公司基本情况 - 公司服务全球超4000家客户，其中超60%为《财富》100强企业，拥有约16500名员工分布于21个国家[198] - 公司有三个可报告业务部门，分别为信息与交易处理解决方案（ITPS）、医疗保健解决方案（HS）和法律与损失预防服务（LLPS）[203] 人员成本变化 - 2022年9月30日止三个月，公司人员成本为1.36亿美元，2021年同期为1.304亿美元；2022年前九个月人员成本为4.055亿美元，2021年同期为3.957亿美元[208] 公司营收变化 - 2022年第三季度，公司总营收2.64038亿美元，较2021年同期的2.79229亿美元下降5.44%[212] - 2022年前三季度公司总收入为8.102亿美元，较去年同期减少6210万美元，降幅7.1%[226][227][228][229] 各业务线营收变化 - 2022年第三季度，ITPS营收1.85309亿美元，较2021年同期的2.08304亿美元下降11.04%[212] - 2022年第三季度，HS营收6095.5万美元，较2021年同期的5399.5万美元增长12.89%[212] - 2022年第三季度，LLPS营收1777.4万美元，较2021年同期的1693万美元增长4.99%[212] - 2022年前三季度ITPS业务收入下降7710万美元，降幅11.7%，HS业务收入增加1260万美元，增幅7.8%，LLPS业务收入增加240万美元，增幅4.4%[226][227][228][229] 公司运营及净亏损情况 - 2022年第三季度，公司运营亏损4749.1万美元，2021年同期运营利润为241.6万美元[212] - 2022年第三季度，公司净亏损8528.2万美元，较2021年同期的1321.4万美元增长545.39%[212] - 2022年第三季度净亏损85,282美元，2021年同期为13,214美元；2022年前九个月净亏损221,437美元，2021年同期为71,781美元[245][248] 公司营业成本变化 - 2022年前三季度公司总营业成本为6.58623亿美元，较去年同期增加520万美元，增幅0.8%，ITPS业务成本下降2230万美元，降幅4.5%，HS业务成本增加2400万美元，增幅20.6%，LLPS业务成本增加350万美元，增幅9.6%[226][230] 销售、一般和行政费用变化 - 2022年前三季度销售、一般和行政费用为1.376亿美元，较去年同期增加1610万美元，增幅13.2%，占收入比例从13.9%升至17.0%[226][232] 折旧和摊销费用变化 - 2022年前三季度折旧和摊销费用为5390万美元，较去年同期减少420万美元，降幅7.18%[226][233] 商誉和其他无形资产减值情况 - 2022年前三季度商誉和其他无形资产减值为2960万美元，去年同期无此项费用[226][234] 关联方费用变化 - 2022年前三季度关联方费用为620万美元，较去年同期减少100万美元，降幅14.03%[226][235] 利息费用变化 - 2022年前三季度利息费用为1.229亿美元，较去年同期减少480万美元，降幅3.78%[226][236] 债务修改和清偿成本情况 - 2022年前三季度债务修改和清偿成本为430万美元，去年同期为收益2810万美元[226][237] 杂项费用净额情况 - 2022年前三季度杂项费用净额为30万美元，去年同期为杂项收入净额40万美元[226][238] 其他费用净额变化 - 2022年前三季度其他费用净额为1240万美元，较去年同期增加1120万美元，增幅962.36%[226][239] 所得税费用变化 - 2022年前九个月所得税费用为570万美元，2021年同期为340万美元，主要因非美国地区盈利能力同比提升[240] 现金及现金等价物与信贷额度情况 - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物总计4480万美元，包括3440万美元受限现金；BRCC循环信贷额度为5100万美元，已动用2000万美元，剩余借款能力达3100万美元[253] 营运资金赤字情况 - 截至2022年9月30日，营运资金赤字为2.433亿美元，较2021年12月31日的2.2亿美元增加2330万美元[254] 到期债务情况 - 2023年6月到期的BRCC定期贷款为5580万美元，BRCC循环信贷额度未偿还余额为2000万美元；2023年7月到期的2023年票据本金总额为2280万美元，定期贷款本金总额为7780万美元[255] 未来资本支出预计 - 未来十二个月预计资本支出约1500 - 2000万美元[256] 诉讼和解及费用支付情况 - 2021年12月31日，公司就评估诉讼及另一案件达成和解，应计负债6340万美元，截至2022年9月30日已全部支付[257] 法案优惠条款实施情况 - 公司实施了《CARES法案》的优惠条款，包括可退还的工资税抵免和雇主社会保障付款延期，剩余延期税款将于2022财年末支付[259] 证券化融资安排还款情况 - 2022年6月17日，公司全额偿还了证券化融资安排下的未偿还贷款，金额约为9190万美元[261] 应收账款出售及质押情况 - 截至2022年9月30日，公司已出售9020万美元应收账款，4210万美元未出售应收账款已作为抵押品质押给购买方[262] 私募发行情况 - 2021年3月15日，公司向十家机构投资者私募发行486,591股普通股及等额认股权证，每股55美元，总收益2680万美元，承销商收取5.5%配售费[263] 普通股出售情况 - 2021年5月28日至2022年9月30日，公司通过ATM协议出售普通股，不同阶段销售数量、均价、总收益和净收益不同，如2021年5月28日至7月1日，销售2,471,185股，均价40.164美元，总收益9.93亿美元，净收益9.57亿美元[266] 股票回购计划情况 - 2022年8月10日，公司董事会授权2022年股票回购计划，未来两年内最多回购1000万股，2022年第三季度回购并注销357,461股，均价1.348美元[266] 各活动现金流量变化 - 2022年前九个月，经营活动净现金使用增加1300万美元，主要因收入降低、员工相关投资现金流出增加和支付6340万美元评估费用[267][268] - 2022年前九个月，投资活动净现金使用增加1310万美元，主要因2022年对物业、厂房、设备、专利和内部软件开发的增加[267][269] - 2022年前九个月，融资活动提供现金1.015亿美元，主要来自股权发行净收益2.365亿美元和2026年票据发行净收益7500万美元，抵消了2.034亿美元的贷款偿还和470万美元的债务回购[267][270] 业务合并债务融资情况 - 公司因Novitex业务合并获得债务融资和发行票据总计14亿美元，用于偿还此前的信贷安排[272] 到期贷款及票据余额情况 - 截至2022年9月30日，2023年到期的第一留置权高级担保定期贷款余额为7780万美元，2023年到期的高级担保票据余额为2280万美元[277][281][286] 循环信贷安排置换情况 - 2022年3月7日，公司子公司将1亿美元的循环信贷安排置换为5000万美元现金和5000万美元的2026年票据[283] 2026年票据补足义务结算情况 - 2022年第三季度，公司以990万美元现金结算2026年票据的补足义务，并允许持有人保留2100万美元的2026年票据作为抵押品[284] 公开交换要约情况 - 2021年10月27日公司发起公开交换要约，最多以2.25亿美元现金和新的11.5%优先第一顺位有担保票据交换2023年票据，截至要约到期，9.127亿美元（约91.3%）的2023年票据有效投标[287][288] 公开交换结算情况 - 2021年12月9日公开交换结算时，发行6.627亿美元的2026年票据，支付2.25亿美元现金（加应计但未支付利息）[288] 2026年票据未偿还情况 - 截至2021年12月31日，公司子公司有7.95亿美元的2026年票据未偿还，其中7.905亿美元在公开和私下交换交易中发行[290] - 2022年前九个月，公司子公司出售1.5亿美元的2026年票据，净收益7500万美元，2022年3月18日发行5000万美元的2026年票据以满足循环信贷交换义务[291] - 截至2022年9月30日，9.8亿美元的2026年票据未偿还[294] 债务回购情况 - 2021年7月公司启动债务回购计划，2021年前九个月回购5450万美元的2023年票据，净现金支出4020万美元，收益1370万美元；回购3510万美元的高级有担保定期贷款，净现金支出1900万美元，收益1440万美元[295] - 2022年前九个月，回购1500万美元的交换票据，净现金支出470万美元，收益530万美元[296] 子公司借款安排情况 - 2021年11月17日公司子公司GP2 XCV获得7500万美元借款安排，后增加至1.15亿美元，2022年3月31日可额外获得5100万美元循环贷款，2022年前九个月偿还5920万美元本金及180万美元退出费，截至2022年9月30日，定期贷款和循环贷款分别有5580万美元和2000万美元未偿还[297][299] 证券化安排情况 - 2020年12月17日公司子公司完成证券化安排，初始融资约9200万美元，2022年6月17日全额偿还约9190万美元贷款，支付提前终止溢价270万美元、应计利息约50万美元和费用约130万美元[300][305] 应收账款购买协议情况 - 2022年6月17日公司签订修订后的应收账款购买协议，截至2022年9月30日，已出售9020万美元应收账款，4210万美元未出售应收账款作为抵押[306] 公司债务本金余额及利率情况 - 2022年9月30日，公司债务本金余额为11.811亿美元，加权平均利率为11.1%[308] - 假设未偿债务金额不变，加权平均利率每增减1%，每年利息费用变动约1180万美元[308] 利率互换合约情况 - 2017年11月，公司签订名义金额为3.478亿美元的利率互换合约，固定利率为1.9275%，该合约于2021年1月到期[308] - 截至2021年9月30日的九个月，利率互换合约公允价值变动带来0.1百万美元的收益[309] 战略交易及融资探索情况 - 公司可能探索战略交易，包括合资企业、业务合并或资产收购处置，可能需额外资金[307] - 为获取融资，公司可能动用现金、使用循环信贷额度或通过私募、承销发行筹集债务或股权资金[307] - 公司部分股东可能有权要求承销发行普通股，公司未来可能与这些股东探讨公开发行可能性[307] 公司面临的市场风险情况 - 公司面临外汇风险，源于与海外子公司的内部贷款及非本位币交易[310] - 公司主要面临利率和外汇汇率变动带来的市场风险[311] 衍生品使用情况 - 公司不使用衍生品进行交易、创收或投机活动[311] 反向股票分割情况 - 2022年7月25日，公司进行了1比20的反向股票分割[202]