可持续发展信贷安排 - 可持续发展信贷安排要求维持固定费用覆盖率至少1.0比1.0，到期日为2027年3月17日，还限制了分红、赎回或回购股权的能力[254] - 可持续发展信贷安排的有效利率可能因可持续性调整功能最多增减0.05%[254] - 若无法遵守可持续发展信贷安排的契约，贷款人可宣布未偿还金额立即到期应付[257] - 截至2023年12月31日，公司在可持续发展挂钩信贷安排下无未偿还债务[415] - 截至2024年2月19日，公司在可持续发展挂钩信贷安排下有5500万美元未偿还债务和1.463亿美元可用借款额度[415] 股权相关 - 公司被授权发行3.5亿股A类普通股、1.5亿股B类普通股和5000万股优先股[258] - 注册权持有人集体持有超过2000万股公司普通股，有权发起或参与公开发行[259] - 未来发行A类普通股或可转换为A类普通股的证券可能会稀释股权并影响股价[258] - 截至2023年12月31日，Crestview GP通过Legacy Owner Holdco持有公司100%的B类普通股，占公司有表决权资本股票的13.7%[281] 公司章程相关 - 公司章程和细则的规定可能会阻碍第三方收购公司[261] - 公司章程规定公司放弃对某些商业机会的权益和预期[264] - 公司章程指定特拉华州衡平法院为某些诉讼的专属管辖法院[267] 税务应收协议 - 某些控制权变更事件会加速税务应收协议下的付款[263] - 公司需向TRA持有人支付净现金节税的85%，自身保留15%[272] - 若提前终止税收应收协议，公司需按较低的6.50%年利率或12个月期SOFR加171.513个基点折现率计算现值支付，2023年12月31日折现率为6.49%[277] - 若2023年12月31日终止税收应收协议，估计终止付款约为6200万美元，对应未折现负债约为8820万美元[278] 净运营亏损结转 - 截至2023年12月31日，公司有1.686亿美元受税收影响的美国联邦净运营亏损结转，其中8830万美元预计从2031年开始未使用过期[282] - 截至2023年12月31日，公司有2420万美元受税收影响的州净运营亏损结转，其中1040万美元预计未使用过期，1380万美元预计从2024年开始过期[282] - 截至2023年12月31日，公司有180万美元受税收影响的非美国净运营亏损结转，预计从2035年开始过期[282] 公司增长战略与风险 - 公司增长战略依赖产生足够现金流和获取资本，但受商品价格波动、通胀压力等因素影响[285] - 公司业务增长通过收购可能面临识别合适收购机会、整合业务等困难[286] - 收购业务可能带来意外成本、承担负债、整合困难等风险[287] - 收购业务整合可能涉及不可预见的成本、延误或其他运营、技术和财务困难，且行业收购竞争激烈，可能增加收购成本或导致公司放弃收购[289] - 公司可能没有足够资本资源完成额外收购，可能产生大量债务或发行证券融资，债务偿还和证券发行可能带来不利影响，且可能无法获得满意融资或继续识别合适收购机会[290] 人员相关风险 - 公司成功依赖关键管理人员，失去他们可能扰乱业务运营，且公司未为人员购买关键人员保险[291] 资产减值相关 - 2023年12月31日止年度，公司对确定使用寿命的无形资产和长期资产分别记录1110万美元和150万美元的报废费用以减记账面价值[292] - 公司可能需减记长期资产和有限使用寿命无形资产的账面价值，通过比较账面价值与估计未折现现金流评估可收回性[292] - 2023年12月31日止年度，公司因Breakwater收购记录470万美元的商誉[293] - 公司每年第四季度进行年度商誉减值评估，若有迹象表明报告单元账面价值可能超过公允价值则更频繁评估，若商誉账面价值超过隐含公允价值则记录减值费用[293] 油田服务业务风险 - 公司油田服务的需求、定价和条款很大程度取决于美国油气行业的钻探和完井活动水平，多种因素会影响该活动水平，持续低油气价格和客户资本支出减少可能对公司产生重大不利影响[413][414]