可持续发展信贷安排相关 - 可持续发展信贷安排最低还款额为2700万美元或左轮手枪最高额度与当时有效借款基数中较低者的20%两者中的较大值[298] - 可持续发展信贷安排的有效利率可能会根据公司达成可持续目标的情况上下调整0.05%[298] - 截至2022年12月31日，公司可持续发展信贷安排下有1600万美元未偿债务；截至2023年2月20日，有5000万美元未偿债务和1.554亿美元可用借款额度[466] 股权结构与发行相关 - 公司获授权发行3.5亿股A类普通股、4000万股A - 2类普通股、1.5亿股B类普通股和5000万股优先股[301] - 登记权持有人合计持有超过3000万股公司普通股，有权发起或参与公开发售[302] - 公司最近登记转售8717619股A类普通股，销售可能压低股价[303] - 截至2022年12月31日，Legacy Owner Holdco持有100%的B类普通股，占公司有表决权资本的12.9%，相关方合计控制约16.0%的有表决权股份[308] 法律管辖与股东权益相关 - 公司章程规定特拉华州衡平法院为特定类型诉讼的唯一专属管辖地，可能限制股东选择有利司法管辖区的能力[315] 公司资产与运营依赖相关 - 公司是控股公司，主要资产为SES Holdings LLC单位，依赖其分配和付款来支付税款、股息等[319] - 公司作为控股公司，除在SES Holdings的股权外无重大资产，无独立创收手段 [320] - 公司促使SES Holdings进行分配和付款的能力受可持续发展信贷安排等限制 [321][322] 税收应收协议相关 - 公司需向TRA Holders支付净现金节税的85%，保留剩余15% [323] - 若提前终止税收应收协议，公司需按较低的6.50%年利率或一年期伦敦银行同业拆借利率加100个基点折现支付预估未来款项 [328] - 若2022年12月31日终止税收应收协议，估计终止付款约为6530万美元，未折现负债为9800万美元 [329] 净运营亏损结转相关 - 截至2022年12月31日，公司有美国联邦净运营亏损结转约8.863亿美元，其中4.104亿美元预计未使用过期，1.429亿美元预计2031年开始过期，3.33亿美元无过期期限 [335] - 截至2022年12月31日，公司有州净运营亏损结转约2620万美元，其中1050万美元预计未使用过期，1570万美元预计2023年开始过期 [335] - 截至2022年12月31日，公司有非美国净运营亏损结转约660万美元，预计2035年开始过期 [335] 公司增长战略相关 - 公司未来增长战略的执行依赖于产生足够现金流和获得资本的能力，受多种不可控因素影响 [338] 公司收购业务相关 - 公司业务增长依赖收购，但收购面临多种风险，如识别合适机会难、整合困难、融资难等[339] - 评估收购时基于多种假设做财务分析，假设存在不确定性，部分收购近期可能不增值，长期需有效整合资产[340] - 整合收购业务可能有意外成本、延迟及运营等困难，行业收购竞争激烈或增加成本[341] - 收购还可能面临意外成本、负债、人员整合困难、内控受限等风险[342] - 公司可能无足够资金完成额外收购，融资可能增加债务负担，发行证券可能稀释股权[343][344] 公司人员相关 - 公司成功依赖关键管理人员，未为人员购买关键人保险[345] 资产减值相关 - 公司可能需减记长期资产和有限寿命无形资产账面价值，2021 - 2022年无商标减值等相关成本[346] - 截至2022年12月31日公司无商誉，但未来业务合并可能增加，每年四季度进行商誉减值评估[347] 油田服务市场相关 - 油田服务需求和定价取决于美国油气行业钻探和完井活动，多种因素会影响该活动[464]