamadou在资本市场有20年经验，Christopher Clower在资源领域筹集超40亿美元资金[48][49] - Daniel Mamadou曾投资约2280万美元收购7家科技金属公司股权，加权平均投资资本倍数为5.6倍，内部收益率75.3%[50][51] - Christopher Clower曾创立并出售印尼资源公司，实现30倍投资资本回报[50] - Noble Group在超50个国家运营，有超35年亚洲业务经验[51] - 公司高级管理层获独立董事会成员和顾问网络支持，董事会强调多元化和技能[52] - 公司目前有4名高管，预计平均每周投入约10小时处理公司事务[101] - 公司首席执行官兼董事会主席Daniel Mamadou在2008 - 2011年期间带领团队在亚洲（除日本）固定收益排行榜中排名第二，筹集约400亿美元资金[187] - 公司首席运营官Christopher Clower在2008 - 2010年期间，为自己和投资者实现30倍的投资回报倍数，1998 - 2009年在美林证券筹集超过40亿美元资源领域资金[188] - 公司董事Emily King在2010 - 2013年期间，其团队在阿富汗对15个矿床进行勘探，并招标4个铜和金矿勘探资产[191] - 公司董事Matthew T. Mrozinski在2003 - 2006年负责价值超过20亿美元的交易，2006 - 2010年领导团队在亚洲、英国和美国执行价值超过40亿美元的交易，2010 - 2014年领导团队在亚洲执行超过20亿美元的交易[194] - 公司首席财务官John Stanfield在私募股权和另类资产行业有多年经验，涉及数十亿美元企业价值[190] - 董事会目前有5名成员，其中3名被视为“独立”董事[195] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日，信托账户每股转换金额为10美元，若无法完成业务合并，每股分配约10.31美元[76][89] - 过户代理人通常向投标经纪人收取45美元费用，经纪人可决定是否转嫁给持有人[80] - 2022年净亏损239.0719万美元，主要由313.119万美元运营费用、20万美元特拉华州特许经营税和18.0688万美元所得税准备金构成，信托账户有价证券利息和股息收入112.1159万美元进行了抵减[142] - 2021年净亏损6.8604万美元，主要由7865美元运营费用和6.075万美元特拉华州特许经营税应计费用构成，信托账户有价证券利息收入11美元进行了抵减[143] - 2022年12月31日，信托账户中的现金和有价证券为7964.5156万美元，公司已从信托账户提取29.8414万美元支付特许经营税和所得税[149] - 截至2022年12月31日，公司运营现金为30.9881万美元，信托账户外受限现金为21.3182万美元[151] - 截至2022年12月31日，公司向赞助商发行的本票未偿还余额为154.5537万美元[159,164] - 首次公开募股和超额配售权行使时，承销商获得现金承销折扣总计154.5537万美元，有权获得递延承销佣金270.469万美元[161] - 截至2022年12月31日，公司活动限于组织活动、首次公开募股及寻找目标业务，未产生任何收入，自成立以来未开展套期保值活动，也不打算开展[172] - 首次公开募股和私募配售所得净收益投资于185天或更短期限的美国国债或符合特定条件的货币市场基金，公司认为不会有重大利率风险[173] - 管理层评估认为截至2022年12月31日，公司的披露控制和程序有效[176] - 管理层评估认为截至2022年12月31日，公司保持了有效的财务报告内部控制[179] 股权结构情况 - 截至2023年2月21日，已发行和流通的普通股为10,011,662股[209] - Welsbach Acquisition Holdings LLC、Daniel Mamadou和Christopher Clower分别持有2,192,212股普通股，占比均为21.9%[211] - 所有高管和董事作为一个群体持有2,234,712股普通股，占比22.32%[211] - Hudson Bay Capital Management LP持有750,000股普通股，占比7.5%[211] - Polar Asset Management Partners Inc.持有837,800股普通股，占比8.4%[211] - Ari Glass持有631,936股普通股，占比6.3%[211] - Shaolin Capital Management LLC持有600,000股普通股，占比6.0%[211] - Lighthouse Investment Partners, LLC持有571,370股普通股，占比5.7%[211] - ATW SPAC Management LLC持有631,936股普通股，占比6.3%[211] - 创始人股份50%在业务合并完成日期后六个月或普通股收盘价在业务合并后任何30个交易日内的20个交易日达到或超过每股12.50美元（调整后）两者较早发生时才能从托管中转移、分配、出售或释放，剩余50%在业务合并完成日期后六个月才能从托管中转移、分配、出售或释放[218] 公司运营及其他情况 - 公司作为新兴成长公司，可享受某些报告要求豁免，直至满足特定条件，如年度总收入至少达12.35亿美元等[105][106] - 公司需向股东提供符合美国公认会计原则或国际财务报告准则的目标企业审计财务报表，否则可能无法完成初始业务合并[103] - 公司可能需在2023年12月31日结束的年度对财务报告内部控制进行审计，目标公司若不符合相关规定可能增加合并时间和成本[104] - 公司办公地址位于伊利诺伊州伦巴第市克雷格广场160号，每月支付给赞助商1万美元用于办公空间等服务[111] - 与业务合并相关，两名所谓股东发函要求在注册声明修正案中提供更多披露，公司认为指控无价值且无需额外披露[112] - 业务合并存在多种风险，如利益冲突、纳斯达克可能不上市、股东立即稀释等[107] - 2023年1月31日，公司单位持有人有2名，普通股股东有13名，公共认股权持有人有1名[116] - 2022年10月19日，公司成立WTMA Merger Subsidiary Corp.作为全资子公司[130] - 2022年10月31日，公司与Merger Sub和WaveTech签订合并协议[131] - 合并协议规定WaveTech的A类优先股将转换为普通股，Merger Sub将并入WaveTech，WaveTech成为公司全资子公司，公司将更名为WaveTech Group Inc.，WaveTech基于1.5亿美元的企业估值和公司普通股每股10美元的价格确定换股[134] - 截至2022年12月31日，公司未开展任何业务，未产生运营收入，预计在完成首次业务合并后最早产生运营收入，预计从信托账户的IPO收益中获得利息形式的非运营收入[140] - 2021年6月25日，发起人同意根据本票向公司提供最高30万美元贷款以支付首次公开募股相关费用，截至2022年9月30日和2021年12月31日，本票无应付金额且未提取任何款项[219] - 2021年12月31日，发起人出资79,673美元，超出私募单位总购买价347.5万美元；2022年1月14日，发起人出资179,463美元，超出行使超额配售权出售的私募单位总购买价45,540美元，总计超出购买价259,136美元[220] - 截至2022年9月30日，已支付129,573美元，剩余199,163美元将尽快从公司运营账户偿还[220] - 2021年12月27日起，公司同意每月向发起人支付10,000美元用于办公场地和行政支持服务，发起人同意免除2022年4月、5月、6月和9月费用[221] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，与该协议相关的费用分别为20,000美元和50,000美元[221] - 公司作为新兴成长公司，若选择依赖《创业企业融资法案》的豁免条款，部分要求可豁免，豁免期为完成首次公开募股后五年或不再是“新兴成长公司”为止，以较早者为准[170]