公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为10.72401亿美元，较2021年12月31日的9.50192亿美元增长12.86%[17] - 截至2022年9月30日，公司总负债为3.02999亿美元，较2021年12月31日的2.55018亿美元增长18.81%[17] - 2022年前三季度，公司总营收为10.05744亿美元，较2021年同期的5.09492亿美元增长97.40%[20] - 2022年前三季度，公司总成本为8.8656亿美元，较2021年同期的5.06541亿美元增长75.02%[20] - 2022年前三季度，公司毛利润为1.19184亿美元，较2021年同期的0.02951亿美元增长3938.77%[20] - 2022年前三季度，公司运营收入为0.3242亿美元，而2021年同期运营亏损0.57192亿美元[20] - 2022年前三季度，公司税前收入为0.48531亿美元，而2021年同期税前亏损0.61322亿美元[20] - 2022年前三季度，公司净利润为0.47283亿美元，而2021年同期净亏损0.6124亿美元[20] - 2022年前三季度，归属于公司的净利润为0.40629亿美元，而2021年同期净亏损0.51718亿美元[20] - 2022年前三季度，A类普通股基本每股收益为0.44美元，而2021年同期每股亏损0.60美元[20] - 2022年前九个月净收入为4728.3万美元，2021年同期净亏损为6124万美元[26] - 2022年前九个月折旧和摊销为8406.1万美元，2021年同期为6740.7万美元[26] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为210.7万美元，2021年同期为1389.6万美元[26] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为2949.3万美元，2021年同期为4525.9万美元[26] - 2022年前九个月融资活动净现金使用量为4096.4万美元，2021年同期为247.5万美元[26] - 2022年和2021年前三季度公司总收入分别为10.05744亿美元和5.09492亿美元[74] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司存货分别为4031.4万美元和4445.6万美元[76] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司财产和设备净值分别为4.27062亿美元和3.91788亿美元[77] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，其他无形资产净值分别为100,455,000美元和108,472,000美元[79] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，可持续发展挂钩循环信贷安排和先前信贷协议的借款基数分别为2.544亿美元和1.327亿美元[91] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，未偿还信用证分别减少借款能力2290万美元和1560万美元[91] - 2022年第三季度净收入为2471.7万美元，2021年同期净亏损为1420.4万美元[144] - 2022年前三季度净收入为4728.3万美元，2021年同期净亏损为6124万美元[144] - 2022年第三季度基本每股收益为0.23美元，摊薄后每股收益为0.22美元；2021年同期基本和摊薄后每股亏损均为0.14美元[144] - 2022年前三季度基本每股收益为0.44美元，摊薄后每股收益为0.43美元；2021年同期基本和摊薄后每股亏损均为0.6美元[144] - 2022年第三季度，公司营收204,633千美元，亏损14,107千美元，折旧和摊销23,466千美元，资本支出18,869千美元[151] - 2022年前三季度，公司营收1,005,744千美元，收入48,531千美元，折旧和摊销84,061千美元，资本支出58,591千美元[151] - 2021年前三季度，公司营收509,492千美元，亏损61,322千美元，折旧和摊销67,407千美元，资本支出32,625千美元[151] - 截至2022年9月30日，公司总资产1,072,401千美元，较2021年12月31日的950,192千美元有所增长[152] - 本季度总营收3.751亿美元，较上季度2.046亿美元增加1.704亿美元，增幅83.3%[199][200] - 本季度毛利润5880万美元，较上季度899万美元增加4990万美元，增幅554.9%[199] - 本季度收入成本3.162亿美元，较上季度1.956亿美元增加1.206亿美元，增幅61.6%[205] - 本季度折旧和摊销费用2670万美元，较上季度2290万美元增加380万美元，增幅16.5%[209] - 本季度毛利润5880万美元，上季度900万美元，毛利率从4.4%升至15.7%[210] - 本季度销售、一般和行政费用2980万美元，较上季度2200万美元增加770万美元，增幅35.1%[211] - 本季度净利息支出0.6万美元，较上季度0.4万美元增加0.2万美元，增幅47.0%[214] - 本季度廉价购买收益减少330万美元，主要是与2021年收购相关的调整[215] 股东权益相关数据变化 - 截至2021年12月31日，A类股股东股份为94,172,920股，A类普通股为942美元，B类股股东股份为16,221,101股，B类普通股为162美元，股东权益总计695,174美元[24] - 截至2022年9月30日，A类股股东股份为98,097,930股，A类普通股为981美元，B类股股东股份为16,221,101股，B类普通股为162美元，股东权益总计769,402美元[24] - 2022年前九个月ESPP发行股份4,681股，带来权益增加35美元[24] - 2022年前九个月基于股权的薪酬为9,454美元，非控股权益增加1,569美元，总计增加11,023美元[24] - 2022年前九个月发行限制性股票2,529,231股，带来权益增加2,245美元，非控股权益减少2,245美元[24] - 2022年前九个月行使股票期权70,000股，带来权益增加608美元[24] - 2022年前九个月为收购发行股份4,203,323股，带来权益增加35,854美元[24] - 2022年前九个月回购普通股2,794,983股，权益减少20,575美元[24] - 2022年前九个月净收入为47,283美元，其中股东权益增加40,629美元，非控股权益增加6,654美元[24] - 2022年第三季度净收入为24,717美元，其中股东权益增加21,324美元，非控股权益增加3,393美元[25] - 截至2022年9月30日，与水相关服务合资企业的非控股权益为1,012千美元，B类普通股持有人的非控股权益为109,027千美元，总计110,039千美元；截至2021年12月31日对应数据分别为1,091千美元、101,987千美元、103,078千美元[141] - 上期公司消除了0.9百万美元的非控股权益[141] - 2022年前九个月归属于公司的净收入为40,629千美元，权益变动为41,852千美元；2021年对应数据分别为 - 51,718千美元、 - 49,527千美元[141] 公司业务部门相关数据 - 公司有三个可报告的业务部门，分别为水服务、水基础设施和油田化学品[34] - 水服务、水基础设施和油田化学品三个细分市场中，最近三个收入最高地区在不同时期占各细分市场收入比例不同，如当期季度分别为68%、88%和85%[75] - 2022年第三季度水服务板块收入为2.22108亿美元，折旧和摊销为1692.6万美元，资本支出为731.8万美元[149] - 2022年第三季度水基础设施板块收入为7604.7万美元，折旧和摊销为747.1万美元，资本支出为1055.5万美元[149] - 2022年第三季度油田化学品板块收入为7970.5万美元，折旧和摊销为227.5万美元，资本支出为112.1万美元[149] - 2022年第三季度公司运营收入为4373.9万美元[149] - 2022年第三季度公司总收入为3.75072亿美元，折旧和摊销为2721.5万美元，资本支出为1952.1万美元[149] - 公司有三个可报告业务板块：水服务、水基础设施和油田化学品[145][146][147][148] - 公司通过三个可报告业务部门提供服务，分别为水服务、水基础设施和油田化学品[180] - 公司当前大部分收入来自水管理服务，油田化学品业务也产生收入[181][182] - 本季度水服务营收2.212亿美元，较上季度1.125亿美元增加1.088亿美元，增幅96.7%[199][202] - 本季度水基础设施营收7440万美元，较上季度3680万美元增加3760万美元，增幅102.2%[199][203] - 本季度油田化学品营收7940万美元，较上季度5540万美元增加2410万美元，增幅43.5%[199] - 油田化学品本季度收入7940万美元，较上季度5540万美元增加2410万美元，增幅43.5%[204] - 水服务本季度收入成本1.708亿美元，较上季度9470万美元增加7620万美元，增幅80.5%，收入成本占比从84.2%降至77.2%[206] - 水基础设施本季度收入成本5420万美元，较上季度2850万美元增加2570万美元，增幅90.2%，收入成本占比从77.5%降至72.8%[207] - 油田化学品本季度收入成本6450万美元，较上季度4960万美元增加1490万美元，增幅30.1%，收入成本占比从89.5%降至81.2%[208] 公司收购相关情况 - 2022年和2021年公司收购资产总对价为1.01337亿美元，其中2022年收购Nuverra对价为3585.4万美元，2021年收购HB Rentals、Agua Libre和Basic、Complete对价分别为974.5万美元、2107.8万美元、3466万美元[51] - Nuverra收购中，公司承担1880万美元债务并在本期偿还，承担160万美元遣散费负债，截至2022年9月30日，10万美元计入应计工资和福利[53][54] - HB Rentals收购初始对价870万美元，2022年4月1日支付110万美元最终营运资金结算款，总对价974.5万美元[56] - Agua Libre和Basic收购初始对价2110万美元，公司获得超过55万桶/日的许可处置能力[59] - 公司在Nuverra、HB Rentals、Agua Libre和Basic收购中分别产生交易成本360万美元、10万美元、140万美元[53][57][60] - Nuverra、HB Rentals、Agua Libre和Basic收购分别产生议价购买收益706.7万美元、666.5万美元、1001.1万美元[55][58][61] - 2021年7月9日公司完成对Complete Energy Services的收购，初始对价3450万美元，最终购买价3470万美元[62] - 收购相关交易成本在前期季度、当期和前期分别为90万美元、40万美元和100万美元[63] - 2021年8月业务合并，公司记录110万美元或有或有收益负债，最高或有收益160万美元[65] - 2022年11月1日，公司完成对Breakwater Energy Services的收购，发行约920万股A类普通股，并承担约1260万美元债务[154] - 2022年11月1日，公司完成对Cypress部分盐水处理资产的收购，发行约95万股A类普通股[155] - 2022年2月23日，公司收购Nuverra，增加超30万桶/日的许可日处理能力，使公司许可日处理能力达约250万桶/日[168] - 2021年7月至2022年2月，公司完成五项收购，扩大营收基础和服务范围[167] - 公司在2021年7月至2022年2月完成五项收购，收购前历史财报不包含其运营结果[196] 公司其他财务事项 - 截至2022年9月30日，公司有三类权益法投资和一类成本法投资[34] - 截至2022年9月30日，信用损失备抵余额为489.1万美元[44] - 截至2022年9月30日，资产退休义务（ARO）负债余额为4116.6万美元，短期ARO负债为449万美元，长期ARO负债为3667.6万美元[45] - 2022年前三季度出租收入成本为23.8万美元，2021年同期为23.9万美元；转租收入成本2022年前三季度为107.6万美元，2021年同期为73.6万美元[46] - 2021年7月1日起，公司恢复401(k)计划匹配缴费，为员工缴费的50%，最高